功率半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：李育霖2024-08-012024-2025功率半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01功率半導(dǎo)體定義定義功率半導(dǎo)體是電子裝置電能轉(zhuǎn)換與電路控制的核心，其本質(zhì)是利用半導(dǎo)體的單向?qū)щ娦詫崿F(xiàn)電源開關(guān)和電力轉(zhuǎn)換的功能，具體用途包括變壓、逆變、整流、斬波、變頻、變相等，可以提高能量轉(zhuǎn)換效率，減少功率損失。功率半導(dǎo)體主要分為功率分立器件和功率IC兩大類，其中功率分立器件主要包括二極管、晶閘管、MOSFET、IGBT等產(chǎn)品。功率半導(dǎo)體定義02產(chǎn)業(yè)鏈研磨片、拋光片和外延片、鉬片、引線框架、管殼及散熱器上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203功率半導(dǎo)體上游為原材料，包括硅片（研磨片、拋光片和外延片）、鉬片、引線框架、管殼及散熱器等，涉及材料工業(yè)、裝備制造業(yè)、化學(xué)工業(yè)等行業(yè)，原材料價格直接影響到下游企業(yè)整體成本。功率半導(dǎo)體下游應(yīng)用廣泛，幾乎涵蓋所有電子制造業(yè)，包括為消費電子、工業(yè)控制、電力傳輸和新能源等領(lǐng)域。研磨片、拋光片和外延片、鉬片、引線框架、管殼及散熱器芯片設(shè)計、晶圓制造、封裝、測試消費電子、工業(yè)控制、電力傳輸和新能源芯片設(shè)計、晶圓制造、封裝、測試消費電子、工業(yè)控制、電力傳輸和新能源下游03發(fā)展歷程拓荒時代發(fā)展歷程2017年至今，一批本土功率廠商上市,其中—些主業(yè)為二極管﹑晶閘管MOSFET等產(chǎn)品的企業(yè),紛紛謀求轉(zhuǎn)型生產(chǎn)價值更高的IGBT、碳化硅，國產(chǎn)化不斷推進。在中國政府的產(chǎn)業(yè)支持下,新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,市場需要大里的電控供應(yīng)。2015年前后,出現(xiàn)了匯川等新興的獨立第三方電控廠商。本土功率廠商就勢切入新能源汽車市場。2011-2013年,中國功率半導(dǎo)體廠商先后開發(fā)出第四代、第五代IGBT工藝。在有了本土產(chǎn)能的保證下，2010年前后國內(nèi)市場崛起—批純設(shè)計商，如斯達、新潔能等。2000年后,中國的官方工程華潤微、華虹轉(zhuǎn)型,原有制程較落后的產(chǎn)線﹔鎖定MOSFET等功率產(chǎn)品,此后沿著功率半導(dǎo)體的市場路線發(fā)展。本土聯(lián)盟結(jié)構(gòu)性變革國產(chǎn)化04政治環(huán)境描述全國人大:《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》:聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強要素保障能力，培育壯天產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能;培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。工信部:《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2021-2023年）》:實施重點產(chǎn)品高端提升行動,重點發(fā)展微型化、片式化阻容感元件，高頻率、高精度頻率元器件，耐高溫、耐高壓、低損耗、高可靠半導(dǎo)體分立器件及模塊;實施重點市場應(yīng)用推廣行動，在高端裝備制造市場推動功率器件、高壓直流繼電器等高可靠電子元器件的應(yīng)用。發(fā)改委:《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年）》:將“半導(dǎo)體、光電子器件、新型電子元器件(片式元器件、電力電子器件、光電子器件、敏感元露件及傳感器、薪型機電元件、高頻微波印制電路板、高速通信電路板、柔性電路板、高性能覆銅板等)等電子產(chǎn)品用材料”列為鼓勵類。政治環(huán)境1政治環(huán)境1全國人大《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》:聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強要素保障能力，培育壯天產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能;培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。工信部《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2021-2023年）》:實施重點產(chǎn)品高端提升行動,重點發(fā)展微型化、片式化阻容感元件，高頻率、高精度頻率元器件，耐高溫、耐高壓、低損耗、高可靠半導(dǎo)體分立器件及模塊;實施重點市場應(yīng)用推廣行動，在高端裝備制造市場推動功率器件、高壓直流繼電器等高可靠電子元器件的應(yīng)用。發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年）》:將“半導(dǎo)體、光電子器件、新型電子元器件(片式元器件、電力電子器件、光電子器件、敏感元露件及傳感器、薪型機電元件、高頻微波印制電路板、高速通信電路板、柔性電路板、高性能覆銅板等)等電子產(chǎn)品用材料”列為鼓勵類?！秲刹课P(guān)于印發(fā)《擴大和升級信息消費”蘭年行動計劃(2018-2020年)》的通知》促進信息技術(shù)在消費領(lǐng)域的帶動作用顯著增強，到2020年，信息消費規(guī)模達到6萬億元，年均增長11%以上。拉動相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)出達到15萬億元。上述應(yīng)用場景給分立器行業(yè)在家用電器、網(wǎng)絡(luò)通信、物聯(lián)網(wǎng)及5c基站等領(lǐng)域的發(fā)展增添新動能。政治環(huán)境2《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄(2016年版）》重點支持電子核心產(chǎn)業(yè)，電力電子功率器件，包括金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)(MOSFET)、絕緣柵雙極晶體管芯片(IGBT）及模塊、快恢復(fù)二極管（FRD)、垂直雙擴散金屬-氧化物場效應(yīng)晶體管(VDMOS)、可控硅(SCR)、5英寸以上大功率晶閘管(GTO)、集成門極換流晶閘管(IGCT)、中小功率智能模塊。國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域:半導(dǎo)體材料。將關(guān)鍵電子材料納入重點產(chǎn)品自錄，包括硅材料（硅單晶、拋光片、外延片、絕緣硅、諸硅)及化合物半導(dǎo)體材料，藍寶石和碳化硅等襯底材料，金屬有機源和超高純度氣體等外延用原料，高端LED封裝材料，高性能陶瓷基板等?！豆I(yè)“四基”發(fā)展目錄（2016年版）》將8英寸、12英寸集成電路硅片列為新一代信息技術(shù)領(lǐng)域關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的首位，將功率平導(dǎo)體器件列入先進軌道交通裝備領(lǐng)域的核心基礎(chǔ)零部件（元器件）?！蛾P(guān)于修訂印發(fā)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》的通知》國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域:“—、電子信息”之“(六)新型電子元器件”之“大功率半導(dǎo)體器件”;“四、新材料”之“(一）金屬材料”之“半導(dǎo)體新材料制備與應(yīng)用技術(shù)”:大尺寸硅單晶生長、晶片拋光片、sOI片及siGe/si外延片制備加工技術(shù);大尺寸砷化家襯底、拋光及外延片、GaAs/si材料制備技術(shù)。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素國家政策大力支持，功率半導(dǎo)體發(fā)展有望駛?cè)肟燔嚨?。隨著“智能制造”和“新基建”等國家政策的深入推進，以及“碳達峰、碳中和”雙碳戰(zhàn)略的落實，功率半導(dǎo)體作為實現(xiàn)電氣化系統(tǒng)自主可控以及節(jié)能環(huán)保的核心零部件，未來將在智能電網(wǎng)、新能源汽車、云計算和大數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域有著大量且迫切的需求。政策支持汽車是功率半導(dǎo)體下游最主要的需求，其中新能源是主要的市場增長動力。從量上看，我國新能源汽車銷量從2016年的57萬輛增至2020年的130萬輛（2019受補貼大幅度滑坡等影響，銷量有所下降），CAGR為29%，隨著新能源車滲透率不斷提升，新能源汽車銷量未來會持續(xù)上行。從價上看，從傳統(tǒng)燃油車到新能源汽車，增加的電動化需求更多的功率半導(dǎo)體。據(jù)統(tǒng)計，功率半導(dǎo)體ASP將從輕型混動的80美元大幅提升至全插混/純電汽車的300美元，增長近4倍。新能源汽車快速增長從基站總量來看，5G相比起4G頻率更高，電磁波穿透力減弱，所以5G基站覆蓋密度需要提高，基站數(shù)量會增加，2020年我國5G基站已達78萬個，到2021年可達153網(wǎng)二。從基站內(nèi)部使用量來看，5G基站功耗增加，AAU最大功耗為1000W，BBU最大功耗為2000W，滿負(fù)荷時耗電量為4G時的2倍以上，更高的耗電量需要更多的功率器件。5G基站隨著人類對環(huán)境的重視，發(fā)展新能源逐漸成為各國共識。太陽能、風(fēng)能等新能源發(fā)電過程中產(chǎn)生的不穩(wěn)定的直流電，需要先經(jīng)過晶閘管、MOSFET、IGBT等功率半導(dǎo)體器件的變換，之后才能入網(wǎng)傳輸。在進入家庭之前，需要將高壓電降至家用電壓，這個過程中功率半導(dǎo)體是不可或缺的關(guān)鍵器件。智能電網(wǎng)具備可靠、自愈、經(jīng)濟、兼容、集成和安全等特點，目前尚處于起步階段，未來發(fā)展空間巨大。大功率半導(dǎo)體器件作為智能電網(wǎng)的核心部件，可以增強電網(wǎng)的靈活性與可靠性，使得智能電網(wǎng)實現(xiàn)電力高效節(jié)能的傳輸。未來新能源市場的快速發(fā)展和智能電網(wǎng)建設(shè)的推進將催生出對功率半導(dǎo)體需求的穩(wěn)步增長。新能源和智能電網(wǎng)推動10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀功率半導(dǎo)體的應(yīng)用十分廣闊，近年來數(shù)字經(jīng)濟、人工智能、光伏能源、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，均為功率半導(dǎo)體帶來了新的需求增長點，其市場規(guī)模不斷增長。2020年全球功率半導(dǎo)體市場規(guī)模為452億美元，2023年將超過500億美元。目前全球功率半導(dǎo)體市場仍主要被歐、美、日等國外品牌主導(dǎo)，其憑借雄厚的資金技術(shù)積累、豐富的產(chǎn)品矩陣、全球化供應(yīng)鏈優(yōu)勢占據(jù)了主力市場份額。從細分市場來看，功率IC以53%的市場份額成為功率半導(dǎo)體行業(yè)的第一大細分市場，MOSFET、功率二極管和IGBT的市場份額依次為14%、18%、14%。2017-2021年，我國功率半導(dǎo)體制造進出口金額呈波動上升趨勢，2021年實現(xiàn)進口金額185億美元，同比增長24%；出口金額為129億美元，同比增長26%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化伴隨著我國5G技術(shù)的發(fā)展，基站搭建數(shù)的增加，以及北斗導(dǎo)航系統(tǒng)終端的普及應(yīng)用，無線功率器件的需求進一步擴大。數(shù)據(jù)顯示，全球功率半導(dǎo)體市場自2016年起穩(wěn)步增長，到2020年已達393億美元，隨著下游新能源汽車、5G等需求持續(xù)增長，到2021年全球市場規(guī)模達409億美元。我國是全球最大的功率半導(dǎo)體市場之一，IHS數(shù)據(jù)顯示,2019年中國的功率半導(dǎo)體市場占全球功率半導(dǎo)體市場38%的份額，達到148億美元，同比2018年增長3%，2020年市場規(guī)模有望達到148億美元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況功率半導(dǎo)體是電子電力核心，主要用于電能轉(zhuǎn)換和控制:功率半導(dǎo)體是電子裝置電能轉(zhuǎn)換與電路控制的核心，其本質(zhì)是利用半導(dǎo)體的單向?qū)щ娦詫崿F(xiàn)電源開關(guān)和電力轉(zhuǎn)換的功能，具體用途包括變壓、逆變、整流、斬波、變頻、變相等，可以提高能量轉(zhuǎn)換效率，減少功率損失。功率半導(dǎo)體主要分為功率分立器件和功率IC兩大類，其中功率分立器件主要包括二極管、晶閘管、MOSFET、IGBT等產(chǎn)品。2019年占比最高的為功率IC(53%)，隨著市場持續(xù)發(fā)展，未來MOSFET和IGBT有望成為半導(dǎo)體功率器件增長主體部分。行業(yè)現(xiàn)狀整體趨向集成化、模塊化功率半導(dǎo)體整體進步靠制程工藝、封裝設(shè)計和新材料迭代設(shè)計環(huán)節(jié):功率半導(dǎo)體電路較簡單，不需要像數(shù)字邏輯芯片在架構(gòu)、IP、指令集、設(shè)計流程、軟件工具等投入大量資本。制造環(huán)節(jié):因不需要追趕摩爾定律，產(chǎn)線對先進設(shè)備依賴度不高，整體資本支出較小。封裝環(huán)節(jié):可分為分立器件封裝和模塊封裝，由于功率器件對可靠性要求非常高，需采用特殊設(shè)計和材料，后道加工價值量占比達35%以上，遠高于普通數(shù)字邏輯芯片的10%。01新能源與5G通信推動第三代半導(dǎo)體興起第三代材料在高功率、高頻率應(yīng)用場景具有取代硅材潛力，行業(yè)整體處于產(chǎn)業(yè)化起步階段。受下游新能源車、5G、快充等新興市場需求以及潛在的硅材替換市場驅(qū)動，目前深入研究和產(chǎn)業(yè)化方向以SiC和GaN為主，國內(nèi)市場空間巨大。第三代半導(dǎo)體核心難點在材料制備，其他環(huán)節(jié)可實現(xiàn)國產(chǎn)化程度非常高。新能源、5G等新興應(yīng)用加速第三代半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)化需求，我國市場空間巨大且有望在該領(lǐng)域快速縮短和海外龍頭差距。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述功率半導(dǎo)體的國產(chǎn)化趨勢逐漸加強:現(xiàn)階段中國功率半導(dǎo)體的進口量和進口占比仍然較大，尤其是用于工業(yè)控制領(lǐng)域的高性能產(chǎn)品及用于高可靠領(lǐng)域的產(chǎn)品，國產(chǎn)化空間較大。中國模擬芯片仍高度依賴進口，2020年國產(chǎn)化率僅為12%左右。近年來，國產(chǎn)化需求隨著中美貿(mào)易摩擦而更加迫切。從工藝技術(shù)來看，功率半導(dǎo)體不依賴于先進制程，國產(chǎn)化具備較高的可實現(xiàn)性；從市場角度來看，中國作為電子制造業(yè)大國，消費電子、工業(yè)控制傳統(tǒng)領(lǐng)域以及新能源、物聯(lián)網(wǎng)等新經(jīng)濟領(lǐng)域高速增長的需求也為國產(chǎn)功率半導(dǎo)體廠商的發(fā)展提供了良好的土壤；從政策支持角度來看，政府頒布了《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《中國制造2025》《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》等政策，為功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈自主可控提供了政策支持。未來，在眾多利好條件扶持之下，功率半導(dǎo)體行業(yè)的國產(chǎn)化進程將進一步加速。功率器件集成化、模塊化趨勢加快:隨著終端應(yīng)用中縮小體積、降低功耗等需要，將功率IC與多個功率器件共同封裝的功率模組逐漸受到終端廠商的青睞。功率模組可根據(jù)封裝的元器件的不同，實現(xiàn)不同功能，功率器件的集成化、智能化及模塊化趨勢不斷加深。變頻家電提升需求:消費類電子也是功率半導(dǎo)體器件應(yīng)用的重要領(lǐng)域。除手機外，電視機、冰箱、空調(diào)、微波爐等產(chǎn)品都需要使用功率半導(dǎo)體，一般是小電壓的功率半導(dǎo)體，如MOSFET等。而在變頻家電領(lǐng)域，功率半導(dǎo)體更是實現(xiàn)變頻技術(shù)的核心器件，變頻技術(shù)通過使用晶閘管、IGBT和MOSFET等功率半導(dǎo)體器件實現(xiàn)對電能的變換和控制。相比于傳統(tǒng)白色家電，變頻家電不僅高效節(jié)能，還能實現(xiàn)精準(zhǔn)控制等多樣化功能。新能源汽車和充電樁:主要先進國家在汽車CO2廢氣排放量訂立減排時間計劃，加速推進電動車發(fā)展。歐盟預(yù)期在2030年前CO2排量在減少35%，主要汽車大國皆有草擬停止銷售內(nèi)燃機汽車的相關(guān)計劃。未來10年各地區(qū)在政策強制驅(qū)動+市場接力驅(qū)動會逐步取代掉一部分傳統(tǒng)汽車市場份額，新能源汽車會取代這一部分市場份額。而新能源汽車對于功率半導(dǎo)體的需求大于傳統(tǒng)汽車，這會帶動功率半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展。新能源汽車的增長會帶動充電樁行業(yè)的增長，而功率半導(dǎo)體也是充電樁的原料之一。行業(yè)發(fā)展趨勢前景功率半導(dǎo)體的國產(chǎn)化趨勢逐漸加強現(xiàn)階段中國功率半導(dǎo)體的進口量和進口占比仍然較大，尤其是用于工業(yè)控制領(lǐng)域的高性能產(chǎn)品及用于高可靠領(lǐng)域的產(chǎn)品，國產(chǎn)化空間較大。中國模擬芯片仍高度依賴進口，2020年國產(chǎn)化率僅為12%左右。近年來，國產(chǎn)化需求隨著中美貿(mào)易摩擦而更加迫切。從工藝技術(shù)來看，功率半導(dǎo)體不依賴于先進制程，國產(chǎn)化具備較高的可實現(xiàn)性；從市場角度來看，中國作為電子制造業(yè)大國，消費電子、工業(yè)控制傳統(tǒng)領(lǐng)域以及新能源、物聯(lián)網(wǎng)等新經(jīng)濟領(lǐng)域高速增長的需求也為國產(chǎn)功率半導(dǎo)體廠商的發(fā)展提供了良好的土壤；從政策支持角度來看，政府頒布了《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《中國制造2025》《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》等政策，為功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈自主可控提供了政策支持。未來，在眾多利好條件扶持之下，功率半導(dǎo)體行業(yè)的國產(chǎn)化進程將進一步加速。功率器件集成化、模塊化趨勢加快隨著終端應(yīng)用中縮小體積、降低功耗等需要，將功率IC與多個功率器件共同封裝的功率模組逐漸受到終端廠商的青睞。功率模組可根據(jù)封裝的元器件的不同，實現(xiàn)不同功能，功率器件的集成化、智能化及模塊化趨勢不斷加深。變頻家電提升需求消費類電子也是功率半導(dǎo)體器件應(yīng)用的重要領(lǐng)域。除手機外，電視機、冰箱、空調(diào)、微波爐等產(chǎn)品都需要使用功率半導(dǎo)體，一般是小電壓的功率半導(dǎo)體，如MOSFET等。而在變頻家電領(lǐng)域，功率半導(dǎo)體更是實現(xiàn)變頻技術(shù)的核心器件，變頻技術(shù)通過使用晶閘管、IGBT和MOSFET等功率半導(dǎo)體器件實現(xiàn)對電能的變換和控制。相比于傳統(tǒng)白色家電，變頻家電不僅高效節(jié)能，還能實現(xiàn)精準(zhǔn)控制等多樣化功能。新能源汽車和充電樁主要先進國家在汽車CO2廢氣排放量訂立減排時間計劃，加速推進電動車發(fā)展。歐盟預(yù)期在2030年前CO2排量在減少35%，主要汽車大國皆有草擬停止銷售內(nèi)燃機汽車的相關(guān)計劃。未來10年各地區(qū)在政策強制驅(qū)動+市場接力驅(qū)動會逐步取代掉一部分傳統(tǒng)汽車市場份額，新能源汽車會取代這一部分市場份額。而新能源汽車對于功率半導(dǎo)體的需求大于傳統(tǒng)汽車，這會帶動功率半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展。新能源汽車的增長會帶動充電樁行業(yè)的增長，而功率半導(dǎo)體也是充電樁的原料之一。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域，國外企業(yè)包括安森美（ONSemiconductor）和意法半導(dǎo)體（STMicroelectronics）等；國內(nèi)企業(yè)主要有捷捷微電、揚杰科技、芯微電子和安芯電子等。目前功率半導(dǎo)體行業(yè)可以分為三個競爭層次，呈現(xiàn)出金字塔式的層次結(jié)構(gòu)。第一梯隊為國際大型半導(dǎo)體公司，憑借先進技術(shù)占據(jù)優(yōu)勢地位，代表企業(yè)有美國的德州儀器、歐洲的英飛凌、日本的東芝等；第二梯隊為國內(nèi)少數(shù)具備IDM經(jīng)營能力的領(lǐng)先企業(yè)，；代表企業(yè)包括銀河微電、士蘭微、聞泰科技等；第三梯隊是從事特定環(huán)節(jié)生產(chǎn)制造的企業(yè)，如某種芯片設(shè)計制造或幾種規(guī)格封裝測試。我國功率半導(dǎo)體行業(yè)整體市場集中度在不斷提高，CR5從2020年為205%提升至2021年的258%，國內(nèi)頭部代表企業(yè)規(guī)模在不斷擴大，市場競爭優(yōu)勢愈發(fā)明顯。全球功率半導(dǎo)體市場長期由海外龍頭主導(dǎo)，競爭格局較為集中。歐美日廠商憑借著原有技術(shù)開發(fā)優(yōu)勢、完善的制造生產(chǎn)與品質(zhì)管理能力，在全球市場具備較大話語權(quán)，占據(jù)全球功率器件供應(yīng)TOP廠商的多數(shù)席位。根據(jù)Omida統(tǒng)計，2019年全球前十大功率器件供應(yīng)商中，除被聞泰科技收購的安世半導(dǎo)體外，均為歐（2）美（2）日（5）廠商，其中英飛凌（德）以19%的市占率穩(wěn)坐頭把交椅，TOP5合計占據(jù)43%市場份額。競爭格局在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域，國外企業(yè)包括安森美（ONSemiconductor）和意法半導(dǎo)體（STMicroelectronics）等；國內(nèi)企業(yè)主要有捷捷微電、揚杰科技、芯微電子和