豬肉行業(yè)市場分析報告2024年

2024年豬肉行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義豬肉，又名豚肉，是豬科動物家豬的肉。因為纖維較為細軟，結(jié)締組織較少，肌肉組織中含有較多的肌間脂肪且抗生素含量較高，使得其成為人們餐桌上重要的動物性食品之一。根據(jù)豬肉的不同部位肉質(zhì)不同，一般可分為四級。綠色豬肉是指按特定生產(chǎn)方式生產(chǎn)不含對人體健康有害物質(zhì)或因素，經(jīng)有關(guān)主管部門嚴格檢測合格，并經(jīng)專門機構(gòu)認定、許可使用“綠色食品”標(biāo)志的豬肉。其特征是:①強調(diào)豬肉生產(chǎn)最佳生態(tài)環(huán)境；②對豬肉生產(chǎn)實行全程質(zhì)量控制；③對豬肉產(chǎn)品依法實行標(biāo)志管理。由此可見，綠色豬肉是從生豬的環(huán)境、豬種、飼料、飼養(yǎng)、防疫、屠宰、加工、包裝、貯運、銷售全過程進行監(jiān)控，是營養(yǎng)、衛(wèi)生、無污染的優(yōu)質(zhì)豬肉。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，豬肉位于整個生豬產(chǎn)業(yè)鏈的后端部分，其上游主要為生豬養(yǎng)殖及屠宰加工環(huán)節(jié)，下游主要為豬肉的流通及消費環(huán)節(jié)。飼料、疫苗、仔豬屠宰加工、冷運普通消費者、餐飲企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈飼料、疫苗、仔豬產(chǎn)業(yè)鏈上游屠宰加工、冷運產(chǎn)業(yè)鏈中游普通消費者、餐飲企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游我國是全世界豬肉消費量最大的國家，而生豬屠宰行業(yè)是鏈接生豬養(yǎng)殖和肉類制品消費的紐帶，是保障肉品質(zhì)量安全的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是影響豬肉市場行情的重要節(jié)點之一。據(jù)資料顯示，2021年我國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬屠宰量為65億頭，同比增長66%。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游豬肉行業(yè)下游主體為消費者。隨著我國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化步伐的加快，我國居民畜產(chǎn)品消費不斷升級，畜產(chǎn)品消費快速增加。據(jù)資料顯示，2019-2020年受非洲豬瘟影響，豬肉供應(yīng)下降、豬肉價格上漲等因素的影響，我國豬肉人均消費量總體呈下降趨勢，2020年我國豬肉人均消費量為12千克，同比下降3%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳:《關(guān)于印發(fā)2022年生豬等畜禽屠宰質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)測訐劃的通知》:強化屠宰環(huán)節(jié)質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)測，保證畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全。:《2021年重點強農(nóng)惠農(nóng)政策》:在生豬大縣實施生豬良種補貼，加快生豬品種改良。支持加快推進第三次全國農(nóng)作物種質(zhì)資源普查收集，啟動實施第蘭次全國畜禽遺傳資源普查，強化種質(zhì)資源安全保存和精準(zhǔn)鑒定。支持符合條件的國家級畜禽遺傳資源保種場、保護區(qū)和基因庫開展畜禽遺傳資源保護，支持符合條件的國家畜離核心育種場、種公畜站、奶牛生產(chǎn)性能測定中心等開展種畜禽生產(chǎn)性能測定。:《完善政府豬肉儲備調(diào)節(jié)機制做好豬肉市場保供穩(wěn)價工作預(yù)案》:政府豬肉儲備是重要民生商品儲備體系的重要組成部分，是做好生豬和豬肉市場保供穩(wěn)價工作的重要政策工具。近一段時期，“豬周期”桑加非洲豬瘟疫情和新冠肺炎疫情，生豬產(chǎn)業(yè)正常運行受到嚴重影響，政府豬肉儲備在發(fā)揮保供穩(wěn)價作用的同時，也暴露出儲備體系不健全、儲備規(guī)模彈性不足、儲備吞吐機制不靈活、工作協(xié)同性不強等問題。為適應(yīng)新形勢新要求，迫切需要總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，加強政府豬肉儲備調(diào)節(jié)工作，提升生豬和豬肉市場調(diào)控能力，合理引導(dǎo)市場主體積極應(yīng)對市場風(fēng)險和自然風(fēng)險，保障生豬生產(chǎn)相對穩(wěn)定、豬肉市場有效供給和價格總體平穩(wěn)。11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《關(guān)于印發(fā)2022年生豬等畜禽屠宰質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)測訐劃的通知》:強化屠宰環(huán)節(jié)質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)測，保證畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全?！?021年重點強農(nóng)惠農(nóng)政策》:在生豬大縣實施生豬良種補貼，加快生豬品種改良。支持加快推進第三次全國農(nóng)作物種質(zhì)資源普查收集，啟動實施第蘭次全國畜禽遺傳資源普查，強化種質(zhì)資源安全保存和精準(zhǔn)鑒定。支持符合條件的國家級畜禽遺傳資源保種場、保護區(qū)和基因庫開展畜禽遺傳資源保護，支持符合條件的國家畜離核心育種場、種公畜站、奶牛生產(chǎn)性能測定中心等開展種畜禽生產(chǎn)性能測定。《完善政府豬肉儲備調(diào)節(jié)機制做好豬肉市場保供穩(wěn)價工作預(yù)案》:政府豬肉儲備是重要民生商品儲備體系的重要組成部分，是做好生豬和豬肉市場保供穩(wěn)價工作的重要政策工具。近一段時期，“豬周期”桑加非洲豬瘟疫情和新冠肺炎疫情，生豬產(chǎn)業(yè)正常運行受到嚴重影響，政府豬肉儲備在發(fā)揮保供穩(wěn)價作用的同時，也暴露出儲備體系不健全、儲備規(guī)模彈性不足、儲備吞吐機制不靈活、工作協(xié)同性不強等問題。為適應(yīng)新形勢新要求，迫切需要總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，加強政府豬肉儲備調(diào)節(jié)工作，提升生豬和豬肉市場調(diào)控能力，合理引導(dǎo)市場主體積極應(yīng)對市場風(fēng)險和自然風(fēng)險，保障生豬生產(chǎn)相對穩(wěn)定、豬肉市場有效供給和價格總體平穩(wěn)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳12行業(yè)政治環(huán)境2及時掌握生豬收購販運情況，切實規(guī)范生豬收購販運行為，加強生豬產(chǎn)地檢疫與運輸監(jiān)管的銜接,降低非洲豬瘟疫情傳播風(fēng)險《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于強化生豬收購販運管理的通知》加強特色黑豬養(yǎng)殖幫扶。在湖北省咸豐縣和貴州省劍河縣聯(lián)學(xué)共建點做好黑豬綠色發(fā)展技術(shù)成果轉(zhuǎn)化及應(yīng)用推廣工作,圍繞生豬高效繁育與健康養(yǎng)殖，開展技術(shù)培訓(xùn)以及生豬血液抗體測定、種豬選留及繁育等技術(shù)服務(wù)，延伸生豬特色產(chǎn)業(yè)鏈條，助力培育“恩施黑豬”等特色農(nóng)產(chǎn)品品牌，打造“豬-茶”、“豬-果”和“豬-菜”種養(yǎng)循環(huán)結(jié)合模式。《2020年畜牧產(chǎn)業(yè)扶貧和援藏援疆行動方案》繼續(xù)中央預(yù)算內(nèi)投資支持生豬良種繁育、疫病防控、標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖、畜禽糞污資源化利用等項目建設(shè)。用好生豬調(diào)出大縣獎勵資金，支持民營企業(yè)發(fā)展生豬生產(chǎn)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)。落實非洲豬瘟強制撲殺補助。充分發(fā)揮農(nóng)機購置補貼政策導(dǎo)向作用，將自動飼喂、環(huán)境控制、疫病防控、廢棄物處理等農(nóng)機裝備納入補貼機具種類范圍。中央和地方可按規(guī)定通過現(xiàn)有資金渠道，統(tǒng)籌支持地方豬保護和并發(fā)利用工作。《支持民營企業(yè)發(fā)展生豬生產(chǎn)促進豬肉市場保供穩(wěn)價》針對養(yǎng)殖業(yè)面臨的特殊困難，采取特別的支持幫扶措施解決問題堵點，推動養(yǎng)殖業(yè)立即復(fù)工復(fù)產(chǎn)。《關(guān)于解決當(dāng)前實際困難加快養(yǎng)殖業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的緊急通知》1301020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，居民可支配收入的提升，人們對于食品消費的支出也逐年遞增。豬肉作為居民最主要的肉類食品消費產(chǎn)品，在日益增長的消費需求下，迎來廣闊的發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年我國居民人均食品煙酒支出達71178元，同比增長12%。14行業(yè)社會環(huán)境近年來，人們對綠色、安全、健康食品的需求越來越高，對綠色安全食品的關(guān)注也越來越強烈，綠色安全食品市場也隨之出現(xiàn)，我國是全球頭號養(yǎng)豬大國，作為現(xiàn)代人餐桌上的主導(dǎo)食品豬肉，其質(zhì)量安全越來越被廣大消費者所關(guān)注，綠色豬肉不僅有營養(yǎng)，最重要的是綠色豬肉吃得健康、吃得放心，近年來我國綠色豬肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，截止2021年末中國綠色豬肉獲證產(chǎn)品共計319個，較2014年的175個增加了144個，但較2020年同期有所下滑，較2020年減少了13個，同比減少92%。15Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點16行業(yè)現(xiàn)狀從全球生豬屠宰量情況來看，2016-2018年期間，由于全球生豬屠宰量穩(wěn)步上升，到2018年屠宰量達151億頭。2019-2020年期間，由于非洲豬瘟及疫情的影響，全球生豬產(chǎn)業(yè)受到重創(chuàng)，使得生豬屠宰量大幅下降。2021年由于疫情得到有效控制，中國等生豬主要養(yǎng)殖國家產(chǎn)能逐漸恢復(fù)，全球生豬屠宰量開始回升。據(jù)資料顯示，2021年全球生豬屠宰量達98億頭，同比增長3%。從全球豬肉產(chǎn)銷量情況來看，2016-2018年期間，全球豬肉產(chǎn)量及銷量穩(wěn)步增長，2019-2020年受非洲豬瘟及疫情的影響，豬肉產(chǎn)量及需求量大幅下降。據(jù)資料顯示，2021年全球豬肉產(chǎn)量為101481千公噸，同比增長7%；消費量為100853千公噸，同比增長5%。17行業(yè)市場情況養(yǎng)殖是我國的傳統(tǒng)行業(yè)，改革開放以來，我國生豬產(chǎn)業(yè)一方面受經(jīng)濟持續(xù)高速增長、城鄉(xiāng)居民收入水平不斷提高和食物消費結(jié)構(gòu)不斷升級等引致的需求強力拉動，另一方面因生豬產(chǎn)業(yè)已經(jīng)演變成農(nóng)村居民重要收入來源和城鎮(zhèn)居民菜籃子工程重要組成部分而得到政府的強烈推動，使我國生豬產(chǎn)量長期保持著較快的增長勢頭。2019-2020年受非洲豬瘟及疫情的影響，使得我國生豬出欄量大幅下降。據(jù)資料顯示，2021年我國生豬存量為44922萬頭，同比增長5%；生豬出欄量為67128萬頭，同比增長24%。18行業(yè)市場規(guī)模我國是全球豬肉消費第一大國，豬肉是我國居民最主要的副食品之一，豬肉消費長期占肉類消費比重60%以上。2021年以來，隨著前期穩(wěn)產(chǎn)保供各項政策措施成效進一步顯現(xiàn)，新增、改擴建養(yǎng)殖場生豬產(chǎn)能持續(xù)釋放，生豬生產(chǎn)快速恢復(fù)，豬肉產(chǎn)量也隨之快速回升。據(jù)資料顯示，2021年我國豬肉產(chǎn)量達5296萬噸，同比增長28%。從豬肉價格情況來看，2021年由于我國生豬產(chǎn)能快速恢復(fù)，產(chǎn)品供應(yīng)充足，使得我國豬肉價格整體處于一個下降的趨勢。2021年1月至10月期間，我國豬肉批發(fā)價格持續(xù)下降，由471元/公斤降至151元/公斤，2021年11月至12月期間價格小幅回升后繼續(xù)開始下降。據(jù)資料顯示，到2022年3月，我國豬肉批發(fā)價格為12元/公斤，環(huán)比下降6%，同比下降54%。在飼料原材料價格大幅上漲的推動下，各大豬企的業(yè)績壓力會更為嚴峻，但很難主動實現(xiàn)產(chǎn)能退出，供過于求的市場格局與行業(yè)基本面短期內(nèi)很難改變，豬價將依然維持低位波動狀態(tài)，最快也要在下半年才能企穩(wěn)回升?！澳壳暗呢i價應(yīng)該處于底部區(qū)域，從去年下半年能繁母豬數(shù)量以及仔豬出欄數(shù)量判斷，今年上半年商品豬出欄量仍會保持慣性增長，這也是2月以來豬價繼續(xù)走低的重要原因。目前，行業(yè)普遍較看好下半年，屆時商品豬出欄量開始出現(xiàn)下降而豬價有望回升。”19行業(yè)現(xiàn)狀進口情況從我國豬肉進口情況來看，我國是豬肉進口大國，每年需要從國外大量進口豬肉。隨著近年來我國豬肉需求的不斷增長，供需關(guān)系持續(xù)緊著，我國豬肉進口量及進口金額不斷增加。2020年為了緩解國內(nèi)豬肉供應(yīng)緊缺問題，豬肉進口關(guān)稅暫時下調(diào)，導(dǎo)致我國豬肉進口量激增，2021年隨著國內(nèi)生豬產(chǎn)能快速恢復(fù)，進口量有所下降。據(jù)資料顯示，2021年我國豬肉進口量為3707萬噸，同比下降15%；進口金額為1077億美元，同比下降15%。進口分布從豬肉進口來源分布情況來看，2021年我國豬肉進口金額為1077億美元，其中進口金額前三的地區(qū)為西班牙、巴西和丹麥，進口金額分別為371億美元、159億美元和74億美元；占比分別為31%、13%和6%。20流通環(huán)節(jié)有待完善豬肉產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致豬肉行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，豬肉行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。豬肉產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事豬肉行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，豬肉行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對豬肉行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土豬肉行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)22&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入豬肉行業(yè)，對豬肉行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，豬肉行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。豬肉行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的豬肉行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土豬肉行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占豬肉行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入豬肉行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土豬肉行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類豬肉行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）豬肉行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系豬肉行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系豬肉行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述政策利好行業(yè)發(fā)展:生豬養(yǎng)殖業(yè)是農(nóng)業(yè)的重要組成部分，而豬肉是我國居民最主要的副食品之一