電能表行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：戴淑婷2024-08-012024-2025電能表行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01電能表定義定義電能表是專用于測量、記錄、顯示電路消耗電能的儀表器械，由測量機構、輔助部件、補償調整裝置三部分組成，計量單位為千瓦時。電能表廣泛應用于家庭、工業(yè)、商業(yè)、機械、電力、能源等領域，計量精準的現(xiàn)代電能表能夠準確快速地收集各類用電回路數(shù)據(jù)，以協(xié)助企業(yè)、機構進行用電分析、費控管理、負荷管理等工作。根據(jù)電能表的工作原理，電能表可分為機械式電能表和電子式電能表，電子式電能表可細分為常規(guī)電子式電能表和智能電子式電能表。（1）機械式電能表:運用驅動元件將電壓、電流轉變?yōu)榻蛔兇磐ǎ磐ㄅc感應電流相互作用形成驅動力矩推動轉盤轉動。由于機械式電能表采用機械轉動方式工作，受到摩擦力影響，穩(wěn)定性與靈敏度較電子式電能表更低。目前，機械式電能表已被電子式電能表替代，產(chǎn)品市場占比小于1%。（2）常規(guī)電子式電能表:運用電子電路與專用電能測量芯片測量電能，電子電路將電壓信號、電流信號轉換為電子信號，測量芯片利用電子信號進行模擬乘法或數(shù)字乘法，同時累計電能。電子式電能表穩(wěn)定性與計量精度較機械式電能表更高，常規(guī)電子式電能表具有計量儲存電能數(shù)據(jù)、測量需量、預付費、負荷控制等功能，產(chǎn)品市場占比約30%。（3）智能電子式電能表（以下簡稱“智能電能表”）:在常規(guī)電子式電能表基礎上增加了通訊模塊，內置微處理器芯片，具有信息交互、自動控制等新增功能。智能電能表實現(xiàn)了電能表與系統(tǒng)主站間的數(shù)據(jù)傳輸與遠程控制，被廣泛應用在智能家居、智能小區(qū)等領域，產(chǎn)品市場占比約70%。電能表定義02產(chǎn)業(yè)鏈電子元器件供應商、結構件供應商上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國電能表行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游原材料供應、中游生產(chǎn)制造、下游銷售與應用四個環(huán)節(jié)。其中，產(chǎn)業(yè)鏈上游的主要參與者為電子元器件供應商、結構件供應商；產(chǎn)業(yè)鏈中游生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的參與主體由電能表品牌商、OEM與ODM代工廠構成，負責產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)與組裝；產(chǎn)業(yè)鏈下游包括產(chǎn)品銷售與應用兩個環(huán)節(jié)，銷售主體有集成商、品牌商，應用環(huán)節(jié)涉及國民經(jīng)濟的各個領域，如基礎設施、電力、能源、樓宇建筑、民用家庭等。電子元器件供應商、結構件供應商電能表品牌商、OEM、ODM代工廠基礎設施、電力、能源、樓宇建筑、民用家庭電能表品牌商、OEM、ODM代工廠基礎設施、電力、能源、樓宇建筑、民用家庭下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述電能表行業(yè)上游主體包括電子元器件供應商、結構件供應商:（1）電子元器件供應商:電子元器件占原材料成本比重約80%，主要包括集成電路、繼電器、變壓器、印制板、阻容、液晶顯示器、互感器、二極管與三極管等。其中，集成電路成本最高，占電子元器件成本比重約50%，集成電路行業(yè)市場集中度高，上海貝嶺、瑞薩電子、ADI、復旦微電子等頭部企業(yè)市場占有率總計超過50%。繼電器、互感器等電子元器件供應商數(shù)量眾多，市場處于充分競爭狀態(tài)，代表企業(yè)如廈門宏發(fā)、南華科技等；（2）結構件供應商:結構件包括電能表的外殼、銘牌等結構部件，結構件成本占原材料成本比重約20%。由于結構件行業(yè)進入門檻較低，市場參與者眾多，行業(yè)集中度低，代表企業(yè)如南瑞中天、樂清市恒康塑膠電器等。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述電能表行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游是生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，參與主體包含電能表品牌商、OEM與ODM代工廠，品牌商在行業(yè)內扮演多重角色，同時負責電能表產(chǎn)品設計生產(chǎn)、品牌推廣與產(chǎn)品銷售。根據(jù)擁有近十年電能表行業(yè)運營經(jīng)驗的專家估計:電能表品牌商毛利率穩(wěn)定在20%以上，成本主要由原材料采購成本、生產(chǎn)制造成本、銷售成本、研發(fā)與運營成本四部分構成。其中，原材料采購成本占比最大（約80%），其次是生產(chǎn)制造成本（約10%），最后是研發(fā)運營成本（約5%）與銷售成本（約5%）。電能表品牌商由于生產(chǎn)設備受限或產(chǎn)能不足，會委托本地OEM或ODM代加工企業(yè)進行外協(xié)加工。電能表外協(xié)加工主要包括SMT貼片焊接、波峰焊、裝配等環(huán)節(jié)，代加工市場競爭充分，OEM與ODM企業(yè)議價能力較電能表品牌商更弱。部分代加工企業(yè)在積累足夠研發(fā)生產(chǎn)能力之后，推出自有品牌，與電能表品牌商競爭市場份額，代表企業(yè)如恒通電子、天揚電氣等。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述產(chǎn)業(yè)鏈下游包括產(chǎn)品銷售與應用兩個環(huán)節(jié)，銷售環(huán)節(jié)參與主體有集成商、品牌商，不同規(guī)模的集成商與品牌商由于資金能力、毛利率標準存在差異，議價能力各不相同。品牌商主要通過招投標銷售、集成商分銷與直銷三種渠道銷售產(chǎn)品:（1）招投標銷售:企業(yè)參與國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司與地方電網(wǎng)公司的招標采購，招標方主要考察企業(yè)既往業(yè)績、履約能力、產(chǎn)能與技術服務等綜合能力。由于單次招標量數(shù)量龐大，招投標銷售為企業(yè)的主要銷售渠道，此類銷售渠道銷售額占總銷售額比重約60%；（2）集成商分銷:集成商需要根據(jù)行業(yè)需求與項目需求，制定智能用電管理系統(tǒng)、電能計量系統(tǒng)等差異化解決方案，并選擇客戶所在行業(yè)適用的電能表、云服務器、數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集器等設備系統(tǒng)。集成商的毛利率保持在50%以上，代表企業(yè)包括施耐德電氣、博納電氣等。品牌商通過集成商分銷的銷售渠道銷售額占總銷售額比重約25%；（3）直銷:品牌商直接與終端應用企業(yè)對接的銷售模式，多數(shù)品牌商在拓寬海外市場時采用直銷銷售模式，此類銷售渠道銷售額占總銷售額比重約15%。在應用環(huán)節(jié)，終端用戶分布在電力、樓宇科技、能源、醫(yī)藥等多個行業(yè)中。電能表需求市場主要分為政府基礎建設需求、企業(yè)商業(yè)需求、居民使用需求，其中政府基礎建設需求占電能表總需求比重約70%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述人民代表大會常務委員會:《中華人民共和國計量法》:此法律規(guī)定了國家計量單位、計量器具檢定規(guī)則、計量器具使用與監(jiān)督規(guī)則等多項內容，現(xiàn)行生效版本為2018年10月26日修正版；國家計量局:《中華人民共和國計量法實施細則》:《細則》圍繞《中華人民共和國計量法》制定了計量器具標準、計量設施檢定細則、計量認證與考核細則等具體內容，現(xiàn)行生效版本為2018年3月19日修正版人民代表大會常務委員會:《中華人民共和國電力法》:此法律規(guī)定了電網(wǎng)管理規(guī)則、電價與電費計算規(guī)則、農(nóng)村電力建設等內容，現(xiàn)行生效版本為2018年12月29日修正版；政治環(huán)境1政治環(huán)境1人民代表大會常務委員會《中華人民共和國計量法》:此法律規(guī)定了國家計量單位、計量器具檢定規(guī)則、計量器具使用與監(jiān)督規(guī)則等多項內容，現(xiàn)行生效版本為2018年10月26日修正版；國家計量局《中華人民共和國計量法實施細則》:《細則》圍繞《中華人民共和國計量法》制定了計量器具標準、計量設施檢定細則、計量認證與考核細則等具體內容，現(xiàn)行生效版本為2018年3月19日修正版人民代表大會常務委員會《中華人民共和國電力法》:此法律規(guī)定了電網(wǎng)管理規(guī)則、電價與電費計算規(guī)則、農(nóng)村電力建設等內容，現(xiàn)行生效版本為2018年12月29日修正版；05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素發(fā)展驅動因素電能表作為電工儀表儀器的主要產(chǎn)品，行業(yè)具有一系列標準化的法律法規(guī)，同時行業(yè)與電力電氣、智能制造等相關行業(yè)相互影響、協(xié)同發(fā)展。政策支持中國全社會電能使用總量持續(xù)增長，擴大了智能配用電需求，促進政府增加電力建設投入政府增加電力建設投資，拉動智能電能表需求量上升電能表采購招標規(guī)則的改變，促進企業(yè)實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，進而降低了企業(yè)生產(chǎn)成本。2009年12月，國家電網(wǎng)公司開始實施“總部統(tǒng)一組織、網(wǎng)省公司具體實施”的創(chuàng)新式招標規(guī)則，招標模式由省級電力公司自主招標改變?yōu)榧幸?guī)模招標。集中規(guī)模招標規(guī)則不僅擴大了采購范圍，增加了單次招標數(shù)量，而且統(tǒng)一了產(chǎn)品規(guī)范標準、采購策略、工作流程、供應商評估等六項標準。標準的統(tǒng)一與采購數(shù)量的增加促進電能表品牌商從小加工生產(chǎn)模式升級為大規(guī)模自動化生產(chǎn)模式，進一步緩解了企業(yè)的生產(chǎn)成本壓力。電力公司實施集中招標采購，規(guī)模經(jīng)濟降低企業(yè)成本壓力“一帶一路”建設助力中國電能表進入國際市場，多個沿線國家成為主要出口市場。2015年3月，發(fā)改委、外交部、商務部聯(lián)合發(fā)布《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》，文件指出中國將加強與中亞、東南亞等國家與地區(qū)的貿易經(jīng)濟合作，打通交通、輸電通道等基礎設施，提高投資與貿易的便利化水平?！耙粠б宦贰蓖ㄟ^增強國際合作、統(tǒng)一市場標準，降低了企業(yè)的跨國貿易成本，推動中國企業(yè)參與國際電網(wǎng)建設，如印度的城市與農(nóng)村配網(wǎng)升級項目、埃塞-肯尼亞直流聯(lián)網(wǎng)項目等“一帶一路”建設推動電能表出口量增加10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國電能表行業(yè)市場發(fā)展已十分成熟，具有完整的產(chǎn)業(yè)體系與產(chǎn)品標準。目前，電能表行業(yè)供給側與需求側各自處于不同階段，呈現(xiàn)出不同特征:（1）供給:電能表行業(yè)供給側處于“新一代智能電能表”產(chǎn)品升級階段，產(chǎn)品供應受品牌商、政府相關部門影響較大:①現(xiàn)階段各電能表品牌商重點研發(fā)電能表的通信、計量、遙感等核心模塊，品牌商的研發(fā)投入與產(chǎn)品定位直接決定新一代智能電能表的功能設計與產(chǎn)品穩(wěn)定性；②現(xiàn)階段中國智能電能表生產(chǎn)規(guī)范采用《智能電能表功能規(guī)范》，產(chǎn)品推廣活動主要由當?shù)仉娏九c政府部門合作開展，政府對電能表生產(chǎn)規(guī)范的限定與電網(wǎng)投資區(qū)域規(guī)劃決定了新一代電能表的生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品輻射范圍；（2）需求:電能表行業(yè)需求側處于電能表輪換更新階段，市場需求量逐漸回升。促進需求量回升的主要原因有兩點:①2012至2016年安裝的大量電能表檢定周期到期；②伴隨智能電網(wǎng)建設逐步開展，常規(guī)電能表逐步由智能電能表替換。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化基于中國電能使用總量持續(xù)增加、政府逐步加強智能電網(wǎng)建設的背景，政府、企業(yè)、居民對電能表等精密計量裝置產(chǎn)品的需求呈現(xiàn)周期性上升趨勢，電能表行業(yè)市場規(guī)模由2014年的162億元增長至2018年的170.7億元，年復合增長率為4%。中國電能表行業(yè)能夠保持周期性增長，主要受到四點因素影響:（1）政府為保證電能表計量精度，采取定期輪換策略，電能表需求呈現(xiàn)周期性波動特征；（2）政府持續(xù)推進農(nóng)村電網(wǎng)改造、智能電網(wǎng)建設等大型電力建設項目，增加電力建設投資，拉動電能表需求總量上升；（3）電力公司實施集中招標采購，規(guī)模經(jīng)濟降低企業(yè)制造成本與采購成本壓力；（4）“一帶一路”建設推動電能表出口量增加。未來，在信息化建設持續(xù)展開、各類產(chǎn)品不斷升級的前提下，中國電能表市場將以1%的年復合增長率穩(wěn)定增長，2023年市場規(guī)模將達到211億元行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況2013至2017年，電能表核心組成器件價格整體呈上升趨勢，導致電能表品牌商生產(chǎn)材料成本上漲，原材料成本增加主要體現(xiàn)在兩方面:（1）整體價格指數(shù):電子元器件包括電容電阻、半導體、集成電路、MCU等電子元件與電子器件。2013至2017年，電子元器件市場價格指數(shù)由100.0增長至103，反映電子元器件市場整體價格向上增長；（2）核心組成配件:集成電路是電能表的核心組成部分，其投入成本占電能表電子元器件整體成本比重約50%。2013年至2017年，集成電路價格指數(shù)由100.0上升至106。13行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述電能表產(chǎn)品設計向模塊化、互動式方向發(fā)展:電能表產(chǎn)品設計逐漸由功能一體化向模塊化轉型，產(chǎn)品定位由基礎數(shù)據(jù)采集終端向雙向互動式電氣設備升級，主要原因在于:（1）降低維護成本:一體化電能表的核心計量模塊易受其他軟硬件模塊影響，電力公司通常采用整表更換方式以保障精準計量。模塊化設計方案根據(jù)功能差異建立獨立功能模塊，電力公司能夠針對性替換損壞模塊，降低了電能表的后期維護成本；（2）便于產(chǎn)品升級:一方面，電能表的結構標準化與功能模塊化，同時滿足了電網(wǎng)公司統(tǒng)一招標規(guī)范要求與電能表品牌商針對性研發(fā)創(chuàng)新需求，有利于規(guī)范電能表的專業(yè)研發(fā)；另一方面，軟件系統(tǒng)將向模組化方向發(fā)展，模塊化設計有利于電力公司根據(jù)操作系統(tǒng)架構調整電能表設計結構，保證軟件系統(tǒng)與終端設備的一致性；（3）便民:互動化設計將互聯(lián)網(wǎng)與電能表相結合，用電客戶能夠在線完成用電信息查閱、售購電等操作，大幅提高了電網(wǎng)信息透明度與信息傳播及時性。智能電能表接入泛在電力物聯(lián)網(wǎng):智能電能表應用于泛在電力物聯(lián)網(wǎng)領域，有利于推動電網(wǎng)信息化升級，開發(fā)智能電能表多樣化功能，豐富電能表應用場景:（1）推動電網(wǎng)信息化升級:智能電能表作為電力信息采集終端設備，能夠通過升級數(shù)據(jù)采集、處理功能提高電網(wǎng)整體信息化、自動化程度，提升能源利用率；（2）拓寬智能電能表應用領域:智能電能表接入泛在物聯(lián)網(wǎng)后，能夠實現(xiàn)儲能管理、能效管理、居室防盜等泛在業(yè)務，如:智能電能表在智能家居領域中，通過將電能數(shù)據(jù)與家電數(shù)據(jù)共享實現(xiàn)家電的網(wǎng)荷互動、消防監(jiān)控等。智能電能表與數(shù)據(jù)控制管理系統(tǒng)結合，打造“多表合一”抄收體系:“多表合一”系統(tǒng)主要以智能表計采集平臺作為基礎，結合大數(shù)據(jù)管理與分析技術整合分散的抄表數(shù)據(jù)渠道。智能電能表在“多表合一”系統(tǒng)中起到關鍵作用，完整覆蓋的智能電能表與用電信息控制管理系統(tǒng)結合，再通過安裝采集器等終端設備，即可整合水、電、燃氣等表計數(shù)據(jù)，實現(xiàn)遠程自動集中抄表與跨行業(yè)信息互享互通。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局在中國電能表行業(yè)中，市場參與者眾多，