中小銀行產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年中小銀行產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：蔡家維2024-08-01中小銀行定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是中小銀行中小銀行一般是從資產(chǎn)規(guī)模上進行區(qū)分。從廣義上來說，中小銀行泛指除了中、農(nóng)、工、建、交、郵儲六大國有行之外的所有銀行。按照銀保監(jiān)會內(nèi)設(shè)監(jiān)管分部管轄范圍，可對中小銀行進行簡單區(qū)分。即我國中小銀行可大致分為全國性股份制銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、民營銀行、農(nóng)信社、農(nóng)村合作銀行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村資金互助社等類型，由銀保監(jiān)會下設(shè)的股份制銀行部、城市銀行部、農(nóng)村銀行部等機構(gòu)對應(yīng)進行監(jiān)管。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER主管部門和監(jiān)管體制:我國中小銀行業(yè)主要監(jiān)管機構(gòu)包括國家金融監(jiān)督管理總局和人民銀行。2003年4月之前，人民銀行是中國金融業(yè)的主要監(jiān)管機構(gòu)。2003年4月，中國銀監(jiān)會成立，接管以往由人民銀行擔(dān)任的中國銀行業(yè)主要監(jiān)管機構(gòu)的角色，人民銀行則保留了中央銀行的職能，負責(zé)制定并執(zhí)行貨幣政策，防范和化解金融風(fēng)險，維護金融穩(wěn)定。2018年3月，根據(jù)第十三屆全國人民代表大會第一次會議批準(zhǔn)的機構(gòu)改革方案，中國銀行保險監(jiān)督管理委員成立，將中國銀監(jiān)會和中國保監(jiān)會的職責(zé)整合，依照法律法規(guī)統(tǒng)一監(jiān)督管理銀行業(yè)和保險業(yè)。2023年3月，中共中央、在中國銀行保險監(jiān)督管理委員會基礎(chǔ)上組建國家金融監(jiān)督管理總局，不再保留中國銀行保險監(jiān)督管理委員會。國家金融監(jiān)督管理總局成為國內(nèi)銀行業(yè)主要監(jiān)管機構(gòu)。此外，我國中小銀行業(yè)還接受財政部、國家外匯管理局、國家市場監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會、國家審計署以及國家稅務(wù)總局等其他監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)督與監(jiān)管。行業(yè)相關(guān)政策:為保障國內(nèi)金融經(jīng)濟健康高質(zhì)量發(fā)展，國家對于我國中小銀行業(yè)發(fā)展給予了極高關(guān)注度，行業(yè)政策發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化，持續(xù)利好產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如《關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)保險業(yè)貫徹落實《關(guān)于支持山東深化新舊動能轉(zhuǎn)換推動綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的意見》實施意見的通知》等政策重點指出，要建立健全風(fēng)險預(yù)警響應(yīng)機制，強化城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社、村鎮(zhèn)銀行等中小銀行風(fēng)險監(jiān)測，同時，支持通過地方政府發(fā)行專項債等多渠道對中小銀行進行資本補充，進一步穩(wěn)妥有序推進中小金融機構(gòu)改革化險。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資本壁壘:銀行業(yè)是一個資本密集型的行業(yè)，同時，為保障行業(yè)正常規(guī)范運行，我國銀行監(jiān)管機構(gòu)對銀行業(yè)實行嚴(yán)格的行業(yè)資本準(zhǔn)入原則。因此，銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營需要大量的資金投入，一方面是行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)對資本充足率的嚴(yán)格要求，需要行業(yè)新進入者擁有足夠的初始注冊資本；另一方面則是銀行的日常運營和風(fēng)險管理均需要大量資金支持，這也對新進入者資本雄厚程度提出較高要求，導(dǎo)致行業(yè)形成了顯著的資本壁壘。技術(shù)壁壘:現(xiàn)代銀行信息化程度越來越高，大部分銀行機構(gòu)都擁有自己的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、風(fēng)險管理系統(tǒng)、支付結(jié)算系統(tǒng)等高度智能化的業(yè)務(wù)管理服務(wù)系統(tǒng)，以更為便利、便捷地為市場客戶提供業(yè)務(wù)服務(wù)，不斷提升銀行市場競爭力。而這些數(shù)字管理服務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)和維護都需要由專業(yè)的技術(shù)團隊來操作，以保障系統(tǒng)的流暢性以及銀行信息的安全性，疊加，隨著信息科技的快速發(fā)展，銀行相關(guān)信息技術(shù)也在加速更新?lián)Q代，因此，行業(yè)對于新進入者而言存在較高技術(shù)壁壘。品牌和客戶資源壁壘:品牌和客戶資源是銀行的重要資產(chǎn)。其中，品牌是銀行核心競爭力的重要組成部分，這不僅代表著銀行的市場形象、信譽和服務(wù)質(zhì)量，更承載了客戶對銀行的信任和忠誠度。對于新進入者而言，要想在競爭激烈的銀行業(yè)市場中樹立自己的品牌形象，需要投入大量的資金和時間，難以在短時間內(nèi)與業(yè)內(nèi)已有銀行品牌具備相同競爭力。另外，已有銀行在長期的經(jīng)營過程中，往往也積累了豐富的客戶資源，且大部分銀行大客戶通常都會對常用銀行品牌具有較高的依賴性和忠誠度，導(dǎo)致新進入者若想打破這種相對穩(wěn)定的客戶關(guān)系，往往需要付出巨大代價。綜上，中小銀行業(yè)存在極高品牌和客戶資源壁壘。行業(yè)壁壘品牌和客戶資源是銀行的重要資產(chǎn)。其中，品牌是銀行核心競爭力的重要組成部分，這不僅代表著銀行的市場形象、信譽和服務(wù)質(zhì)量，更承載了客戶對銀行的信任和忠誠度。對于新進入者而言，要想在競爭激烈的銀行業(yè)市場中樹立自己的品牌形象，需要投入大量的資金和時間，難以在短時間內(nèi)與業(yè)內(nèi)已有銀行品牌具備相同競爭力。另外，已有銀行在長期的經(jīng)營過程中，往往也積累了豐富的客戶資源，且大部分銀行大客戶通常都會對常用銀行品牌具有較高的依賴性和忠誠度，導(dǎo)致新進入者若想打破這種相對穩(wěn)定的客戶關(guān)系，往往需要付出巨大代價。綜上，中小銀行業(yè)存在極高品牌和客戶資源壁壘?，F(xiàn)代銀行信息化程度越來越高，大部分銀行機構(gòu)都擁有自己的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、風(fēng)險管理系統(tǒng)、支付結(jié)算系統(tǒng)等高度智能化的業(yè)務(wù)管理服務(wù)系統(tǒng)，以更為便利、便捷地為市場客戶提供業(yè)務(wù)服務(wù)，不斷提升銀行市場競爭力。而這些數(shù)字管理服務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)和維護都需要由專業(yè)的技術(shù)團隊來操作，以保障系統(tǒng)的流暢性以及銀行信息的安全性，疊加，隨著信息科技的快速發(fā)展，銀行相關(guān)信息技術(shù)也在加速更新?lián)Q代，因此，行業(yè)對于新進入者而言存在較高技術(shù)壁壘。品牌和客戶資源壁壘技術(shù)壁壘資本壁壘銀行業(yè)是一個資本密集型的行業(yè)，同時，為保障行業(yè)正常規(guī)范運行，我國銀行監(jiān)管機構(gòu)對銀行業(yè)實行嚴(yán)格的行業(yè)資本準(zhǔn)入原則。因此，銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營需要大量的資金投入，一方面是行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)對資本充足率的嚴(yán)格要求，需要行業(yè)新進入者擁有足夠的初始注冊資本；另一方面則是銀行的日常運營和風(fēng)險管理均需要大量資金支持，這也對新進入者資本雄厚程度提出較高要求，導(dǎo)致行業(yè)形成了顯著的資本壁壘。11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，隨著銀行業(yè)競爭日趨激烈，我國中小銀行生存空間持續(xù)被壓縮。為尋求更多業(yè)務(wù)發(fā)展機會，在國家政策支持下，越來越多中小銀行開始憑借著一級法人的體制優(yōu)勢和地緣優(yōu)勢，通過補充資本、引進戰(zhàn)略投資者、實行差異化經(jīng)營等方式不斷提高市場競爭力，爭奪主要商業(yè)銀行的客戶資源和信貸資源，特別是在小微企業(yè)融資貸款領(lǐng)域，國內(nèi)中小銀行業(yè)取得顯著成就，促使行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模實現(xiàn)大幅擴張。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年末，我國中小銀行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模達2390582億元，同比增長81%。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場競爭激烈隨著銀行資本實力大大增強，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和綜合金融服務(wù)能力提高，國內(nèi)銀行業(yè)競爭日趨激烈。其中，大型商業(yè)銀行憑借雄厚的資金實力、廣泛的網(wǎng)點渠道和全面的產(chǎn)品服務(wù)，保持較強競爭優(yōu)勢；股份制商業(yè)銀行憑借機制和產(chǎn)品創(chuàng)新，依托強大的信息技術(shù)優(yōu)勢，大幅提高電子銀行服務(wù)能力，業(yè)務(wù)快速增長，特別是在中高端客戶和中間業(yè)務(wù)收入領(lǐng)域增長迅猛。此外，自2006年12月國家取消了對外資銀行地域、客戶群和經(jīng)營執(zhí)照的相關(guān)限制后，外資銀行紛紛在華設(shè)立分支機構(gòu)，積極開展針對中高端客戶的投資理財和跨國機構(gòu)的貿(mào)易融資、結(jié)算等高端金融產(chǎn)品服務(wù)，我國銀行業(yè)對外開放程度提高的同時，也對國內(nèi)銀行形成一定競爭壓力，使得我國中小銀行面對的市場發(fā)展挑戰(zhàn)增加，行業(yè)競爭態(tài)勢日趨白熱化。中小銀行金融科技投入有限近年來，大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能、區(qū)塊鏈技術(shù)、支付技術(shù)等金融新型科技已經(jīng)逐步應(yīng)用到銀行業(yè)中，打破了以往傳統(tǒng)服務(wù)受時間與空間的限制，提高了時效性和便利性，擴大了客戶服務(wù)覆蓋面，推動了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的不斷創(chuàng)新和發(fā)展。但值得注意的是，由于金融科技創(chuàng)新技術(shù)運用升級需要大量資本支持，相比較而言，六大國有商業(yè)銀行的金融科技投入更多，助力大型銀行克服了原有不能獲取、處理、傳遞小微企業(yè)“軟信息”的劣勢，推動大型銀行小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)增量擴面，而中小銀行局限于資金和人才方面的實力，難以充分利用科技手段。在此背景下，中小銀行業(yè)發(fā)展面臨的市場競爭挑戰(zhàn)持續(xù)升級，不利于行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)金融業(yè)發(fā)展迅猛隨著互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的發(fā)展，各種基金與互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品得到迅猛發(fā)展。這一趨勢意味著可能有大量儲蓄存款從銀行分流出去，而其中的大部分又以同業(yè)存款等形式回流銀行。因此，銀行的資金成本或會提升，利差縮小，盈利能力受到?jīng)_擊。此外，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速興起，各家非銀行金融機構(gòu)開始利用互聯(lián)網(wǎng)平臺代銷產(chǎn)品，也一定程度上影響了銀行的代銷收入，給中小銀行業(yè)發(fā)展帶來嚴(yán)重影響。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景一方面，未來，在日趨白熱化的市場競爭中，中小銀行將繼續(xù)保持其地方性客戶資源積累優(yōu)勢，更加注重區(qū)域化和特色化經(jīng)營，通過深入了解當(dāng)?shù)亟?jīng)濟和市場情況，進一步推出更具針對性的金融產(chǎn)品和服務(wù)，滿足當(dāng)?shù)仄髽I(yè)和居民的多樣化需求，以彌補全國性甚至是全球性的金融業(yè)務(wù)發(fā)展的不足，提高其市場競爭力。另一方面，隨著社會對環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的關(guān)注度提高，市場綠色信貸、綠色債券等綠色金融業(yè)務(wù)服務(wù)需求將持續(xù)增長，這也將成為大部分中小銀行業(yè)務(wù)布局競爭的關(guān)鍵市場，以支持國家綠色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推動綠色經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型和升級。此外，在全球新一輪信息技術(shù)更新迭代浪潮推動下，中小銀行將加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐，通過運用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等先進技術(shù)，不斷提升業(yè)務(wù)處理的效率和客戶服務(wù)的水平，同時，降低銀行運營成本，提高市場競爭力。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局近幾年來，隨著股份制銀行和城市商業(yè)銀行的快速發(fā)展，國內(nèi)很多股份制銀行、