小麥行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026小麥行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：蘇翰萱2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是小麥小麥?zhǔn)切←湆僦参锏慕y(tǒng)稱，代表種為普通小麥?zhǔn)呛瘫究浦参?，是一種在世界各地廣泛種植的谷類作物，小麥的穎果是人類的主食之一，磨成面粉后可制作面包、饅頭、餅干、面條等食物，發(fā)酵后可制成啤酒、酒精、白酒（如伏特加），或生物質(zhì)燃料。小麥按籽粒的皮色可分為紅皮小麥和白皮小麥；按籽粒的粒質(zhì)可分為硬質(zhì)小麥和軟質(zhì)小麥；按播種的季節(jié)可分為春小麥和冬小麥。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER麥種、化肥、農(nóng)藥上游小麥的種植中游食品、飼料、酒類、燃料下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述中共中央:《關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》:保障好初級產(chǎn)品供給:文件明確提出，要穩(wěn)定全年糧食播種面積和產(chǎn)量，堅持中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中。提出要積極應(yīng)對小麥晚播等不利影響，加強(qiáng)冬春田間管理，促進(jìn)弱苗轉(zhuǎn)壯。麥價底部支撐力增強(qiáng):文件提出，按照讓農(nóng)民種糧有利可圖、讓主產(chǎn)區(qū)抓糧有積極性的目標(biāo)要求，健全農(nóng)民種糧收益保障機(jī)制。2022年適當(dāng)提高稻谷、小麥最低收購價，穩(wěn)定玉米、大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼和稻谷補(bǔ)貼政策，實現(xiàn)三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險主產(chǎn)省產(chǎn)糧大縣全覆蓋。中央一號文件的發(fā)布，在對小麥生產(chǎn)者釋放積極信號的同時，也將有利于提振市場信心，為后期小麥?zhǔn)袌鰞r格底部提供更加堅實的支撐部門:小麥最低收購價政策:“小麥最低收購價政策”是保障我國重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給、促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收和健全糧食價格形成機(jī)制的重要調(diào)控手段，自2006年實施以來取得了顯著成效:一是有效保障了國家糧食安全，解決口糧問題；二是保障農(nóng)民經(jīng)濟(jì)利益，農(nóng)民銷售小麥的渠道和價格得以保證；三是抑制小麥價格和市場波動局面。2014-2017年間小麥（三等）最低收購價為每50公斤118元，是“政策”執(zhí)行以來最高水平。2018-2022年期間，漲跌變化頻繁，2022年又回到了2018年的價格，為每50公斤115元部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀小麥?zhǔn)侵袊钪匾目诩Z之一，小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展直接關(guān)系到國家糧食安全和社會穩(wěn)定。隨著我國小麥育種技術(shù)、種植手段的進(jìn)步以及種植設(shè)施化的發(fā)展，小麥產(chǎn)量不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國小麥產(chǎn)量達(dá)13696萬噸，同比2020年增長01%。從小麥產(chǎn)量各省份分布情況來看，2020年我國小麥產(chǎn)量前三的省份為河南、山東和安徽，產(chǎn)量分別為37513萬噸、25685萬噸和16773萬噸。從我國小麥播種面積情況來看，近年來，我國小麥播種面積一直在減少，由于我國受播期土壤墑情適宜和種植效益趨好等有利因素影響，2021年我國小麥播種面積有所回升，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)四年下滑的勢頭。據(jù)資料顯示，2021年我國小麥播種面積達(dá)23564千公頃，同比2020年增長0.81%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從小麥下游需求結(jié)構(gòu)占比情況來看，近年來，我國小麥下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)整體變化不明顯。2021年我國小麥制粉需求占比為69%，同比減少11%。主要是由于今年小麥飼料替代用量增加，飼料需求占比為25%，同比增加10%。從小麥價格情況來看，2021年11月我國小麥（中等）集貿(mào)市場價格為9元/公斤，相比2020年10月增長了0.18元/公斤，同比增長6%；相比2021年10月增長了0.05元/公斤，環(huán)比增長8%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從小麥進(jìn)口量情況來看，由于2020年疫情影響，國內(nèi)小麥正處于青黃不接時期，2019年小麥?zhǔn)袌鲇嗉Z基本見底，可滿足面粉企業(yè)加工需求的2020年新季小麥尚未上市。雖然國家每周三均會投放部分最低收購價、跨省移庫以及臨時存儲小麥，但其中年份較新、品質(zhì)較好的小麥數(shù)量較少，多為2014-2016年的陳糧，品質(zhì)不佳，加上國內(nèi)優(yōu)質(zhì)小麥基本見底，價格偏高等多方面因素，導(dǎo)致2020年及2021年我國小麥進(jìn)口量激增。據(jù)資料顯示，截至2021年1-10月我國小麥進(jìn)口數(shù)量為808萬噸，相比2020年1-10月增長了139萬噸，同比增長20.8%；進(jìn)口金額為250863萬美元，相比2020年1-10月增長了63588萬美元，同比增長39%。行業(yè)現(xiàn)狀小麥消費(fèi)結(jié)構(gòu)面粉是小麥最主要的初級制成品之一，也是食品行業(yè)的核心原材料之一。國內(nèi)面粉加工行業(yè)除了生產(chǎn)口糧面粉，產(chǎn)品種類呈現(xiàn)多樣化。速凍食品、方便食品、傳統(tǒng)主食品等專用粉以及營養(yǎng)強(qiáng)化面粉、綠色面粉、預(yù)配合粉等不斷涌現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示2019年我國家庭消費(fèi)用面粉消費(fèi)量達(dá)到3082萬噸約占全部面粉消費(fèi)的三分之一，而餐飲消費(fèi)占比不斷提升，擠占家庭與食品工業(yè)消費(fèi)份額。面粉餐飲消費(fèi)占比從2015年的33%提升至2019年40%，而相應(yīng)的，食品工業(yè)消費(fèi)、家庭消費(fèi)占比則分別下降4%和3%。隨著國內(nèi)人均口糧消費(fèi)量下降以及人口增速放緩，使得面粉總產(chǎn)量呈現(xiàn)平穩(wěn)下滑態(tài)勢，市場競爭激烈使得產(chǎn)品品質(zhì)及品牌尤顯重要。2020年國內(nèi)面粉行業(yè)整合進(jìn)程仍在持續(xù)，下游消費(fèi)市場進(jìn)一步細(xì)分，面粉加工企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級進(jìn)度。01中國、歐盟、印度及俄羅斯小麥產(chǎn)量占比超過10%2020/21年度，全球小麥產(chǎn)量超過76億噸。其中，中國以134250千噸小麥產(chǎn)量排名全球第一，占比超過17%;其次為歐盟，以126694千噸小麥產(chǎn)量排名第二，占比超過16%;第三為印度，產(chǎn)量占比接近14%;第四為俄羅斯，產(chǎn)量占比約為11%。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER優(yōu)質(zhì)專業(yè)小麥生產(chǎn)不足隨著經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，小麥供給與生產(chǎn)之間的矛盾越來越突出，甚至出現(xiàn)了“兩難”的局面，一方面，我國小麥產(chǎn)量連年創(chuàng)新高，小麥庫存不斷增加，小麥?zhǔn)召弮r被不斷壓低，麥農(nóng)利潤被不斷擠壓，嚴(yán)重影響了麥農(nóng)的種糧積極性；另一方面，優(yōu)質(zhì)專用小麥的生產(chǎn)嚴(yán)重不足，甚至需要從國外進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計，在目前我國供給總量充足的情況下，每年仍需從國外進(jìn)口400萬噸左右的優(yōu)質(zhì)專用小麥，其中大部分是優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥和優(yōu)質(zhì)弱筋小麥。現(xiàn)有的庫存小麥盡管總量比較充足，很大一部分卻無法滿足目前的加工需求。由于麥農(nóng)以產(chǎn)量最大化為目標(biāo)生產(chǎn)小麥，使得優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥和弱筋小麥產(chǎn)量較低，而優(yōu)質(zhì)小麥和普通小麥之間的過低差價，無法形成激勵農(nóng)民生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)麥的積極性，“優(yōu)質(zhì)不優(yōu)價”問題的存在使得農(nóng)民不愿意種植產(chǎn)量低的優(yōu)質(zhì)小麥，而更愿意選擇產(chǎn)量高的普通小麥。由此導(dǎo)致普通小麥供過于求，優(yōu)質(zhì)小麥供需不足的兩難局面。插花種植現(xiàn)狀普遍我國的小麥種植優(yōu)勢區(qū)域已基本形成，小麥的專業(yè)化和區(qū)域化生產(chǎn)已初具雛形。大量研究和試驗表明，自然環(huán)境因素對小麥的品質(zhì)有很大影響，如降水量、日照、溫度、濕度、土壤等因素都會影響小麥的蛋白質(zhì)和面筋含量，進(jìn)而影響小麥的品質(zhì)。為了科學(xué)地指導(dǎo)各地調(diào)整糧食生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮各區(qū)域的資源優(yōu)勢，優(yōu)化小麥的品種品質(zhì)布局，國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部制定了《中國小麥品質(zhì)區(qū)劃方案》，對我國各地區(qū)適宜發(fā)展的小麥種類作了詳細(xì)說明。然而在實際生產(chǎn)中，由于農(nóng)戶缺乏專業(yè)化的指導(dǎo)，組織化程度較低，個體差異較大，種植規(guī)模較小，規(guī)模優(yōu)勢不明顯，導(dǎo)致同一小麥生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不同品種“插花”種植的現(xiàn)象非常普遍。小麥品種偏低目前我國優(yōu)質(zhì)小麥的種植與加工不相適應(yīng)，優(yōu)質(zhì)目前我國優(yōu)質(zhì)小麥的種植與加工不相適應(yīng)，優(yōu)質(zhì)麥的生產(chǎn)對加工需求的考慮不足，種植較盲目，品種比較雜亂，麥農(nóng)的種植技術(shù)不統(tǒng)一，缺乏標(biāo)準(zhǔn)化種植手段，使得收獲的小麥品質(zhì)相差較大，所以盡管統(tǒng)計的優(yōu)質(zhì)麥種植面積不小，但是真正能得到加工企業(yè)認(rèn)可，滿足加工需求的小麥仍很缺乏。就濕面筋含量來看，近幾年我國小麥的濕面筋含量基本集中在24%-33%，但強(qiáng)筋麥優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)華北北部強(qiáng)筋麥產(chǎn)區(qū)和黃淮北部強(qiáng)筋中筋麥產(chǎn)區(qū)的小麥濕面筋含量卻都在30%左右，對于強(qiáng)筋小麥來說，這樣的濕面筋含量偏低，而弱筋麥優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)四川盆地中筋弱筋麥區(qū)和云貴高原麥區(qū)的小麥濕面筋則都在24%以上，甚至達(dá)不到我國對于弱筋麥的標(biāo)準(zhǔn)，因此也無法達(dá)到加工的要求。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述行業(yè)種植設(shè)施化、管理精準(zhǔn)化:隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，小麥種植正從“自然式”向“設(shè)施式”發(fā)展，從田間進(jìn)入“工廠”，從農(nóng)戶的小型精致經(jīng)營走向企業(yè)化的大型精密規(guī)模經(jīng)營。設(shè)施農(nóng)業(yè)通過一定的農(nóng)業(yè)設(shè)施，能在局部范圍改善或創(chuàng)造環(huán)境和氣象因素，為動植物生長發(fā)育提供穩(wěn)定的良好環(huán)境。小麥生產(chǎn)過程中，通過采用先進(jìn)的生物技術(shù)、化工技術(shù)、信息技術(shù)和航天技術(shù)等精確化技術(shù)，在選種、播種、施肥、噴藥、灌溉、收割等生產(chǎn)環(huán)節(jié)實現(xiàn)精準(zhǔn)化操作，大幅度降低消耗，提高生產(chǎn)效率。行業(yè)經(jīng)營產(chǎn)業(yè)化:隨著社會的發(fā)展，小麥種植業(yè)對資金、技術(shù)、人才和信息的要求越來越高，小麥生產(chǎn)直接受市場的引導(dǎo)和調(diào)控，小麥種植產(chǎn)業(yè)化將成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然。以市場為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，優(yōu)化組合各種生產(chǎn)要素，實行區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)?；ㄔO(shè)、系列化加工、社會化服務(wù)、企業(yè)化管理的農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)將成為推動小麥種植產(chǎn)業(yè)化的主導(dǎo)力量。行業(yè)健康化:隨著人們生活水平的逐步提高，人們對小麥等農(nóng)產(chǎn)品的消費(fèi)觀逐步向“質(zhì)量型”要求過渡，不僅要“吃飽”而且要“吃好”，國家對農(nóng)產(chǎn)品安全問題也愈發(fā)重視，大力推行“三品一標(biāo)”工程，并明確提出因地制宜地發(fā)展有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品。小麥等作為我國最為重要的糧食作物之一，為能達(dá)到產(chǎn)出農(nóng)產(chǎn)品安全優(yōu)質(zhì)的目標(biāo)，種植過程將趨向科學(xué)和安全，即:合理使用化肥、農(nóng)藥等投入品，結(jié)合傳統(tǒng)種植技術(shù)，運(yùn)用生態(tài)系統(tǒng)工程學(xué)方法組織生產(chǎn)，減少對土壤、水體的污染，維護(hù)生態(tài)平衡，提供安全健康的農(nóng)產(chǎn)品。趨勢標(biāo)題:現(xiàn)階段，我國小麥供需已經(jīng)基本平衡，但是品種品質(zhì)要求還需進(jìn)一步完善，優(yōu)質(zhì)專用小麥的生產(chǎn)仍然存在“強(qiáng)筋不強(qiáng)、弱筋不弱”的問題，和發(fā)達(dá)國家相比仍存在一定的差距。未來，我國的小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展將從數(shù)量導(dǎo)向向質(zhì)量導(dǎo)向轉(zhuǎn)變，穩(wěn)定小麥品質(zhì)，打造優(yōu)質(zhì)小麥品牌，完善小麥產(chǎn)業(yè)鏈，推動小麥產(chǎn)業(yè)朝向高質(zhì)量發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局當(dāng)前我國小麥加工企業(yè)產(chǎn)能前三名是:五得利小麥加工產(chǎn)能為6萬噸/天，益海嘉里產(chǎn)能為2萬噸/天，中糧糧谷產(chǎn)能為5萬噸/天，產(chǎn)能CR3僅12%左右。而在加工領(lǐng)域頭部企業(yè)開工率可達(dá)到85%以上，遠(yuǎn)高于小型企業(yè)的40%-50%；頭部企業(yè)上下游議價能力強(qiáng)，毛利率可達(dá)到8%-10%，幾乎是小企業(yè)的兩倍；從銷售渠道來看，龍頭企業(yè)具有全國產(chǎn)能布局，銷售半徑較大，運(yùn)輸成本也相對較低，小型企業(yè)面臨被市場“出清”的前景。具體到面粉下游市場來看，餐飲用面粉、品牌小包裝面粉的市場集中度水平較高，五得利在餐飲領(lǐng)域優(yōu)勢非常明顯。而速凍食品、方便面等食品領(lǐng)域市場規(guī)模雖然較大但是依然處于極度分散的狀態(tài)。大多數(shù)中小型面粉企業(yè)仍只生產(chǎn)等級粉和通用粉；對于體量龐大的集團(tuán)性面粉企業(yè)，等級粉和通用粉仍占據(jù)其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的大部分比例。面粉的毛利率與下游市場發(fā)展情況以及面粉品質(zhì)密切相關(guān)，品牌小包裝的市場尚處于上升通道，烘焙領(lǐng)域一方面市場增長較快，一方面對面粉的品質(zhì)和性能指標(biāo)也要求較高，因此毛利率均處于行業(yè)平均水平以上。眼下有實力的面粉加工企業(yè)積極發(fā)展主食工業(yè)化，投資興建利潤