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2024-2026倉儲機器人行業(yè)調研與市場研究報告匯報時間:2024-08-01匯報人:潘品菁目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是倉儲機器人倉儲機器人是工業(yè)機器人的一種。倉儲機器人是指應用在倉儲環(huán)節(jié),可通過接受指令或系統(tǒng)預先設置的程序,自動執(zhí)行貨物轉移、搬運等操作的機器裝置。倉儲機器人作為智能倉儲與智慧物流的重要組成部分,是商業(yè)配送和工業(yè)制造行業(yè)在解決高度依賴人工、業(yè)務高峰期處理貨物能力有限等瓶頸問題的突破口。倉儲機器人的系統(tǒng)分為六大系統(tǒng),控制系統(tǒng)是倉儲機器人的核心。研制基于嵌入式計算機系統(tǒng)的專用AGV/AMR車載控制系統(tǒng)是目前倉儲機器人研發(fā)的重點.倉儲機器人的系統(tǒng)分為交互系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、驅動系統(tǒng)、感知系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、決策系統(tǒng)五大系統(tǒng),其中控制系統(tǒng)是AGV/AMR等倉儲機器人的核心??刂葡到y(tǒng)分為硬件和軟件,硬件指控制器,軟件即控制軟件。研制基于嵌入式計算機系統(tǒng)的專用AGV/AMR車載控制系統(tǒng)是目前倉儲機器人研發(fā)的重點。定義產業(yè)鏈02減速器、控制器、伺服系統(tǒng)、電池、傳感器上游機器人本體廠商中游醫(yī)療器械、食品飲料、家用電器、工程機械等下游產業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03發(fā)展歷程1973-1989啟蒙階段011973年,自動化立體庫系統(tǒng)被列入十大技術創(chuàng)新課題,機械部北京起重運輸機械研究所開始研究中國第一座由計算機控制的自動化立體倉庫(高15米),該庫于1980年投入使用,同一時期中國開始研發(fā)倉儲AGV,但應用尚未落地0203041990-1999年探索與發(fā)展階段1990年,自動化立體庫在中國的應用廣度加深,參與研究和試驗的單位逐漸增多,1996年,昆船公司承接了昆明卷煙廠物流工程項目并專門成立了物流設備研究中心,展開對倉儲堆垛機的研究1997年,昆船公司開始引進AGV技術,采用的是當時最先進的激光制導技術,90年代末期,計算機技術的發(fā)展推動了全自動控制系統(tǒng)的應用,開啟了中國倉儲機器人發(fā)展的新時代2000-2015年高速發(fā)展階段2000年,隸屬中國科學院的新松公司成立,開始從事自動化工業(yè)機器人的研究q2012年,亞馬遜收購倉儲機器人公司Kiva,倉儲機器人逐漸成為中國各大電商、物流企業(yè)的布局重點q2014年,京東建成首座“亞洲一號倉”,擁有自動化立體倉庫及自動分揀機,實現(xiàn)了高度智能化、自動化的倉儲設備和作業(yè)流程。同年,海康威視成立機器視覺業(yè)務中心,開始自主研發(fā)機器視覺和移動機器人軟硬件q2015年,極智嘉、快倉等新型倉儲機器人公司成立2016至今智慧發(fā)展階段2016年起,圓通、中通等幾大快遞公司接連上市,推動了物流倉儲行業(yè)的進一步發(fā)展,中國政府針對高端智能制造裝備領域出臺的《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等眾多支持政策促進倉儲業(yè)向智能化、自動化層面發(fā)展。倉儲機器人作為智能制造的重要組成,受到了資本市場追捧,初創(chuàng)倉儲機器人廠商如極智嘉、快倉借助資本的力量開始發(fā)展壯大;中國智能倉儲機器人在快遞、制造領域實現(xiàn)廣泛應用政治環(huán)境04描述:《關于印發(fā)扎實穩(wěn)住經濟一攬子政策措施的通知》:2022年,中央財政安排50億元左右擇優(yōu)支持中國性重點樞紐城市,提升樞紐的貨物集散、倉儲、中轉運輸、應急保障能力,引導加快推進多式聯(lián)運融合發(fā)展,降低綜合貨運成本。該政策推進了物流倉儲環(huán)節(jié)降本及一體化發(fā)展工信部:《“十四五”機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:重點推進機器人創(chuàng)新產品發(fā)展行動,推進面向半導體行業(yè)的自動搬運、智能移動機器人發(fā)展,推進AGV、無人叉車,分揀、包裝等工業(yè)機器人的研制及應用,拓展機器人產品系列,提升性能、質量和安全性,增加高端產品供給。該政策推進了倉儲機器人高端化、創(chuàng)新化發(fā)展工信部:《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》:“智能制造裝備創(chuàng)新發(fā)展行動”之“通用智能制造裝備”:研發(fā)智能移動機器人、智能多層多向穿梭車、智能大型立體倉庫等智能物流裝備。該政策鼓勵推動了倉儲機器人的研發(fā)與制造政治環(huán)境1政治環(huán)境《關于印發(fā)扎實穩(wěn)住經濟一攬子政策措施的通知》:2022年,中央財政安排50億元左右擇優(yōu)支持中國性重點樞紐城市,提升樞紐的貨物集散、倉儲、中轉運輸、應急保障能力,引導加快推進多式聯(lián)運融合發(fā)展,降低綜合貨運成本。該政策推進了物流倉儲環(huán)節(jié)降本及一體化發(fā)展工信部《“十四五”機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:重點推進機器人創(chuàng)新產品發(fā)展行動,推進面向半導體行業(yè)的自動搬運、智能移動機器人發(fā)展,推進AGV、無人叉車,分揀、包裝等工業(yè)機器人的研制及應用,拓展機器人產品系列,提升性能、質量和安全性,增加高端產品供給。該政策推進了倉儲機器人高端化、創(chuàng)新化發(fā)展工信部商業(yè)模式05經濟環(huán)境06我國經濟不斷發(fā)展,幾度趕超世界各國,一躍而上,成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大,改革開放后人才競爭激烈,大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決,個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好,宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮,對于青年人來說,也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決,對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大,就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn),人才競爭激烈,大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來,政治體系日趨完善,法治化進程也逐步趨近完美,市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異,包括人工智能、大數(shù)據、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素,推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢,提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇,是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步,為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動,為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設,提高員工的技能和素質,以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流,推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2021年中國市場企業(yè)整體銷售工業(yè)應用移動機器人(AGV/AMR)72,000臺,市場銷售額達到120億元,2017年至2021年年銷量復合增長率為35%,銷售額年復合增長率為40%。在產業(yè)智能化升級發(fā)展的大趨勢之下,以AGV/AMR移動機器人作為主力軍的倉儲機器人市場需求持續(xù)向好。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從新增注冊企業(yè)數(shù)量分布來看,2017年至2021年,中國倉儲機器人領域每年新注冊的企業(yè)逐年攀升。2020年新冠疫情的爆發(fā),催生了行業(yè)對倉儲自動化、無人化的進一步需求,同時電商行業(yè)業(yè)務量激增,吸引了更多看好細分賽道發(fā)展前景玩家入局,由此帶來了16%的同比增長,新注冊企業(yè)迅速由2017年的1,743家擴張到2020年的6,340家。2021年倉儲機器人新注冊企業(yè)為9,868家,增速有所放緩。截至2022年7月14日,中國倉儲機器人相關公司(所有開業(yè)狀態(tài))總計達到了3,4420家。2021年中國社會物流總費用與GDP的比率為16%,相比發(fā)達國家較高,供應鏈各環(huán)節(jié)運作效率上升空間較大,倉儲環(huán)節(jié)是物流全流程的核心節(jié)點,倉儲機器人的應用是倉儲環(huán)節(jié)降本增效的關鍵。倉儲機器人的主要構成工業(yè)應用移動機器人(AGV/AMR)2021年的銷量為72,000臺,較2020年同比增長76%。受益于產業(yè)智能化升級發(fā)展的大趨勢,倉儲機器人迎來了新一輪的爆發(fā),整體倉儲機器人市場需求持續(xù)向好。中國倉儲機器人行業(yè)2017年市場規(guī)模僅有21億元,而2021年達到了132億,年復合增長率為43%。q中國倉儲機器人市場廣闊,下游需求旺盛,目前行業(yè)市場集中度較低,眾多倉儲機器人廠商積極挖掘下游應用并研發(fā)新技術布局出海業(yè)務,隨著倉儲機器人視覺SLAM技術不斷升級,各種導航技術的相互融合應用,未來倉儲機器人的核心技術將迎來新突破。2026年中國倉儲機器人市場規(guī)模有望達到454億元,2021至2026年年復合增長率可達到22%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況2015年至2021年,倉儲機器人行業(yè)的融資金額逐年上升。2017年韻達快遞、順豐快遞、百世快遞紛紛上市,京東也成立了物流子公司,物流行業(yè)的激烈競爭帶動了企業(yè)對倉儲環(huán)節(jié)進一步發(fā)展的布局,倉儲機器人是倉儲自動化、智能化的重要應用,由此帶來倉儲機器人在中國的投融資筆數(shù)高峰。q受2020年新冠疫情影響后,2021年隨著中國經濟的復蘇與政策的鼓勵,在物流智能化,倉儲自動化的風口下,倉儲機器人作為倉儲行業(yè)在解決高度依賴人工、業(yè)務高峰期作業(yè)能力有限等瓶頸問題的突破口,投融資再次活躍,2021年全年公開投融資次數(shù)高達29起,融資金額高達76億元。其中海柔創(chuàng)新的箱式倉儲機器人憑借自主研發(fā)的首個箱式倉儲機器人系統(tǒng)庫HAIPICK引發(fā)資本關注。行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述傳統(tǒng)倉儲行業(yè)降本增效需求:中國傳統(tǒng)倉儲行業(yè)是典型的勞動密集型行業(yè),存在工作的重復性較強,體力勞動較多、工作環(huán)境較差、回報率較低等問題,倉儲行業(yè)普遍存在人力成本高、用工難的痛點。倉儲機器人通過降低倉儲環(huán)節(jié)人員需求量,結合AI、大數(shù)據等技術,促進倉儲各個環(huán)節(jié)以及倉儲和物流其他環(huán)節(jié)信息流的流暢運轉,從而降低倉儲成本、提高效率。q以眾倉機器人的AGV/AMR無人叉車為例,該應用取卸貨的穩(wěn)定性提高至995%,還可以根據任務智能選車執(zhí)行最優(yōu)路徑自動接駁,效率提高40%;同時可以幫助客戶平均投入成本減少約35%,倉儲機器人可以較好地解決傳統(tǒng)倉儲成本控制難的問題。5G技術的發(fā)展驅動:q5G提供了穩(wěn)定安全的通信保障,幫助倉儲機器人在跨樓層、跨倉庫等搬運作業(yè)時保持通訊順暢,同時協(xié)助與電梯、自動門等設備進行實時通訊,實現(xiàn)倉儲機器人長距離搬運工作的自主完成。q5G的高帶寬可以拓展倉儲機器人的計算能力,通過與MEC邊緣計算、云計算等技術的結合,突破了倉儲機器人終端的算力和存儲限制,實現(xiàn)云端數(shù)據的靈活調用和實時分析,優(yōu)化倉儲機器人的作業(yè)流程,提升整體效率。導航技術融合發(fā)展趨勢:目前激光SLAM導航技術和視覺SLAM導航技術不斷發(fā)展,但在下游需求場景中,憑借高性價比,以磁條導航、二維碼導航為基礎的倉儲機器人應用依然廣泛。綜合導航精度、投入成本、靈活性、應用場景等因素,導航技術融合發(fā)展將成為趨勢。倉儲機器人導航技術的實際應用依據客戶需求布局實施不同導航技術的融合應用,在保證導航精準度并控制設備成本的前提下,同時增強靈活性,擴大應用場景,例如二維碼+激光SLAM、激光SLAM+視覺SLAM等多傳感器融合導航。倉儲機器人出海趨勢:中國目前海外倉的數(shù)量已經超過了2,000個,總面積超過了1,600萬平方米。中國是機器人生產制造大國,2020年中國工業(yè)機器人新增數(shù)量位列全球第一,積累了豐富的倉儲機器人定制與項目實施經驗,具備倉儲機器人制造的完整供應鏈把控能力。中國倉儲機器人廠商的產品價格相比國外售價更低,由于倉儲機器人相關技術不斷成熟,中國眾多競爭者展開價格戰(zhàn),導致廠商利潤空間不斷被壓縮,價格進一步下降行業(yè)發(fā)展趨勢前景傳統(tǒng)倉儲行業(yè)降本增效需求中國傳統(tǒng)倉儲行業(yè)是典型的勞動密集型行業(yè),存在工作的重復性較強,體力勞動較多、工作環(huán)境較差、回報率較低等問題,倉儲行業(yè)普遍存在人力成本高、用工難的痛點。倉儲機器人通過降低倉儲環(huán)節(jié)人員需求量,結合AI、大數(shù)據等技術,促進倉儲各個環(huán)節(jié)以及倉儲和物流其他環(huán)節(jié)信息流的流暢運轉,從而降低倉儲成本、提高效率。q以眾倉機器人的AGV/AMR無人叉車為例,該應用取卸貨的穩(wěn)定性提高至995%,還可以根據任務智能選車執(zhí)行最優(yōu)路徑自動接駁,效率提高40%;同時可以幫助客戶平均投入成本減少約35%,倉儲機器人可以較好地解決傳統(tǒng)倉儲成本控制難的問題。行業(yè)發(fā)展趨勢前景010203045G技術的發(fā)展驅動q5G提供了穩(wěn)定安全的通信保障,幫助倉儲機器人在跨樓層、跨倉庫等搬運作業(yè)時保持通訊順暢,同時協(xié)助與電梯、自動門等設備進行實時通訊,實現(xiàn)倉儲機器人長距離搬運工作的自主完成。q5G的高帶寬可以拓展倉儲機器人的計算能力,通過與MEC邊緣計算、云計算等技術的結合,突破了倉儲機器人終端的算力和存儲限制,實現(xiàn)云端數(shù)據的靈活調用和實時分析,優(yōu)化倉儲機器人的作業(yè)流程,提升整體效率。導航技術融合發(fā)展趨勢目前激光SLAM導航技術和視覺SLAM導航技術不斷發(fā)展,但在下游需求場景中,憑借高性價比,以磁條導航、二維碼導航為基礎的倉儲機器人應用依然廣泛。綜合導航精度、投入成本、靈活性、應用場景等因素,導航技術融合發(fā)展將成為趨勢。倉儲機器人導航技術的實際應用依據客戶需求布局實施不同導航技術的融合應用,在

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