汽車內(nèi)飾件行業(yè)市場分析報告2024年

2024年汽車內(nèi)飾件行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義汽車內(nèi)飾件所指的主要是覆蓋于汽車內(nèi)部的裝飾件，其在具備美觀性的同時，還承擔(dān)著阻燃、耐光、減震、隔熱、吸音等功能性。汽車內(nèi)飾系統(tǒng)的設(shè)計要占一輛整車造型設(shè)計工作量的60%以上，且在消費選購時成為購車主要考慮因素，因此汽車內(nèi)飾件愈加成為汽車最重要組成部分之一。4行業(yè)發(fā)展歷程冷靜階段1970-1980年，石油危機(jī)爆發(fā)，內(nèi)飾件行業(yè)發(fā)展速度減緩。奔馳、福特、通用旗下車型開始配置安全氣囊快速發(fā)展階段1981-2006年，汽車內(nèi)飾件逐步走向電子化，汽車內(nèi)飾設(shè)計師也更加關(guān)注駕駛員的駕駛體驗，中控屏、車載GPS、電控車窗、自動門鎖電控后視鏡等進(jìn)入汽車標(biāo)配列表電子化時代2007-2016年，互聯(lián)網(wǎng)賦能百業(yè)，汽車中控屏功能增多體積變大。奔馳S級車型將儀表盤與中控屏進(jìn)行連通，屬劃時代顛覆。特斯拉ModelS中控區(qū)域完全由屏幕所替代將電子信息化、智能化中控徹底用于量產(chǎn)汽車智能時代2017年至今，自動駕駛汽車開始進(jìn)入量產(chǎn)時代，汽車內(nèi)飾件設(shè)計也向科技化、智能化方向發(fā)展，曾經(jīng)的“概念內(nèi)飾”逐漸得以實現(xiàn)5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈汽車內(nèi)飾件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為PC/ABS合金、皮革、紡織面料等制造原材料供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈中游為內(nèi)飾板、座椅等內(nèi)飾件生產(chǎn)商，產(chǎn)業(yè)鏈下游為汽車整車生產(chǎn)廠、汽車維修店及汽車零件制造銷售商。PC/ABS合金及改性塑料供應(yīng)商、皮革供應(yīng)商、紡織面料座艙、座椅、儀表板、門板、儀表板、安全帶、安全氣囊、、、、、、產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈PC/ABS合金及改性塑料供應(yīng)商、皮革供應(yīng)商、紡織面料產(chǎn)業(yè)鏈上游座艙、座椅、儀表板、門板、儀表板、安全帶、安全氣囊、、產(chǎn)業(yè)鏈中游、、、、產(chǎn)業(yè)鏈下游7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游汽車內(nèi)飾件行業(yè)上游主要為制造原材料供應(yīng)商。內(nèi)飾件制造原材料有塑料、皮革和紡織纖維。三類原材料最上游資源均是石油，因此上游原材料價格受石油價格影響較大。不考慮超豪華汽車，上游原材料占汽車內(nèi)飾制造成本的65-80%。塑料:汽車內(nèi)飾常用的塑料為熱塑性塑料。主要包括PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）、PVC（聚氯乙烯）、ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）等。這些熱塑性塑料的共同特性是受熱時熔化，可制成任意形狀，冷卻后變成固體，可多次重復(fù)利用。塑料主要用于儀表板、門內(nèi)護(hù)板、方向盤、座椅邊殼等。2018年，中國塑料材料產(chǎn)能達(dá)1億噸，占全球塑料產(chǎn)量的30.6%。皮革:皮革主要用于汽車座椅表面、扶手表面等。高檔汽車的儀表板外表面、方向盤等，也會使用皮革進(jìn)行覆蓋。皮革用量也是車輛檔次和豪華程度的象征。汽車內(nèi)飾中所用的皮革主要分為三類:真皮、人造纖維以及翻毛皮。皮革主要用于座椅表面、扶手表面等。紡織纖維:汽車內(nèi)飾中主要用于汽車座椅、車廂內(nèi)壁、安全帶、隔音墊等，除了具備一定的產(chǎn)品性能外，相對于其他材料，紡織纖維在汽車隔音、隔熱、降噪方面具有一定優(yōu)勢。紡織纖維主要用于汽車座椅、車廂內(nèi)壁、安全帶、隔音墊等。2014年，中國化學(xué)纖維產(chǎn)量共3,805萬噸，至2018年達(dá)4,382萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)6%。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述9行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游汽車內(nèi)飾件行業(yè)下游主要為汽車整車生產(chǎn)廠，整車的生產(chǎn)和銷售情況決定了對汽車內(nèi)飾件需求強(qiáng)度。2008年至2018年，中國汽車行業(yè)得到飛速發(fā)展，產(chǎn)銷量連續(xù)十年穩(wěn)居全球第一。2014年，中國乘用車產(chǎn)量為1,993萬輛，銷量為1,970萬輛，至2018年乘用車產(chǎn)銷量分別達(dá)2,349萬輛、2,367萬輛，年復(fù)合增長率分別達(dá)2%、7%。2014年，中國商用車產(chǎn)量為380萬輛，銷量為379萬輛，至2018年商用車產(chǎn)銷量分別達(dá)428萬輛、437萬輛，年復(fù)合增長率分別達(dá)0%、6%。龐大的下游整車市場為汽車內(nèi)飾件行業(yè)提供了穩(wěn)定的需求。由于汽車整車生產(chǎn)廠對內(nèi)飾件需求龐大，占汽車內(nèi)飾件行業(yè)總需求的80%以上，且屬于汽車零器件整備單位，汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)商須通過汽車整車生產(chǎn)廠的審核后才會確定供應(yīng)關(guān)系，因此汽車整車生產(chǎn)廠在整個產(chǎn)業(yè)鏈中具有較強(qiáng)話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述10Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素11行業(yè)政治環(huán)境描述12行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境隨著中國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，中國城鎮(zhèn)人均可支配收入持續(xù)上升，人均消費支出也逐漸增長。根據(jù)中國國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出（交通和通信）由2014年的49,078元增長至2018年64,620元，年均復(fù)合增長率達(dá)1%，大眾消費能力增強(qiáng)，消費升級趨勢明顯。13Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點14行業(yè)現(xiàn)狀汽車行業(yè)是中國國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性和綜合性工業(yè)，在中國政府的支持下和中國汽車行業(yè)的快速發(fā)展下，中國汽車零部件企業(yè)取得了長足的進(jìn)步。汽車內(nèi)飾件行業(yè)屬于汽車零部件行業(yè)，涉及機(jī)械、電子、紡織等多個領(lǐng)域的綜合性產(chǎn)品，其設(shè)計、開發(fā)、制造均有較大的難度。汽車內(nèi)飾件行業(yè)是中國汽車工業(yè)的重要組成部分，體現(xiàn)中國汽車工業(yè)的發(fā)展水平。汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品由內(nèi)飾件生產(chǎn)商通過直銷方式銷售于汽車整車生產(chǎn)廠、汽車維修店、汽車零件制造銷售商等下游客戶。在各類下游客戶中，汽車整車生產(chǎn)廠份額占比超80%，是汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)商最大的需求方。從需求角度分析，中國仍然是汽車生產(chǎn)大國，對汽車內(nèi)飾件需求將保持穩(wěn)定。受消費升級因素影響，汽車的代步屬性逐步弱化，而汽車的豪華感和科技感帶來的附加價值更受消費者關(guān)注。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，有43%的消費者認(rèn)為汽車內(nèi)飾非常重要，會直接影響到汽車購買決策，因此各汽車整車生產(chǎn)廠更加注重對內(nèi)飾設(shè)計。15行業(yè)市場情況汽車內(nèi)飾件行業(yè)的市場規(guī)模主要與汽車整車生產(chǎn)綁定，因此中國汽車內(nèi)飾件行業(yè)市場規(guī)模受汽車產(chǎn)量影響。2014-2017年，中國汽車市場受購置稅減免、自主品牌認(rèn)可度提高等因素的影響，乘用車、商用車產(chǎn)銷量快速增長，2018年受購車優(yōu)惠政策的取消、多城市限購以及汽車進(jìn)出口關(guān)稅影響，中國汽車市場表現(xiàn)相對低迷。未來中國汽車市場通過對前期產(chǎn)量透支的消化，將改善短期下降趨勢，保持較為平緩的增速。中國汽車內(nèi)飾件行業(yè)市場規(guī)模也將與之保持同步。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，單車內(nèi)飾成本約10,000元，其中座椅占總內(nèi)飾成本的50%，是內(nèi)飾件中最重要的內(nèi)飾部件。中國汽車內(nèi)飾件行業(yè)市場規(guī)模由2014年2,325億元增長至2018年2,720.5億元，期間年復(fù)合增長率為0%，2023年，汽車內(nèi)飾件行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到2,996億元，期間年復(fù)合增長率為0%。16流通環(huán)節(jié)有待完善汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致汽車內(nèi)飾件行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，汽車內(nèi)飾件行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事汽車內(nèi)飾件行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，汽車內(nèi)飾件行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對汽車內(nèi)飾件行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土汽車內(nèi)飾件行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入汽車內(nèi)飾件行業(yè)，對汽車內(nèi)飾件行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，汽車內(nèi)飾件行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。汽車內(nèi)飾件行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的汽車內(nèi)飾件行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土汽車內(nèi)飾件行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占汽車內(nèi)飾件行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入汽車內(nèi)飾件行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土汽車內(nèi)飾件行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類汽車內(nèi)飾件行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）汽車內(nèi)飾件行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系汽車內(nèi)飾件行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系汽車內(nèi)飾件行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國汽車內(nèi)飾件行業(yè)競爭格局中，以供應(yīng)商層次劃分，一級配套供應(yīng)商直接向整車廠供應(yīng)內(nèi)飾件總成系統(tǒng)，二、三級配套供應(yīng)商競爭力較弱，通常為向一級供應(yīng)商提供相應(yīng)內(nèi)飾件總成中的部分零部件企業(yè)。目前中國占據(jù)優(yōu)勢地位的合資整車廠，其一級配套供應(yīng)商主要以外資內(nèi)飾件生產(chǎn)商、合資內(nèi)飾件生產(chǎn)商或較大規(guī)模自主品牌內(nèi)飾件生產(chǎn)商為主，此類企業(yè)實力強(qiáng)大、資金雄厚，經(jīng)營管理水平高，擁有先進(jìn)的產(chǎn)品技術(shù)與管理理念，并與大型整車集團(tuán)有配套供應(yīng)關(guān)系，具有較強(qiáng)競爭力。二、三級配套供應(yīng)商大多為內(nèi)資企業(yè)，此類企業(yè)數(shù)量較多，核心競爭力薄弱。20行業(yè)發(fā)展趨勢描述自主品牌汽車騰飛，為中國本土汽車內(nèi)飾件行業(yè)帶來新機(jī)遇:由于中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈完善度仍與發(fā)達(dá)國家具有差距，加之汽車零配件供應(yīng)商與汽車整車廠達(dá)成供應(yīng)關(guān)系后，若非重大因素影響，汽車整車廠很少會更換供應(yīng)商，因此外資汽車零配件需求窗口較難向中國本土企業(yè)敞開，因此中國汽車零部件企業(yè)以依靠中國本土自主品牌汽車廠或少數(shù)合資汽車廠為主，打造屬于自身的品牌口碑。2009年，中國汽車產(chǎn)銷量首次成為全球第一，自此蟬聯(lián)十年，期間中國自主品牌汽車由“低端車”形象逐漸成長為能夠與日系、韓系、美系以及德系汽車相匹敵的競爭對手。中國自主品牌汽車的壯大，對中國本土汽車產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化起著重要作用。中國汽車內(nèi)飾件行業(yè)作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的其中一環(huán)，倚靠龐大內(nèi)部需求，將在未來迎來更多發(fā)展機(jī)會。汽車內(nèi)飾逐漸向智能化、科技化、個性化方向發(fā)展:隨著混動汽車、新能源汽車、無人駕駛汽車等概念的出現(xiàn)，以及順利實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，大眾消費者對新型概念汽車的接受度提升，為了與汽車定位概念相匹配，汽車整車生產(chǎn)廠通常會將汽車外飾圍繞“未來感”進(jìn)行設(shè)計，以達(dá)到在視覺上與燃油汽車直接相區(qū)別，特殊的外形也使整車生產(chǎn)廠著力營造汽車內(nèi)部科技氛圍。在現(xiàn)有量產(chǎn)車中，如特斯拉全系列、蔚來汽車等，其內(nèi)飾元素大面積帶有智能化功能，在細(xì)節(jié)設(shè)計與功能性上也與整車“未來感”相匹配。此外，由于汽車代步屬性弱化，更多消費者開始關(guān)注汽車與自身格調(diào)的搭配。內(nèi)飾作為直接與駕駛者、乘客的交互元素，汽車整車生產(chǎn)廠也將提供豐富的個性化內(nèi)飾配置選擇，以滿足消費者個性化需求。21行業(yè)代表企業(yè)上汽、上汽大通、東風(fēng)汽車、吉利汽車、奇瑞汽車、江淮汽車、比亞迪汽車、眾泰汽車、知豆新能源汽車、車和家新能源汽車、云度新能源汽車、國軒高科等中國本土主要汽車整車生產(chǎn)廠。環(huán)球集團(tuán)成立于1989年5月，注冊資本3,325萬元人民幣，總