金屬密封件行業(yè)市場分析報告2024年

2024年金屬密封件行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義密封件是指防止流體或固體微粒從相鄰結(jié)合面間泄漏以及防止外界雜質(zhì)如灰塵與水分等侵入機器設(shè)備內(nèi)部的零部件的材料或零件。而金屬密封件是由金屬材料制成的密封元件，其密封性能優(yōu)良、使用壽命長、耐壓耐磨、抗腐蝕性強，因此常用于高溫高壓環(huán)境下的密封要求，如航空航天、石油化工等領(lǐng)域。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈方面來看，金屬密封件制造行業(yè)上游主要包括鋼鐵、有色金屬等，其中，鋼鐵是成本構(gòu)成的主要部分。其下游應(yīng)用行業(yè)十分廣泛，幾乎覆蓋了各個工業(yè)領(lǐng)域。在眾多應(yīng)用領(lǐng)域中，包括石油化工、煤化工、工程機械、冶金、制藥、食品、紡織、汽車、家電等在內(nèi)的各個領(lǐng)域都離不開金屬密封件的使用。此外，金屬密封件在航空航天領(lǐng)域也發(fā)揮著重要的作用。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素6行業(yè)政治環(huán)境密封件為支撐裝備制造業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)元器件，其水平直接決定著重大裝備和主機產(chǎn)品的性能、質(zhì)量和可靠性，是我國高端制造發(fā)展進程中不可或缺的部分。針對我國高端密封件仍然薄弱這一現(xiàn)狀，近年來，國家及地方政府部門針對密封件、密封材料等機械基礎(chǔ)零部件頒布多項扶持政策，極大地促進了行業(yè)的發(fā)展，金屬密封件作為密封件行業(yè)的主要細(xì)分品種，也將大大受益其中。7生產(chǎn)模式:根據(jù)密封件產(chǎn)品的銷售模式，實行“訂單生產(chǎn)為主，計劃生產(chǎn)為輔”的生產(chǎn)模式。訂單生產(chǎn)是指按照合同或訂單，采用單件或小批量、多品種的生產(chǎn)制造模式。計劃生產(chǎn)則是企業(yè)根據(jù)預(yù)測終端客戶機械密封產(chǎn)品的更換周期、企業(yè)原材料采購周期、庫存情況及生產(chǎn)能力等，有計劃地組織生產(chǎn)。生產(chǎn)管理部制訂并向采購部和制造部下發(fā)生產(chǎn)計劃，采購部制訂采購計劃進行原材料和外協(xié)零部件的采購，制造部對原材料和外協(xié)零部件進行機械加工、組裝，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)生產(chǎn)的過程控制、原材料和外協(xié)零部件的檢測及成品的試驗。采購模式:與訂單生產(chǎn)和計劃生產(chǎn)相結(jié)合的生產(chǎn)模式相對應(yīng)，采購模式為按單采購和預(yù)測采購相結(jié)合。密封件企業(yè)采購部依據(jù)生產(chǎn)管理部下達的生產(chǎn)計劃制訂采購計劃并進行采購，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對采購的原材料和外協(xié)零部件進行品質(zhì)檢測和驗收，合格后方可入庫。銷售模式:密封件產(chǎn)品一般采用直銷形式，機械密封產(chǎn)品的客戶一般包括兩大類，一類是石油化工、煤化工行業(yè)等終端客戶，另一類是為終端客戶配套的主機廠。其中，直接向終端客戶銷售，包括為終端客戶提供現(xiàn)有設(shè)備的機械密封技術(shù)改造、機械密封備件及密封產(chǎn)品修復(fù)；向主機廠銷售，即企業(yè)為主機廠的壓縮機、泵、反應(yīng)釜等機組提供配套機械密封。商業(yè)模式生產(chǎn)模式根據(jù)密封件產(chǎn)品的銷售模式，實行“訂單生產(chǎn)為主，計劃生產(chǎn)為輔”的生產(chǎn)模式。訂單生產(chǎn)是指按照合同或訂單，采用單件或小批量、多品種的生產(chǎn)制造模式。計劃生產(chǎn)則是企業(yè)根據(jù)預(yù)測終端客戶機械密封產(chǎn)品的更換周期、企業(yè)原材料采購周期、庫存情況及生產(chǎn)能力等，有計劃地組織生產(chǎn)。生產(chǎn)管理部制訂并向采購部和制造部下發(fā)生產(chǎn)計劃，采購部制訂采購計劃進行原材料和外協(xié)零部件的采購，制造部對原材料和外協(xié)零部件進行機械加工、組裝，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)生產(chǎn)的過程控制、原材料和外協(xié)零部件的檢測及成品的試驗。商業(yè)模式采購模式與訂單生產(chǎn)和計劃生產(chǎn)相結(jié)合的生產(chǎn)模式相對應(yīng)，采購模式為按單采購和預(yù)測采購相結(jié)合。密封件企業(yè)采購部依據(jù)生產(chǎn)管理部下達的生產(chǎn)計劃制訂采購計劃并進行采購，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對采購的原材料和外協(xié)零部件進行品質(zhì)檢測和驗收，合格后方可入庫。銷售模式密封件產(chǎn)品一般采用直銷形式，機械密封產(chǎn)品的客戶一般包括兩大類，一類是石油化工、煤化工行業(yè)等終端客戶，另一類是為終端客戶配套的主機廠。其中，直接向終端客戶銷售，包括為終端客戶提供現(xiàn)有設(shè)備的機械密封技術(shù)改造、機械密封備件及密封產(chǎn)品修復(fù)；向主機廠銷售，即企業(yè)為主機廠的壓縮機、泵、反應(yīng)釜等機組提供配套機械密封。Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀密封件作為我國重要的基礎(chǔ)元件之一，近年來隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，我國密封件行業(yè)也隨之快速發(fā)展，現(xiàn)階段已經(jīng)取得了長足進步，生產(chǎn)的產(chǎn)品基本可以滿足國內(nèi)需求，成為我國工業(yè)發(fā)展所需的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。目前，我國金屬密封件下游客戶分為存量和增量兩類市場，由于其價值量占比較低，對于投資百億級的大型設(shè)備而言，其價值量甚至可以忽略。但密封件屬于易耗品，一般1-3年就需要更換，且密封件重要程度很高，壓縮機、泵等設(shè)備應(yīng)用于高溫、高壓、高危介質(zhì)的環(huán)境下，一旦泄漏，對環(huán)境、工作人員和經(jīng)濟效益的影響都不言而喻。因此，相比于增量市場，存量市場的附加值更高。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國金屬密封件行業(yè)市場規(guī)模在1007億元左右，同比增長1%。11行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資金準(zhǔn)入壁壘:由于金屬密封件產(chǎn)品種類繁多，各類產(chǎn)品的性能存在較大差異，特別是高端產(chǎn)品由于性能要求較高，技術(shù)難度較大，相應(yīng)對企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、實驗驗證設(shè)備等方面提出了較高的要求，此外，下游企業(yè)通常對賬期有一定的要求，這些導(dǎo)致企業(yè)的投資成本和運營成本較高，提高了行業(yè)資金門檻。市場準(zhǔn)入障礙:密封件產(chǎn)品，特別是高端產(chǎn)品的客戶如中石化、中石油等，出于安全、技術(shù)和質(zhì)量的考慮，在采購時往往會對密封件生產(chǎn)企業(yè)提出明確的業(yè)績要求，或者要求其必須是合格供應(yīng)商。行業(yè)的新進入者由于沒有業(yè)績和信譽背景，難以取得用戶的信任和訂單；而要成為客戶的合格供應(yīng)商，需要經(jīng)過較長周期的資格審核。一旦獲得認(rèn)同，客戶一般不會輕易更換供應(yīng)商。為獲得客戶認(rèn)同，密封件生產(chǎn)企業(yè)需要不斷開發(fā)符合客戶需求的新產(chǎn)品，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。技術(shù)與人才障礙:密封件的性能和使用壽命取決于多種因素，如密封材料、密封結(jié)構(gòu)形式、端面參數(shù)、輔助系統(tǒng)、安裝等。因此，各種密封件生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計、制造工藝、質(zhì)量管理、技術(shù)服務(wù)等方面需要具有較高的水平，才能滿足客戶使用要求。對新進入企業(yè)來說，技術(shù)壁壘較高，需要長時間生產(chǎn)過程的經(jīng)驗積累。此外，國內(nèi)大專院校開設(shè)密封專業(yè)的較少，行業(yè)內(nèi)專業(yè)人才稀缺。各種密封件生產(chǎn)企業(yè)需要大量的優(yōu)秀科研人員以保證企業(yè)技術(shù)研發(fā)水平的先進性，需要大批經(jīng)過專門培訓(xùn)的熟練技術(shù)工人以保證產(chǎn)品的可靠性，需要經(jīng)驗豐富的技術(shù)服務(wù)人員以保證快速反應(yīng)和服務(wù)質(zhì)量，對新進入企業(yè)來說，人才壁壘較高。行業(yè)壁壘密封件的性能和使用壽命取決于多種因素，如密封材料、密封結(jié)構(gòu)形式、端面參數(shù)、輔助系統(tǒng)、安裝等。因此，各種密封件生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計、制造工藝、質(zhì)量管理、技術(shù)服務(wù)等方面需要具有較高的水平，才能滿足客戶使用要求。對新進入企業(yè)來說，技術(shù)壁壘較高，需要長時間生產(chǎn)過程的經(jīng)驗積累。此外，國內(nèi)大專院校開設(shè)密封專業(yè)的較少，行業(yè)內(nèi)專業(yè)人才稀缺。各種密封件生產(chǎn)企業(yè)需要大量的優(yōu)秀科研人員以保證企業(yè)技術(shù)研發(fā)水平的先進性，需要大批經(jīng)過專門培訓(xùn)的熟練技術(shù)工人以保證產(chǎn)品的可靠性，需要經(jīng)驗豐富的技術(shù)服務(wù)人員以保證快速反應(yīng)和服務(wù)質(zhì)量，對新進入企業(yè)來說，人才壁壘較高。密封件產(chǎn)品，特別是高端產(chǎn)品的客戶如中石化、中石油等，出于安全、技術(shù)和質(zhì)量的考慮，在采購時往往會對密封件生產(chǎn)企業(yè)提出明確的業(yè)績要求，或者要求其必須是合格供應(yīng)商。行業(yè)的新進入者由于沒有業(yè)績和信譽背景，難以取得用戶的信任和訂單；而要成為客戶的合格供應(yīng)商，需要經(jīng)過較長周期的資格審核。一旦獲得認(rèn)同，客戶一般不會輕易更換供應(yīng)商。為獲得客戶認(rèn)同，密封件生產(chǎn)企業(yè)需要不斷開發(fā)符合客戶需求的新產(chǎn)品，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。技術(shù)與人才障礙市場準(zhǔn)入障礙資金準(zhǔn)入壁壘由于金屬密封件產(chǎn)品種類繁多，各類產(chǎn)品的性能存在較大差異，特別是高端產(chǎn)品由于性能要求較高，技術(shù)難度較大，相應(yīng)對企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、實驗驗證設(shè)備等方面提出了較高的要求，此外，下游企業(yè)通常對賬期有一定的要求，這些導(dǎo)致企業(yè)的投資成本和運營成本較高，提高了行業(yè)資金門檻。流通環(huán)節(jié)有待完善金屬密封件產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致金屬密封件行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，金屬密封件行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。金屬密封件產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事金屬密封件行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，金屬密封件行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對金屬密封件行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土金屬密封件行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入金屬密封件行業(yè)，對金屬密封件行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，金屬密封件行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。金屬密封件行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的金屬密封件行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土金屬密封件行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占金屬密封件行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入金屬密封件行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土金屬密封件行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類金屬密封件行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）金屬密封件行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系金屬密封件行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系金屬密封件行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前，國內(nèi)金屬密封件高端應(yīng)用市場國產(chǎn)化率較低，國內(nèi)市場供給主要以少數(shù)國際知名外企為主。隨著國內(nèi)密封件制造廠商技術(shù)工藝陸續(xù)取得突破，產(chǎn)品性能得以提升，同時發(fā)揮本土化優(yōu)勢，將逐步實現(xiàn)進口。國產(chǎn)品牌依托性價比優(yōu)勢和地域優(yōu)勢，將打破國內(nèi)主機廠對國際品牌的依賴，市場滲透率將逐漸提升，同時憑借成本價格優(yōu)勢，國產(chǎn)品牌在國際市場的占有率也將進一步擴大。具體來看，國內(nèi)金屬密封件行業(yè)參與企業(yè)包括和光（煙臺）金屬制品有限公司、山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司、浙江國泰密封材料股份有限公司、艾志工業(yè)技術(shù)集團公司等。17行業(yè)發(fā)展