地源熱泵產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年地源熱泵產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告匯報(bào)人：鄔木綺2024-08-01地源熱泵定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是地源熱泵地?zé)崮苁且环N優(yōu)質(zhì)的清潔能源，已經(jīng)成為國家實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要資源。地?zé)崮芸捎糜诠?、制冷與發(fā)電，其能量利用系數(shù)高達(dá)70%以上，能夠全年全天運(yùn)作，具有很強(qiáng)的競爭力。地源熱泵可以在建筑供暖制冷、熱水供應(yīng)方面顯著幫助減排，亦能與其他節(jié)能減排技術(shù)耦合，發(fā)揮供熱、儲能等特性，創(chuàng)造更大的價(jià)值。已有實(shí)例展現(xiàn)出其優(yōu)異的經(jīng)濟(jì)價(jià)值與生態(tài)效益。地源熱泵一度因?yàn)槌跏纪顿Y高、經(jīng)濟(jì)效益不顯著而發(fā)展受限，但隨著新技術(shù)迭代，輔之以國家利好政策，發(fā)展?jié)摿薮?。目前地源熱泵技術(shù)可根據(jù)利用的地?zé)崮苌疃确譃闇\層地?zé)崮艿卦礋岜眉夹g(shù)與中深層地?zé)崮艿卦礋岜眉夹g(shù)定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》:鼓勵各地因地制宜推廣使用地源熱泵技術(shù)，十四五期間推廣新增地?zé)崮芙ㄖ?yīng)用面積1億2。:《關(guān)于促進(jìn)地?zé)崮荛_發(fā)利用的若干意見》:到2025年，各地基本建立起完善規(guī)范的地?zé)崮荛_發(fā)利用管理流程，全國地?zé)崮荛_發(fā)利用信息統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測體系基本完善，地?zé)崮芄┡ㄖ评洌┟娣e比2020年增加50%，在資源條件好的地區(qū)建設(shè)—批地?zé)崮馨l(fā)電示范項(xiàng)目，全國地?zé)崮馨l(fā)電裝機(jī)容量比2020年翻一番;到2035年，地?zé)崮芄┡ㄖ评洌┟娣e及地?zé)崮馨l(fā)電裝機(jī)容量力爭比2025年翻倍番。:《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等15部門關(guān)子加強(qiáng)縣城綠色低碳建設(shè)的意見》:大力發(fā)展綠色建筑和建筑節(jié)能,提升縣城能源使用效率,大力發(fā)展適應(yīng)當(dāng)?shù)刭Y源稟賦和需求的可再生能源，因地制宜開發(fā)利用地?zé)崮?、生物質(zhì)能、空氣源和水源熱泵等，推動區(qū)域清潔供熱和北方縣城清潔取暖，通過提升新建廠房、公共建筑等屋頂光伏比例和實(shí)施無伏建筑一體化開發(fā)等方式,降低傳統(tǒng)化石能源在建筑用能中的比例。政治環(huán)境1政治環(huán)境《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》:鼓勵各地因地制宜推廣使用地源熱泵技術(shù)，十四五期間推廣新增地?zé)崮芙ㄖ?yīng)用面積1億2?！蛾P(guān)于促進(jìn)地?zé)崮荛_發(fā)利用的若干意見》:到2025年，各地基本建立起完善規(guī)范的地?zé)崮荛_發(fā)利用管理流程，全國地?zé)崮荛_發(fā)利用信息統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測體系基本完善，地?zé)崮芄┡ㄖ评洌┟娣e比2020年增加50%，在資源條件好的地區(qū)建設(shè)—批地?zé)崮馨l(fā)電示范項(xiàng)目，全國地?zé)崮馨l(fā)電裝機(jī)容量比2020年翻一番;到2035年，地?zé)崮芄┡ㄖ评洌┟娣e及地?zé)崮馨l(fā)電裝機(jī)容量力爭比2025年翻倍番。政治環(huán)境《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃(2017-2021年）》積極推進(jìn)水熱型（中深層)地?zé)峁┡?，?021年，中層供暖5億m2。按照“取熱不取水”的原則，采用“采灌均衡、間接換熱”或“井下?lián)Q熱”技術(shù),以集中式與分散式相結(jié)合的方式推進(jìn)中深層地?zé)峁┡瑢?shí)現(xiàn)地?zé)豳Y源的可持續(xù)開發(fā)?！蛾P(guān)于2013年全國住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域節(jié)能減排專項(xiàng)監(jiān)督檢查建筑節(jié)能檢查情況的通報(bào)》實(shí)現(xiàn)可再生能源在建筑領(lǐng)域規(guī)模化高水平應(yīng)用。鼓勵拓展可再生能源建筑應(yīng)用技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域，推進(jìn)深層地?zé)崮艿奶荻葢?yīng)用、光熱與光電技術(shù)結(jié)合、太陽能采暖制冷等技術(shù)的研究和推廣?！蛾P(guān)于開展綠色農(nóng)房建設(shè)的通知》綠色農(nóng)房建設(shè)應(yīng)將可再生能源應(yīng)用作為重要內(nèi)容。傳統(tǒng)農(nóng)房中火炕、火墻、灶連炕、架空炕等節(jié)能效率高的既有傳統(tǒng)采暖設(shè)施，如有條件可充分結(jié)合太陽能、生物能、地源熱泵等清潔能源的利用予以優(yōu)化改造,形成更加高效、清潔的被動式取暖系統(tǒng)?！蛾P(guān)于促進(jìn)地?zé)崮荛_發(fā)利用的若干意見》到2025年，各地基本建立起完善規(guī)范的地?zé)崮荛_發(fā)利用管理流程，全國地?zé)崮荛_發(fā)利用信息統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測體系基本完善，地?zé)崮芄┡ㄖ评洌┟娣e比2020年增加50%，在資源條件好的地區(qū)建設(shè)—批地?zé)崮馨l(fā)電示范項(xiàng)目，全國地?zé)崮馨l(fā)電裝機(jī)容量比2020年翻一番;到2035年，地?zé)崮芄┡ㄖ评洌┟娣e及地?zé)崮馨l(fā)電裝機(jī)容量力爭比2025年翻倍番。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀地源熱泵技術(shù)進(jìn)入我國后得到快速發(fā)展，我國地源熱泵的安裝已超過風(fēng)力發(fā)電和太陽能發(fā)電的總和。與風(fēng)電和太陽能產(chǎn)業(yè)相比，地?zé)崮芾檬且粋€百分之百的中國生產(chǎn)、中國受益的產(chǎn)業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，目前我國的地?zé)崮苤饕獞?yīng)用在供暖和溫泉洗浴產(chǎn)業(yè)，或者那邊超過60%。在地?zé)崮馨l(fā)電和地源熱泵應(yīng)用上投入的資源和勞動力，完全變成我國本土的清潔能源項(xiàng)目，使我國國民能受益于其對環(huán)境的改善。2021年10月27日，國家地?zé)崮苤行牡谒膶谩皟晌瘯惫?，截?020年底，我國地?zé)崮芄┡评涿娣e累計(jì)達(dá)到19億㎡。其中水熱型地?zé)崮芄┡?億㎡，淺層地?zé)崮芄┡评?億㎡?！笆奈濉逼陂g平均每年新增12億㎡供暖制冷面積，2025-2030年期間每年平均新增57億㎡供暖制冷面積。從住建部公布的各類建筑用地面積來看，我國建筑用地面積從2017年的6287億㎡增長至2020年的6537億㎡。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化參考《節(jié)能門窗工程防水工程地源熱泵工程造價(jià)指標(biāo)》（以下簡稱“《造價(jià)指標(biāo)》”）進(jìn)行估算，《造價(jià)指標(biāo)》中列示的可計(jì)算單位面積造價(jià)的項(xiàng)目有22個，涵蓋辦公樓、工業(yè)建筑、公共建筑與居住建筑多種項(xiàng)目類型，地源熱泵服務(wù)建筑面積小至328㎡，大至143萬㎡，總造價(jià)在12萬元至4200萬元之間不等，其中居住建筑的平均造價(jià)為490元/㎡，非居住建筑的平均造價(jià)為278元/㎡。按照上表住建部公布的我國2020年住宅用地面積與非住宅用地存量比例，折合綜合平均造價(jià)為360元/㎡?？紤]到初始投資成本過高是影響地源熱泵經(jīng)濟(jì)性的重要因素，未來隨著技術(shù)革新有望逐步壓縮成本，地源熱泵造價(jià)以平均每年3%的速度下降。若以360元/㎡為2020年地源熱泵造價(jià)基數(shù)，每年以3%的速度下降，可估算地源熱泵在“十四五”期間，將催生出每年約379億的市場，2026年到2030年碳達(dá)峰，每年將有約481億的市場前景。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從我國地源熱泵裝機(jī)容量規(guī)模來看，過去20多年，中國地源熱泵呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢。1995年全國地源熱泵的裝機(jī)容量僅為0.8兆瓦(熱功率)，2010年已達(dá)4千多兆瓦，2000-2005年復(fù)合增長率高達(dá)130%。2020年我國地源熱泵裝機(jī)容量約645萬兆瓦，2015-2020年復(fù)合增長率為17%，2021年達(dá)到883萬兆瓦。從各種類型的熱泵的供熱成本來看，相較于鍋爐供熱，熱泵在供熱成本上有顯著優(yōu)勢，其中空氣源熱泵、污水源熱泵與地埋管地地源熱泵供熱成本分別為611元/GJ、538元/GJ與538元/GJ。行業(yè)現(xiàn)狀建筑能耗量與碳排放量占據(jù)我國總量半壁江山我國2018年的能耗量與碳排放量有半數(shù)來源于建筑全過程消耗與排放。建筑全過程包括建筑材料生產(chǎn)及運(yùn)輸、建筑施工、建筑運(yùn)行與建筑拆除四大階段。其中建材生產(chǎn)階段能耗11億tce，占建筑全過程能耗量的比重為523%；建筑施工階段能耗0.47億tce，占建筑全過程能耗量的比重為19%；建筑運(yùn)行階段能耗10億tce，占建筑全過程能耗量的比重為458%。2018年全國建筑全過程碳排放總量為43億tCO2占全國碳排放的比重為53%。2其中建材生產(chǎn)階段碳排放22億tCO2，占全國碳排放的比重為23%；建筑施工階段碳排放1億噸tCO2，占全國碳排放的比重為1%；建筑運(yùn)行階段碳排放21億噸tCO2，占全國碳排放的比重為29%。01應(yīng)用于地?zé)崮芙ㄖ臒岜眉夹g(shù)將成為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要技術(shù)之一地?zé)崮苁且环N優(yōu)質(zhì)的清潔能源，已經(jīng)成為國家實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要資源。地?zé)崮芸捎糜诠?、制冷與發(fā)電，其能量利用系數(shù)高達(dá)70%以上，能夠全年全天運(yùn)作，具有很強(qiáng)的競爭力。從全生命周期的理論排放量看，地?zé)岬呐欧啪禐?5gCO2E/kWh，小于風(fēng)電的135gCO2E/kWh、光伏的46gCO2E/kWh和生物質(zhì)的25gCO2E/kWh3。“十二五”期間，我國城鎮(zhèn)淺層地能應(yīng)用面積由3億m2增加至5億m2，建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十三五”規(guī)劃中要求實(shí)施可再生能源清潔供暖工程，利用太陽能、空氣熱能、地?zé)崮艿冉鉀Q建筑供暖需求，逐步修訂現(xiàn)行太陽能、地源熱泵系統(tǒng)工程相關(guān)技術(shù)規(guī)范并明確提出全國城鎮(zhèn)新增淺層地?zé)崮芙ㄖ?yīng)用面積2億m2以上，實(shí)際實(shí)現(xiàn)4億m2左右。在“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃中，地?zé)崮苡辛肆炕笜?biāo)，確立了新增地?zé)崮芙ㄖ?yīng)用面積1億m2具體目標(biāo)。可見應(yīng)用地?zé)崮茉趯?shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的戰(zhàn)略地位日漸提高，國家對地?zé)崮艿睦靡哺尤娑钊?，而地源熱泵作為將地?zé)崮苻D(zhuǎn)化為可利用能源的重要技術(shù)也或?qū)砹己玫氖袌鰴C(jī)遇。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述趨勢1:地源熱泵系統(tǒng)數(shù)量穩(wěn)步發(fā)展，但更注重其運(yùn)行效果，從而實(shí)現(xiàn)從數(shù)量到效果的跨越。趨勢2:由于地下水的嚴(yán)格管控，地下水源熱泵數(shù)量逐漸減少，而土壤源熱泵、地表水源熱泵及工業(yè)余熱等熱泵系統(tǒng)數(shù)量逐漸增加趨勢3:國際間合作不斷增強(qiáng)，通過不斷吸取國際領(lǐng)先新技術(shù)，促使我國地源熱泵的健康發(fā)展。趨勢4:新型地源熱泵系統(tǒng)出現(xiàn)。未來的發(fā)展過程中，新型換熱器以及室外機(jī)組的研發(fā)從而提高地源熱泵系統(tǒng)整體能效及運(yùn)行效果。行業(yè)發(fā)展趨勢前景趨勢1地源熱泵系統(tǒng)數(shù)量穩(wěn)步發(fā)展，但更注重其運(yùn)行效果，從而實(shí)現(xiàn)從數(shù)量到效果的跨越。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304趨勢2由于地下水的嚴(yán)格管控，地下水源熱泵數(shù)量逐漸減少，而土壤源熱泵、地表水源熱泵及工業(yè)余熱等熱泵系統(tǒng)數(shù)量逐漸增加趨勢3國際間合作不斷增強(qiáng)，通過不斷吸取國際領(lǐng)先新技術(shù)，促使我國地源熱泵的健康發(fā)展。趨勢4新型地源熱泵系統(tǒng)出現(xiàn)。未來的發(fā)展過程中，新型換熱器以及室外機(jī)組的研發(fā)從而提高地源熱泵系統(tǒng)整體能效及運(yùn)行效果。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER代表企業(yè)啟迪設(shè)計(jì)作為國內(nèi)領(lǐng)先的綜合型工程技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商，長期致力于為客戶提供覆蓋工程建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈全過程的綜合性工程技術(shù)服務(wù)、全過程咨詢服務(wù)。2017年啟迪設(shè)計(jì)收購深圳市嘉萬達(dá)節(jié)能科技股份有限公司。嘉力達(dá)專注于建筑節(jié)能20年，為8萬余家客戶提供能源信息.化服務(wù)，經(jīng)營范圍包含開發(fā)熱泵技術(shù)、電力熱泵應(yīng)用技術(shù)，有空氣能熱泵熱水機(jī)，具有深厚的技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)積累。2021年，深圳市嘉力達(dá)節(jié)能科技股份有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入07億元，同增411%，營業(yè)利潤76476萬元，同增158%。隨著國家日漸重視地?zé)崮荛_發(fā)利用，推行地源熱泵，啟迪設(shè)計(jì)與嘉力達(dá)的合作或?qū)㈤_啟更廣闊的前景。華譽(yù)