LED植物照明行業(yè)市場分析報告2024年

2024年LED植物照明行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義LED植物照明是在LED照明的基礎上延伸出來的一種特殊照明，是指通過使用LED植物燈給植物提供光合作用，其本質是通過光質的調節(jié)，達到促進植物生長，提高產(chǎn)量的目的。目前，LED植物照明可分為兩類，一類是全光譜植物生長照明，一類是紅藍光植物生長照明。全光譜植物生長照明是用LED技術模擬太陽能光照明，從而提高植物的光合作用；紅藍光植物生長照明是利用植物的生長習性，在植物光合作用特別需要的紅光和藍光方面進行著重補光，提高植物的光合作用。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游從LED植物照明行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要包括燈具材料、設備以及人力，燈具材料包括燈具結構件以及電子元器件。電子元器件是LED植物照明的核心組件，是實現(xiàn)高效、穩(wěn)定光照的關鍵，包括線路板、電容、電阻等。下游是指LED植物照明的應用領域，通常包括溫室大棚、垂直農(nóng)業(yè)、植物工廠、家庭園藝等領域。隨著這些領域的快速發(fā)展，將為LED植物照明提供廣闊的發(fā)展前景。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游佛山電器照明股份有限公司成立于1958年，一直專注于研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高品質的節(jié)能照明產(chǎn)品，為客戶提供全方位的照明解決方案。目前公司的主營業(yè)務主要包括通用照明、電工產(chǎn)品、汽車照明、LED封裝產(chǎn)品等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中，通用照明業(yè)務主要產(chǎn)品包括LED光源、LED燈具、傳統(tǒng)照明及照明綜合解決方案。近年來，隨著技術的不斷升級及政策的推動，智能照明、健康照明、海洋照明、動植物照明等細分領域面臨新的發(fā)展機遇，公司積極抓住機遇，不斷拓寬新賽道，著力構建競爭力強勁的照明產(chǎn)業(yè)集群。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2023年前三季度公司營收和利潤同比均實現(xiàn)了穩(wěn)中有進，進中提質。據(jù)統(tǒng)計，前三季度營業(yè)收入同比上漲17%，達697億元；歸母凈利潤同比上漲12%，達39億元。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游佛山市國星光電股份有限公司成立于1969年，是集研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售中高端半導體發(fā)光二極管（LED）及其應用產(chǎn)品于一體的國家高新技術企業(yè)。公司主要從事電子元器件研發(fā)、制造與銷售，主要產(chǎn)品分為LED外延片及芯片產(chǎn)品、LED封裝及組件產(chǎn)品、集成電路封測產(chǎn)品及第三代化合物半導體封測產(chǎn)品等。2018年公司成立了非視覺光源事業(yè)部，致力于研發(fā)、生產(chǎn)、銷售紅外、紫外和動植物系列LED特種器件。其中，在植物照明領域，國星光電非視覺光源事業(yè)部已推出高光效植物光照LED系列產(chǎn)品。此外，公司還專門成立了植物光生物研究實驗室，目前能夠設計出多套LED植物照明方案，覆蓋了家居種植、大棚溫室種植、植物工廠、戶外綠化種植等多個領域。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2023年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入252億元，同比增長0.05%；歸母凈利潤0.81億元，同比下降340%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:LED植物照明行業(yè)主管部門包括國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部等。其中國家發(fā)改委主要負責擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；提出加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關政策；統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調控政策建議等。工業(yè)和信息化部主要負責研究擬訂信息化發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和總體規(guī)劃；推動產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和優(yōu)化升級；擬訂本行業(yè)的法律、法規(guī)，發(fā)布行政規(guī)章，組織制訂行業(yè)的技術政策、技術體制和技術標準，并對行業(yè)的發(fā)展方向進行宏觀調控。中國照明電器協(xié)會是行業(yè)的自律性組織，其主要負責提出制定行業(yè)規(guī)劃、政策、立法等方面的建議，開展對國內(nèi)外同行業(yè)發(fā)展狀況的調查研究以及行業(yè)調查統(tǒng)計，同時收集和發(fā)布行業(yè)信息，并參與制定和修訂行業(yè)的產(chǎn)品標準等。行業(yè)相關政策:近年來，LED植物照明逐漸得到國家政府的高度重視，出臺了一系列政策和措施。如2023年6月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等四部門發(fā)布《全國現(xiàn)代設施農(nóng)業(yè)建設規(guī)劃（2023—2030年）》，其中提出根據(jù)作物特點，發(fā)展多層立體等栽培模式，建設一批垂直農(nóng)場，促進空間高效利用，提升不同區(qū)域、不同品種植物工廠光效和能效。2023年12月發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》中，提出鼓勵蔬菜、瓜果、花卉設施栽培（含無土栽培）先進技術開發(fā)與應用，優(yōu)質、高產(chǎn)、高效標準化栽培技術開發(fā)與應用，農(nóng)業(yè)生物技術開發(fā)與應用，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)數(shù)字化改造和智慧農(nóng)業(yè)建設。這些政策的出臺將有利于為LED植物照明產(chǎn)品的應用創(chuàng)造條件，同時也有利于推動行業(yè)技術不斷進步。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀相對于傳統(tǒng)燈具的植物照明或自然光照環(huán)境條件，LED植物照明具有光譜可調、高效節(jié)能、發(fā)熱量低、波長類型豐富等突出優(yōu)勢，能夠更好地匹配植物生長所需的光照強度、光質、光效及光周期，可大幅縮短種植周期，實現(xiàn)單位面積的產(chǎn)量倍增。近幾年，在國家政策的影響下，植物工廠、家庭園藝等設施園藝產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，使得LED植物照明行業(yè)需求不斷增加。從市場規(guī)模來看，2015-2022年，中國LED植物照明市場規(guī)模保持增長趨勢，估計2023年行業(yè)規(guī)模達到438億元。國家政策的大力支持:國家和地方政府對于LED植物照明的發(fā)展給予高度重視，制定并出臺了一系列法律法規(guī)和政策支持。如2023年6月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關于發(fā)展現(xiàn)代設施農(nóng)業(yè)的指導意見》，其中提出支持大中城市周邊因地制宜發(fā)展連棟溫室、植物工廠等先進生產(chǎn)設施，強化示范引領,提升蔬菜等鮮活農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供水平。由于連棟溫室、植物工廠是LED植物照明的主要應用領域，該政策的發(fā)布將有利于推動LED植物照明產(chǎn)品的應用，促進行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長。農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化為行業(yè)提供發(fā)展機遇:隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進和智能化技術的應用，傳動農(nóng)業(yè)正在向智慧農(nóng)業(yè)轉型。LED植物照明作為智慧農(nóng)業(yè)的重要組成部分，不僅可以結合其他技術，實現(xiàn)作物生長環(huán)境的實時監(jiān)測和智能調控，還可以為植物提供定制化的光照環(huán)境，能夠顯著促進植物的生長和發(fā)育，從而提高農(nóng)作物的產(chǎn)量和品質。未來，隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的持續(xù)推進，LED植物照明產(chǎn)品的需求量將不斷增加。節(jié)能環(huán)保意識的提高:隨著全球氣候變暖和環(huán)境問題日益嚴重，節(jié)能環(huán)保已經(jīng)成為各國政府和公眾關注的焦點。在此背景下，LED植物照明作為一種高效、節(jié)能的照明方式，正逐漸受到廣泛關注。與傳統(tǒng)照明方式相比，它不僅能夠顯著減少能源消耗和碳排放，還不會產(chǎn)生熱量和紫外線等有害物質。因此，隨著節(jié)能環(huán)保意識的提高，LED植物照明行業(yè)將得到更多的關注和支持，市場需求也將持續(xù)增長。關鍵技術人才缺乏:LED植物照明是一個融合了LED技術、植物生理學、光譜學等多個學科知識的領域。這就要求從業(yè)人員不僅要有深厚的LED技術背景，還需要對植物生長的光照需求有深入的了解。然而，目前市場上這樣的人才相對較少，大多數(shù)從業(yè)者可能只擅長其中一個領域，而難以將兩者有效地結合起來。加之國內(nèi)LED植物照明處于起步階段，相關人才的培養(yǎng)和引進機制還不夠完善，導致人才供給不足。光穿透力不強:LED植物照明在光穿透能力方面存在一定的限制，尤其是在多層植物種植中。LED光源的波長和強度可能無法有效穿透到植物下層，導致植物的光照不足，影響其正常生長。這可能會限制LED植物照明在某些特殊種植環(huán)境中的應用。例如，在垂直農(nóng)業(yè)、多層溫室等場景中，植物密集種植且需要高效利用空間。如果LED植物照明無法提供足夠的光穿透能力，那么這些種植系統(tǒng)的效果將大打折扣。成本問題嚴重:隨著科技的不斷進步，LED植物照明作為一種新型的照明方式，受到了廣泛的關注。然而，在實際應用和推廣中，高成本成為制約LED植物照明行業(yè)進一步發(fā)展的重要因素。一方面，LED植物照明的一次性投入較高，另一方面，在后期運營中，電費將成為終端種植商支出占比中無法忽視的一環(huán)，短期成本的增加與長期效益的釋放之間的矛盾成為擺在終端種植商面前最主要的顧慮。11行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術壁壘:LED植物照明是生物學、設施園藝學、蔬菜學、植物生理學、植物營養(yǎng)學、生物環(huán)境工程、LED照明、智能控制技術等多學科交叉和有機結合發(fā)展的產(chǎn)物。這意味著進入這個行業(yè)的企業(yè)需要具備強大的研發(fā)能力和專業(yè)技術知識。而目前行業(yè)內(nèi)優(yōu)質企業(yè)已通過多年的研發(fā)經(jīng)驗，在行業(yè)內(nèi)取得顯著優(yōu)勢。因此，行業(yè)的潛在進入者如對技術創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗積累不足，在市場競爭中往往會處于劣勢地位。資金壁壘:LED植物照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和市場推廣需要大量資金投入。在研發(fā)階段，企業(yè)需要購置先進的研發(fā)設備，并雇用具備相關專業(yè)知識和技能的研發(fā)人員。這些設備和人員的成本通常較高，且研發(fā)過程可能需要較長時間，進一步增加了資金壓力。在生產(chǎn)階段，企業(yè)需要采購高質量的原材料，并建設符合生產(chǎn)要求的生產(chǎn)線。這涉及到設備購置、生產(chǎn)線布局、員工培訓等多個方面，都需要大量的資金投入。在市場推廣階段，企業(yè)需要投入資金用于品牌建設、渠道拓展、廣告宣傳等方面?？梢姡袠I(yè)具有較高的資金壁壘，這對于新進入者和小型企業(yè)來說是一個不小的挑戰(zhàn)。品牌壁壘:在LED植物照明行業(yè)，品牌知名度和口碑對于企業(yè)的市場競爭力具有舉足輕重的作用。知名品牌通常能夠憑借其深厚的市場積淀和廣泛的用戶基礎，輕松獲得消費者的信任和青睞，從而在激烈的市場競爭中脫穎而出。目前行業(yè)內(nèi)領先企業(yè)憑借多年的經(jīng)驗積累，已經(jīng)具有較強的品牌優(yōu)勢，而且，品牌的建立在短時間內(nèi)難以完成。因此，對于新進入者來說，行業(yè)具有較高的品牌壁壘。行業(yè)壁壘在LED植物照明行業(yè)，品牌知名度和口碑對于企業(yè)的市場競爭力具有舉足輕重的作用。知名品牌通常能夠憑借其深厚的市場積淀和廣泛的用戶基礎，輕松獲得消費者的信任和青睞，從而在激烈的市場競爭中脫穎而出。目前行業(yè)內(nèi)領先企業(yè)憑借多年的經(jīng)驗積累，已經(jīng)具有較強的品牌優(yōu)勢，而且，品牌的建立在短時間內(nèi)難以完成。因此，對于新進入者來說，行業(yè)具有較高的品牌壁壘。LED植物照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和市場推廣需要大量資金投入。在研發(fā)階段，企業(yè)需要購置先進的研發(fā)設備，并雇用具備相關專業(yè)知識和技能的研發(fā)人員。這些設備和人員的成本通常較高，且研發(fā)過程可能需要較長時間，進一步增加了資金壓力。在生產(chǎn)階段，企業(yè)需要采購高質量的原材料，并建設符合生產(chǎn)要求的生產(chǎn)線。這涉及到設備購置、生產(chǎn)線布局、員工培訓等多個方面，都需要大量的資金投入。在市場推廣階段，企業(yè)需要投入資金用于品牌建設、渠道拓展、廣告宣傳等方面?？梢?，行業(yè)具有較高的資金壁壘，這對于新進入者和小型企業(yè)來說是一個不小的挑戰(zhàn)。品牌壁壘資金壁壘技術壁壘LED植物照明是生物學、設施園藝學、蔬菜學、植物生理學、植物營養(yǎng)學、生物環(huán)境工程、LED照明、智能控制技術等多學科交叉和有機結合發(fā)展的產(chǎn)物。這意味著進入這個行業(yè)的企業(yè)需要具備強大的研發(fā)能力和專業(yè)技術知識。而目前行業(yè)內(nèi)優(yōu)質企業(yè)已通過多年的研發(fā)經(jīng)驗，在行業(yè)內(nèi)取得顯著優(yōu)勢。因此，行業(yè)的潛在進入者如對技術創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗積累不足，在市場競爭中往往會處于劣勢地位。流通環(huán)節(jié)有待完善LED植物照明產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致LED植物照明行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，LED植物照明行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。LED植物照明產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事LED植物照明行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，LED植物照明行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對LED植物照明行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土LED植物照明行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入LED植物照明行業(yè)，對LED植物照明行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，LED植物照明行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。LED植物照明行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的LED植物照明行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土LED植物照明行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占LED植物照明行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入LED植物照明行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土LED植物照明行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類LED植物照明行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）LED植物照明行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動