精釀啤酒行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026精釀啤酒行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：林曉霖目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是精釀啤酒目前流行的啤酒按市場類型可分為兩大類別，分別是精釀啤酒與工業(yè)啤酒，精釀啤酒，依中國酒業(yè)協(xié)會《工坊啤酒及其生產(chǎn)規(guī)范》，正式名稱叫工坊啤酒，英文名依舊為Craftbeer，來源于Craft精致、工匠精神一詞，其定酒生產(chǎn)線生產(chǎn)，且在釀造過程中，不添加與調(diào)整啤酒風味無關(guān)的物質(zhì)，風味特點突出的啤酒。這就把規(guī)模大、風味不突出的工業(yè)啤酒排除開來，更接近美國釀酒商協(xié)會對精釀啤酒的定義義為:由生產(chǎn)規(guī)模小于10千升/批糖化力的小型啤。按照美國的定義，所謂精釀啤酒是指使用傳統(tǒng)或者創(chuàng)新的原料與發(fā)酵工藝獲得的年產(chǎn)量小于600萬桶（70.2噸）且非精釀釀造者或者公司機構(gòu)股份低于25%的啤酒釀造機構(gòu)所釀造的啤酒。對于精釀啤酒更直接的定義是一種比工業(yè)啤酒小型化生產(chǎn)的自釀啤酒，其口味的個性化和創(chuàng)新色彩濃厚。我國的啤酒行業(yè)是一個市場地域化壟斷程度較高且行業(yè)結(jié)構(gòu)相當成熟的產(chǎn)業(yè)，工業(yè)淡啤在國內(nèi)消費市場占據(jù)絕對優(yōu)勢地位，近年來隨著消費升級浪潮席卷了整個快消品市場，傳統(tǒng)的茶飲料、碳酸飲料都在謀求轉(zhuǎn)型升級之路，而作為佐餐飲品的啤酒面臨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)老化，市場定位進一步降低的嚴峻考驗。就精釀啤酒本身的特點來看，精釀的口感超越普通啤酒的口感。與工業(yè)啤酒相比，精釀啤酒在原材料、發(fā)酵工業(yè)、營養(yǎng)成分、風味、保存、成本、生產(chǎn)規(guī)模、受眾人群及經(jīng)營特點均有所不同，其成本更高、營養(yǎng)成分更加豐富、口味香醇、后味優(yōu)雅。定義產(chǎn)業(yè)鏈02大麥、啤酒花、水、包材上游設(shè)備商、釀造廠商、包裝商中游分銷商、消費者下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03發(fā)展歷程階段一（1949-1990年)01國內(nèi)消費水平落后，桑加廠商工業(yè)化擴張,拉格工業(yè)啤酒占據(jù)市場主導地位。020304階段二（1990-2008年)受到歐美精釀風潮的影響,以高大師為代表的國產(chǎn)精釀品牌先后成立,精釀啤酒開始在消費水平較高的小眾圈層流行。階段三（2008-2017年)精釀意識覺醒,精釀啤酒一詞開始被廣泛認知,我國精釀啤酒行業(yè)全方位的步入發(fā)展快車道。階段四(2018年至今)2020年我國精釀啤酒企業(yè)數(shù)量累計達so0o多家,形成10o多個知名品牌,市場繼續(xù)快速發(fā)展，且開始逐步走向成熟。政治環(huán)境04描述政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06毫無疑問的是，未來隨著經(jīng)濟發(fā)展，居民收入提升，隨著我國中產(chǎn)階層數(shù)量的增長以及對于高品質(zhì)、個性化啤酒的需求升級，啤酒文化的逐步積累，以及基于目前我國啤酒市場仍以經(jīng)濟型拉格啤酒為主要產(chǎn)品的特征，疊加我國消費結(jié)構(gòu)多層次化的特性，啤酒消費的結(jié)構(gòu)性升級必然存在發(fā)展空間。我國精釀啤酒行業(yè)仍有望保持快速發(fā)展勢頭，但增速有可能逐漸放緩。經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從美國精釀啤酒市場來看，精釀啤酒在美國的發(fā)展較為成熟，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年美國精釀啤酒消費量為21億升，同比增長38%。2021年美國精釀啤酒零售額為269億美元，同比增長21%，約占美國整體啤酒零售市場的28%，消費量約占比11%。在這種消費升級浪潮影響到啤酒行業(yè)當中時，最直觀的體現(xiàn)就是以精釀啤酒為代表的中高端啤酒的快速崛起。2012-2019年間，我國精釀啤酒消費量從57萬千升穩(wěn)步上漲到83萬千升，消費增速維持在5%左右，目前精釀啤酒消費占到國內(nèi)啤酒消費的5%左右?，F(xiàn)階段我國精釀啤酒市場依然處在產(chǎn)品導入期，國內(nèi)的消費習慣尚未完全形成。總的來說精釀啤酒通常搭配西餐、烤肉等，餐吧的環(huán)境也相對高檔，適合商業(yè)社交；而工業(yè)淡啤酒則更適合自由一些的環(huán)境，比如家里或路邊攤。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化我國是個酒文化深厚的國度，但商務(wù)宴請和各種正式接待往往是白酒才顯高端上檔次，啤酒的飲用也只限于大眾消費。一直以來只能是以號稱價格低廉且淡而無味的工業(yè)啤酒占據(jù)人們的家中餐桌、大排檔、燒烤攤和夜市攤。據(jù)統(tǒng)計，我國工業(yè)啤酒產(chǎn)量從2014年開始連續(xù)七年下降，僅在精釀啤酒的帶動下，終于在2021年實現(xiàn)44%的正增長，截至2022年1-5月我國工業(yè)啤酒產(chǎn)量為1428萬千升，同比下降85%。據(jù)統(tǒng)計，2016-2020年我國啤酒表觀消費量整體下降，2020年表觀消費量為3430.86萬千升，同比下降64%，截至2021年我國啤酒表觀消費量為35746萬千升，同比增長13%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況近兩年，喝精釀啤酒成為一種新潮流。相比普通啤酒，精釀啤酒選取啤酒花、麥芽、酵母和純凈水等作為原料，生產(chǎn)周期更長，口味也更加豐富。2021年，我國精釀啤酒的消費增速遠高于整個啤酒市場，滲透率呈快速增長態(tài)勢，但與美國差距仍然較大。從我國精釀啤酒行業(yè)市場規(guī)模來看，2021年我國精釀啤酒市場規(guī)模達到785億元，到2026年增長至2103億元，2021-2026年CAGR為279%。精釀啤酒的發(fā)展，集中在工藝研究、原料控制上，大體可分為如下幾個類型:果釀化、品質(zhì)個性化、功能化、健康安全化以及多元化潮流化，近年來我國精釀啤酒單價逐年增長，到2026年單價為80元/升。行業(yè)現(xiàn)狀精釀啤酒消費量增速精釀啤酒的特點以及其飲用場景的多元使得其成為適應(yīng)社會發(fā)展走勢的產(chǎn)物，滿足了現(xiàn)代消費者們快速多變的市場選擇。也正是如此精釀啤酒在我國已經(jīng)形成了自己獨特的精釀啤酒休閑文化，其愈發(fā)受到廣大消費者的歡迎。消費量來看，從2016年到2021年我國精釀啤酒消費量逐年遞增，從2016年的6億升增長至2021年的10億升左右。增速來看，除了2020年新冠疫情，全民居家隔離影響，其增速下降之外，2017年以來我國精釀啤酒消費量增速均維持在25%以上。截止到2021年其消費量增速更是達到了221%。01精釀啤酒消費量增速而且對比我國啤酒和精釀啤酒消費量增速來看，近五年來精釀啤酒消費量增速一直都快于整個啤酒行業(yè)消費量增速。2020年我國啤酒表觀消費量約為3430.86萬千升，同比下降64%，這一年我國精釀啤酒消費量還是呈現(xiàn)增長態(tài)勢，增速約為9%；截至2021年，我國啤酒表觀消費量為35746萬千升，同比增長13%，而此時我國精釀啤酒消費量較2020年同比增速高達22%，比啤酒消費量增速高出21個百分點。02行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述行業(yè)競爭將上升至高層次:未來3～5年內(nèi)，我國啤酒行業(yè)競爭將上升至高層次，是基于下面兩個方面原因。其一是市場競爭回歸原點，以產(chǎn)品為核心競爭力，以消費者需求為導向的企業(yè)將贏得勝利。當前我國啤酒市場銷量已持續(xù)下行多年，主要原因如前文所說的啤酒同質(zhì)化、低質(zhì)化嚴重。20年前人們出差外地都要品嘗一下當?shù)氐钠【?，但隨著五大啤酒巨頭的大肆收購與兼并，并未給消費者帶來更好的產(chǎn)品，反而逐步顯現(xiàn)出各種弊端，各啤酒產(chǎn)品風味越來越接近，口味難以滿足消費者日益增長的需求了。競爭層次逐漸提升，將從規(guī)模向效益傾斜，從單一化向精細化轉(zhuǎn)移:近十年間，進口啤酒的快速增長與國內(nèi)啤酒銷售不斷萎縮形成了鮮明對比。例如2011年—2016年中國進口啤酒從4萬千升增至66萬千升，五年增長了十倍，這說明越來越多的消費者開始逐漸告別低價無特色的工業(yè)啤酒，而成為精釀啤酒、高檔啤酒的擁躉。同時，隨著精釀啤酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模下限的解禁，憑借工坊啤酒產(chǎn)業(yè)規(guī)范的施行，精釀啤酒將進入一個萬馬奔騰的時代。未來精釀啤酒的發(fā)展趨勢將集中在果釀化（桑葚果啤、百香果啤等）、個性化（蜂蜜型、陳皮味等）、高濃化（世濤、打嗝海貍等）、定制化（OEM等）和健康化?？缃缃?jīng)營:近兩年來，特別是突如其來的新冠疫情，不僅打破了人們?nèi)粘Ｉ罟?jié)奏與消費節(jié)奏，還對各行各業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了巨大乃至更深遠的影響，甚至造成某些行業(yè)舉步維艱，某些企業(yè)也逐步挑戰(zhàn)原有經(jīng)營理念，開始跨界。原來大型工業(yè)啤酒企業(yè)不愿或不屑一顧的精釀領(lǐng)域也慢慢有大廠開始滲透，比如青島啤酒的IPA、燕京啤酒的1998，還有瀘州老窖的頑“啤”等等。對啤酒產(chǎn)品的需求也在不斷豐富:我國是啤酒消費大國，也是啤酒生產(chǎn)大國。如今，隨著時代的進步和消費的升級，我國啤酒行業(yè)中高檔消費需求愈發(fā)旺盛，對啤酒產(chǎn)品的需求也在不斷豐富。當前我國國民每年要消費約426億升的啤酒，平均每人每年喝掉約30升。另根據(jù)“十四五”中國酒類產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標顯示，到2025年，我國啤酒產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量要達3800萬千升，比“十三五”末增長14%，年均遞增2%；銷售收入達到2400億元，同比增長64%；實現(xiàn)利潤300億元，同比增長120%。然而目前我國工業(yè)啤酒市場趨于飽和，增速緩慢，相比之下精釀啤酒消費量、市場規(guī)模增速均維持在25%以上，從這里也可以看出我國精釀啤酒行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)競爭將上升至高層次未來3～5年內(nèi)，我國啤酒行業(yè)競爭將上升至高層次，是基于下面兩個方面原因。其一是市場競爭回歸原點，以產(chǎn)品為核心競爭力，以消費者需求為導向的企業(yè)將贏得勝利。當前我國啤酒市場銷量已持續(xù)下行多年，主要原因如前文所說的啤酒同質(zhì)化、低質(zhì)化嚴重。20年前人們出差外地都要品嘗一下當?shù)氐钠【?，但隨著五大啤酒巨頭的大肆收購與兼并，并未給消費者帶來更好的產(chǎn)品，反而逐步顯現(xiàn)出各種弊端，各啤酒產(chǎn)品風味越來越接近，口味難以滿足消費者日益增長的需求了。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304競爭層次逐漸提升，將從規(guī)模向效益傾斜，從單一化向精細化轉(zhuǎn)移近十年間，進口啤酒的快速增長與國內(nèi)啤酒銷售不斷萎縮形成了鮮明對比。例如2011年—2016年中國進口啤酒從4萬千升增至66萬千升，五年增長了十倍，這說明越來越多的消費者開始逐漸告別低價無特色的工業(yè)啤酒，而成為精釀啤酒、高檔啤酒的擁躉。同時，隨著精釀啤酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模下限的解禁，憑借工坊啤酒產(chǎn)業(yè)規(guī)范的施行，精釀啤酒將進入一個萬馬奔騰的時代。未來精釀啤酒的發(fā)展趨勢將集中在果釀化（桑葚果啤、百香果啤等）、個性化（蜂蜜型、陳皮味等）、高濃化（世濤、打嗝海貍等）、定制化（OEM等）和健康化?？缃缃?jīng)營近兩年來，特別是突如其來的新冠疫情，不僅打破了人們?nèi)粘Ｉ罟?jié)奏與消費節(jié)奏，還對各行各業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了巨大乃至更深遠的影響，甚至造成某些行業(yè)舉步維艱，某些企業(yè)也逐步挑戰(zhàn)原有經(jīng)營理念，開始跨界。原來大型工業(yè)啤酒企業(yè)不愿或不屑一顧的精釀領(lǐng)域也慢慢有大廠開始滲透，比如青島啤酒的IPA、燕京啤酒的1998，還有瀘州老窖的頑“啤”等等。對啤酒產(chǎn)品的需求也在不斷豐富我國是啤酒消費大國，也是啤酒生產(chǎn)大國。如今，隨著時代的進步和消費的升級，我國啤酒行業(yè)中高檔消費需求愈發(fā)旺盛，對啤酒產(chǎn)品的需求也在不斷豐富。當前我國國民每年要消費約426億升的啤酒，平均每人每年喝掉約30升。另根據(jù)“十四五”中國酒類產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標顯示，到2025年，我國啤酒產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量要達3800萬千升，比“十三五”末增長14%，年均遞增2%；銷售收入達到2400億元，同比增長64%；實現(xiàn)利潤300億元，同比增長120%。然而目前我國工業(yè)啤酒市場趨于飽和，增速緩慢，相比之下精釀啤酒消費量、市場規(guī)模增速均維持在25%以上，從這里也可以看出我國精釀啤酒行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局2013年精釀啤酒這一小眾領(lǐng)域開始受到資本關(guān)注，行業(yè)步入高速成長期，全國精釀啤酒相關(guān)企業(yè)成立數(shù)量快速增長，各地精釀酒吧、餐吧數(shù)量大增，頭部獨立精釀廠商開始連鎖運營并將業(yè)務(wù)由扎啤拓展到瓶啤，同時大廠紛紛推出以白啤為代表的精釀啤酒產(chǎn)品，精釀開始進入傳統(tǒng)渠道。隨著獨立精釀廠商獲得多輪融資和龍頭公司不斷加碼精釀，精釀啤酒已經(jīng)由一群啤酒愛好者的圈層生意轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)化、品牌化運營的消費品類，行業(yè)競爭加劇。截至2021年我國新成立精釀啤酒相關(guān)企業(yè)數(shù)量為1252家。芝加哥大學商學院Dubé等教授以精釀啤酒為例發(fā)現(xiàn)替代性消費資本理論，該理論表示由于美國千禧一代相較于老一代在開始養(yǎng)成購物習慣時，可以經(jīng)常接觸手工藝品和