功能性護(hù)膚品行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026功能性護(hù)膚品行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-01匯報(bào)人：黃宜婷目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類特點(diǎn)01什么是功能性護(hù)膚品隨著我國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)品端呈現(xiàn)細(xì)分化、差異化的趨勢(shì)，功能性護(hù)膚品成為近年來發(fā)展較快的細(xì)分品類，“藥妝”、“醫(yī)學(xué)護(hù)膚品”等概念興起。國(guó)內(nèi)目前對(duì)于功能性護(hù)膚品尚未有明確定義，在法規(guī)層面不存在“藥妝品”的概念，并且規(guī)定不得宣稱“藥妝”“醫(yī)學(xué)護(hù)膚品”等“藥妝品”概念。根據(jù)目標(biāo)人群，功能性護(hù)膚品主要包含皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚品、功效性護(hù)膚品和醫(yī)美“械”字號(hào):（1）皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚品:即所謂的“藥妝”，往往以天然活性物質(zhì)為主要組成，具有修復(fù)皮膚屏障、或緩解刺痛、紅腫、發(fā)炎、長(zhǎng)痘、痤瘡等皮膚問題的功效。國(guó)內(nèi)代表品牌包括薇諾娜、玉澤，國(guó)外代表性品牌包括理膚泉、薇姿、雅漾、科顏氏、修麗可等。（2）功效性護(hù)膚品:指在保證其安全性基礎(chǔ)上，通過實(shí)驗(yàn)或臨床驗(yàn)證，具有一定功效性的護(hù)膚品，可針對(duì)性地解決某類皮膚問題，如保濕、抗氧化、抗皺、舒緩等。國(guó)內(nèi)代表性品牌包括潤(rùn)百顏、夸迪、HomeFacialPro等；國(guó)外代表性品牌包括TheOrdinary、修麗可等。（3）醫(yī)美“械字號(hào)”:是風(fēng)險(xiǎn)程度低，實(shí)行國(guó)家常規(guī)管理可以保證其安全、有效的醫(yī)療器械，主要用作醫(yī)美術(shù)后修復(fù)?！靶怠弊痔?hào)醫(yī)用敷料的代表性品牌包括創(chuàng)?？?、敷爾佳、可復(fù)美。定義產(chǎn)業(yè)鏈02活性物、保濕劑、油脂等原材料上游生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)中游醫(yī)院、藥店、商超、美容院等線下渠道、電商等線上渠道下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述政治環(huán)境1政治環(huán)境《化妝品注冊(cè)備案管理辦法》對(duì)化妝品新原料、注冊(cè)備案管理、監(jiān)督管理、法律責(zé)任等各方面作出明確要求和界定。國(guó)家對(duì)特殊化妝品和風(fēng)險(xiǎn)程度較高的化妝品新原料，實(shí)行注冊(cè)管理。對(duì)普通化妝品和其他化妝品新原料實(shí)行備案管理?！痘瘖y品新原料注冊(cè)備案資料管理規(guī)定》對(duì)新原料和備案資料要求更加細(xì)化,提出嚴(yán)謹(jǐn)?shù)陌踩韵嚓P(guān)資料要求，明確和加強(qiáng)對(duì)新原料的一系列特殊監(jiān)管措施，依照安全風(fēng)險(xiǎn)管理理念對(duì)化妝品行業(yè)新原料市場(chǎng)作出監(jiān)管?！痘瘖y品監(jiān)督管理?xiàng)l例》提出化妝品的功效宣稱應(yīng)當(dāng)有充分的科學(xué)依據(jù)，且化妝品注冊(cè)人和備案人應(yīng)當(dāng)在藥監(jiān)部門規(guī)定的專門網(wǎng)站公布功效宣稱依據(jù)的相關(guān)資料，接受社會(huì)監(jiān)督。《化妝品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作規(guī)程》規(guī)范和強(qiáng)化了化妝品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作，對(duì)涉嫌虛假夸大產(chǎn)品功效誤導(dǎo)消費(fèi)者或產(chǎn)品原料中含有潛在危險(xiǎn)的產(chǎn)品實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)測(cè)。商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素2021年1月，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局頒布了《化妝品注冊(cè)備案管理辦法》，對(duì)化妝品新原料、注冊(cè)備案管理、監(jiān)督管理、法律責(zé)任等各方面作出明確要求和界定。這將使得部分中小企業(yè)或廠家不合格的產(chǎn)品及原料將被清理出市場(chǎng)，進(jìn)而推動(dòng)功能性護(hù)膚行業(yè)朝向規(guī)范化分析發(fā)展，為具備研發(fā)實(shí)力和高安全性功能性護(hù)膚品牌提供發(fā)展契機(jī)。政策支持為了避免產(chǎn)生誤解、方便監(jiān)管及控制風(fēng)險(xiǎn)，各國(guó)監(jiān)管部門對(duì)化妝品及藥品均進(jìn)行了嚴(yán)格區(qū)分。具體有以下幾種類型:一是為化妝品及藥品無亞類無過渡，代表國(guó)家和地區(qū)為美國(guó)和歐盟；二是化妝品和藥品之間有過渡品類，代表國(guó)家為韓國(guó)和日本；三是化妝品有亞類，代表國(guó)家為中國(guó)和韓國(guó)。從審批流程上看，各國(guó)對(duì)化妝品或有亞類中風(fēng)險(xiǎn)較低的品類實(shí)施備案制監(jiān)管，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的化妝品品類、過渡品類和藥品均實(shí)施注冊(cè)制監(jiān)管。由此可見，我國(guó)對(duì)化妝品的分類吸取各方之長(zhǎng)，既鼓勵(lì)產(chǎn)品功效的豐富性和多樣性、審批的便利性，又保障梯度的風(fēng)險(xiǎn)控制?；瘖y品監(jiān)管趨嚴(yán)下市場(chǎng)洗牌，專業(yè)功能性護(hù)膚品更迎發(fā)展契機(jī)根據(jù)Deloitte與Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，隨著醫(yī)美接受度的逐漸提升以及國(guó)民收入水平的提升，2019年中國(guó)醫(yī)美行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到1769億元，并于2023年規(guī)模將突破3000億元。具體來看，由于創(chuàng)傷小、恢復(fù)快、風(fēng)險(xiǎn)低、價(jià)格低，輕醫(yī)美即手術(shù)類醫(yī)美市場(chǎng)發(fā)展尤快，其占比已于2015年的39%提升至2019年的42%，并于2023年占比進(jìn)一步提升至45%，而且以玻尿酸、肉毒素注射為代表的注射類非手術(shù)市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，但這些項(xiàng)目通常會(huì)造成皮膚屏障受損，需要功效性護(hù)膚品幫助修復(fù)皮膚屏障，因此醫(yī)美市場(chǎng)的不斷擴(kuò)容將持續(xù)助推醫(yī)美“械字號(hào)”產(chǎn)品的快速增長(zhǎng)。醫(yī)美市場(chǎng)的不斷擴(kuò)容助推市場(chǎng)快速增長(zhǎng)國(guó)貨產(chǎn)品進(jìn)步明顯隨著國(guó)內(nèi)化妝品市場(chǎng)的不斷發(fā)展，我國(guó)功能性護(hù)膚品牌類型日益豐富，2011年我國(guó)功能性護(hù)膚品品牌主要為皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚品牌，且排名靠前的品牌主要為通過藥店渠道較早進(jìn)入中國(guó)的法系品牌和個(gè)別德國(guó)、日本品牌。2019年，我國(guó)功能性護(hù)膚品品牌已形成皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚品牌、功效性護(hù)膚品牌和醫(yī)美“械”字號(hào)品牌三大主要類別。其中，皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚品的品牌代表有國(guó)際品牌理膚泉、薇姿、雅漾和國(guó)內(nèi)品牌薇諾娜、玉澤；功效性護(hù)膚品牌代表有國(guó)際品牌修麗可、TheOrdinary和國(guó)內(nèi)品牌潤(rùn)百顏、夸迪和HFP；醫(yī)美“械”字號(hào)代表品牌有創(chuàng)?？怠⒎鬆柤押涂蓮?fù)美，三大類別不同品牌通過不同的成分、功效、產(chǎn)品、營(yíng)銷等立足于功能性護(hù)膚賽道。功能性護(hù)膚品牌日益豐富行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)功能性護(hù)膚品行業(yè)上游主要是活性物、保濕劑及油脂等原材料。從采購成本來看，生物活性物為功能性護(hù)膚品牌商主要采購原料，其占據(jù)的成本比例高，為35%；其次是保濕劑，采購成本占比達(dá)22%。近年來，隨著淘寶、抖音、小紅書等平臺(tái)興起，我國(guó)化妝品行業(yè)線上渠道持續(xù)滲透，并且愈發(fā)垂直化、多元化，電商成為第一大渠道，2019年占比提升至30.3%，而美容院、專業(yè)渠道、直銷占比保持穩(wěn)定。但是由于中國(guó)藥店渠道銷售化妝品業(yè)務(wù)尚未完善，造成其在專業(yè)化渠道布局落后于發(fā)達(dá)國(guó)家。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)專業(yè)渠道占比僅7%，而日本達(dá)到34%，韓國(guó)為11%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化護(hù)膚品作為一種日用消費(fèi)品，已經(jīng)被越來越多的消費(fèi)者所接受。隨著生活水平的提高，消費(fèi)者對(duì)自身健康及肌膚護(hù)理的需求日益關(guān)注，人們護(hù)膚意識(shí)的增強(qiáng)，行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)護(hù)膚品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)29306億元，同比增長(zhǎng)8%。到2025年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至39116億元。近年來，隨著人們工作及生活壓力增加，加上環(huán)境變化、化妝品使用不當(dāng)?shù)纫蛩兀藗兤つw問題不斷增多，消費(fèi)者對(duì)于健康和有效護(hù)膚的需求不斷增加，功效型護(hù)膚品行業(yè)迎來了高速發(fā)展，行業(yè)增速遠(yuǎn)超護(hù)膚品行業(yè)增速。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)功效護(hù)膚品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)308億元，同比增長(zhǎng)32%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況從細(xì)分市場(chǎng)情況來看，由于重組膠原蛋白較動(dòng)物源性膠原蛋白具有明顯優(yōu)勢(shì)，其在功效性護(hù)膚品市場(chǎng)占比率快速提升，由2017年的6%提升至2021年的19%，而透明質(zhì)酸比重有所下降，由2017年的23%下降至2021年的18%。隨著皮膚修復(fù)需求的增長(zhǎng)，醫(yī)用敷料市場(chǎng)也表現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)動(dòng)力。據(jù)資料顯示，我國(guó)醫(yī)用敷料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2017年的67億元增長(zhǎng)至2021年的259億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)40%。行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)化妝品市場(chǎng)增速領(lǐng)先全球2010-2015年，全球經(jīng)濟(jì)放緩導(dǎo)致化妝品市場(chǎng)規(guī)模增速明顯走低，2015年甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的情況，主要原因系歐元區(qū)需求不振及南美經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)嚴(yán)重下滑。2016年以后，全球化妝品市場(chǎng)觸底反彈，一舉扭轉(zhuǎn)了此前的發(fā)展頹勢(shì)，截止到2018年，全球化妝品市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到4880億美元。隨著全球中產(chǎn)階級(jí)和高收入階層的崛起，以及越來越多消費(fèi)者在尋找滿足他們多樣化愿望和對(duì)美的無限追求的產(chǎn)品，2019年全球化妝品市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2019年全球化妝品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5148億美元?；赝袊?guó)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速持續(xù)強(qiáng)勁，其市場(chǎng)規(guī)模從2012年的2484億元增長(zhǎng)到2019年的4256億元，CAGR為9%，增速領(lǐng)先全球市場(chǎng)。01功能性護(hù)膚站上化妝品行業(yè)風(fēng)口功能性護(hù)膚品是化妝品的重要細(xì)分產(chǎn)品，2016年起，功能性護(hù)膚品在全球市場(chǎng)廣受歡迎，2016-2018年年均增速超過16%，成為化妝品行業(yè)風(fēng)口，截止到2019年，全球功能性護(hù)膚行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)524億美元，約合人民幣3409億元。同年，中國(guó)功能性護(hù)膚市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了740億元，同比增長(zhǎng)8%。02行業(yè)痛點(diǎn)13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景描述滲透率逐漸提升:隨著護(hù)膚意識(shí)的升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)護(hù)膚品的需求從基礎(chǔ)的清潔﹑保濕與防曬，向著更加個(gè)性化的細(xì)分功效進(jìn)階，其對(duì)于功效型護(hù)膚的理念和對(duì)功效型護(hù)膚品的購買欲望將逐漸增強(qiáng)。而在需求快速增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)功效型護(hù)膚品在護(hù)膚品以及化