鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告匯報(bào)人：謝佳儒2024-08-01鋰電池隔膜定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)定義01什么是鋰電池隔膜鋰電池主要由鋰電池隔膜、正極材料、負(fù)極材料和電解液組成，其中，鋰電池隔膜是鋰電池正極和負(fù)極之間的一層薄膜，在鋰電池進(jìn)行電解反應(yīng)時(shí)，鋰電池隔膜可以用來(lái)分隔正極和負(fù)極防止短路現(xiàn)象的發(fā)生，同時(shí)允許電解質(zhì)離子自由通過(guò)，是鋰電池的關(guān)鍵組件之一。鋰電池隔膜浸潤(rùn)在電解液中，表面上有大量允許鋰離子通過(guò)的微孔，微孔的材料、數(shù)量和厚度會(huì)影響鋰離子穿過(guò)隔膜的速度，進(jìn)而影響電池的放電倍率、循環(huán)壽命等性能。鋰電池隔膜是技術(shù)壁壘較高的鋰電材料，其成本約占鋰電池成本的10%-20%。按照不同特性可將鋰電池隔膜分成不同種類。聚烯烴是市場(chǎng)上通用的鋰電池隔膜材料，可為鋰電池隔膜提供良好的機(jī)械性和化學(xué)穩(wěn)定性，其可進(jìn)一步分類為聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）復(fù)合材料。其中，聚乙烯產(chǎn)品主要應(yīng)用于三元鋰電池，聚丙烯產(chǎn)品主要應(yīng)用于磷酸鐵鋰電池。生產(chǎn)鋰電池隔膜的技術(shù)路線有干法單向拉伸工藝、干法雙向拉伸工藝和濕法工藝，由于干法雙向拉伸工藝隔膜的性能較差，只能用于中低端電池，因此干法單向拉伸工藝和濕法工藝是目前主流制備工藝。根據(jù)物理和化學(xué)特性，鋰電池隔膜可分為織造膜、非織造膜(無(wú)紡布)、微孔膜、復(fù)合膜、碾壓膜等。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域，鋰電池隔膜可分為動(dòng)力類鋰電池隔膜、數(shù)碼類鋰電池隔膜和其他功能類隔膜。在新能源汽車、儲(chǔ)能電站、航天航空、醫(yī)療及電子產(chǎn)品等領(lǐng)域，鋰電池隔膜的應(yīng)用范圍最為廣泛。定義產(chǎn)業(yè)鏈02聚乙烯、聚丙烯、添加劑、正極材料、負(fù)極材料、電解液上游鋰電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)中游數(shù)碼電子、新能源汽車、電動(dòng)工具、儲(chǔ)能電站下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述改革委、科技部、工信部、商務(wù)部和知識(shí)產(chǎn)權(quán)局:《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011年度）》:確定了動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池屬于當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的新材料產(chǎn)業(yè)的重要領(lǐng)域，隔膜材料作為動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的組成材料之一是重點(diǎn)發(fā)展的細(xì)分領(lǐng)域，該指南的提出有助于引導(dǎo)社會(huì)資源投入鋰電池隔膜行業(yè)，支持鋰電池隔膜行業(yè)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新升級(jí):《關(guān)于印發(fā)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012―2020年）的通知》:明確提出加強(qiáng)新能源汽車的關(guān)鍵核心技術(shù)研究，加快研制動(dòng)力電池隔膜等關(guān)鍵材料及其生產(chǎn)、控制與檢測(cè)等裝備的主要任務(wù)，同時(shí)要進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，重點(diǎn)建設(shè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域，在隔膜關(guān)鍵材料領(lǐng)域分別形成2至3家骨干生產(chǎn)企業(yè)。:《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:明確提出完善動(dòng)力電池研發(fā)體系，在關(guān)鍵電池材料、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備等領(lǐng)域構(gòu)建若干技術(shù)創(chuàng)新中心，突破高安全性隔膜技術(shù)。政治環(huán)境1政治環(huán)境改革委、科技部、工信部、商務(wù)部和知識(shí)產(chǎn)權(quán)局《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011年度）》:確定了動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池屬于當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的新材料產(chǎn)業(yè)的重要領(lǐng)域，隔膜材料作為動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的組成材料之一是重點(diǎn)發(fā)展的細(xì)分領(lǐng)域，該指南的提出有助于引導(dǎo)社會(huì)資源投入鋰電池隔膜行業(yè)，支持鋰電池隔膜行業(yè)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新升級(jí)《關(guān)于印發(fā)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012―2020年）的通知》:明確提出加強(qiáng)新能源汽車的關(guān)鍵核心技術(shù)研究，加快研制動(dòng)力電池隔膜等關(guān)鍵材料及其生產(chǎn)、控制與檢測(cè)等裝備的主要任務(wù)，同時(shí)要進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，重點(diǎn)建設(shè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域，在隔膜關(guān)鍵材料領(lǐng)域分別形成2至3家骨干生產(chǎn)企業(yè)。政治環(huán)境《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》明確提出到2020年，正負(fù)極、隔膜、電解液等關(guān)鍵材料及零部件達(dá)到國(guó)際一流水平，產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，形成具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新型骨干企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，加快在隔膜等領(lǐng)域培育若干優(yōu)勢(shì)企業(yè)和建立多層次的人才培養(yǎng)體系，加強(qiáng)動(dòng)力電池及系統(tǒng)集成等相關(guān)學(xué)科建設(shè)的發(fā)展任務(wù)。以上三大政策通過(guò)對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃，鼓勵(lì)作為細(xì)分產(chǎn)業(yè)的鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)突破關(guān)鍵技術(shù)，培養(yǎng)骨干企業(yè)發(fā)揮帶頭作用，力爭(zhēng)從占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)向開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展，并落實(shí)對(duì)鋰電池隔膜行業(yè)人才資源的輸送?！吨攸c(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2017年版)》明確對(duì)新能源領(lǐng)域的新材料中的高性能鋰電池隔膜提出性能要求。該指導(dǎo)目錄有助于指導(dǎo)鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展方向，實(shí)現(xiàn)鋰電池隔膜行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化?！朵囯x子電池用聚烯烴隔膜》該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了鋰離子電池聚烯烴隔膜的術(shù)語(yǔ)與定義、分類、要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則、包裝、標(biāo)志、運(yùn)輸及貯存《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》對(duì)鋰電池產(chǎn)業(yè)布局和項(xiàng)目設(shè)立、生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)、質(zhì)量管理提出要求，鼓勵(lì)鋰電池產(chǎn)業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)智能制造和綠色制造發(fā)展，明確鋰電池產(chǎn)業(yè)監(jiān)管的機(jī)構(gòu)和管理方式。以上的標(biāo)準(zhǔn)公告和規(guī)范條件有助于加強(qiáng)鋰電池隔膜行業(yè)的管理，營(yíng)造良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，推動(dòng)鋰電池隔膜行業(yè)健康有序發(fā)展。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素中國(guó)政府通過(guò)一系列扶持政策鼓勵(lì)支持鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展，從重點(diǎn)發(fā)展、發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)指南等方面助力鋰電池隔膜行業(yè)逐步發(fā)展成熟行業(yè)政策支持鋰電池具有安全性能好、能量密度大、循環(huán)性能好、無(wú)記憶效應(yīng)及綠色無(wú)污染等優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)成為各國(guó)政府優(yōu)先支持和重點(diǎn)發(fā)展的新能源產(chǎn)業(yè)，從而為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中的核心關(guān)鍵材料鋰電池隔膜行業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。隨著電子信息技術(shù)的不斷進(jìn)步，鋰電池的應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)從手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦等數(shù)碼類產(chǎn)品擴(kuò)展到新能源汽車、儲(chǔ)能電站、電動(dòng)工具等領(lǐng)域，同時(shí)也逐漸在航空航天、醫(yī)療等領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā)和初步應(yīng)用。下游鋰電池市場(chǎng)需求增長(zhǎng)中國(guó)鋰電池廠商使用的中高端鋰電池隔膜大部分依賴進(jìn)口，但由于進(jìn)口鋰電池隔膜價(jià)格較高且供貨周期較長(zhǎng)，在中國(guó)鋰電池隔膜技術(shù)逐步提升的背景下，鋰電池隔膜進(jìn)入國(guó)產(chǎn)化進(jìn)口產(chǎn)品的進(jìn)程將逐漸加快。主要的原因如下:（1）在經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)成熟度方面，中國(guó)鋰電池隔膜廠商通過(guò)技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)投入和規(guī)模擴(kuò)大，生產(chǎn)的產(chǎn)品已逐步達(dá)到替代進(jìn)口產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)；（2）鋰電池隔膜成本占鋰電池成本的10%-20%，同樣規(guī)格和技術(shù)參數(shù)的進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格明顯高于國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品，會(huì)對(duì)中國(guó)鋰電池廠商造成一定的成本壓力，促使其選擇性價(jià)比更為合理的國(guó)產(chǎn)化鋰電池隔膜產(chǎn)品；（3）中國(guó)鋰電池隔膜廠商通過(guò)提高生產(chǎn)工藝流程和控制一體化程度，為客戶提供更及時(shí)和快捷的配送方式，可以有效縮短供貨周期。因此，隨著中國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，其產(chǎn)品具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)和完善的銷售體系能有效推動(dòng)鋰電池隔膜行業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品。國(guó)產(chǎn)化進(jìn)口拓展市場(chǎng)空間鋰電池隔膜的主流技術(shù)路線是干法和濕法。干法又稱為熔融拉伸法（MSCS），可分為單向拉伸和雙向拉伸兩種工藝，發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)，技術(shù)已經(jīng)成熟，主要用于生產(chǎn)PP膜。濕法又稱為熱致相分離法（TIPS），發(fā)展時(shí)間較短，主要生產(chǎn)PE膜。鋰電池正極材料主要為磷酸鐵鋰，鋰電池隔膜生產(chǎn)技術(shù)多采用干法工藝，干法工藝具有簡(jiǎn)單、成本低、環(huán)境友好的特點(diǎn)，但產(chǎn)品性能相對(duì)較差，更適用于小功率、低容量電池。由于磷酸鐵鋰材料技術(shù)使鋰電池單位能量密度值具有一定的限制，鋰電池正極材料正逐漸呈現(xiàn)由磷酸鐵鋰向三元材料轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，三元?jiǎng)恿﹄姵赝ǔ２捎脻穹ǜ裟すに?，相比較而言，濕法隔膜工藝相對(duì)復(fù)雜、成本較高、易對(duì)環(huán)境造成污染，但濕法隔膜產(chǎn)品性能更優(yōu)，適用于大功率、高容量電池?？傮w而言，濕法隔膜在性能和安全程度方面較干法隔膜具有顯著優(yōu)勢(shì)，更能夠適應(yīng)當(dāng)前鋰電池向高能量密度化發(fā)展的趨勢(shì)。技術(shù)進(jìn)步提供發(fā)展機(jī)遇10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化中國(guó)新能源行業(yè)的快速發(fā)展，帶動(dòng)了鋰電池行業(yè)的迅速發(fā)展，鋰電池隔膜作為鋰電池的四大關(guān)鍵材料之一，市場(chǎng)需求不斷攀升。鋰電池隔膜是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)壁壘最高的組件，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程落后于其他組件，同時(shí)中高端鋰電池隔膜主要依靠進(jìn)口，造成中國(guó)鋰電池隔膜市場(chǎng)規(guī)模和市場(chǎng)份額整體偏小。但中國(guó)鋰電池隔膜企業(yè)通過(guò)不斷研發(fā)新工藝、自主創(chuàng)新設(shè)備、逐步增大投資力度，將推動(dòng)鋰電池隔膜行業(yè)產(chǎn)能逐漸釋放，帶動(dòng)中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)的快速增長(zhǎng)。中國(guó)鋰電池隔膜市場(chǎng)規(guī)模從2014年的14億元增加到2017年的46億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為45%；2018年市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)小幅下滑，為40億元，同比減少1%。公布的《十三五國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確到2020年，實(shí)現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)量200萬(wàn)輛和存量500萬(wàn)輛，新能源汽車將占汽車銷量的7%。，在新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，鋰電池產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更快的發(fā)展，從而帶動(dòng)鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，2019-2023年中國(guó)鋰電池隔膜的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將維持在16%的水平，2023年中國(guó)鋰電池隔膜的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到76億元，未來(lái)中國(guó)鋰電池隔膜需求將大部分取代進(jìn)口。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER產(chǎn)品原材料受限進(jìn)口中國(guó)鋰電池隔膜處于買方市場(chǎng)，廠商主要采取“以銷定產(chǎn)”生產(chǎn)模式來(lái)適應(yīng)下游客戶需求，即根據(jù)當(dāng)期市場(chǎng)的隔膜需求量來(lái)組織生產(chǎn)。如果主要海外原材料供應(yīng)商出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)狀況惡化、產(chǎn)量不足或與隔膜公司合作中斷等情況，中國(guó)鋰電池隔膜企業(yè)有可能無(wú)法及時(shí)獲取充足的原材料供應(yīng)，而短時(shí)間內(nèi)中國(guó)鋰電池隔膜企業(yè)可能無(wú)法迅速調(diào)整隔膜產(chǎn)量來(lái)適應(yīng)原材料供應(yīng)的降低，從而影響到其對(duì)下游鋰電池廠商的隔膜供應(yīng)，拉長(zhǎng)供應(yīng)周期，將有可能損失下游客戶的信任；更嚴(yán)重時(shí)，原材料供應(yīng)商甚至直接和隔膜公司中斷合作，鋰電池隔膜企業(yè)需要重新尋找供應(yīng)商，過(guò)程耗費(fèi)的時(shí)間、精力和金錢將導(dǎo)致原材料采購(gòu)成本增加，從而影響公司的正常經(jīng)營(yíng)和盈利能力。但由于下游鋰電池行業(yè)基本處于完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，鋰電池隔膜行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，因此，如果原材料出現(xiàn)價(jià)格上漲現(xiàn)象，為保證公司產(chǎn)品在市場(chǎng)中的性價(jià)比和競(jìng)爭(zhēng)力，隔膜產(chǎn)品成本的上升部分將由鋰電池隔膜廠商自行承擔(dān)，而不會(huì)通過(guò)產(chǎn)品提價(jià)轉(zhuǎn)嫁給下游客戶。缺乏技術(shù)積累中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)主要從2010年開(kāi)始興起，發(fā)展時(shí)間不足十年，起步晚于美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的企業(yè)，在原材料配方設(shè)計(jì)、微孔制備工藝技術(shù)、配套設(shè)備工藝設(shè)計(jì)、相關(guān)專業(yè)人才配備等關(guān)鍵環(huán)節(jié)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)。雖然中國(guó)領(lǐng)先鋰電池隔膜企業(yè)近兩年來(lái)不斷提升技術(shù)，在中國(guó)和國(guó)際市場(chǎng)上都獲得了鋰電池龍頭廠商的認(rèn)可，但中國(guó)絕大多數(shù)鋰電池隔膜廠商自主研發(fā)能力薄弱，集中在低端產(chǎn)品市場(chǎng)，中高端隔膜依賴進(jìn)口。產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重下游鋰電池客戶傾向于選擇技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量?jī)?yōu)良、供應(yīng)穩(wěn)定的大型鋰電池隔膜廠商作為其供應(yīng)商，以保障供應(yīng)鏈安全。鑒于鋰電池隔膜是構(gòu)建鋰電池安全性能的核心部件，下游鋰電池客戶對(duì)其質(zhì)量認(rèn)證嚴(yán)格，評(píng)估周期普遍比較長(zhǎng)，在6-24個(gè)月左右；而一旦確認(rèn)產(chǎn)品供應(yīng)關(guān)系后，鑒于高昂的認(rèn)證成本，下游鋰電池企業(yè)不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。中國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)品的同質(zhì)化加劇了這種趨勢(shì)，目前下游鋰電池企業(yè)的隔膜采購(gòu)高度集中在龍頭鋰電池隔膜廠商，非高端隔膜廠商無(wú)法在產(chǎn)品穩(wěn)定性和差異化方面和大廠競(jìng)爭(zhēng)，因而無(wú)法進(jìn)入鋰電池行業(yè)主要客戶供應(yīng)鏈，與絕大部分高端市場(chǎng)無(wú)緣；低端產(chǎn)品市場(chǎng)方面，小企業(yè)產(chǎn)能不足、技術(shù)落后，缺乏規(guī)模效益，單位生產(chǎn)成本高于大型隔膜企業(yè)的產(chǎn)品，同類產(chǎn)品相較于大企業(yè)售價(jià)更高，無(wú)法在性價(jià)比上取得優(yōu)勢(shì)，低端產(chǎn)品市場(chǎng)份額將被大企業(yè)進(jìn)一步擠占。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述新能源汽車成為行業(yè)發(fā)展核心動(dòng)力:中國(guó)新能源汽車外資股比放開(kāi)，外資在新能源汽車領(lǐng)域的股比以及合資企業(yè)數(shù)量限制將被取消，外資將參與中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)，促進(jìn)市場(chǎng)進(jìn)入良性競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，促使新能源汽車廠商提高研發(fā)水平、提升服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步加速中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。未來(lái)中國(guó)新能源汽車規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，對(duì)動(dòng)力電池的品質(zhì)要求和數(shù)量需求會(huì)進(jìn)一步提高，受此影響，鋰電池隔膜在動(dòng)力電池中的應(yīng)用占比還將進(jìn)一步增加。濕法逐漸替代干法:濕法能夠生產(chǎn)厚度薄、高強(qiáng)度和高能量密度的隔膜，更易于滿足下游鋰電池大容量、小型化、精細(xì)化和薄型化的需求，因此濕法鋰電池隔膜逐漸成為鋰電池隔膜企業(yè)更青睞的生產(chǎn)對(duì)象。中國(guó)中高端數(shù)碼電池需求上升，手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、可穿戴式智能設(shè)備、移動(dòng)電源等往輕薄、可便攜趨勢(shì)發(fā)展，下游行業(yè)動(dòng)力電池和3C應(yīng)用均對(duì)隔膜的性能和薄度要求上升，濕法隔膜因其較好的輕薄度、良好的能力輸出和較高的強(qiáng)度，需求逐漸超過(guò)干法隔膜，未來(lái)的需求量有望進(jìn)一步擴(kuò)大。進(jìn)軍高端產(chǎn)品，涂覆成為新趨勢(shì):中高端數(shù)碼類產(chǎn)品要求鋰電池大容量、小型化、薄型化的要求，濕法因其超薄、孔隙均勻和高強(qiáng)度等特性而適用，但其天然存在循環(huán)性能、熱性能方面的缺陷，而涂覆技術(shù)能夠彌補(bǔ)濕法隔膜熱收縮方面的缺陷、顯著提高濕法隔膜性能，實(shí)現(xiàn)鋰電池隔膜在循環(huán)性能、熱穩(wěn)定性、高倍率充放電等性能方面的突破，因此涂覆技術(shù)將成為鋰電池隔膜行業(yè)新的技術(shù)發(fā)展方向。涂覆技術(shù)中的芳綸涂覆使用芳綸纖維材料作為涂料，在安全性、均一性、高溫性能和重量方面都較傳統(tǒng)金屬涂料更具優(yōu)勢(shì)，可大幅度地提升三元體系高能量密度電池的安全性和精密度。目前，日本帝人將芳綸、氟系化合物涂覆于基材之上，已開(kāi)發(fā)出“LIELSORT”隔膜；特斯拉旗下高端電動(dòng)汽車(ModelS)裝載的鋰電池采用的也是芳綸涂覆隔膜；中國(guó)鋰電池隔膜龍頭企業(yè)包括上海恩捷、金力股份都在著手研發(fā)芳綸涂覆技術(shù)。芳綸涂覆能夠大幅提升濕法隔膜的性能，使其更加適應(yīng)下游愈發(fā)高端的鋰電池需求，也是未來(lái)全球鋰電池隔膜技術(shù)的發(fā)展主流方向，中國(guó)鋰電池隔膜企業(yè)將不斷投入研發(fā)該項(xiàng)技術(shù)，縮小與國(guó)際一流技術(shù)的差距，促進(jìn)中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大、走向國(guó)際。國(guó)產(chǎn)隔膜走向國(guó)際:目前，中國(guó)下游鋰電池廠商使用的隔膜大部分依賴進(jìn)口，存在成本高、周期長(zhǎng)等問(wèn)題。隨著中國(guó)隔膜產(chǎn)能投放、技術(shù)提升，同等規(guī)格的國(guó)產(chǎn)隔膜性價(jià)比高于進(jìn)口隔膜，達(dá)到可以替代進(jìn)口使用的效果；其次，中國(guó)鋰電池隔膜廠商因其地理位置，具有天然的供貨周期短的優(yōu)勢(shì)，能夠?yàn)橹袊?guó)下游客戶提供更及時(shí)和更快捷的配送服務(wù)，因此，國(guó)產(chǎn)鋰電池隔膜產(chǎn)品也逐漸得到中國(guó)鋰電池廠商的認(rèn)可,逐漸替代進(jìn)口隔膜在中國(guó)的市場(chǎng)份額，隔膜國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)一步提升行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景新能源汽車成為行業(yè)發(fā)展核心動(dòng)力中國(guó)新能源汽車外資股比放開(kāi)，外資在新能源汽車領(lǐng)域的股比以及合資企業(yè)數(shù)量限制將被取消，外資將參與中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)，促進(jìn)市場(chǎng)進(jìn)入良性競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，促使新能源汽車廠商提高研發(fā)水平、提升服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步加速中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。未來(lái)中國(guó)新能源汽車規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，對(duì)動(dòng)力電池的品質(zhì)要求和數(shù)量需求會(huì)進(jìn)一步提高，受此影響，鋰電池隔膜在動(dòng)力電池中的應(yīng)用占比還將進(jìn)一步增加。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304濕法逐漸替代干法濕法能夠生產(chǎn)厚度薄、高強(qiáng)度和高能量密度的隔膜，更易于滿足下游鋰電池大容量、小型化、精細(xì)化和薄型化的需求，因此濕法鋰電池隔膜逐漸成為鋰電池隔膜企業(yè)更青睞的生產(chǎn)對(duì)象。中國(guó)中高端數(shù)碼電池需求上升，手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、可穿戴式智能設(shè)備、移動(dòng)電源等往輕薄、可便攜趨勢(shì)發(fā)展，下游行業(yè)動(dòng)力電池和3C應(yīng)用均對(duì)隔膜的性能和薄度要求上升，濕法隔膜因其較好的輕薄度、良好的能力輸出和較高的強(qiáng)度，需求逐漸超過(guò)干法隔膜，未來(lái)的需求量有望進(jìn)一步擴(kuò)大。進(jìn)軍高端產(chǎn)品，涂覆成為新趨勢(shì)中高端數(shù)碼類產(chǎn)品要求鋰電池大容量、小型化、薄型化的要求，濕法因其超薄、孔隙均勻和高強(qiáng)度等特性而適用，但其天然存在循環(huán)性能、熱性能方面的缺陷，而涂覆技術(shù)能夠彌補(bǔ)濕法隔膜熱收縮方面的缺陷、顯著提高濕法隔膜性能，實(shí)現(xiàn)鋰電池隔膜在循環(huán)性能、熱穩(wěn)定性、高倍率充放電等性能方面的突破，因此涂覆技術(shù)將成為鋰電池隔膜行業(yè)新的技術(shù)發(fā)展方向。涂覆技術(shù)中的芳綸涂覆使用芳綸纖維材料作為涂料，在安全性、均一性、高溫性能和重量方面都較傳統(tǒng)金屬涂料更具優(yōu)勢(shì)，可大幅度地提升三元體系高能量密度電池的安全性和精密度。目前，日本帝人將芳綸、氟系化合物涂覆于基材之上，已開(kāi)發(fā)出“LIELSORT”隔膜；特斯拉旗下高端電動(dòng)汽車(ModelS)裝載的鋰電池采用的也是芳綸涂覆隔膜；中國(guó)鋰電池隔膜龍頭企業(yè)包括上海恩捷、金力股份都在著手研發(fā)芳綸涂覆技術(shù)。芳綸涂覆能夠大幅提升濕法隔膜的性能，使其更加適應(yīng)下游愈發(fā)高端的鋰電池需求，也是未來(lái)全球鋰電池隔膜技術(shù)的發(fā)展主流方向，中國(guó)鋰電池隔膜企業(yè)將不斷投入研發(fā)該項(xiàng)技術(shù)，縮小與國(guó)際一流技術(shù)的差距，促進(jìn)中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大、走向國(guó)際。國(guó)產(chǎn)隔膜走向國(guó)際目前，中國(guó)下游鋰電池廠商使用的隔膜大部分依賴進(jìn)口，存在成本高、周期長(zhǎng)等問(wèn)題。隨著中國(guó)隔膜產(chǎn)能投放、技術(shù)提升，同等規(guī)格的國(guó)產(chǎn)隔膜性價(jià)比高于進(jìn)口隔膜，達(dá)到可以替代進(jìn)口使用的效果；其次，中國(guó)鋰電池隔膜廠商因其地理位置，具有天然的供貨周期短的優(yōu)勢(shì)，能夠?yàn)橹袊?guó)下游客戶提供更及時(shí)和更快捷的配送服務(wù)，因此，國(guó)產(chǎn)鋰電池隔膜產(chǎn)品也逐漸得到中國(guó)鋰電池廠商的認(rèn)可,逐漸替代進(jìn)口隔膜在中國(guó)的市場(chǎng)份額，隔膜國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)一步提升16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)頭部企業(yè)高度集中且占據(jù)大量市場(chǎng)份額，其余隔膜企業(yè)數(shù)量眾多但競(jìng)爭(zhēng)力弱。中國(guó)較大的鋰電池隔膜企業(yè)包括滄州明珠、星源材質(zhì)、遼源鴻圖、蘇州捷力、恩捷股份，其中滄州明珠是中國(guó)最早從事鋰電隔膜生產(chǎn)的廠商之一，隔膜產(chǎn)品豐富、技術(shù)雄厚；星源材質(zhì)擁有領(lǐng)先的干法技術(shù)，是中國(guó)第一家出口干法隔膜的企業(yè)；遼源鴻圖是中國(guó)濕法龍頭企業(yè)之一，擁有高端濕法技術(shù)，得到了日本松下、天津力神等鋰電池企業(yè)的認(rèn)可；蘇州捷力是中國(guó)最早實(shí)現(xiàn)濕法隔膜生產(chǎn)規(guī)模化、進(jìn)口替代和批量供貨的企業(yè)之一；恩捷股份濕法產(chǎn)能高達(dá)13億平方米，通過(guò)國(guó)外一線客戶LG、松下的認(rèn)證，并與下游廠商達(dá)成了良好的合作關(guān)系實(shí)現(xiàn)批量供。這五家企業(yè)的產(chǎn)能總計(jì)24億平方米，占2018年中國(guó)總產(chǎn)能的55%，體現(xiàn)了行業(yè)高度集中特征。受益于中國(guó)新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略，中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展階段，2016-2018年中國(guó)隔膜企業(yè)產(chǎn)能集中釋放，截至2017年年底，中國(guó)已經(jīng)確認(rèn)投產(chǎn)的產(chǎn)能約為29億平方米，其中大部分為低端產(chǎn)能，遠(yuǎn)超過(guò)下游低端產(chǎn)品的需求，導(dǎo)致出現(xiàn)兩極分化的市場(chǎng)格局:技術(shù)門檻低的低端市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩，價(jià)格無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)明顯；技術(shù)門檻高、產(chǎn)品質(zhì)量要求高的中高端市場(chǎng)則為少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)所占據(jù)，現(xiàn)有高端產(chǎn)能無(wú)法完全滿足高端需求，且存在龍頭企業(yè)將產(chǎn)生的次級(jí)產(chǎn)品流入低端市場(chǎng)的情況，小廠的生存空間被進(jìn)一步擠壓。由于低端鋰電池隔膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)趨于飽和，不具備技術(shù)、資金優(yōu)勢(shì)的小廠商將被淘汰，而具備核心技術(shù)、自主研發(fā)能力的鋰電池隔膜大廠商將迎來(lái)更大的市場(chǎng)空間，市場(chǎng)占有率有望提升。鋰電池隔膜屬于重資產(chǎn)行業(yè)，設(shè)備的購(gòu)買、產(chǎn)能的投放和技術(shù)的研發(fā)都需要大量資金支持。以設(shè)備的購(gòu)買成本為例，進(jìn)口一條濕法線的成本在一億元左右，價(jià)格高昂。小企業(yè)資金規(guī)模不足，無(wú)力支持設(shè)備更新、投放產(chǎn)能以及支持隔膜技術(shù)的研究與開(kāi)發(fā)，與龍頭隔膜企業(yè)相比在產(chǎn)能和技術(shù)上均落于下風(fēng)，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)頭部企業(yè)高度集中且占據(jù)大量市場(chǎng)份額，其余隔膜企業(yè)數(shù)量眾多但競(jìng)爭(zhēng)力弱。中國(guó)較大的鋰電池隔膜企業(yè)包括滄州明珠、星源材質(zhì)、遼源鴻圖、蘇州捷力、恩捷股份，其中滄州明珠是中國(guó)最早從事鋰電隔膜生產(chǎn)的廠商之一，隔膜產(chǎn)品豐富、技術(shù)雄厚；星源材質(zhì)擁有領(lǐng)先的干法技術(shù)，是中國(guó)第一家出口干法隔膜的企業(yè)；遼源鴻圖是中國(guó)濕法龍頭企業(yè)之一，擁有高端濕法技術(shù)，得到了日本松下、天津力神等鋰電池企業(yè)的認(rèn)可；蘇州捷力是中國(guó)最早實(shí)現(xiàn)濕法隔膜生產(chǎn)規(guī)模化、進(jìn)口替代和批量供貨的企業(yè)之一；恩捷股份濕法產(chǎn)能高達(dá)13億平方米，通過(guò)國(guó)外一線客戶LG、松下的認(rèn)證，并與下游廠商達(dá)成了良好的合作關(guān)系實(shí)現(xiàn)批量