人造板行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：李耀中2024-08-012024-2025人造板行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01人造板定義定義人造板是以木材或其他非木材植物為原料，經(jīng)一定機(jī)械加工分離成各種單元材料后，施加或不施加膠粘劑膠合而成的板材或模壓制品，主要包括膠合板、纖維板、刨花板等，其延伸產(chǎn)品和深加工產(chǎn)品達(dá)上百種。人造板產(chǎn)品具有幅面大、結(jié)構(gòu)性好、膨脹收縮率低、彎曲成型性能好、施工方便、適用性廣等特點(diǎn)，在家具、裝飾、裝修、建筑等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用空間。人造板的誕生標(biāo)志著木材加工現(xiàn)代化時(shí)期的開始，使用過(guò)程從單純改變木材形狀發(fā)展到改善木材性質(zhì)。人造板定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述人造板生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)向上游采購(gòu)木質(zhì)原料加工處理后添加膠粘劑進(jìn)行黏合，其木質(zhì)原料主要向林農(nóng)、林業(yè)企業(yè)采購(gòu)，或者經(jīng)營(yíng)自有林地生產(chǎn)木材；膠粘劑等化工原料主要向石化企業(yè)采購(gòu)。人造板產(chǎn)品因其具有質(zhì)輕、彈性好、隔熱能力強(qiáng)、表面平整、尺寸穩(wěn)定、不易變形、加工性能良好等優(yōu)點(diǎn)廣泛應(yīng)用于定制家具、地板門窗、室內(nèi)裝飾、建筑裝潢、電器、PCB墊板、樂(lè)器制造、體育器材等領(lǐng)域，為該等領(lǐng)域提供結(jié)構(gòu)材料。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、新型城鎮(zhèn)化推進(jìn)、居民生活水平的不斷提高，下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，這些下游領(lǐng)域的發(fā)展將拉動(dòng)人造板行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展與技術(shù)進(jìn)步。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司是國(guó)內(nèi)較早從事人造板生產(chǎn)的公司之一，2022年豐林集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.53億元，同比下降0.66%，其中人造板業(yè)務(wù)收入為157億元，同比下降0.26%，2022年豐林集團(tuán)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)0.45億元，同比下降793%。2022年由于我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)急速下滑引發(fā)的裝修裝飾與家具需求疲軟，多地疫情防控致物流受阻，豐林集團(tuán)主要木質(zhì)原料、部分大宗化工原料采購(gòu)價(jià)格大幅上漲，且2022年人造板新增產(chǎn)能持續(xù)投放市場(chǎng)，加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致公司利潤(rùn)下降。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述正源控股股份有限公司主營(yíng)纖維板生產(chǎn)和銷售，2022年受疫情反復(fù)、商品物流受阻及限電等影響，人造板業(yè)務(wù)面臨需求收縮、供給沖擊和預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。正源股份人造板生產(chǎn)線開機(jī)率不足，固定成本大幅上升；大宗化工等原輔材料價(jià)格上漲，營(yíng)業(yè)成本持續(xù)上升；人造板產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)化調(diào)整，正源股份主要產(chǎn)品纖維板短期內(nèi)依然面臨訂單和銷量減少的市場(chǎng)壓力，產(chǎn)品售價(jià)進(jìn)一步承壓。2022年正源股份人造板業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入53億元，較2021年同期減少29%，纖維板產(chǎn)品累計(jì)生產(chǎn)量38萬(wàn)立方米，銷售量358萬(wàn)立方米。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家林業(yè)局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等國(guó)家機(jī)構(gòu)近年陸續(xù)發(fā)布關(guān)于綠色建筑建材產(chǎn)品研發(fā)、推進(jìn)綠色建造流程、促進(jìn)低碳發(fā)展的政策。2021年甲醛標(biāo)準(zhǔn)再度升級(jí)，除保留原E1級(jí)外，增加E0級(jí)（≤0.050mg/m）和ENF級(jí)（≤0.025mg/m）。其中E0對(duì)標(biāo)CARB-NAF（美國(guó)加州空氣質(zhì)量委員會(huì)-無(wú)甲醛添加），ENF級(jí)甲醛規(guī)定值比CARB-NAF再低一半，是目前世界上最嚴(yán)格的甲醛標(biāo)準(zhǔn)。兩項(xiàng)人造板新國(guó)標(biāo)不僅對(duì)人造板材的甲醛釋放量進(jìn)行分級(jí)，還提出了室內(nèi)極限甲醛釋放量和人造板室內(nèi)承載限量，進(jìn)一步規(guī)范了人造板行業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資金壁壘:目前，國(guó)內(nèi)人造板生產(chǎn)結(jié)構(gòu)性矛盾比較突出，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，市場(chǎng)需求量較大的高端產(chǎn)品生產(chǎn)線相對(duì)較少。一般而言，投資建設(shè)人造板生產(chǎn)線，從廠房建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置、環(huán)保投入、原材料采購(gòu)等均需在前期投入大量資金。此外，高端人造板產(chǎn)品的生產(chǎn)對(duì)進(jìn)口設(shè)備也具有一定的依賴性，進(jìn)口設(shè)備需要的資金投入較大，因此，雄厚的資金實(shí)力成為限制人造板行業(yè)新進(jìn)入者的主要壁壘之一。品牌與客戶壁壘:人造板作為家具制造、裝飾裝修和木門制造等行業(yè)的原材料，其性能和質(zhì)量會(huì)影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。具有較高的品牌知名度有利于成為上述行業(yè)客戶的板材供應(yīng)商。人造板制造企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、賬期、交貨期、生產(chǎn)管理、研發(fā)能力、售后服務(wù)和社會(huì)責(zé)任等方面具備較高實(shí)力，樹立良好的品牌形象，有利于與客戶保持長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系。人造板行業(yè)新進(jìn)企業(yè)短期內(nèi)難以與原有優(yōu)質(zhì)企業(yè)在品牌、客戶資源等方面進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。技術(shù)與工藝壁壘:人造板制造的生產(chǎn)技術(shù)和工藝直接決定產(chǎn)品的性能和使用效果，雖然人造板生產(chǎn)線設(shè)備自動(dòng)化程度高，同品種的人造板生產(chǎn)流程也大同小異，但投料配比、制膠配方、生產(chǎn)線的精細(xì)化和智能化管理等方面的技術(shù)和工藝則需要長(zhǎng)時(shí)間的持續(xù)摸索與積累，并根據(jù)市場(chǎng)需求不斷優(yōu)化和改進(jìn)，保證質(zhì)量穩(wěn)定性，這對(duì)技術(shù)與工藝提出了更高要求。人造板行業(yè)新進(jìn)入者難以在短期內(nèi)達(dá)到一定的技術(shù)工藝及管理水平。原材料壁壘:人造板制造企業(yè)以次小薪材和三剩物為主要原料，該類原料單位價(jià)值低，存在經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑，木質(zhì)原料產(chǎn)地周邊的優(yōu)質(zhì)建設(shè)用地資源具有稀缺性。部分距離原材料供應(yīng)區(qū)域較遠(yuǎn)的人造板制造企業(yè)，經(jīng)營(yíng)成本較高。因此，人造板行業(yè)存在原材料壁壘。質(zhì)量壁壘:產(chǎn)品的質(zhì)量由企業(yè)的生產(chǎn)條件和管理水平?jīng)Q定。小型人造板制造企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量控制能力弱，產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)大，易導(dǎo)致客戶流失。而大中型人造板制造企業(yè)憑借先進(jìn)的生產(chǎn)條件及高效的管理水平，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，逐漸積累行業(yè)知名度。隨著生活水平的提高，人們對(duì)家居環(huán)境的要求也越來(lái)越嚴(yán)格，進(jìn)而迫使市場(chǎng)淘汰質(zhì)量低劣、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的人造板產(chǎn)品。以上客觀條件都對(duì)擬進(jìn)入人造板行業(yè)的企業(yè)形成了質(zhì)量壁壘。行業(yè)壁壘人造板制造的生產(chǎn)技術(shù)和工藝直接決定產(chǎn)品的性能和使用效果，雖然人造板生產(chǎn)線設(shè)備自動(dòng)化程度高，同品種的人造板生產(chǎn)流程也大同小異，但投料配比、制膠配方、生產(chǎn)線的精細(xì)化和智能化管理等方面的技術(shù)和工藝則需要長(zhǎng)時(shí)間的持續(xù)摸索與積累，并根據(jù)市場(chǎng)需求不斷優(yōu)化和改進(jìn)，保證質(zhì)量穩(wěn)定性，這對(duì)技術(shù)與工藝提出了更高要求。人造板行業(yè)新進(jìn)入者難以在短期內(nèi)達(dá)到一定的技術(shù)工藝及管理水平。人造板作為家具制造、裝飾裝修和木門制造等行業(yè)的原材料，其性能和質(zhì)量會(huì)影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。具有較高的品牌知名度有利于成為上述行業(yè)客戶的板材供應(yīng)商。人造板制造企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、賬期、交貨期、生產(chǎn)管理、研發(fā)能力、售后服務(wù)和社會(huì)責(zé)任等方面具備較高實(shí)力，樹立良好的品牌形象，有利于與客戶保持長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系。人造板行業(yè)新進(jìn)企業(yè)短期內(nèi)難以與原有優(yōu)質(zhì)企業(yè)在品牌、客戶資源等方面進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。技術(shù)與工藝壁壘品牌與客戶壁壘資金壁壘目前，國(guó)內(nèi)人造板生產(chǎn)結(jié)構(gòu)性矛盾比較突出，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，市場(chǎng)需求量較大的高端產(chǎn)品生產(chǎn)線相對(duì)較少。一般而言，投資建設(shè)人造板生產(chǎn)線，從廠房建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置、環(huán)保投入、原材料采購(gòu)等均需在前期投入大量資金。此外，高端人造板產(chǎn)品的生產(chǎn)對(duì)進(jìn)口設(shè)備也具有一定的依賴性，進(jìn)口設(shè)備需要的資金投入較大，因此，雄厚的資金實(shí)力成為限制人造板行業(yè)新進(jìn)入者的主要壁壘之一。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)是世界人造板生產(chǎn)、消費(fèi)和進(jìn)出口貿(mào)易的第一大國(guó)，但是，我國(guó)人造板行業(yè)面臨木材資源供給壓力大、環(huán)保與安全生產(chǎn)問(wèn)題嚴(yán)重、市場(chǎng)集中度低、結(jié)構(gòu)不合理與同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈等問(wèn)題，仍存在巨大的改善升級(jí)空間。隨著中國(guó)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)推進(jìn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高和日益嚴(yán)格的督查監(jiān)管，我國(guó)人造板行業(yè)順應(yīng)發(fā)展趨勢(shì)，尋找內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力，逐步轉(zhuǎn)向由總量擴(kuò)張向結(jié)構(gòu)優(yōu)化的高質(zhì)量發(fā)展。近年來(lái)，我國(guó)人造板行業(yè)持續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，整線生產(chǎn)智能化水平逐步提高。我國(guó)人造板近年總產(chǎn)量整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年總產(chǎn)量約為34580.5萬(wàn)立方米。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)有森林面積20億公頃，森林覆蓋率為20%，低于全球30.8%的平均水平，林木資源較為緊張。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，全社會(huì)對(duì)森林資源特別是木質(zhì)產(chǎn)品的需求在不斷增長(zhǎng)，中國(guó)木材進(jìn)口數(shù)量遠(yuǎn)大于出口數(shù)量。另外，國(guó)家對(duì)天然林的商業(yè)性采伐全面禁止，導(dǎo)致林木資源價(jià)格上漲，行業(yè)生產(chǎn)成本提升。林木資源緊張人造板行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，部分小型廠商甚至采取低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)或銷售假冒偽劣產(chǎn)品等不規(guī)范手段，使得部分消費(fèi)者對(duì)人造板產(chǎn)生了誤解，損害了知名產(chǎn)品的品牌形象，不利于行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展。人造板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈在過(guò)去較長(zhǎng)一段時(shí)間里我國(guó)對(duì)環(huán)境污染管控防治呈現(xiàn)一定局限性，人造板行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)亂象也較為明顯，小企業(yè)數(shù)量眾多，生產(chǎn)技術(shù)不合格以及環(huán)保不達(dá)標(biāo)等現(xiàn)象時(shí)常發(fā)生。近年來(lái)，我國(guó)環(huán)保政策陸續(xù)出臺(tái)，從排污標(biāo)準(zhǔn)、有機(jī)物污染、大氣污染防治等方面對(duì)工業(yè)企業(yè)污染防治加強(qiáng)管控，對(duì)人造板產(chǎn)品甲醛釋放水平也提出了高標(biāo)準(zhǔn)，在甲醛排放限量與檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)上與國(guó)際接軌。規(guī)模較小的人造板企業(yè)難以承擔(dān)高昂的污染治理成本以及環(huán)保設(shè)施升級(jí)改造等成本，原有的經(jīng)營(yíng)模式難以繼續(xù)，環(huán)保趨嚴(yán)將倒逼行業(yè)結(jié)構(gòu)被動(dòng)調(diào)整。環(huán)保核查趨嚴(yán)倒逼人造板行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，集中度較低:我國(guó)人造板行業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作較早，人造板行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制、用人機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制、分配機(jī)制等較為完善，市場(chǎng)化程度較高。目前人造板行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，但仍以中小民營(yíng)企業(yè)為主，市場(chǎng)集中度低，多數(shù)企業(yè)缺乏自主創(chuàng)新能力，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，附加值低，高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率低，產(chǎn)品利潤(rùn)不高。因此，人造板行業(yè)呈現(xiàn)出“大行業(yè)、小企業(yè)”的充分競(jìng)爭(zhēng)局面。企業(yè)優(yōu)化整合加速:福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司人造板廠是福建省第一批循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè)、福建省科委認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，獲得福建省綠色產(chǎn)品制造認(rèn)證單位；2022年9月公司永林藍(lán)豹地板、飾面人造板雙獲中國(guó)綠色產(chǎn)品認(rèn)證。數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年永安林業(yè)營(yíng)業(yè)收入為1億元，同比下降462%，其中人造板制造業(yè)收入為32億元，同比下降168%。未來(lái)板材家居行業(yè)受新型板材應(yīng)用推廣、木質(zhì)原料量少價(jià)高、環(huán)保排放要求升級(jí)等因素綜合影響，板材發(fā)展不均衡，纖維板市場(chǎng)呈現(xiàn)一定的萎縮趨勢(shì)。這將進(jìn)一步推動(dòng)新型人造板產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新、行業(yè)企業(yè)的優(yōu)化整合以及落后產(chǎn)能的淘汰。競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)人造板行業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作較早，人造板行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制、用人機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制、分配機(jī)制等較為完善，市場(chǎng)化程度較高。目前人造板行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，但仍以中小民營(yíng)企業(yè)為主，市場(chǎng)集中度低，多數(shù)企業(yè)缺乏自主創(chuàng)新能力，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，附加值低，高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率低，產(chǎn)品利潤(rùn)不高。因此，人造板行業(yè)呈現(xiàn)出“大行業(yè)、小企業(yè)”的充分競(jìng)爭(zhēng)局面。福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司人造板廠是