電梯行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026電梯行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：黃嘉江目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是電梯電梯屬于建筑物衍生需求中的特種設(shè)備，是動力驅(qū)動利用沿剛性導(dǎo)軌運行的箱體或者沿固定線路運行的梯級（踏步），進(jìn)行升降或者平行運送人、貨物的機(jī)電設(shè)備。電梯主要包括垂直運行的垂直電梯、傾斜方向運行的自動扶梯以及傾斜或水平方向運行的自動人行道。垂直電梯是應(yīng)用最廣泛的產(chǎn)品類別，垂直電梯有按用途、驅(qū)動方式、運行速度等多種分類方式，通常根據(jù)運行速度的不同將垂直電梯分為低速電梯、中速電梯和高速電梯，中低速電梯為最普遍的應(yīng)用類型。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04國家層面相關(guān)政策:2023年7月住建部等七部門印發(fā)《關(guān)于扎實推進(jìn)2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的通知》，提出將“積極推動有條件的既有住宅加裝電梯”作為住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2023年度為群眾辦實事重點項目，重點指導(dǎo)各地解決老舊小區(qū)“加裝電梯難”仍較為突出，與積極應(yīng)對人口老齡化要求和人民群眾需求還有差距的問題。國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的出臺，尤其是加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化，完善城鎮(zhèn)規(guī)劃，完善配套設(shè)施，改造更新老舊小區(qū)設(shè)施，更新電梯和支持加裝電梯；規(guī)劃機(jī)場、鐵路、交通樞紐交通基礎(chǔ)建設(shè)等，均為電梯行業(yè)打開了更大的市場空間。地方層面相關(guān)政策:目前，許多老人還居住在沒有電梯的舊樓，上下樓已成為他們生活中最大的難題，舊樓中的老年群體對電梯的需求越來越多。老舊建筑電梯缺失與人口老齡化矛盾凸顯，舊樓加裝電梯是一項急需解決的民生工程。全國各地也陸續(xù)出臺有關(guān)住宅加裝電梯的指導(dǎo)政策，各地紛紛為加裝電梯提供財政補貼，舊樓加裝電梯迎來新的發(fā)展機(jī)遇。政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09發(fā)展驅(qū)動因素經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城鎮(zhèn)化率的提高促進(jìn)了商業(yè)發(fā)展需求的增長，城市辦公樓、酒店、商場、體育館、影院等商業(yè)建筑不斷興起，電梯已成現(xiàn)代建筑的基本配置，新型城鎮(zhèn)化下相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展將會繼續(xù)推動電梯需求增長。目前看來，我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程仍有中長期發(fā)展需要，電梯作為配套城市發(fā)展的重要設(shè)備，市場基本需求長期存在。城鎮(zhèn)化發(fā)展電梯作為對安全性要求極高的特種裝備，其安裝和維保極為重要。隨著國內(nèi)電梯保有量的持續(xù)增加，與電梯安全密切相關(guān)的更新改造、維保業(yè)務(wù)正成為新的市場“藍(lán)?！?。日常維保服務(wù)、配件銷售服務(wù)、現(xiàn)代化改造更新服務(wù)、電梯檢測檢驗服務(wù)、電梯物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等貫穿電梯全生命周期，電梯在整個運營服務(wù)周期內(nèi)產(chǎn)生的商業(yè)價值將會隨著市場保有量的增加而持續(xù)增長，并隨著電梯使用年限的增加而加速釋放。存量電梯現(xiàn)代化更新和維保升級各地政府相繼出臺了舊梯更新和改造的補助政策措施，舊梯更新改造市場進(jìn)入較快的增長期。舊梯更新改造業(yè)務(wù)直接面向的是終端用戶，更加考驗電梯企業(yè)的服務(wù)響應(yīng)能力。具有品牌知名度、渠道和網(wǎng)點布局優(yōu)勢及以全產(chǎn)業(yè)鏈為依托的成套技術(shù)方案能力的企業(yè)應(yīng)能率先受益。舊梯更新改造需求加速釋放我國政府對民生工程一貫保持高度重視，不斷推進(jìn)棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、醫(yī)療、衛(wèi)生、文化等各領(lǐng)域民生工程項目的發(fā)展。既有建筑加裝電梯是提高舊樓居住舒適度最直接的方式。隨著人們對生活便捷性要求的提升，中國住宅加裝電梯市場迎來發(fā)展關(guān)鍵期。既有建筑加裝電梯加速推進(jìn)電梯需求量增長行業(yè)壁壘10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:電梯行業(yè)是一個技術(shù)密集型的行業(yè)，電梯整機(jī)產(chǎn)品所需的專業(yè)技術(shù)涵蓋了多學(xué)科領(lǐng)域。整機(jī)制造商需要掌握的技術(shù)包括整機(jī)整合設(shè)計技術(shù)、驅(qū)動技術(shù)、控制技術(shù)等，對產(chǎn)品設(shè)計、制造工藝、集成技術(shù)的要求較高。整機(jī)制造領(lǐng)域需要長時間的技術(shù)積累，對產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計和管理人員的專業(yè)素質(zhì)要求較高，需要大批熟悉電梯制造技術(shù)的研發(fā)人員和技術(shù)工人。因此電梯整機(jī)技術(shù)對于潛在新的進(jìn)入者而言，具有較高的技術(shù)壁壘。資金壁壘:電梯行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，需要建造大型廠房，投入先進(jìn)的機(jī)械加工設(shè)備如數(shù)控加工中心、激光切割機(jī)等。除了大額固定資產(chǎn)的投入外，技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)也很重要，需要配置高性能的開發(fā)軟件，同時配備專門測試的試驗塔，對于電梯整機(jī)制造企業(yè)，技術(shù)的研發(fā)和品牌的打造都需要大量的資本投資。因此對于潛在新進(jìn)入者而言，進(jìn)入電梯行業(yè)存在較高的資金壁壘。品牌壁壘:國內(nèi)電梯行業(yè)正逐步由企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的競爭過渡到企業(yè)品牌的競爭。電梯作為終端設(shè)備直面市場，品牌在市場競爭中具有顯著的作用，良好的品牌知名度代表了優(yōu)越的產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)。在電梯行業(yè)中，需要具備較強(qiáng)的技術(shù)實力才能建立一定的品牌優(yōu)勢，品牌形象的建立需較長的培育時間和大量的資金投入。目前，我國電梯行業(yè)已經(jīng)形成了國際知名品牌美國奧的斯、日本三菱、芬蘭通力等與國內(nèi)具有一定競爭優(yōu)勢的本土品牌的二元競爭格局。因此對于潛在進(jìn)入者而言，打破現(xiàn)有電梯行業(yè)的品牌競爭結(jié)構(gòu)、樹立新品牌具有較高的壁壘。資質(zhì)壁壘:由于電梯的安全性直接關(guān)系到使用者人身安全，受國家質(zhì)檢總局管理，電梯行業(yè)實施許可證制度，電梯的生產(chǎn)、安裝、維保和使用均需獲得許可，并且質(zhì)監(jiān)局每年均對在用電梯的安全性能進(jìn)行檢測，實行嚴(yán)格的政策管理、資格審查。此外，為滿足電梯設(shè)備安全可靠性試驗等需要，《機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則》要求電梯制造企業(yè)在其制造場地?fù)碛邢鄳?yīng)高度的電梯試驗井道以及自動扶梯與自動人行道的組裝、調(diào)試區(qū)域，各鑒定評審機(jī)構(gòu)應(yīng)在鑒定評審現(xiàn)場對制造單位的生產(chǎn)條件進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。因此，對于潛在進(jìn)入者，必須符合相關(guān)法律法規(guī)要求和資質(zhì)才能從事電梯生產(chǎn)、銷售、安裝、維修業(yè)務(wù)。行業(yè)壁壘國內(nèi)電梯行業(yè)正逐步由企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的競爭過渡到企業(yè)品牌的競爭。電梯作為終端設(shè)備直面市場，品牌在市場競爭中具有顯著的作用，良好的品牌知名度代表了優(yōu)越的產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)。在電梯行業(yè)中，需要具備較強(qiáng)的技術(shù)實力才能建立一定的品牌優(yōu)勢，品牌形象的建立需較長的培育時間和大量的資金投入。目前，我國電梯行業(yè)已經(jīng)形成了國際知名品牌美國奧的斯、日本三菱、芬蘭通力等與國內(nèi)具有一定競爭優(yōu)勢的本土品牌的二元競爭格局。因此對于潛在進(jìn)入者而言，打破現(xiàn)有電梯行業(yè)的品牌競爭結(jié)構(gòu)、樹立新品牌具有較高的壁壘。電梯行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，需要建造大型廠房，投入先進(jìn)的機(jī)械加工設(shè)備如數(shù)控加工中心、激光切割機(jī)等。除了大額固定資產(chǎn)的投入外，技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)也很重要，需要配置高性能的開發(fā)軟件，同時配備專門測試的試驗塔，對于電梯整機(jī)制造企業(yè)，技術(shù)的研發(fā)和品牌的打造都需要大量的資本投資。因此對于潛在新進(jìn)入者而言，進(jìn)入電梯行業(yè)存在較高的資金壁壘。品牌壁壘資金壁壘技術(shù)壁壘電梯行業(yè)是一個技術(shù)密集型的行業(yè)，電梯整機(jī)產(chǎn)品所需的專業(yè)技術(shù)涵蓋了多學(xué)科領(lǐng)域。整機(jī)制造商需要掌握的技術(shù)包括整機(jī)整合設(shè)計技術(shù)、驅(qū)動技術(shù)、控制技術(shù)等，對產(chǎn)品設(shè)計、制造工藝、集成技術(shù)的要求較高。整機(jī)制造領(lǐng)域需要長時間的技術(shù)積累，對產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計和管理人員的專業(yè)素質(zhì)要求較高，需要大批熟悉電梯制造技術(shù)的研發(fā)人員和技術(shù)工人。因此電梯整機(jī)技術(shù)對于潛在新的進(jìn)入者而言，具有較高的技術(shù)壁壘。行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、房地產(chǎn)行業(yè)等因素影響，電梯行業(yè)新梯需求下滑，行業(yè)競爭更加激烈，行業(yè)兼并整合進(jìn)一步加劇。同時，受產(chǎn)能及國際形勢影響，電梯行業(yè)主要大宗原材料價格大幅波動，行業(yè)盈利空間受壓，特別是電梯零部件業(yè)務(wù)盈利空間受到較大影響。2022年全國商品房銷售額133萬億，同比下降27%。行業(yè)市場主體信心不足，下游新開工、施工意愿不高，對電梯行業(yè)的訂單及出貨產(chǎn)生了一定程度影響。據(jù)統(tǒng)計，2022年全國電梯、自動扶梯及升降機(jī)產(chǎn)量為145萬臺，同比下降89%，為國內(nèi)電梯行業(yè)新梯產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)首次下滑。2015-2022年中國電梯、自動扶梯及升降機(jī)產(chǎn)量及增速行業(yè)痛點13房地產(chǎn)行業(yè)波動的影響我國已進(jìn)入“經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)”，經(jīng)濟(jì)增長速度由高速發(fā)展轉(zhuǎn)入中高速發(fā)展，已形成“房住不炒”的房地產(chǎn)行業(yè)宏觀調(diào)控基調(diào)，房地產(chǎn)高速發(fā)展的黃金時代已經(jīng)褪去。電梯行業(yè)發(fā)展與房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展存在較大的相關(guān)性，房地產(chǎn)行業(yè)的波動將會影響電梯市場短期需求。雖然電梯更新、改造和維保市場不斷擴(kuò)大，電梯行業(yè)受房地產(chǎn)市場波動的影響逐漸減弱，但房地產(chǎn)行業(yè)波動仍會對電梯業(yè)企業(yè)的短期市場需求產(chǎn)生不利影響。滯后的后市場服務(wù)我國電梯維保企業(yè)數(shù)量不斷攀升，但我國電梯企業(yè)起步較晚，整機(jī)制造企業(yè)的維保人員規(guī)模較小、專業(yè)化不足、流失率高，電梯廠商直接維保的電梯占市場保有量的比例較低。而電梯行業(yè)的維修保養(yǎng)、更新改造等后市場服務(wù)是提升電梯使用感、保證電梯運行安全的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)發(fā)展的必爭領(lǐng)域。因此，目前電梯行業(yè)維修保養(yǎng)、更新改造等后市場服務(wù)發(fā)展滯后已成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。自主品牌電梯研發(fā)創(chuàng)新有待提升近年來，我國電梯企業(yè)的競爭力不斷提升，市場份額逐年提高。但是與外資品牌相比，在高端電梯產(chǎn)品和新技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用上還存在差距，民族品牌企業(yè)只有在技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新應(yīng)用上不斷加大投資才能縮小與外資品牌的差距，進(jìn)一步提升市場競爭力和市場份額。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景自2022年下半年以來，圍繞“房住不炒”總基調(diào)，中央和各地積極出臺穩(wěn)預(yù)期、保主體、擴(kuò)需求的房地產(chǎn)調(diào)控政策，特別是以保交樓、保民生為抓手的穩(wěn)定房地產(chǎn)預(yù)期的政策效果逐步顯現(xiàn)，房地產(chǎn)竣工同比降幅逐步收窄，將對電梯企業(yè)在手訂單的轉(zhuǎn)化產(chǎn)生積極影響。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局集中度較高，海外品牌占據(jù)主導(dǎo):從國內(nèi)電梯市場來看，行業(yè)呈現(xiàn)出金字塔形競爭格局，通力電梯、上海三菱、日立電梯處于頭部梯隊，奧的斯、迅達(dá)、蒂升等其他外資品牌處于第二梯隊；以快意電梯、康力電梯、西奧電梯、廣日電梯、梅輪電梯等十家企業(yè)占據(jù)民族品牌市場總額的大半份額，處于第三梯隊。頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯，民族電梯品牌崛起:隨著我國電梯行業(yè)不斷發(fā)展，行業(yè)已進(jìn)入洗牌期，市場競爭機(jī)制和產(chǎn)業(yè)政策變化促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局加速向健康方向發(fā)展。頭部企業(yè)將繼續(xù)保持其規(guī)?；瘞淼母偁巸?yōu)勢，部分中小電梯市場會逐步退出市場，行業(yè)將更加集中。在地域分布上，基于原來的長三角、珠三角、環(huán)渤海和東北地區(qū)三大集中產(chǎn)地，新增了中西部新的制造基地。在整機(jī)制造企業(yè)的帶動作用下，零部件企業(yè)一同跟進(jìn)，一個新的中西部電梯產(chǎn)業(yè)集群正在形成。民族企業(yè)在發(fā)展中憑借良好的產(chǎn)品性能、廣泛的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)以及對國內(nèi)市場的深入了解，逐步占據(jù)電梯市場，以外資品牌為主體的市場格局出現(xiàn)一定松動。競爭格局從國內(nèi)電梯市場來看，行業(yè)呈現(xiàn)出金字塔形競爭格局，通力電梯、上海三菱、日立電梯處于頭部梯隊，奧的斯、迅達(dá)、蒂升等其他外資品牌處于第二梯隊；以快意電梯、康力電梯、西奧電梯、廣日電梯、梅輪電梯等十家企業(yè)占據(jù)民族品牌市場總額