電子測量儀器行業(yè)調研與市場研究報告2024-2026

2024-2026電子測量儀器行業(yè)調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：郭孟涵目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是電子測量儀器電子測量儀器是指通過電子技術對被測對象電參數(shù)進行分析測量的儀器。該儀器能夠對電子領域電量值進行測量，如電壓、電流、功率等，該儀器融合了微電子技術、計算機技術等多種技術。按照使用領域不同，電子測量儀器可以分為通用儀器和專用儀器，其中通用電子測量儀器可以分為示波器、射頻類儀器、波形發(fā)生器、電源及電子負載、其他儀器。定義產(chǎn)業(yè)鏈02原材料、芯片、被動元器件、PCB等零部件上游設計、生產(chǎn)和銷售中游G運營商、學校、電子半導體公司、新能源車廠下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03發(fā)展歷程模擬儀器01電磁機械式的，借助指針來顯示最終結果。如模擬電壓表、模擬電流表、模擬轉速表等。020304數(shù)字化儀器數(shù)字化儀器目前相當普及，如數(shù)字電壓表、頻率計等。這類儀器將模擬信號的測量轉化為數(shù)字信號的測量，并以數(shù)字方式輸出最終結果。智能儀器內(nèi)置微處理器，既能進行自動測試又具有一定的數(shù)據(jù)處理能力,如頻譜分析儀等。虛擬儀器虛擬儀器是把信號處理、結果表達與儀器控制這兩部分用計算機軟件來實現(xiàn)。儀器的核心部分用軟件取代硬件,使得儀器具備了軟件的靈活性，儀器功能因突破了硬件的限制而更加易子實現(xiàn)，因此虛擬儀器較傳統(tǒng)儀器有著非常突出的特點。政治環(huán)境04描述:《加快推進傳感器及智能化儀器儀表產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》:突破新型傳感器、智能測量儀表、工業(yè)控制系統(tǒng)、驅動器和減速器等智能核心裝備:《中國制造2025》:將智能化實驗分析儀器、在線分析儀器、在線無損探傷儀器、在線材料性能試驗儀器等列為高端裝備制造產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品;將檢驗檢測服務業(yè)列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一部門:科技部《“十三五”先進制造技術領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》:針對工業(yè)互聯(lián)、智能制造的高端需求,順應傳感器微型化、集成化、智能化的發(fā)展趨勢，形成一批高端傳感器和儀器儀表產(chǎn)品政治環(huán)境1政治環(huán)境《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》加強高端科研儀器設備研發(fā)制造。聚焦量子信息、光子與微納電子、網(wǎng)絡通信、人工智能、生物醫(yī)藥、現(xiàn)代能源系統(tǒng)等重大創(chuàng)新領域《關于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質企業(yè)的指導意見》加大基礎零部件、基礎電子元器件、基礎軟件、基礎材料、基礎工藝、高端儀器設備、集成電路、網(wǎng)絡安全等領域關鍵技術產(chǎn)品、裝備攻關和示范應用《5C應用“揚帆”行動計劃(2021-2023年)》彌補產(chǎn)業(yè)短板。支持高精度、高靈敏度、大動態(tài)范圍的5射頻、協(xié)議、性能等儀器儀表研發(fā)，帶動儀表用高端芯片、核心器件等盡快突破《關于加強國家現(xiàn)代先進測量體系建設的指導意見》鼓勵和引導社會各方資源和力量、積極升展杲有新時代特色的測量技術、測量儀器設備的研究和應用，以提升國家整體測量能力和水平商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，自動化制造、智能實驗室、新能源汽車、消費類電子等終端垂直行業(yè)的快速增長，有效地推動了電子測量儀器的快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，全球電子測量儀器的市場規(guī)模由2015年的6569億元人民幣增長至2019年的8969億元人民幣，CAGR為96%。2025年市場規(guī)模增長至11276億元。受益于中國政策的大力支持和下游新產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國的電子測量儀器市場在近幾年高速增長，電子測量儀器中國市場占全球市場的比重約三分之一，中國電子測量儀器的市場規(guī)模自2015年至2019年間以109%的年均復合增長率從1754億元增長至300.93億元；2025年增長至4288億元。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化電子測量儀器的技術水平體現(xiàn)了一個國家的科技水平，關系到國家在眾多高科技領域中的能力，同時也是國防實力的重要標志。近年來，我國電子測量儀器制造業(yè)主營業(yè)務收入及林潤總額均呈增長態(tài)勢，2021年電子測量儀器制造行業(yè)主營收入達到413億元，同比上升296%；利潤總額達到524億元，同比上升142%。行業(yè)虧損方面，我國電子測量儀器制造業(yè)虧損總額從2019年的-4億元下降至2021年的-01億元，虧損深度從47%下降至93%。中國電子測量儀器制造行業(yè)負債總額從2019年的154億元增長至2021年的231億元，行業(yè)資產(chǎn)負債率從2019年的43%波動變化至2021年的466%。我國電子測量儀器制造行業(yè)出口交貨值逐年增長，2019-2021年，中國電子測量儀器制造行業(yè)出口交貨值依次為55億元、60億元、65億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況電子測量儀器的用途是對電特性進行定性或定量測量，目前已經(jīng)廣泛應用于國民經(jīng)濟各個領域。從企業(yè)數(shù)量上看，2019-2021年，我國電子測量儀器制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步增長，2021年中國電子測量儀器制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量達到446家，較2020年增加36家，同比上升78%。從企業(yè)整體虧損情況上看，2019-2021年，我國電子測量儀器制造行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量持續(xù)下滑，從58家減少至49家，虧損面也從122%下降至99%。行業(yè)痛點13基礎性、前沿性和關鍵共性技術攻關能力不強國產(chǎn)測試儀器的發(fā)展,在很大程度上受制于國內(nèi)關鍵技術支撐不足的情況。近年來，不少電子測量儀器制造企業(yè)更多地關注儀器產(chǎn)品的開發(fā)，在事關儀器長遠發(fā)展的基礎性、前瞻性、真有自主知識產(chǎn)權的關鍵共性技術研究方面的資金投入、人力投入嚴董不足，導致核心競爭力較弱。高水平專業(yè)技術才缺乏科技創(chuàng)新本質是人才驅動，電子測量儀器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要高技術專業(yè)人才支撐。自前，我國電子測量儀器行業(yè)的從亞人員不足萬人，與國外天型電子測量儀器企業(yè)人員數(shù)量相差甚遠，尤其在高端創(chuàng)新型領軍人才、專業(yè)工程人才上嚴重缺乏，遠不能滿足我國電子測量儀器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。高端電子測量儀器嚴重依賴進口我國測試儀器產(chǎn)業(yè)雖然有了一定的發(fā)展,但還不能滿足國民經(jīng)濟各行各亞日益增長的迫切需求，特別是在高端電子測量儀器方面嚴重依賴進口。據(jù)行業(yè)協(xié)會以及海關數(shù)據(jù)估計，我國90%以上電子測量儀器依賴進口。其中，美國是德科技、德國羅德與施瓦茨、美國泰克科技等國外公司產(chǎn)品在我國電子測量儀器高端市場占據(jù)很大份額。另外，由于我國高端電子測量儀器長期依賴進口,相關的用戶單位已經(jīng)習慣使用進口儀器，導致對國產(chǎn)儀器的了解不足、認可度不高,使用意愿較低。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述模擬產(chǎn)品數(shù)字化:數(shù)字測量與模擬測量相比擁有巨大優(yōu)勢:數(shù)字測量儀器能夠捕捉單次瞬時信號，具有多種觸發(fā)功能且測量精度高。最重要的是，統(tǒng)一按照一定規(guī)則獲取的數(shù)字化的信號信息可以在后續(xù)進行復雜的處理和分析，模擬產(chǎn)品數(shù)字化可以大大提高測量儀器的操作便捷度和精度，是未來發(fā)展的必然趨勢。功能模塊化，系統(tǒng)平臺化。隨著客戶需求的不斷提升，單一測量很難滿足用戶的基本測量要求，越來越多的企業(yè)要求將多個測量功能分模塊封裝，再根據(jù)需求進行模塊化調用。模塊化結構通過共享的元器件、高速總線和用戶自定義的開放式軟件，將整個系統(tǒng)打造成多功能平臺，可以大大縮短開發(fā)周期，提高使用效率，增強技術復用性，滿足多功能自動化的測量要求。技術智能化:通過人工智能和大數(shù)據(jù)技術簡化操作流程、優(yōu)化用戶體驗，將成為另一技術發(fā)展趨勢。如給示波器、分析儀等設備加入機器學習模塊，可以使設備本身對待測信號的特征和使用需求加以記憶，大幅提升分析速度。另一方面，智能可編程電子測量儀器將逐漸成為測量儀器行業(yè)發(fā)展的新主流，給用戶提供智能化編程接口，改進測量流程，提升產(chǎn)品的功能擴展性，滿足更多測量需求，實現(xiàn)自動轉換量程、自動調節(jié)、自動校準、自動記錄、自動進行數(shù)據(jù)處理、自動修正等自動化運行功能。硬件產(chǎn)品軟件化、虛擬化:常規(guī)的儀器都包含信號采集、信號分析、信號存儲、結果顯示等組成部分。隨著人們對電子測量的理解不斷加深，在精簡儀器的過程中提出了虛擬儀器的概念。在虛擬儀器中，硬件僅完成信號采集和信號存儲功能，由軟件完成信號分析和結果顯示，通過軟件來決定儀器的分析功能和操作界面，這樣不僅可以加速測量系統(tǒng)構建，還可解決受硬件條件制約而不易解決的諸多測量難題。以恩艾(NI)為代表的儀器類企業(yè)將工作重心轉移到虛擬儀器上，并取得了高實用性高性價比的產(chǎn)品成果，硬件產(chǎn)品軟件化成為測量儀器發(fā)展的趨勢之一。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局國產(chǎn)企業(yè)近年來收入規(guī)模迅速增長，市場份額明顯提升。從全球電子測量儀器市場格局來看，2018-2021年中國代表企業(yè)普源精電、鼎陽科技市場份額均大幅增長，其中普源精電在全球的市場份額從2018年0.32%提升至2021年的0.53%，近三年市場份額提升近70%；鼎陽科技在全球的市場份額從2018年的0.17%提升至2021年的0.34%，市場份額近三年實現(xiàn)翻倍增長。此外，兩家公司在中國市場的份額也呈現(xiàn)高速增長趨勢。普源精電在國內(nèi)的市場份額從2018年的0.39%提升至2021年的0.77%；鼎陽科技在國內(nèi)的市場份額從2018年的0.13%提升至2021年的0.25%。競爭格局國產(chǎn)企業(yè)近年來收入規(guī)模迅速增長，市場份額明顯提升。從全球電子測量儀器市場格局來看，2018-2