民航維修行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：周雅筑2024-08-012024-2025民航維修行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01民航維修定義定義從我國民航維修業(yè)發(fā)展來看，主要存在發(fā)展速度快、企業(yè)與發(fā)展不均衡;不規(guī)范;無法適應(yīng)民航發(fā)展需求等特點。由于我國民航維修業(yè)發(fā)展時間較短，維修企業(yè)數(shù)量、技術(shù)等方面仍有較多的提升空間。除此以外，維修標準、維修質(zhì)量、維修市場方面均需要進一步規(guī)范和完善。1）航空營運人的維修企業(yè)僅僅滿足了航空營運人的飛機在航線、部分部附件修理和部分飛機定期檢修的維修業(yè)務(wù)，沒有真正進入航空市場，維修資源相對分散，維修能力相對偏弱。2）航線維修市場保持了固有的市場模式，航空營運人維修單位、機場當(dāng)局的維修單位以及合資的航線維修單位分擔(dān)了航線維修市場，但收益較高的國外飛機在中國的航線維修亞務(wù)大部分由合資的航線維修單位獲得3)在飛機大修市場上，合資維修企業(yè)獲得了大部分的飛機大修的維修業(yè)務(wù)。發(fā)動機的修理市場由于技術(shù)含量高、投資規(guī)模大，基本上由合資企業(yè)和外國企業(yè)壟斷。國內(nèi)民航的維修市場發(fā)展從無到有，仍有很多方面不完善、不規(guī)范。不論是參與國際競爭、還是發(fā)展國內(nèi)市場，在維修標準、維修質(zhì)量、維修吊場都需要進一步規(guī)范和完善。民航維修定義02產(chǎn)業(yè)鏈航空材料、集成電路、電子元器件等供應(yīng)商上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203航空維修業(yè)的上游供應(yīng)商主要是航空材料、集成電路、電子元器件等供應(yīng)商，中游航空維修供應(yīng)商（MRO）通常分為原制造商、獨立維修商和航空公司所屬的第三方維修企業(yè)，不同航空維修供應(yīng)商之間業(yè)務(wù)類型存在一定的差異。航空維修行業(yè)的下游主要是民用航空公司和通用航空企業(yè)。航空材料、集成電路、電子元器件等供應(yīng)商航空維修供應(yīng)商（MRO）通常分為原制造商、獨立維修商和航空公司民用航空公司和通用航空企業(yè)航空維修供應(yīng)商（MRO）通常分為原制造商、獨立維修商和航空公司民用航空公司和通用航空企業(yè)下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述民航局:《關(guān)于支持粵港澳大灣區(qū)民航協(xié)同發(fā)展的實施意見》:構(gòu)建以香港、廣州、深圳國際航空樞紐多核驅(qū)動，澳門、珠海等機場多點聯(lián)動的區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新格局，發(fā)展多元化的通用航空服務(wù)、強化機場綜合交通樞紐建設(shè)、推進旅客聯(lián)程運輸一體化發(fā)展、促進粵港澳民航產(chǎn)業(yè)互補發(fā)展、提升大灣區(qū)民航國際影響力。:《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》:機場網(wǎng)方面將加快建成以世界級機場群、國際航空樞紐為核心、區(qū)域樞紐為骨干、非樞紐機場和通用機場為重要補充的國家綜合機場體系。:《“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》:穩(wěn)步建設(shè)支線機場、通用機場和貨運機場，積極發(fā)展通用航空政治環(huán)境1政治環(huán)境1民航局《關(guān)于支持粵港澳大灣區(qū)民航協(xié)同發(fā)展的實施意見》:構(gòu)建以香港、廣州、深圳國際航空樞紐多核驅(qū)動，澳門、珠海等機場多點聯(lián)動的區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新格局，發(fā)展多元化的通用航空服務(wù)、強化機場綜合交通樞紐建設(shè)、推進旅客聯(lián)程運輸一體化發(fā)展、促進粵港澳民航產(chǎn)業(yè)互補發(fā)展、提升大灣區(qū)民航國際影響力?！秶揖C合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》:機場網(wǎng)方面將加快建成以世界級機場群、國際航空樞紐為核心、區(qū)域樞紐為骨干、非樞紐機場和通用機場為重要補充的國家綜合機場體系?！丁笆奈濉币?guī)劃和2035年遠景目標綱要》:穩(wěn)步建設(shè)支線機場、通用機場和貨運機場，積極發(fā)展通用航空05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2012-2021年全國民航運輸飛機數(shù)量逐年增長。截至到2021年底，全國民航運輸飛機在冊架數(shù)共有4054架，比2020年底增加151架，同比增長2%。國內(nèi)民航運輸機隊規(guī)模逐年增長，將帶動維修市場需求快速發(fā)展。截至2021年底，國內(nèi)依據(jù)CCAR-121部運行的航空公司共58家，比2020年底凈增加1家，新增運行的航空公司為南航貨運。依據(jù)CCAR-135部運行的航空公司數(shù)量保持不變。依據(jù)CCAR-121部運行的航空公司在用航空器數(shù)量2017年底為3301架，2021年底達到3938架，平均年增長率為51%。2021年在用航空器數(shù)量凈增159架，增長率為21%。其中，南航、東航和國航3家航空公司的航空器數(shù)量占總航空器數(shù)量的40.20%。依據(jù)CCAR-135運行的航空公司在用航空器數(shù)量近五年平均年增長率為54%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化航空器數(shù)量按機齡分布情況來看，整個機隊平均機齡為22年，比2020年增加0.69年，機隊平均機齡于2015年達到谷值（10年）后呈逐年增加趨勢。2021年在用航空器中10年以下機齡比例為676%；10～20年機齡比例為231%；20年以上機齡比例為94%，最大機齡為334年，為一架波音757-21B貨機。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況2021年底國內(nèi)按CCAR-121部運行的航空公司在用發(fā)動機（含運行和備份狀態(tài)）總數(shù)量為8570臺，較2020年增加了23%，其中CFM56-7、CFM56-5和V2500三個型號分別占據(jù)國內(nèi)按CCAR-121部運行的在用發(fā)動機總量的374%、193%和184%，合計占比651%。行業(yè)現(xiàn)狀CAAC批準的國外維修單位截至2021年底，CAAC批準的維修單位總數(shù)為960家，其中國外維修單位為469家，與2020年底相比，2021年底美洲地區(qū)維修單位數(shù)量凈增長最多，為9家，數(shù)量達到了237家，占比為50.53%，歐洲（313%）、亞洲（106%）和大洋洲（28%）地區(qū)單位數(shù)量保持不變。01CAAC批準的國外維修培訓(xùn)機構(gòu)2021年底國外維修培訓(xùn)機構(gòu)共20家，如圖8所示，在20家國外維修培訓(xùn)機構(gòu)中，美國數(shù)量最多為5家。CAAC批準的國外維修培訓(xùn)機構(gòu)的培訓(xùn)類別全部是機型培訓(xùn)。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案問題及解決方案開拓場景，擴展外延開拓智慧維修的應(yīng)用領(lǐng)域，通過加強數(shù)字感知、完善數(shù)據(jù)治理、搭建生態(tài)系統(tǒng)，精準發(fā)力，持續(xù)拓展智慧維修的廣度和外延。建立共享，優(yōu)化生態(tài)以維修企業(yè)需求為中心，在整合民航智慧維修資源基礎(chǔ)上，促成“官、產(chǎn)、學(xué)、研”機構(gòu)有效對接，實現(xiàn)智慧維修創(chuàng)新平臺的開放共享，加速智慧維修向縱深發(fā)展。創(chuàng)新業(yè)態(tài)，提升安全伴隨民航強國戰(zhàn)略推進，智慧維修必將開創(chuàng)航空維修領(lǐng)域“新業(yè)態(tài)”，提升維修行業(yè)安全水平，為民航高質(zhì)量發(fā)展注入強大動力。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述正確理解疫情對行業(yè)的深刻影響:截至目前，新冠疫情在全球大部分地區(qū)仍未得到有效遏制，反彈時有發(fā)生并在局部地區(qū)出現(xiàn)惡化的趨勢，這場疫情是否會成為長期事件，目前沒有定論。但可以肯定的是，疫情正在改變?nèi)藗兊纳a(chǎn)生活方式，對未來社會發(fā)展產(chǎn)生著深遠的影響，民航航空運輸業(yè)首當(dāng)其沖。目前，在全行業(yè)階段性衰退的大背景下，由于我國的疫情防控措施迅速有效，這對我國行業(yè)基本面的影響發(fā)揮了積極作用，但是航空產(chǎn)業(yè)具有全球化的特點，注定這場危機將成為全行業(yè)共同思考的課題。對飛機維修業(yè)而言，降本增效，抱團取暖將是較長一段時期內(nèi)抗擊疫情影響的重要手段。無論是新技術(shù)的應(yīng)用，還是業(yè)務(wù)流程的改善，都將以降低成本，提升效率為核心，民航維修企業(yè)應(yīng)做好長期“打硬仗”的準備，通過橫、縱向產(chǎn)業(yè)鏈上的業(yè)務(wù)協(xié)同，互助協(xié)作、積聚力量，努力將更多的維修工作量鎖定在自有維修實體內(nèi)。全壽命維修和數(shù)字化維修將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向:“十三五”以來，我國民航維修業(yè)已經(jīng)在數(shù)字化維修領(lǐng)域進行了有益的探索，多家以航司為背景的MRO建立起數(shù)字化維修平臺體系，為數(shù)字化維修技術(shù)的縱深發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的數(shù)字化應(yīng)用技術(shù)將對維修產(chǎn)業(yè)帶來根本性的改變。目前，創(chuàng)新能力不足是當(dāng)前制約我國民航維修行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。飛機維修能力與水平是實現(xiàn)民航強國戰(zhàn)略的重要條件，民航維修企業(yè)應(yīng)從長遠發(fā)展的角度，充分利用數(shù)字技術(shù)，通過科技創(chuàng)新手段，加強能力建設(shè)，提高運營效率，不斷提升產(chǎn)品競爭力。國產(chǎn)飛機的投運為我國民航維修業(yè)帶來重要發(fā)展機遇:“十三五”時期，C919飛機作為國家重大工程項目成功實現(xiàn)首飛，這為商業(yè)化應(yīng)用邁出實質(zhì)性的一步。據(jù)中國商飛預(yù)測，C919的市場空間有望超過1000億美元(約合6500億元)，除了自身巨大的市場價值外，還將拉動包括:金屬材料、冶金加工、數(shù)控機床等上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，戰(zhàn)略意義重大。2020年，中國商飛向國內(nèi)三大航同時交付首批ARJ21客機，標志著國產(chǎn)支線客機進入主流民航市場。截至2020年7月，ARJ21飛機運送乘客總量已突破100萬人次，C919飛機的總訂單數(shù)已經(jīng)超過1000架，累計客戶達28家。國產(chǎn)飛機的出現(xiàn)，為我國MRO提供了重要的發(fā)展機遇，對奠定并提升維修工程能力，占據(jù)未來新機型維修市場地位具有實際意義。在國產(chǎn)飛機維修領(lǐng)域中，山東太古已走在了前列?！笆濉逼陂g，山東太古與中國商飛簽署了ARJ21飛機維修能力建設(shè)合作協(xié)議，并完成ARJ21的全球首次定檢項目，與商飛客服公司聯(lián)合組建民用飛機維修工程中心。隨著國產(chǎn)大飛機的投運，其維修市場的爭奪戰(zhàn)也將拉開大幕，未來景象如何，值得思考。重組與混改是我國飛機維修業(yè)跨越式發(fā)展的路徑:目前，從機體大修工時數(shù)看，我國已進入世界前列，但在盈利性等方面依然與國際領(lǐng)先的MRO企業(yè)存在明顯差距，我國民航維修領(lǐng)域尚未出現(xiàn)世界級的MRO企業(yè)。實現(xiàn)民航強國戰(zhàn)略，我國不僅需培育一批世界級的航空公司，更應(yīng)出現(xiàn)一批世界級的MRO在其身后做支撐。在這場危機之下，我國在疫情防控實效，推動經(jīng)濟發(fā)展等諸多方面已經(jīng)走在了世界前列，這為我國MRO企業(yè)的發(fā)展提供了持續(xù)的政治經(jīng)濟環(huán)境優(yōu)勢，此外，本次疫情加劇了全球性的經(jīng)濟衰退，或?qū)⒁l(fā)新一輪的航空資產(chǎn)估值縮水，這為我國MRO企業(yè)并購重組、戰(zhàn)略合作、重塑產(chǎn)業(yè)格局提供了歷史契機。行業(yè)發(fā)展趨勢前景正確理解疫情對行業(yè)的深刻影響截至目前，新冠疫情在全球大部分地區(qū)仍未得到有效遏制，反彈時有發(fā)生并在局部地區(qū)出現(xiàn)惡化的趨勢，這場疫情是否會成為長期事件，目前沒有定論。但可以肯定的是，疫情正在改變?nèi)藗兊纳a(chǎn)生活方式，對未來社會發(fā)展產(chǎn)生著深遠的影響，民航航空運輸業(yè)首當(dāng)其沖。目前，在全行業(yè)階段性衰退的大背景下，由于我國的疫情防控措施迅速有效，這對我國行業(yè)基本面的影響發(fā)揮了積極作用，但是航空產(chǎn)業(yè)具有全球化的特點，注定這場危機將成為全行業(yè)共同思考的課題。對飛機維修業(yè)而言，降本增效，抱團取暖將是較長一段時期內(nèi)抗擊疫情影響的重要手段。無論是新技術(shù)的應(yīng)用，還是業(yè)務(wù)流程的改善，都將以降低成本，提升效率為核心，民航維修企業(yè)應(yīng)做好長期“打硬仗”的準備，通過橫、縱向產(chǎn)業(yè)鏈上的業(yè)務(wù)協(xié)同，互助協(xié)作、積聚力量，努力將更多的維修工作量鎖定在自有維修實體內(nèi)。全壽命維修和數(shù)字化維修將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向“十三五”以來，我國民航維修業(yè)已經(jīng)在數(shù)字化維修領(lǐng)域進行了有益的探索，多家以航司為背景的MRO建立起數(shù)字化維修平臺體系，為數(shù)字化維修技術(shù)的縱深發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的數(shù)字化應(yīng)用技術(shù)將對維修產(chǎn)業(yè)帶來根本性的改變。目前，創(chuàng)新能力不足是當(dāng)前制約我國民航維修行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。飛機維修能力與水平是實現(xiàn)民航強國戰(zhàn)略的重要條件，民航維修企業(yè)應(yīng)從長遠發(fā)展的角度，充分利用數(shù)字技術(shù)，通過科技創(chuàng)新手段，加強能力建設(shè)，提高運營效率，不斷提升產(chǎn)品競爭力。國產(chǎn)飛機的投運為我國民航維修業(yè)帶來重要發(fā)展機遇“十三五”時期，C919飛機作為國家重大工程項目成功實現(xiàn)首飛，這為商業(yè)化應(yīng)用邁出實質(zhì)性的一步。據(jù)中國商飛預(yù)測，C919的市場空間有望超過1000億美元(約合6500億元)，除了自身巨大的市場價值外，還將拉動包括:金屬材料、冶金加工、數(shù)控機床等上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，戰(zhàn)略意義重大。2020年，中國商飛向國內(nèi)三大航同時交付首批ARJ21客機，標志著國產(chǎn)支線客機進入主流民航市場。截至2020年7月，ARJ21飛機運送乘客總量已突破100萬人次，C919飛機的總訂單數(shù)已經(jīng)超過1000架，累計客戶達28家。國產(chǎn)飛機的出現(xiàn)，為我國MRO提供了重要的發(fā)展機遇，對奠定并提升維修工程能力，占據(jù)未來新機型維修市場地位具有實際意義。在國產(chǎn)飛機維修領(lǐng)域中，山東太古已走在了前列。“十三五”期間，山東太古與中國商飛簽署了ARJ21飛機維修能力建設(shè)合作協(xié)議，并完成ARJ21的全球首次定檢項目，與商飛客服公司聯(lián)合組建民用飛機維修工程中心。隨著國產(chǎn)大飛機的投運，其維修市場的爭奪戰(zhàn)也將拉開大幕，未來景象如何，值得思考。重組與混改是我國飛機維修業(yè)跨越式發(fā)展的路徑目前，從機體大修工時數(shù)看，我國已進入世界前列，但在盈利性等方面依然與國際領(lǐng)先的MRO企業(yè)存在明顯差距，我國民航維修領(lǐng)域尚未出現(xiàn)世界級的MRO企業(yè)。實現(xiàn)民航強國戰(zhàn)略，我國不僅需培育一批世界級的航空公司，更應(yīng)出現(xiàn)一批世界級的MRO在其身后做支撐。在這場危機之下，我國在疫情防控實效，推動經(jīng)濟發(fā)展等諸多方面已經(jīng)走在了世界前列，這為我國MRO企業(yè)的發(fā)展提供了持續(xù)的政治經(jīng)濟環(huán)境優(yōu)勢，此外，本次疫情加劇了全球性的經(jīng)濟衰退，或?qū)⒁l(fā)新一輪的航空資產(chǎn)估值縮水，這為我國MRO企業(yè)并購重組、戰(zhàn)略合作、重塑產(chǎn)業(yè)格局提供了歷史契機。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局目前國內(nèi)已形成一批規(guī)模龐大、地位穩(wěn)定的第一梯隊龍頭企業(yè)，其多為大型民航企業(yè)下屬的維修部門或子公司，在航線維護、機體維修、發(fā)動機維修和部分機載設(shè)備維修四個大類維修領(lǐng)域布局廣泛，競爭優(yōu)勢明顯;第二梯隊是以全球飛機維修巨頭企業(yè)為主導(dǎo)的合資企業(yè)，第三梯隊是獨立第三方維修企業(yè)，專注機載設(shè)備維修等細分領(lǐng)域。目前國內(nèi)飛機維修行業(yè)主要上市企業(yè)有航新科技、海特高新和安達維爾。從行業(yè)上市企業(yè)的維修業(yè)務(wù)經(jīng)營情況來看，2022年上半年航新科技的維修業(yè)務(wù)營收為83億元，高于海特高新的44億元和安達維爾的0.