工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：黃彥綺2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是工業(yè)機(jī)器人工業(yè)機(jī)器人是指面向工業(yè)領(lǐng)域，通過編程或示教方式實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，同時(shí)具備擬人形態(tài)及功能的機(jī)械裝置。工業(yè)機(jī)器人常見形態(tài)為多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置，能夠靠自身的動(dòng)力和控制能力來實(shí)現(xiàn)各種功能，具有工作效率高、穩(wěn)定性強(qiáng)、精度高等特點(diǎn)。工業(yè)機(jī)器人通常由控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、感知系統(tǒng)、決策系統(tǒng)及軟件、交互系統(tǒng)六大部分組成，不同組成部分具有各自的主要功能:（1）控制系統(tǒng):主要功能是接收來自傳感器的檢測(cè)信號(hào)，根據(jù)操作任務(wù)的要求，驅(qū)動(dòng)機(jī)械臂中的電機(jī)，使執(zhí)行系統(tǒng)按照規(guī)定要求工作；（2）驅(qū)動(dòng)系統(tǒng):主要功能是為執(zhí)行系統(tǒng)提供動(dòng)力，根據(jù)動(dòng)力源可以分為液壓驅(qū)動(dòng)、氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)和電動(dòng)驅(qū)動(dòng)三種基本驅(qū)動(dòng)類型；（3）執(zhí)行系統(tǒng):工業(yè)機(jī)器人中負(fù)責(zé)執(zhí)行作業(yè)的部分，主要包括機(jī)身、手臂、手腕、末端執(zhí)行器四大組件，一些工業(yè)機(jī)器人還配備有行走結(jié)構(gòu)，如步行機(jī)器人；（4）感知系統(tǒng):主要功能為將工業(yè)機(jī)器人各種內(nèi)部狀態(tài)信息與外部環(huán)境信息從信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)器人自身或者機(jī)器人間能夠理解和應(yīng)用的數(shù)據(jù)、信息；（5）決策系統(tǒng)及軟件:主要功能為根據(jù)感知系統(tǒng)等來源提供的信息，自動(dòng)調(diào)整控制算法的軟硬件支持部分，不是工業(yè)機(jī)器人的必需配置；（6）交互系統(tǒng):即人-機(jī)器人-環(huán)境交互系統(tǒng)，是能將三者聯(lián)系起來并互相協(xié)調(diào)的系統(tǒng)，主要功能為發(fā)送信息指令及顯示信息。工業(yè)機(jī)器人可以按照運(yùn)動(dòng)坐標(biāo)形式、驅(qū)動(dòng)方式、輸入信號(hào)方式和應(yīng)用場(chǎng)景等四個(gè)方面進(jìn)行分類。按運(yùn)動(dòng)坐標(biāo)形式，工業(yè)機(jī)器人可分為關(guān)節(jié)式、圓柱、直角坐標(biāo)、并聯(lián)和SCARA五類；按輸入信號(hào)方式，可分為示教輸入型和編程輸入型兩類；按驅(qū)動(dòng)方式可分為液壓驅(qū)動(dòng)型、氣壓驅(qū)動(dòng)型和電氣驅(qū)動(dòng)型三類；按應(yīng)用場(chǎng)景，可大致分為焊接、裝配、搬運(yùn)碼垛、上下料、打磨噴漆、切割加工六大類。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER減速器、控制器、伺服系統(tǒng)上游多關(guān)節(jié)機(jī)器人、SCARA機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人、AGV機(jī)器人中游汽車制造、金屬加工、食品飲料、3C電子下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER1959年，美國(guó)工程師恩格爾伯格研究出世界上第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人。隨后工業(yè)機(jī)器人開始在美國(guó)、日本推廣應(yīng)用，工業(yè)機(jī)器人技術(shù)逐漸成熟。中國(guó)起步較晚，1972年才開始著手研制工業(yè)機(jī)器人。在中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展初期，工業(yè)機(jī)器人主要以串聯(lián)機(jī)器人為主，由于這一階段，中國(guó)在串聯(lián)機(jī)器人領(lǐng)域的研究較為成熟，而串聯(lián)機(jī)器人具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、運(yùn)動(dòng)空間大、工作方式靈活度高的特點(diǎn)，其在各種機(jī)床、裝配車間獲得了成功應(yīng)用。發(fā)展歷程萌芽期（20世紀(jì)70年代-20世紀(jì)80年代）開發(fā)期（20世紀(jì)80年代-20世紀(jì)90年代）實(shí)用期（20世紀(jì)90年代-21世紀(jì)10年代）高速發(fā)展期（21世紀(jì)10年代至今）進(jìn)入20世紀(jì)80年代后，中國(guó)改革開放不斷深入，在全球范圍內(nèi)高新技術(shù)浪潮的沖擊下，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人技術(shù)的研究開發(fā)得到了政府的重視與支持。1985年，工業(yè)機(jī)器人被列入中國(guó)“七五”（1986年-1990年）科技攻關(guān)計(jì)劃研究重點(diǎn)，研究方向鎖定在工業(yè)機(jī)器人基礎(chǔ)技術(shù)、基礎(chǔ)器件開發(fā)以及搬運(yùn)、噴涂和焊接機(jī)器人五個(gè)方面。“七五”期間，中國(guó)加大資金投入力度，對(duì)工業(yè)機(jī)器人及其零部件研發(fā)進(jìn)行攻關(guān)，并完成示教再現(xiàn)式機(jī)器人成套技術(shù)的開發(fā)，研制出噴涂、點(diǎn)焊、弧焊和搬運(yùn)機(jī)器人。20世紀(jì)90年代后，中國(guó)先后研制出了裝配、噴漆、切割、包裝、碼垛等工業(yè)機(jī)器人，形成了一批機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化基地。1992年，中國(guó)第一臺(tái)SCARA裝配機(jī)器人由熊貓電子集團(tuán)有限公司設(shè)計(jì)制造而成。在中國(guó)“863計(jì)劃”實(shí)施下，中國(guó)第一臺(tái)高性能精密裝配機(jī)器人于1995年問世，這是一款SCARA4軸裝配機(jī)器人，采用直接驅(qū)動(dòng)技術(shù)，具有較高的運(yùn)動(dòng)速度和定位精度，同時(shí)配備視覺、力覺傳感器以及多任務(wù)操作系統(tǒng)。隨著中國(guó)制造業(yè)的飛速發(fā)展，制造工廠對(duì)生產(chǎn)效率及質(zhì)量要求逐步提高，工業(yè)、制造業(yè)企業(yè)對(duì)可替代人工從事重復(fù)性、常規(guī)性、高強(qiáng)度勞動(dòng)的工業(yè)機(jī)器人需求愈加強(qiáng)烈。這一階段，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展提速，2012年隨著ABB公司Delta并聯(lián)機(jī)器人專利解禁，中國(guó)的機(jī)器人企業(yè)開始研制、銷售并聯(lián)機(jī)器人。自2013年起，中國(guó)連續(xù)五年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展需要理論支持，自2014年起清華大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、東北大學(xué)、天津大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、大連理工大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院沈陽自動(dòng)化所等中國(guó)高等院校機(jī)構(gòu)陸續(xù)開展機(jī)器人技術(shù)方面的研究，研究?jī)?nèi)容包括位置正逆解求解、工作空間分析、運(yùn)動(dòng)控制器設(shè)計(jì)等。2015年，中國(guó)政府正式提出“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略，工業(yè)機(jī)器人被列為十大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一。在中國(guó)制造業(yè)智能轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì)下，工業(yè)機(jī)器人的需求量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。在政策與市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)機(jī)器人企業(yè)在機(jī)器人研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造等方面取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，減速器、伺服系統(tǒng)、控制器三大核心零部件的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)趨于成熟。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部:《關(guān)于推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》:明確提出到2020年工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo):提出到2020年形成較為完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系的目標(biāo)，提出要培育3-5家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)和8-10個(gè)配套產(chǎn)業(yè)集群，機(jī)器人密度（每萬名員工使用機(jī)器人臺(tái)數(shù)）達(dá)到100以上。:《中國(guó)制造2025》:明確將工業(yè)機(jī)器人列入大力推動(dòng)突破發(fā)展的十大重點(diǎn)領(lǐng)域之一，明確要求到2020年工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到15萬臺(tái)。推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化發(fā)展，促進(jìn)擴(kuò)大工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用規(guī)模，突破機(jī)器人本體、減速器、傳感器等核心部件的技術(shù)瓶頸。工信部:《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件》:提出要對(duì)行業(yè)規(guī)范進(jìn)行完善，加強(qiáng)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理，維護(hù)行業(yè)秩序，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部《關(guān)于推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》:明確提出到2020年工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo):提出到2020年形成較為完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系的目標(biāo)，提出要培育3-5家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)和8-10個(gè)配套產(chǎn)業(yè)集群，機(jī)器人密度（每萬名員工使用機(jī)器人臺(tái)數(shù)）達(dá)到100以上?！吨袊?guó)制造2025》:明確將工業(yè)機(jī)器人列入大力推動(dòng)突破發(fā)展的十大重點(diǎn)領(lǐng)域之一，明確要求到2020年工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到15萬臺(tái)。推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化發(fā)展，促進(jìn)擴(kuò)大工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用規(guī)模，突破機(jī)器人本體、減速器、傳感器等核心部件的技術(shù)瓶頸。工信部05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素自2012年以來，國(guó)家部委制定了一系列政策促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2014年起，各級(jí)地方政府紛紛出臺(tái)了針對(duì)機(jī)器人研發(fā)和應(yīng)用的補(bǔ)貼政策（2-13）。2014至2015年間，共有77項(xiàng)地方政府機(jī)器人支持政策出臺(tái)，全國(guó)超過36個(gè)城市將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展重點(diǎn)，補(bǔ)貼不僅發(fā)放給機(jī)器人制造商，還按照一定比例發(fā)放給采購(gòu)或租賃機(jī)器人的企業(yè)。從補(bǔ)貼結(jié)構(gòu)上來看，中央政府出臺(tái)的補(bǔ)貼多為研發(fā)補(bǔ)助，地方政府出臺(tái)的多為應(yīng)用補(bǔ)貼，應(yīng)用補(bǔ)貼比重大于研發(fā)補(bǔ)助，且一般補(bǔ)助規(guī)模在百萬元以上。政府補(bǔ)貼政策的出臺(tái)可刺激下游應(yīng)用行業(yè)釋放機(jī)器人采購(gòu)需求，尤其是日化、食品等利潤(rùn)率水平偏低的行業(yè)，其機(jī)器人需求不強(qiáng)，應(yīng)用補(bǔ)貼能夠直接刺激企業(yè)增加使用機(jī)器人，為擴(kuò)大工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用規(guī)模增添驅(qū)動(dòng)力。政策紅利推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展工業(yè)機(jī)器人在制造業(yè)的應(yīng)用相當(dāng)廣泛，在汽車、3C電子、金屬加工、塑料及化學(xué)制品食品飲料、生物制藥等行業(yè)日常生產(chǎn)制造過程中皆得到了不同程度的應(yīng)用。工業(yè)機(jī)器人可代替人從事重復(fù)性、常規(guī)性、高危性工作，從而提高工作效率。在汽車領(lǐng)域，工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用于汽車焊裝、沖壓、涂裝、總裝四個(gè)環(huán)節(jié)，大型機(jī)器人車體焊裝自動(dòng)化系統(tǒng)技術(shù)和成套裝備、大型轎車殼體沖壓自動(dòng)化系統(tǒng)技術(shù)和成套設(shè)備等已大量投入使用。在3C電子領(lǐng)域，工業(yè)機(jī)器人被用于生產(chǎn)線進(jìn)行零件組裝，蘋果最大的代工公司富士康自2012年發(fā)布“百萬機(jī)器人計(jì)劃”后，已自主研發(fā)了六軸機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人、SCARA機(jī)器人等，在中國(guó)的工廠部署了6萬臺(tái)工業(yè)機(jī)器人，以加快iPhone整機(jī)的組裝應(yīng)對(duì)訂單壓力與日益增長(zhǎng)的人力成本。行業(yè)應(yīng)用廣泛，應(yīng)用需求增長(zhǎng)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展當(dāng)前全球新一輪制造產(chǎn)業(yè)變革正在興起，為制造業(yè)發(fā)展與分工格局帶來深刻影響:發(fā)達(dá)國(guó)家實(shí)施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，發(fā)展中國(guó)家積極參與全球產(chǎn)業(yè)再分工，智能制造在全球范圍內(nèi)已成為制造業(yè)重要發(fā)展趨勢(shì)，推動(dòng)了新生產(chǎn)方式的形成。基于人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，以高檔數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、智能儀器儀表為代表的關(guān)鍵技術(shù)裝備在重點(diǎn)行業(yè)不斷普及，推動(dòng)了智能制造初步發(fā)展。“智能制造”倒逼下游轉(zhuǎn)型升級(jí)，拉動(dòng)市場(chǎng)需求中國(guó)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)普遍面臨較大的成本壓力，為降低機(jī)器人本體生產(chǎn)成本，企業(yè)開始由采購(gòu)進(jìn)口精密減速器轉(zhuǎn)向采購(gòu)研發(fā)設(shè)計(jì)水平、精加工工藝和運(yùn)動(dòng)性能指標(biāo)靠前的國(guó)產(chǎn)精密減速器，推動(dòng)了國(guó)產(chǎn)減速器市場(chǎng)需求的提升，有助于國(guó)產(chǎn)減速器生產(chǎn)商繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，從而以更優(yōu)的性價(jià)比反哺中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，提高中國(guó)工業(yè)機(jī)器人本體制造商的競(jìng)爭(zhēng)力。減速器國(guó)產(chǎn)化需求強(qiáng)烈10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀國(guó)內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人發(fā)展由于歷史和社會(huì)狀況等原因相對(duì)較晚，在大約上個(gè)世紀(jì)的70年代才開始發(fā)展，早期主要是由專業(yè)的研究院來進(jìn)行研發(fā),所以發(fā)展的十分緩慢，但是隨著時(shí)代和社會(huì)的發(fā)展，以及國(guó)家給予的政策支持，有更多的部門和單位投入到工業(yè)機(jī)器人的研發(fā)當(dāng)中，并且積極學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，因此中國(guó)工業(yè)機(jī)器人技術(shù)也逐漸的發(fā)展起來。我國(guó)的工業(yè)機(jī)器人技術(shù)雖然還處于轉(zhuǎn)型階段，但是由于潛在的市場(chǎng)較大，有著充足的研發(fā)動(dòng)力，生產(chǎn)線的大量鋪設(shè)又為我們創(chuàng)造了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，所以工業(yè)機(jī)器人在我國(guó)的發(fā)展呈良好的態(tài)勢(shì)?？傮w而言，與工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人在機(jī)器人設(shè)計(jì)理論、應(yīng)用開發(fā)等方面的創(chuàng)新能力不足，導(dǎo)致許多技術(shù)停留在仿制層面。國(guó)際機(jī)器人“四大家族”——發(fā)那科、ABB、安川、庫(kù)卡基本壟斷全球中高端工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，占據(jù)全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)約60%的市場(chǎng)份額。近年來，這四家企業(yè)紛紛搶灘中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，在中國(guó)投資建立生產(chǎn)基地，中國(guó)機(jī)器人企業(yè)面臨極大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，主要原因是中國(guó)在工業(yè)機(jī)器人三大核心零部件，減速器、伺服系統(tǒng)、控制器方面還未掌握核心關(guān)鍵技術(shù)。這三大核心零部件成本在整機(jī)成本中的占比在70%左右，制約了中國(guó)工業(yè)機(jī)器人零部件核心技術(shù)的本土化。中國(guó)機(jī)器人企業(yè)大多集中在技術(shù)壁壘較低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、附加值較低的機(jī)器人集成領(lǐng)域，數(shù)據(jù)顯示，系統(tǒng)集成商數(shù)量占中國(guó)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量的90%以上。盡管中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量已居全球前列，但工業(yè)機(jī)器人密度仍處于落后水平。根據(jù)IFR（國(guó)際機(jī)器人聯(lián)盟）數(shù)據(jù)顯示，2016年工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的工業(yè)機(jī)器人密度已經(jīng)普遍超過200臺(tái)/萬人，但中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人密度僅為68臺(tái)/萬人，仍低于全球平均水平74臺(tái)/萬人，與韓國(guó)、新加坡、德國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家差距更加明顯，顯示出中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)仍有巨大的增量空間，未來制造業(yè)新裝機(jī)器人數(shù)量有望獲得持續(xù)提升。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展較快，約占全球市場(chǎng)份額三分之一，是全球第一大工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)。當(dāng)前，我國(guó)生產(chǎn)制造智能化改造升級(jí)的需求日益凸顯，工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)需求依然旺盛，據(jù)IFR統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量額達(dá)53億美元，2021年銷量額達(dá)到53億美元。自2013年起，中國(guó)超越日本成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。隨著中國(guó)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐的加快，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力得到進(jìn)一步增強(qiáng)，為順利實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)智能化生產(chǎn)，制造業(yè)企業(yè)紛紛加快自動(dòng)化生產(chǎn)的步伐，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，從原先集中在汽車制造業(yè)、精密設(shè)備制造業(yè)逐漸發(fā)展應(yīng)用于食品加工、3C電子生產(chǎn)等領(lǐng)域。在工業(yè)化水平不斷提高的背景下，中國(guó)制造業(yè)“機(jī)器換人”需求旺盛，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量由2014年12,050臺(tái)增長(zhǎng)到了2018年147,682臺(tái)，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了81%。其中，2018年3月起，受中美貿(mào)易摩擦等外部環(huán)境影響，中國(guó)出口行業(yè)關(guān)稅增加，對(duì)工業(yè)機(jī)器人需求量最大的兩個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域汽車、3C電子行業(yè)景氣度下滑，使得工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量增長(zhǎng)動(dòng)力不足。未來隨著5G技術(shù)的應(yīng)用落地，3C電子行業(yè)將迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇，自動(dòng)化改造腳步將加快，工業(yè)機(jī)器人的需求將進(jìn)一步提升，從而帶動(dòng)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量的進(jìn)一步增長(zhǎng)，到2023年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量有望達(dá)到21萬臺(tái)左右。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況目前中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用于汽車行業(yè)以及3C，2019年時(shí)應(yīng)用于汽車與3C電子行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人占比分別為22%與24%;與此同時(shí)，全球范圍內(nèi)工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域也以汽車與3C電子為主，應(yīng)用占比分別為22%與26%。可以看出，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用情況與全球基本一致。在市場(chǎng)整體銷售下行的背景下，工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用領(lǐng)域的銷售出現(xiàn)不同程度下降?？傮w來看，目前，搬運(yùn)與焊接依然是工業(yè)機(jī)器人的主要應(yīng)用領(lǐng)域，自主品牌機(jī)器人在加工、焊接和釬焊、裝配及拆卸、潔凈室、涂層與膠封領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率均有所提升。其中，搬運(yùn)和上下料作為首要應(yīng)用領(lǐng)域，2019年銷售2萬臺(tái)，同比下降4%，在總銷量中的比重提高至406%;焊接與釬焊機(jī)器人銷售4萬臺(tái)，同比下降16%，占比為261%;裝配及拆卸機(jī)器人銷售2萬臺(tái)，同比下降17%，占比為189%;加工領(lǐng)域機(jī)器人銷售同比增長(zhǎng)105%，是唯一實(shí)現(xiàn)銷量增長(zhǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域。行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量居世界首位2012-2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量逐年上升，但近年來增速較之前有所下降，主要是因?yàn)閺?018年開始國(guó)內(nèi)汽車、電子等機(jī)器人下游行業(yè)發(fā)展受限，機(jī)器人需求增速放緩，但是近兩年新能源汽車大力發(fā)展帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人增速再次抬頭。2020年時(shí)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到了237068臺(tái)，累計(jì)增長(zhǎng)11%。2021年1-5月，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)量為136405臺(tái)，與去年同期同比增加72%。01中國(guó)工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量居世界首位，但人均密度較低自2016年開始，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人累計(jì)安裝量位列世界第一，發(fā)展迅速。2019年，中國(guó)依然是全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)，工業(yè)機(jī)器人總量達(dá)到14萬臺(tái)，較2018年上升7%。據(jù)高工機(jī)器人數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量約為17萬臺(tái)。從裝機(jī)量來看，全球機(jī)器人消費(fèi)市場(chǎng)高度集中，2019年中國(guó)、日本、美國(guó)、韓國(guó)和德國(guó)等主要國(guó)家銷售額總計(jì)占全球銷量的73%。中國(guó)是工業(yè)機(jī)器人主要的終端使用市場(chǎng)，年新裝量14萬臺(tái)，其次是日本和美國(guó)，分別為99萬臺(tái)和3萬臺(tái)。從機(jī)器人的裝機(jī)密度看，2019年全球工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)密度為113臺(tái)/萬人，新加坡和韓國(guó)是機(jī)器人裝機(jī)密度最高的市場(chǎng)，每萬人機(jī)器人裝機(jī)數(shù)量分別達(dá)到918臺(tái)和855臺(tái)，而在需求量最大的中國(guó)市場(chǎng)這個(gè)數(shù)字只有187臺(tái)，遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，未來仍有較大提升空間。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER人才供需矛盾問題日益凸顯，應(yīng)用型人才缺口巨大在勞動(dòng)力供需矛盾、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、國(guó)家戰(zhàn)略需求等因素影響下，中國(guó)已連續(xù)多年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)，工業(yè)機(jī)器人作為技術(shù)集成度高、應(yīng)用環(huán)境復(fù)雜、操作維護(hù)較為專業(yè)的高端裝備，對(duì)應(yīng)用型人才有著多層次的需求。目前，國(guó)內(nèi)中職院校在工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用方面的對(duì)口專業(yè)剛剛興起，欠缺多層次人才培養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)，大部分應(yīng)屆畢業(yè)生需經(jīng)長(zhǎng)期的二次培訓(xùn)，方可達(dá)到工業(yè)機(jī)器人企業(yè)用人要求，并且一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人需要3至5名調(diào)試維護(hù)和系統(tǒng)集成開發(fā)人才方可發(fā)揮其最大效益，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)面臨巨大的應(yīng)用型人才缺口問題。根據(jù)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用型人才可分為:項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)集成開發(fā)工程師、售前售后技術(shù)支持工程師、安裝和調(diào)試維護(hù)工程師，其中，市場(chǎng)需求量最大的是安裝和調(diào)試維護(hù)工程師。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇隨著整個(gè)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程推進(jìn)，國(guó)內(nèi)外工業(yè)機(jī)器人核心零部件差距逐漸縮小，技術(shù)門檻進(jìn)一步降低，越來越多的國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠商加入到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中來,我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)集中度或?qū)⒏臃稚?，無序競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象可能會(huì)更加明顯，行業(yè)整體面臨競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)，價(jià)格戰(zhàn)等因素或?qū)?duì)整個(gè)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的利潤(rùn)造成一定的負(fù)面影響。中國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)主要被外資品牌占據(jù)中國(guó)國(guó)產(chǎn)伺服電機(jī)大多是仿制日系伺服電機(jī)設(shè)計(jì)，功率多在3kw以內(nèi)，以中小功率為多，5-15kw的中大功率伺服電機(jī)比較少。中國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌中，匯川技術(shù)、埃斯頓、廣州數(shù)控、英威騰、新時(shí)達(dá)、華中數(shù)控等企業(yè)伺服技術(shù)領(lǐng)先，但與外資品牌相比，仍然存在一定差距。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案以產(chǎn)業(yè)整合為主線，塑造競(jìng)爭(zhēng)新格局鼓勵(lì)核心零部件骨干企業(yè)以互相參股、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等模式進(jìn)行橫向整合，使企業(yè)快速加強(qiáng)核心技術(shù)能力，做強(qiáng)上游環(huán)節(jié)后，通過縱向并購(gòu)布局全產(chǎn)業(yè)鏈，打造全面的“研-產(chǎn)-銷”能力。二是產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)聚焦自身賽道發(fā)展，以本體業(yè)務(wù)為核心，自下而上拓展應(yīng)用領(lǐng)域，布局全產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)整合時(shí)需考慮并購(gòu)企業(yè)業(yè)務(wù)的相關(guān)性，選擇有相同戰(zhàn)略目標(biāo)的企業(yè)，同時(shí)強(qiáng)化企業(yè)管理。工業(yè)機(jī)器人共融為未來技術(shù)突破要點(diǎn)目前我國(guó)工業(yè)機(jī)器人主要在結(jié)構(gòu)化環(huán)境匯總執(zhí)行確定性任務(wù)，在復(fù)雜動(dòng)態(tài)環(huán)境中作業(yè)的情況并不足夠靈活，主要是因?yàn)楣I(yè)機(jī)器人在與環(huán)境的共融、與其他機(jī)器人之間協(xié)同方面感知能力較弱。隨著傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人在機(jī)器視覺、智能傳感與云技術(shù)等技術(shù)的發(fā)展下，未來工業(yè)機(jī)器人將更智能化，柔性化，即由傳統(tǒng)機(jī)器人向共融機(jī)器人優(yōu)化。工業(yè)機(jī)器人在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用潛力有待挖掘目前工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用于汽車行業(yè)，隨著汽車行業(yè)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的飽和，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用正在向其他領(lǐng)域逐步拓展。在疫情驅(qū)動(dòng)下部分工業(yè)機(jī)器人廠商隨即布局醫(yī)療領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人，例如利用工業(yè)機(jī)器人組裝醫(yī)用注射器或或用于填充和關(guān)閉小瓶等15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景智能技術(shù)的興起在各行業(yè)掀起了新一輪的技術(shù)革新浪潮，機(jī)器人技術(shù)與之結(jié)合使得其發(fā)展面臨著更多的機(jī)遇。伴隨著新技術(shù)的不斷開發(fā)應(yīng)用，機(jī)器人技術(shù)也將會(huì)與之碰撞出更多的火花，使發(fā)展更具活力。企業(yè)要抓住機(jī)會(huì)提高機(jī)器人研發(fā)水平，在增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)能力同時(shí)提高中國(guó)在世界機(jī)器人行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力。云化機(jī)器人及工業(yè)機(jī)器人云平臺(tái)將興起:在智能制造生產(chǎn)場(chǎng)景中，需要工業(yè)機(jī)器人有自組織和協(xié)同的能力來滿足柔性生產(chǎn)，這就帶來了云化機(jī)器人(機(jī)器人大腦在云端)及工業(yè)機(jī)器人云平臺(tái)的需求。和傳統(tǒng)機(jī)器人相比，云化機(jī)器人需要通過網(wǎng)絡(luò)連接到云端的控制中心，基于超高計(jì)算能力的平臺(tái)，并通過大數(shù)據(jù)和人工智能對(duì)生產(chǎn)制造過程進(jìn)行實(shí)時(shí)運(yùn)算控制。實(shí)際上，如今已有廠商開始在云化機(jī)器人及工業(yè)機(jī)器人云平臺(tái)上進(jìn)行布局。關(guān)鍵零部件-伺服系統(tǒng)驅(qū)控一體化趨勢(shì)加深:中國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)整體呈現(xiàn)產(chǎn)品驅(qū)控一體化的趨勢(shì)。驅(qū)控一體化是指將伺服系統(tǒng)中的驅(qū)動(dòng)器與上位機(jī)控制器集成在一起，實(shí)現(xiàn)縮小體積、減輕重量和提高性能的目的。驅(qū)控一體化集成可在有效提高伺服系統(tǒng)的靈活性、可靠性的同時(shí)降低成本，使伺服系統(tǒng)在更短的時(shí)間內(nèi)完成復(fù)雜的控制算法，通過共享內(nèi)存即時(shí)傳輸更多的控制、動(dòng)態(tài)信息，提高內(nèi)部通信速度。近年來，中外企業(yè)都相繼推出驅(qū)控一體化產(chǎn)品，一體化集成不局限于驅(qū)動(dòng)器與控制器之間的集成，同樣也適用于驅(qū)動(dòng)器與電機(jī)。傳統(tǒng)的運(yùn)動(dòng)控制器、伺服驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)三者可兩兩結(jié)合集成，用一體化集成的思路實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)的簡(jiǎn)化以及效率的提高。工業(yè)機(jī)器人智能化水平提升，人機(jī)協(xié)作更加和諧:根據(jù)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)資深專家介紹:良好的人機(jī)關(guān)系并不是機(jī)器人取代人，而是融洽的人機(jī)協(xié)作關(guān)系。計(jì)算機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展將促進(jìn)工業(yè)機(jī)器人向著智能化、高控化方向發(fā)展，人機(jī)之間的協(xié)作交流、交互更加穩(wěn)定細(xì)分領(lǐng)域并聯(lián)機(jī)器人占比提升:中國(guó)制造業(yè)企業(yè)大多停留在工業(yè)0或者工業(yè)0自動(dòng)化的早期階段，以粗放型發(fā)展模式為主，機(jī)器人承擔(dān)部分體力勞動(dòng)，大多數(shù)制造業(yè)企業(yè)自主創(chuàng)新能力弱，產(chǎn)品附加值低，產(chǎn)品穩(wěn)定性也有較大改進(jìn)空間。隨著工業(yè)0時(shí)代開啟，生產(chǎn)信息正朝著數(shù)據(jù)化、智慧化方向發(fā)展，而生產(chǎn)模式高度靈活，勢(shì)必將推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)生重大變革。工業(yè)0解決方案的硬件包括工業(yè)機(jī)器人及其高端零部件，該解決方案對(duì)工業(yè)機(jī)器人的基礎(chǔ)技術(shù)、產(chǎn)品技術(shù)和系統(tǒng)技術(shù)升級(jí)需求巨大。未來，中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)將朝著集約化、智能化的方向進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，有望推動(dòng)機(jī)器人制造商加強(qiáng)工業(yè)機(jī)器人在下游應(yīng)用領(lǐng)域的可靠性與實(shí)用性。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景云化機(jī)器人及工業(yè)機(jī)器人云平臺(tái)將興起在智能制造生產(chǎn)場(chǎng)景中，需要工業(yè)機(jī)器人有自組織和協(xié)同的能力來滿足柔性生產(chǎn)，這就帶來了云化機(jī)器人(機(jī)器人大腦在云端)及工業(yè)機(jī)器人云平臺(tái)的需求。和傳統(tǒng)機(jī)器人相比，云化機(jī)器人需要通過網(wǎng)絡(luò)連接到云端的控制中心，基于超高計(jì)算能力的平臺(tái)，并通過大數(shù)據(jù)和人工智能對(duì)生產(chǎn)制造過程進(jìn)行實(shí)時(shí)運(yùn)算控制。實(shí)際上，如今已有廠商開始在云化機(jī)器人及工業(yè)機(jī)器人云平臺(tái)上進(jìn)行布局。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304關(guān)鍵零部件-伺服系統(tǒng)驅(qū)控一體化趨勢(shì)加深中國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)整體呈現(xiàn)產(chǎn)品驅(qū)控一體化的趨勢(shì)。驅(qū)控一體化是指將伺服系統(tǒng)中的驅(qū)動(dòng)器與上位機(jī)控制器集成在一起，實(shí)現(xiàn)縮小體積、減輕重量和提高性能的目的。驅(qū)控一體化集成可在有效提高伺服系統(tǒng)的靈活性、可靠性的同時(shí)降低成本，使伺服系統(tǒng)在更短的時(shí)間內(nèi)完成復(fù)雜的控制算法，通過共享內(nèi)存即時(shí)傳輸更多的控制、動(dòng)態(tài)信息，提高內(nèi)部通信速度。近年來，中外企業(yè)都相繼推出驅(qū)控一體化產(chǎn)品，一體化集成不局限于驅(qū)動(dòng)器與控制器之間的集成，同樣也適用于驅(qū)動(dòng)器與電機(jī)。傳統(tǒng)的運(yùn)動(dòng)控制器、伺服驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)三者可兩兩結(jié)合集成，用一體化集成的思路實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)的簡(jiǎn)化以及效率的提高。工業(yè)機(jī)器人智能化水平提升，人機(jī)協(xié)作更加和諧根據(jù)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)資深專家介紹:良好的人機(jī)關(guān)系并不是機(jī)器人取代人，而是融洽的人機(jī)協(xié)作關(guān)系。計(jì)算機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展將促進(jìn)工業(yè)機(jī)器人向著智能化、高控化方向發(fā)展，人機(jī)之間的協(xié)作交流、交互更加穩(wěn)定細(xì)分領(lǐng)域并聯(lián)機(jī)器人占比提升中國(guó)制造業(yè)企業(yè)大多停留在工業(yè)0或者工業(yè)0自動(dòng)化的早期階段，以粗放型發(fā)展模式為主，機(jī)器人承擔(dān)部分體力勞動(dòng)，大多數(shù)制造業(yè)企業(yè)自主創(chuàng)新能力弱，產(chǎn)品附加值低，產(chǎn)品穩(wěn)定性也有較大改進(jìn)空間。隨著工業(yè)0時(shí)代開啟，生產(chǎn)信息正朝著數(shù)據(jù)化、智慧化方向發(fā)展，而生產(chǎn)模式高度靈活，勢(shì)必將推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)生重大變革。工業(yè)0解決方案的硬件包括工業(yè)機(jī)器人及其高端零部件，該解決方案對(duì)工業(yè)機(jī)器人的基礎(chǔ)技術(shù)、產(chǎn)品技術(shù)和系統(tǒng)技術(shù)升級(jí)需求巨大。未來，中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)將朝著集約化、智能化的方向進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，有望推動(dòng)機(jī)器人制造商加強(qiáng)工業(yè)機(jī)器人在下游應(yīng)用領(lǐng)域的可靠性與實(shí)