城市燃氣行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026城市燃氣行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：崔美玲目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是城市燃氣城市燃氣是指從城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或居民點中的地區(qū)性氣源點，通過輸配系統(tǒng)供給居民生活、商業(yè)、工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、采暖通風和空調(diào)等各類用戶公用性質(zhì)的，且符合國家規(guī)范燃氣質(zhì)量要求的可燃氣體。目前主要使用的城鎮(zhèn)燃氣種類包括天然氣、液化石油氣和人工煤氣。天然氣因具有單位熱值高、排氣污染小、供應可靠、價格低等優(yōu)點，已成為城市燃氣最主要的組成部分。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04主管部門和監(jiān)管體制:根據(jù)發(fā)布的《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》（中華人民共和國令第583號），建設(shè)主管部門負責全國的燃氣管理工作，縣級以上地方人民政府燃氣管理部門負責本行政區(qū)域內(nèi)的燃氣管理工作。城市燃氣的國家主管部門為國家發(fā)展和改革委、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家能源局、生態(tài)環(huán)境部等。國家發(fā)展和改革委負責制定中長期能源發(fā)展規(guī)劃，制定、實施行業(yè)政策和法規(guī)，并審批相應限額的管道建設(shè)工程。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部主要負責對燃氣設(shè)施設(shè)備安裝工程的質(zhì)量控制的各個方面做出明確的規(guī)范。國家能源局負責組織編制并實施全國管道發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全國管道發(fā)展規(guī)劃與其他專項規(guī)劃的銜接，協(xié)調(diào)跨省、自治區(qū)、直轄市管道保護的重大問題。生態(tài)環(huán)境部負責對職責范圍內(nèi)的燃氣管道輸送項目制定環(huán)境保護管理措施和環(huán)境保護標準，并對項目進行事前、事中及事后管控，以保護燃氣輸送管道建設(shè)區(qū)周邊生態(tài)環(huán)境。行業(yè)相關(guān)政策:我國城市燃氣面臨市場波動加劇、極端天氣頻發(fā)、地緣沖突等不確定性和復雜性，對供應鏈彈性和韌性提出更高要求。2022年《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》《城市燃氣管道等老化更新改造實施方案（2022—2025年）》等利好政策陸續(xù)推出，提出有序推進全國能源市場建設(shè)，規(guī)范油氣交易中心建設(shè)，優(yōu)化交易場所、交割庫等重點基礎(chǔ)設(shè)施布局；要求加大城市燃氣管道等老化更新改造投入，完善燃氣監(jiān)管系統(tǒng)，實現(xiàn)城市燃氣管道和設(shè)施動態(tài)監(jiān)管、互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)共享。隨著統(tǒng)一大市場推進和大力發(fā)展人工智能，發(fā)展產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的市場和技術(shù)條件日益成熟，城市燃氣產(chǎn)業(yè)積極響應數(shù)智化建設(shè)，如國家管網(wǎng)搭建智慧管網(wǎng)平臺、中海油打造海油商城、港華建設(shè)智慧燃氣云平臺等，提升產(chǎn)業(yè)高端化、智能化水平。2023年《關(guān)于扎實推進城市燃氣管道等老化更新改造工作的通知》等政策的發(fā)布，推進油氣體制改革逐漸深化，新型能源系統(tǒng)加快構(gòu)建，促進國內(nèi)城市燃氣市場逐步復蘇。政治環(huán)境1商業(yè)模式05采購模式:城市燃氣企業(yè)采購主要分為氣源采購、物資采購以及工程服務采購。其中氣源采購一般由城市燃氣企業(yè)與氣源供應商簽訂年度或長期購氣合同，約定合同氣量，價格確定方式、氣質(zhì)標準、計量交接點、爭議處理辦法等。物資采購主要由城市燃氣企業(yè)通過招標方式完成，實行“集中采購、統(tǒng)采統(tǒng)簽或統(tǒng)采分簽”的管理模式。工程服務采購實行“集中管理、統(tǒng)一招標、分簽采購”的管理模式，即城市燃氣企業(yè)借助自身平臺優(yōu)勢，匯集各子公司工程施工服務需求進行統(tǒng)一招標，并由各子公司與中標方簽訂采購合同。生產(chǎn)模式:城市燃氣企業(yè)主要從上游生產(chǎn)商或貿(mào)易商購買氣源后通過城市管網(wǎng)再分銷到下游終端消費者，不涉及直接生產(chǎn)。燃氣自上游氣源單位交接門站接入企業(yè)鋪設(shè)的燃氣管道，經(jīng)過各城市門站過濾、調(diào)壓、計量及加臭后從各氣站輸出，經(jīng)調(diào)壓后進入城市中壓輸配管網(wǎng)。居民用戶通過中低壓調(diào)壓設(shè)施再次調(diào)壓后以2500Pa的灶前壓力供居民生活用氣，非居民用戶則根據(jù)用氣設(shè)備的技術(shù)參數(shù)要求，通過專用調(diào)壓設(shè)施再次調(diào)壓后向用氣設(shè)備供氣。銷售模式:城市燃氣企業(yè)通常經(jīng)營燃氣銷售以及配套工程安裝業(yè)務。燃氣銷售即由供氣企業(yè)直接或間接與用戶簽訂供用氣合同，按照到期抄表或IC卡充值的方式結(jié)算貨款。配套工程安裝業(yè)務一般由企業(yè)與小區(qū)居委會或者業(yè)主委員統(tǒng)一簽訂燃氣配套工程安裝合同，企業(yè)預收部分或全部安裝款后安排進場施工。此外，對于工商業(yè)等非居民用戶的配套工程安裝服務，由企業(yè)在技術(shù)、經(jīng)濟上為其設(shè)計可行的個性化方案后與其簽訂合同，根據(jù)專業(yè)設(shè)計人員出具的天然氣設(shè)施設(shè)計圖紙進行施工安裝。商業(yè)模式商業(yè)模式采購模式城市燃氣企業(yè)采購主要分為氣源采購、物資采購以及工程服務采購。其中氣源采購一般由城市燃氣企業(yè)與氣源供應商簽訂年度或長期購氣合同，約定合同氣量，價格確定方式、氣質(zhì)標準、計量交接點、爭議處理辦法等。物資采購主要由城市燃氣企業(yè)通過招標方式完成，實行“集中采購、統(tǒng)采統(tǒng)簽或統(tǒng)采分簽”的管理模式。工程服務采購實行“集中管理、統(tǒng)一招標、分簽采購”的管理模式，即城市燃氣企業(yè)借助自身平臺優(yōu)勢，匯集各子公司工程施工服務需求進行統(tǒng)一招標，并由各子公司與中標方簽訂采購合同。生產(chǎn)模式城市燃氣企業(yè)主要從上游生產(chǎn)商或貿(mào)易商購買氣源后通過城市管網(wǎng)再分銷到下游終端消費者，不涉及直接生產(chǎn)。燃氣自上游氣源單位交接門站接入企業(yè)鋪設(shè)的燃氣管道，經(jīng)過各城市門站過濾、調(diào)壓、計量及加臭后從各氣站輸出，經(jīng)調(diào)壓后進入城市中壓輸配管網(wǎng)。居民用戶通過中低壓調(diào)壓設(shè)施再次調(diào)壓后以2500Pa的灶前壓力供居民生活用氣，非居民用戶則根據(jù)用氣設(shè)備的技術(shù)參數(shù)要求，通過專用調(diào)壓設(shè)施再次調(diào)壓后向用氣設(shè)備供氣。銷售模式城市燃氣企業(yè)通常經(jīng)營燃氣銷售以及配套工程安裝業(yè)務。燃氣銷售即由供氣企業(yè)直接或間接與用戶簽訂供用氣合同，按照到期抄表或IC卡充值的方式結(jié)算貨款。配套工程安裝業(yè)務一般由企業(yè)與小區(qū)居委會或者業(yè)主委員統(tǒng)一簽訂燃氣配套工程安裝合同，企業(yè)預收部分或全部安裝款后安排進場施工。此外，對于工商業(yè)等非居民用戶的配套工程安裝服務，由企業(yè)在技術(shù)、經(jīng)濟上為其設(shè)計可行的個性化方案后與其簽訂合同，根據(jù)專業(yè)設(shè)計人員出具的天然氣設(shè)施設(shè)計圖紙進行施工安裝。經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資質(zhì)壁壘:根據(jù)《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》規(guī)定，國家對于燃氣經(jīng)營實行許可證制度。從事燃氣經(jīng)營活動的企業(yè)，必須符合燃氣發(fā)展規(guī)劃要求，有符合國家標準的燃氣氣源和燃氣設(shè)施，企業(yè)的主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員以及運行、維護和搶修人員經(jīng)專業(yè)培訓并考核合格，符合條件的由縣級以上地方人民政府燃氣管理部門核發(fā)燃氣經(jīng)營許可證。同時，根據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》，城市燃氣行業(yè)依法實施特許經(jīng)營，由市、縣人民政府市政公用事業(yè)主管部門依據(jù)人民政府的授權(quán)負責本行政區(qū)域內(nèi)的市政公用事業(yè)特許經(jīng)營的具體實施，從而形成較高的資質(zhì)壁壘。資金壁壘:城市燃氣行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，前期天然氣管網(wǎng)及場站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資巨大且建設(shè)周期相對較長，管網(wǎng)建成且投入正式運營前無法產(chǎn)生收益，要求從事該類業(yè)務的企業(yè)必須具備一定的企業(yè)規(guī)模、資金實力及融資能力。新進入城市燃氣賽道的企業(yè)缺乏較強的資本實力，且在實現(xiàn)穩(wěn)定經(jīng)營之前難以取得社會資本的足夠信任，籌資難度相對較大，從而難以在短時間內(nèi)立足市場。管理和技術(shù)壁壘:燃氣為易燃易爆氣體，其開采、運輸及終端用戶消費過程中的安全管理技術(shù)至關(guān)重要。城市燃氣安全管理技術(shù)的發(fā)展主要體現(xiàn)在安全供配氣技術(shù)、應用于不同條件的燃氣檢漏技術(shù)、防火防爆系統(tǒng)和應急搶修技術(shù)等方面，企業(yè)需要一整套完整的安全管理制度和訓練有素的管理團隊來保證天然氣穩(wěn)定安全的供應。復雜的系統(tǒng)工程以及要求嚴格的管理制度對新進入者形成了一定的較高的管理及技術(shù)壁壘。行業(yè)壁壘燃氣為易燃易爆氣體，其開采、運輸及終端用戶消費過程中的安全管理技術(shù)至關(guān)重要。城市燃氣安全管理技術(shù)的發(fā)展主要體現(xiàn)在安全供配氣技術(shù)、應用于不同條件的燃氣檢漏技術(shù)、防火防爆系統(tǒng)和應急搶修技術(shù)等方面，企業(yè)需要一整套完整的安全管理制度和訓練有素的管理團隊來保證天然氣穩(wěn)定安全的供應。復雜的系統(tǒng)工程以及要求嚴格的管理制度對新進入者形成了一定的較高的管理及技術(shù)壁壘。城市燃氣行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，前期天然氣管網(wǎng)及場站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資巨大且建設(shè)周期相對較長，管網(wǎng)建成且投入正式運營前無法產(chǎn)生收益，要求從事該類業(yè)務的企業(yè)必須具備一定的企業(yè)規(guī)模、資金實力及融資能力。新進入城市燃氣賽道的企業(yè)缺乏較強的資本實力，且在實現(xiàn)穩(wěn)定經(jīng)營之前難以取得社會資本的足夠信任，籌資難度相對較大，從而難以在短時間內(nèi)立足市場。管理和技術(shù)壁壘資金壁壘資質(zhì)壁壘根據(jù)《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》規(guī)定，國家對于燃氣經(jīng)營實行許可證制度。從事燃氣經(jīng)營活動的企業(yè)，必須符合燃氣發(fā)展規(guī)劃要求，有符合國家標準的燃氣氣源和燃氣設(shè)施，企業(yè)的主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員以及運行、維護和搶修人員經(jīng)專業(yè)培訓并考核合格，符合條件的由縣級以上地方人民政府燃氣管理部門核發(fā)燃氣經(jīng)營許可證。同時，根據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》，城市燃氣行業(yè)依法實施特許經(jīng)營，由市、縣人民政府市政公用事業(yè)主管部門依據(jù)人民政府的授權(quán)負責本行政區(qū)域內(nèi)的市政公用事業(yè)特許經(jīng)營的具體實施，從而形成較高的資質(zhì)壁壘。行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，城市燃氣作為城市基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，發(fā)展取得長足進步。一方面，城鎮(zhèn)化進程的加快使得城區(qū)戶籍居民與暫住人口快速增加，擴大了用氣人口的基數(shù)，從而為城市燃氣提供較大的潛在市場發(fā)展空間。另一方面，城市燃氣公共設(shè)施不斷完善，天然氣城市管網(wǎng)發(fā)展迅速，疊加用氣結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，我國城市燃氣普及率整體較高。2022年我國城市天然氣供應總量為1767億立方米，同比增長71%；液化石油氣供應總量為7546萬噸，同比下降188%；人工煤氣供應總量為114億立方米，同比下降1%。經(jīng)過近20年的發(fā)展，我國城市燃氣生產(chǎn)和供應已形成較大規(guī)模，并仍然保持著快速發(fā)展的勢頭。受城市化進程持續(xù)推進、基礎(chǔ)設(shè)施進一步健全、市場定價機制及能源政策不斷完善等因素驅(qū)動，未來中國城市燃氣發(fā)展前景向好。行業(yè)痛點13地區(qū)發(fā)展不均衡我國燃氣生產(chǎn)地主要集中在中西部地區(qū)，消費區(qū)則主要在長三角、珠三角，導致供需不平衡。2023年，西北、西南地區(qū)天然氣供應占比最高，兩地區(qū)供應合計占比超過67%。從天然氣消費量來看，廣東、江蘇兩省2023年天然氣表觀消費量將超700億立方米，四川、山東、河北、北京等省份2023年天然氣表觀消費量將超500億立方米。但除四川外的主要消費地區(qū)距離西部的產(chǎn)地較遠，城市燃氣必須經(jīng)過管網(wǎng)或者其他方式運輸，我國中南部地區(qū)管網(wǎng)的建設(shè)仍與東南沿海發(fā)達省份存在一定差距，削弱了城市供氣能力，對我國城市燃氣整體發(fā)展產(chǎn)生一定的不利影響。燃氣進口依存度較高我國已探明燃氣資源主要分布在陜西、四川、新疆等中西部地區(qū)，普遍存在埋藏較深、儲量豐度低的現(xiàn)象，勘探開發(fā)難度較大。同時，東南沿海等主要消費地區(qū)距離較遠，部分城市的燃氣供應主要依賴于進口。近年來，我國城市燃氣需求量顯著增長，而燃氣勘探力度及產(chǎn)量增速遠不及消耗量增長速度，供需缺口逐漸擴大，城市燃氣對外依存度持續(xù)提高，增加了我國城市燃氣發(fā)展的風險和不確定性。技術(shù)水平相對較低目前國內(nèi)城市燃氣輸配系統(tǒng)規(guī)模較小、城市燃氣管道工程中的調(diào)峰和儲氣應急環(huán)節(jié)較弱，導致城市燃氣的經(jīng)濟性和安全性方面都存在一定的弊端，可靠性有待提高，使得我國與發(fā)達國家在燃氣輸配系統(tǒng)和用氣結(jié)構(gòu)上的差距較大。此外，我國燃氣的開采和利用還處于較低的水平，對煤層氣和頁巖氣的利用遠遠不夠，疊加燃氣應用技術(shù)上存在瓶頸，節(jié)能產(chǎn)品研發(fā)和推廣力度不夠，從而使我國城市燃氣高質(zhì)量發(fā)展受限。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前