動(dòng)畫創(chuàng)作行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026動(dòng)畫創(chuàng)作行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-01匯報(bào)人：王宜欣目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類特點(diǎn)01什么是動(dòng)畫創(chuàng)作動(dòng)畫是指在符合觀眾主觀視覺、知覺規(guī)律基礎(chǔ)上，將自然界不存在的人、物、景象等通過繪畫、建模等形式進(jìn)行模擬并制成影像的一類藝術(shù)表達(dá)形式。此類作品具有人物形象夸張、角色個(gè)性鮮明、觀眾視覺沖擊強(qiáng)、想象空間大、帶入感強(qiáng)等特點(diǎn)。隨著國家推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的逐步落地，以及互聯(lián)網(wǎng)對(duì)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力日漸增強(qiáng)，中國動(dòng)畫創(chuàng)作行業(yè)進(jìn)入以互聯(lián)網(wǎng)為核心，跨形態(tài)、跨媒介、跨行業(yè)融合發(fā)展的新時(shí)代。20世紀(jì)90年代以前，中國早期動(dòng)畫作品根據(jù)時(shí)長不同，可分為動(dòng)畫短片、動(dòng)畫長片兩大類，其中動(dòng)畫長片又稱為動(dòng)畫美術(shù)片。20世紀(jì)90年代后形成商業(yè)動(dòng)畫作品，根據(jù)播放渠道不同可分為電視動(dòng)畫作品、網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫作品、動(dòng)畫電影作品三種類型?，F(xiàn)階段中國動(dòng)畫作品尚無分級(jí)制度，根據(jù)作品目標(biāo)受眾年齡劃分，可分為針對(duì)低幼群體及大眾群體兩類。本研究報(bào)告重點(diǎn)研究對(duì)象為網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫作品及動(dòng)畫電影作品。定義產(chǎn)業(yè)鏈02投資方、贊助方、IP擁有方上游動(dòng)畫作品創(chuàng)作方中游電視臺(tái)、視頻平臺(tái)、電影院、觀眾下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03發(fā)展歷程探索發(fā)展階段（1922-1956年）0120世紀(jì)初，歐美等發(fā)達(dá)國家動(dòng)畫行業(yè)開始進(jìn)入探索階段，同一時(shí)期，中國少數(shù)藝術(shù)家通過在歐美國家留學(xué)方式接觸歐美動(dòng)畫作品，對(duì)動(dòng)畫作品創(chuàng)作開始進(jìn)行探索。1922年，萬氏兄弟創(chuàng)作中國第一部動(dòng)畫廣告片《舒振東華文打字機(jī)》，標(biāo)志動(dòng)畫作品首次導(dǎo)入中國。1926年，萬氏兄弟創(chuàng)作出中國第一部動(dòng)畫片《大鬧畫室》，標(biāo)志著中國動(dòng)畫行業(yè)正式進(jìn)入探索階段。1936年，萬氏兄弟拍攝中國第一部有聲動(dòng)畫片《駱駝獻(xiàn)舞》，中國完成對(duì)有聲動(dòng)畫探索。1941年，萬氏兄弟創(chuàng)作中國第一部動(dòng)畫長片《鐵扇公主》，標(biāo)志中國動(dòng)畫行業(yè)探索工作基本完成。《鐵扇公主》的出品，代表中國動(dòng)畫長片創(chuàng)作水平達(dá)到世界領(lǐng)先水平，日本動(dòng)漫鼻祖冢治蟲受該片影響，開啟日本動(dòng)畫創(chuàng)作歷史。020304穩(wěn)定發(fā)展階段（1957-1977年）1957年，在中國政府主導(dǎo)下，中國規(guī)模最大的美術(shù)電影制片廠，上海美術(shù)電影制片廠建立，標(biāo)志著中國動(dòng)畫行業(yè)正式進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段。在這一時(shí)期，中國動(dòng)畫行業(yè)在中國政府主導(dǎo)下，在發(fā)展初期即具備較高起點(diǎn)。上海美術(shù)電影制片廠集中眾多文學(xué)家、畫家等傳統(tǒng)藝術(shù)家，先后開展多項(xiàng)動(dòng)畫美術(shù)片創(chuàng)作項(xiàng)目。早期動(dòng)畫創(chuàng)作者具有極高藝術(shù)素養(yǎng)及創(chuàng)作水平，創(chuàng)作動(dòng)畫作品形式為動(dòng)畫美術(shù)片，以傳統(tǒng)民間故事、神話傳說、歷史典故等為題材，采用工筆畫、水墨畫等畫面表現(xiàn)手法，具有濃厚中國古典藝術(shù)美感。以動(dòng)畫美術(shù)片《大鬧天宮》（1961-1964年）為例，該片在國際上先后獲得卡羅維發(fā)利國際電影節(jié)短片特別獎(jiǎng)、倫敦國際電影節(jié)最佳影片獎(jiǎng)、基多國際兒童電影節(jié)三等獎(jiǎng)、菲格臘達(dá)福茲國際電影節(jié)評(píng)委獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)，作品享譽(yù)全球?？焖侔l(fā)展階段（1978-1994年）伴隨著中國改革開放政策的推進(jìn)，中國動(dòng)畫行業(yè)涌現(xiàn)出多家動(dòng)畫生產(chǎn)單位，動(dòng)畫創(chuàng)作產(chǎn)量得到提升。在這一期間，中國共創(chuàng)作動(dòng)畫美術(shù)片219部，產(chǎn)生大批代表中國動(dòng)畫美術(shù)片最高水準(zhǔn)的優(yōu)秀動(dòng)畫影片，如《哪吒鬧?！罚?979年）、《猴子撈月》（1981年）、《九色鹿》（1981年）、《南郭先生》（1981年）、《鹿鈴》（1982年）、《天書奇譚》（1983年）、《河蚌相爭(zhēng)》（1983年）等作品。這一時(shí)期中國動(dòng)畫作品國際聲譽(yù)及社會(huì)影響極大提升，在國際影視界獲得多項(xiàng)大獎(jiǎng)。市場(chǎng)轉(zhuǎn)型階段（1995-1999年）1995年以前，中國動(dòng)畫行業(yè)采用統(tǒng)購報(bào)銷的流通模式，即國家下達(dá)生產(chǎn)指標(biāo)、國家撥款、制片單位生產(chǎn)、電影公司收購的包辦模式，在此模式下，制片單位無需顧慮作品盈利水平，只需專注于技術(shù)手段、藝術(shù)效果及社會(huì)效益方面。政治環(huán)境04描述財(cái)政部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局:《動(dòng)漫企業(yè)進(jìn)口動(dòng)漫開發(fā)生產(chǎn)用品免征進(jìn)口稅收的暫行規(guī)定》:規(guī)定動(dòng)畫企業(yè)自主開發(fā)、生產(chǎn)動(dòng)漫產(chǎn)品確需進(jìn)口商品可享受免征進(jìn)口關(guān)稅及進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅，促進(jìn)中國動(dòng)畫行業(yè)健康快速發(fā)展，增強(qiáng)動(dòng)畫行業(yè)自主創(chuàng)新能力。文化部:《“十二五”時(shí)期國家動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:該規(guī)劃指出應(yīng)遵循動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，加強(qiáng)中國動(dòng)畫內(nèi)容建設(shè)及引導(dǎo)，優(yōu)化動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、完善產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中積極作用，培育以一批充滿活力，轉(zhuǎn)型性強(qiáng)動(dòng)畫企業(yè)，打造若干具有中國風(fēng)格及國際影響力動(dòng)畫品牌。該規(guī)劃的出臺(tái)，積極促進(jìn)中國動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)鏈形成與完善。廣電總局:《推動(dòng)國產(chǎn)動(dòng)畫電影發(fā)展的九條措施》:措施在基金扶持、宣傳推介、檔期協(xié)調(diào)、咨詢服務(wù)、獎(jiǎng)項(xiàng)參評(píng)、人才培養(yǎng)、海外推廣等七個(gè)方面對(duì)中國動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)進(jìn)行扶持，旨在推動(dòng)國產(chǎn)動(dòng)畫電影在創(chuàng)作、生產(chǎn)、宣傳、發(fā)行、放映及后續(xù)產(chǎn)品開發(fā)等全產(chǎn)業(yè)鏈的良性運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)中國動(dòng)畫行業(yè)健康發(fā)展。政治環(huán)境1政治環(huán)境財(cái)政部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局《動(dòng)漫企業(yè)進(jìn)口動(dòng)漫開發(fā)生產(chǎn)用品免征進(jìn)口稅收的暫行規(guī)定》:規(guī)定動(dòng)畫企業(yè)自主開發(fā)、生產(chǎn)動(dòng)漫產(chǎn)品確需進(jìn)口商品可享受免征進(jìn)口關(guān)稅及進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅，促進(jìn)中國動(dòng)畫行業(yè)健康快速發(fā)展，增強(qiáng)動(dòng)畫行業(yè)自主創(chuàng)新能力。文化部《“十二五”時(shí)期國家動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:該規(guī)劃指出應(yīng)遵循動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，加強(qiáng)中國動(dòng)畫內(nèi)容建設(shè)及引導(dǎo)，優(yōu)化動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、完善產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中積極作用，培育以一批充滿活力，轉(zhuǎn)型性強(qiáng)動(dòng)畫企業(yè)，打造若干具有中國風(fēng)格及國際影響力動(dòng)畫品牌。該規(guī)劃的出臺(tái)，積極促進(jìn)中國動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)鏈形成與完善。廣電總局政治環(huán)境《關(guān)于推進(jìn)文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的若干意見》該建議提出以改革創(chuàng)新和科技進(jìn)步為動(dòng)力，以知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)及創(chuàng)新性人才培養(yǎng)為核心，充分發(fā)揮市場(chǎng)作用，促進(jìn)資源合理配置，提高包括動(dòng)畫行業(yè)在內(nèi)的文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)整體質(zhì)量水平和競(jìng)爭(zhēng)力，大力推進(jìn)動(dòng)畫行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，擴(kuò)大國內(nèi)需求、滿足人民群眾日益增長的物質(zhì)文化需要服務(wù)。該文件是中國第一次就文化創(chuàng)意、設(shè)計(jì)服務(wù)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的系統(tǒng)性文件，極大促進(jìn)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)發(fā)展?！?015年弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀動(dòng)漫扶持計(jì)劃》該計(jì)劃確定《西游記之大圣歸來》等20個(gè)產(chǎn)品類項(xiàng)目、《絲路公主》等40個(gè)創(chuàng)意類項(xiàng)目入選2015年弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值動(dòng)漫扶持計(jì)劃，對(duì)入選項(xiàng)目的創(chuàng)作進(jìn)行資金支持，利用多維度推廣形式對(duì)入選項(xiàng)目予以重點(diǎn)宣傳、推廣及項(xiàng)目對(duì)接，對(duì)入選創(chuàng)意類項(xiàng)目進(jìn)行輔導(dǎo)提高?！段幕俊笆濉睍r(shí)期文化發(fā)展改革規(guī)劃》規(guī)劃指出要推動(dòng)中國國際動(dòng)漫游戲博覽會(huì)等重點(diǎn)展會(huì)市場(chǎng)化、國際化、專業(yè)化發(fā)展，支持原創(chuàng)動(dòng)漫創(chuàng)作生產(chǎn)和宣傳推廣，培育民族動(dòng)畫創(chuàng)意和品牌。《關(guān)于延續(xù)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)增值稅政策的通知》通知對(duì)動(dòng)畫企業(yè)增值稅一般納稅人銷售其自主開發(fā)生產(chǎn)動(dòng)畫軟件，按16%稅率征收增值稅后，對(duì)其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%部分實(shí)行即征即退政策。該通知極大減輕動(dòng)畫企業(yè)稅負(fù)壓力，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06隨著經(jīng)濟(jì)增長和生活水平提升，居民對(duì)精神文化需求不斷提高。中國居民人均可支配收入從2014年的20,161元人民幣增長至2021年的35284元，年復(fù)合增長率達(dá)到8%。中國居民文化消費(fèi)不斷升級(jí)，居民用于教育文化娛樂的人均支出逐年上漲，從2014年的1,539元人民幣增長至2021年的2820元，年復(fù)合增長率為7%，消費(fèi)者購買文娛產(chǎn)品或內(nèi)容的欲望和能力得到進(jìn)一步提升。經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素近十年來，中國政府為解決中國動(dòng)畫行業(yè)基礎(chǔ)薄弱、產(chǎn)業(yè)落后等問題，相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策，在政府大力扶持下，中國動(dòng)畫行業(yè)得到快速發(fā)展政策支持在中國人均教育文化娛樂支出不斷攀升的背景下，動(dòng)畫受眾基數(shù)持續(xù)擴(kuò)大。2018年中國廣義動(dòng)畫用戶規(guī)模突破5億人，其中網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫用戶達(dá)到19億人。隨著優(yōu)質(zhì)作品和全新內(nèi)容在社交渠道的裂變傳播，未來網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫用戶的基數(shù)將繼續(xù)擴(kuò)充。與此同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫在80、90后等年齡段的滲透率持續(xù)增強(qiáng)，為面向成年人市場(chǎng)的深度動(dòng)漫內(nèi)容創(chuàng)作提供土壤。精神文化需求提升，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)“泛娛樂”時(shí)代來臨，挖掘多內(nèi)容領(lǐng)域IP粉絲經(jīng)濟(jì)，帶動(dòng)中國動(dòng)畫行業(yè)快速發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代下，文學(xué)、電影、游戲、動(dòng)漫、電視等領(lǐng)域優(yōu)秀作品因其高度互通性，被各大公司引入泛娛樂化產(chǎn)業(yè)布局，在用戶、流量、渠道等方面進(jìn)行深度轉(zhuǎn)化。泛娛樂時(shí)代來臨，擴(kuò)大中國網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫受眾互聯(lián)網(wǎng)眾籌模式為中國動(dòng)畫創(chuàng)作企業(yè)融資提供有效途徑，緩解中國動(dòng)畫創(chuàng)作行業(yè)長期以來融資困難局面?，F(xiàn)階段，互聯(lián)網(wǎng)眾籌模式集中在動(dòng)畫電影領(lǐng)域，在眾籌模式下，二次元、泛二次元等粉絲群體再獲得投資渠道的同時(shí)，通過參與、影響動(dòng)畫作品創(chuàng)作獲得更多參與感，極大激發(fā)了粉絲群體對(duì)動(dòng)畫作品眾籌制作的積極性。此外，動(dòng)畫創(chuàng)作企業(yè)通過眾籌方式精準(zhǔn)定位目標(biāo)群體，根據(jù)受眾特點(diǎn)改進(jìn)作品畫面風(fēng)格、畫質(zhì)質(zhì)量等作品特征，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)口碑，提高受眾粘合度。眾籌模式促進(jìn)中國動(dòng)畫行業(yè)獲得資本市場(chǎng)關(guān)注行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀20世紀(jì)90年代開始，日韓文化在中國青少年群體滲透率不斷提高，中國政府開始大力發(fā)展文化軟實(shí)力，主要受眾為青少年群體的動(dòng)畫行業(yè)成為中國文化軟實(shí)力建設(shè)的重要組成部分，相關(guān)政策持續(xù)利好。受日韓等國文化沖擊影響，2000年10月，中共中共十五屆五中全會(huì)將動(dòng)畫行業(yè)納入國家戰(zhàn)略發(fā)展行業(yè)，標(biāo)志著國家層面對(duì)動(dòng)畫行業(yè)正式提起重視。從競(jìng)爭(zhēng)格局及作品水平分析，在中國政府扶持下，涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀民營動(dòng)畫創(chuàng)作企業(yè)，動(dòng)畫作品題材得到擴(kuò)展、動(dòng)畫產(chǎn)量得到極大提升。但受政策傾斜、政府補(bǔ)貼吸引及相關(guān)監(jiān)管機(jī)制缺乏影響，行業(yè)出現(xiàn)大量投機(jī)者，部分企業(yè)存在低成本套取補(bǔ)貼問題，動(dòng)畫作品存在低幼化嚴(yán)重，畫面質(zhì)量不高等問題。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化中國動(dòng)畫創(chuàng)作行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模涉及領(lǐng)域廣泛，除中國本土及日美等國動(dòng)畫作品創(chuàng)作收益外，還包括IP授權(quán)收益（包括衍生商品、玩具、游樂設(shè)施等領(lǐng)域）。中國動(dòng)畫創(chuàng)作行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模受市場(chǎng)需求影響，呈現(xiàn)快速增長趨勢(shì)。過去五年間，受中國宏觀經(jīng)濟(jì)快速增長、人均可支配收入持續(xù)擴(kuò)大的影響，民眾對(duì)精神文化需求不斷提高，市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大驅(qū)使中國動(dòng)畫創(chuàng)作行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模快速增長。中國動(dòng)畫創(chuàng)作行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2014年1,000.5億元增長至2021年2,774億元，年復(fù)合增長率達(dá)14%.未來五年，中國動(dòng)畫創(chuàng)作行業(yè)將保持持續(xù)快速發(fā)展趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模有望得到進(jìn)一步增長，至2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2,973億元，年復(fù)合增長率達(dá)10%。行業(yè)痛點(diǎn)13高水平編劇缺乏限制行業(yè)發(fā)展根據(jù)在中國動(dòng)畫創(chuàng)作行業(yè)龍頭企業(yè)中擁有12年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的執(zhí)行導(dǎo)演表示，中國動(dòng)畫創(chuàng)作流程中高水平編劇數(shù)量少是制約中國動(dòng)畫作品缺少優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的主要因素。動(dòng)畫作品創(chuàng)作涉及流程復(fù)雜，包括前期制作、中期制作、后期制作三個(gè)環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)涉及工序多，工序關(guān)聯(lián)度大。伴隨著中國網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫及動(dòng)畫電影爆發(fā)式增長，專業(yè)動(dòng)畫創(chuàng)作人才缺口凸顯，人才匱乏已成為制約中國動(dòng)畫創(chuàng)作行業(yè)主要因素。中國網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫題材少、產(chǎn)量低、優(yōu)質(zhì)作品缺乏自2012年起，中國互聯(lián)網(wǎng)動(dòng)畫崛起，互聯(lián)網(wǎng)動(dòng)畫占整體動(dòng)畫市場(chǎng)份額不斷攀升。但長期以來，中國網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫存在題材少、產(chǎn)量低、優(yōu)質(zhì)作品缺乏等問題，對(duì)中國動(dòng)畫行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展造成制約。中國動(dòng)畫作品周邊產(chǎn)品侵權(quán)嚴(yán)重，創(chuàng)作企業(yè)利潤受到侵害除動(dòng)畫作品創(chuàng)作外，中國動(dòng)畫創(chuàng)作行業(yè)還通過對(duì)相應(yīng)衍生周邊產(chǎn)品進(jìn)行開發(fā)、生產(chǎn)、銷售以延伸動(dòng)畫IP價(jià)值鏈，中國動(dòng)畫作品周邊衍生品包括手辦、玩偶、文化衫、玩具等產(chǎn)品。與日美等動(dòng)畫強(qiáng)國相比，中國動(dòng)畫現(xiàn)象級(jí)作品數(shù)量較少，可開發(fā)衍生品IP數(shù)量少，中國動(dòng)畫衍生品市場(chǎng)發(fā)展較晚，尚處于初級(jí)探索階段。當(dāng)前中國動(dòng)畫衍生品市場(chǎng)中存在產(chǎn)品版權(quán)混亂、觀眾消費(fèi)意識(shí)弱、盜版猖獗等問題。這種現(xiàn)象造成中國動(dòng)畫創(chuàng)作行業(yè)利益比例失衡，過度依賴廣告贊助及作品播放收入，嚴(yán)重缺乏周邊產(chǎn)品利潤支持，可持續(xù)發(fā)展性較差。030201行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景描述1市場(chǎng)認(rèn)知升級(jí)，動(dòng)畫精品化、多元化:早期中國動(dòng)畫行業(yè)市場(chǎng)化程度低，中國動(dòng)畫從業(yè)者對(duì)動(dòng)畫作品定位尚處于面向低齡幼童群體為主，主流電視動(dòng)畫作品為《喜羊羊與灰太狼》、《熊出沒》等大批低幼向作品。在市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，中國網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫及動(dòng)畫電影作品開始崛起，行業(yè)從業(yè)者根據(jù)市場(chǎng)需求對(duì)動(dòng)畫內(nèi)容做出調(diào)整，市場(chǎng)中陸續(xù)出現(xiàn)面向大眾動(dòng)畫作品。得益于中國動(dòng)畫從業(yè)者不斷成熟，動(dòng)畫作品日益增多，用戶群體持續(xù)擴(kuò)大。2資本持續(xù)介入，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步優(yōu)化:伴隨資本市場(chǎng)持續(xù)介入，中國動(dòng)畫創(chuàng)作行業(yè)加速整合，從成熟制作團(tuán)隊(duì)、導(dǎo)演加入到IP系列化開發(fā)及泛娛樂聯(lián)動(dòng)開始，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)資源正逐漸集中，頭部優(yōu)質(zhì)劇集將不斷增加。在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)資源日漸集中的背景下，各視頻網(wǎng)站與制作方將會(huì)加速進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈布局，挖掘優(yōu)質(zhì)頭部IP資源，同時(shí)注重孵化原創(chuàng)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容。未來，行業(yè)體系發(fā)展日漸成熟，行業(yè)資源將不斷集中，越來越多優(yōu)質(zhì)頭部動(dòng)畫作品將在市場(chǎng)中涌現(xiàn)。3大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)運(yùn)營將成為動(dòng)畫電影IP開發(fā)與運(yùn)營方向:中國動(dòng)畫電影市場(chǎng)體量大且復(fù)雜，內(nèi)容消費(fèi)熱點(diǎn)變化快，內(nèi)容創(chuàng)作不足是現(xiàn)階段制約中國動(dòng)畫電影作品進(jìn)一步發(fā)展的最大因素。由于動(dòng)畫電影相對(duì)于電視動(dòng)畫、網(wǎng)絡(luò)動(dòng)畫具有創(chuàng)作周期長等特點(diǎn)，動(dòng)畫電影創(chuàng)作方對(duì)用戶需求把握不清晰和創(chuàng)意內(nèi)容制作的假設(shè)化、隨意化導(dǎo)致創(chuàng)意市場(chǎng)反饋和生命周期具有不確定性，造成收益可持續(xù)性難以評(píng)估。未來中國動(dòng)畫電影創(chuàng)作企業(yè)可將內(nèi)容創(chuàng)作與分發(fā)的每一個(gè)環(huán)節(jié)點(diǎn)拆解成標(biāo)準(zhǔn)化流程，借助數(shù)據(jù)分析精準(zhǔn)定位人群需求和創(chuàng)意有效性判讀，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)意內(nèi)容和IP孵化生產(chǎn)流水線化。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競(jìng)爭(zhēng)格局17競(jìng)爭(zhēng)格局2012年至今，在以90后為代表群體的話語權(quán)與消費(fèi)水平不斷提高的大環(huán)境下，中國動(dòng)畫創(chuàng)作行業(yè)備受資本青睞。大量資本涌入為動(dòng)畫創(chuàng)作提供資金保障，不僅推動(dòng)行業(yè)繁榮發(fā)展，也促使行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)活躍?，F(xiàn)階段中國動(dòng)畫創(chuàng)作行業(yè)較為分散，整體市場(chǎng)中玄機(jī)科技、若森數(shù)字、原力動(dòng)畫等頭部企業(yè)市場(chǎng)份額不斷上升，占據(jù)市場(chǎng)主體地位。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中此類企業(yè)具有作品質(zhì)量高、創(chuàng)作技術(shù)強(qiáng)、市場(chǎng)號(hào)召力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)。中小型企業(yè)占整體市場(chǎng)份額不足40%，此類企業(yè)動(dòng)畫制作能力較差，產(chǎn)品同質(zhì)化、低幼