新能源汽車充電模塊行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：黎逸書2024-08-012024-2025新能源汽車充電模塊行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01新能源汽車充電模塊定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述充電模塊上游是設(shè)備零部件，主要包括芯片、功率器件、PCB等各類元器件，充電模塊應(yīng)用于直流充電設(shè)備，是直流充電設(shè)備的核心部件。中游主要是指充電模塊的設(shè)計(jì)與制造。設(shè)計(jì)包括電路設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì)等。制造則是將設(shè)計(jì)的電路板、外殼等通過設(shè)備組裝成充電模塊。行業(yè)下游主要包括運(yùn)營服務(wù)商及終端客戶，包括換電站、充電站、新能源汽車廠商及配套運(yùn)營服務(wù)商。直流充電樁是目前充電模塊最主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域。直流充電樁體積和占用面積較大，目前多數(shù)應(yīng)用于集中運(yùn)營的充電站中，即主要應(yīng)用于公共充電領(lǐng)域。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述石家莊通合電子科技股份有限公司作為最早涉足國內(nèi)充換電站充電電源及車載電源領(lǐng)域的企業(yè)之一，具備領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢和深厚的市場積累。充電模塊作為直流充電樁的核心部件，一直是公司研發(fā)與推廣的重點(diǎn)聚焦方向，作為業(yè)界率先推出符合國網(wǎng)“六統(tǒng)一”標(biāo)準(zhǔn)的20kW高電壓寬恒功率模塊廠家之一，公司在充電模塊行業(yè)處于領(lǐng)先地位。2022年公司繼續(xù)強(qiáng)化20kW國網(wǎng)“六統(tǒng)一”高壓快充產(chǎn)品先發(fā)優(yōu)勢，大力開拓市場，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用，40kW高性價比產(chǎn)品在市場中也極具競爭力，截至2023年前三季度公司營業(yè)收入為01億元，同比增長508%，歸屬凈利潤為0.66億元，同比增長2362%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述深圳市盛弘電氣股份有限公司是全球領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)核心電力設(shè)備及解決方案提供商。其業(yè)務(wù)主要聚焦于電能質(zhì)量、電動汽車充電樁、儲能微網(wǎng)、電池化成與檢測、工業(yè)電源五大板塊，為客戶提供從新品研發(fā)、生產(chǎn)制造到銷售服務(wù)的一站式解決方案。公司電動汽車充電樁產(chǎn)品主要包括直流樁和交流樁、一體式和分體式等多種產(chǎn)品類型；充電樁模塊涵蓋15kW、20kW、30kW、40kW等功率等級。截至2023年上半年公司營業(yè)收入為102億元，同比增長100.89%，其中電動汽車充電設(shè)備收入為84億元，同比增長196%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境近年來，及相關(guān)部委出臺了一系列政策支持新能源汽車及充換電設(shè)備設(shè)施行業(yè)的發(fā)展，并引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整。2022年8月交通運(yùn)輸部、國家能源局發(fā)布《加快推進(jìn)公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動方案》，提出加強(qiáng)高速公路服務(wù)區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，每個服務(wù)區(qū)建設(shè)的充電基礎(chǔ)設(shè)施或預(yù)留建設(shè)安裝條件的車位原則上不低于小型客車停車位的10%。2022年12月中共中央發(fā)布《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》，提出推進(jìn)汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化，加強(qiáng)停車場、充電樁、換電站、加氫站等配套設(shè)施建設(shè)。而新能源汽車充電模塊作為直流充電樁的核心零部件，行業(yè)發(fā)展迅速。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:新能源汽車充電模塊的關(guān)鍵技術(shù)主要涉及電力電子功率變換電路拓?fù)?、嵌入式軟件控制算法、高頻磁性元件設(shè)計(jì)、大功率散熱結(jié)構(gòu)及先進(jìn)制造工藝等方面，需要綜合運(yùn)用電路原理、現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、電力電子技術(shù)、電力自動化技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)技術(shù)、自動控制技術(shù)、模擬電子技術(shù)、數(shù)字電路技術(shù)等學(xué)科知識。充電模塊內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜，內(nèi)含電子元器件眾多，單個充電模塊內(nèi)含超過2500個電子元器件，是影響直流充電設(shè)備性能的重要部件。直流充電設(shè)備的快充能力是通過大電流和高壓化來實(shí)現(xiàn)大功率的電能輸出，這對充電模塊的性能提出了更高的要求。隨著電壓和功率等級的提升，充電模塊的電力電子功率變換電路拓?fù)?、嵌入式軟件控制算法、高頻磁性元件設(shè)計(jì)、大功率散熱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等方面的難度也隨之提高，同時也要保證其安全性和可靠性，對充電模塊廠商提出了新的要求，進(jìn)一步提高了充電模塊的技術(shù)門檻。人才壁壘:新能源汽車充電模塊行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造等方面均需要大量不僅掌握理論知識、具備實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，還需要了解行業(yè)未來發(fā)展方向的專業(yè)人才，只有同時深刻理解技術(shù)和行業(yè)，才能開發(fā)出滿足客戶需求、符合行業(yè)發(fā)展趨勢的產(chǎn)品，并對產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化、升級和迭代。對于新進(jìn)入企業(yè)而言，需要通過較長時間的積累，才能夠打造具有競爭力的研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)。同時，出于人才結(jié)構(gòu)的合理性及企業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性考慮，企業(yè)還需要配備與之匹配的生產(chǎn)管理、市場開拓、售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)。因此，對于潛在的新進(jìn)入者，人才隊(duì)伍的搭建構(gòu)成其進(jìn)入新能源汽車充電模塊行業(yè)的重要壁壘?？蛻舯趬?新能源汽車充電模塊企業(yè)的客戶主要是充電樁生產(chǎn)商、換電設(shè)備生產(chǎn)商、充電站運(yùn)營商、換電站運(yùn)營商、新能源汽車廠商，充電模塊的產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)穩(wěn)定性對于上述客戶的生產(chǎn)經(jīng)營至關(guān)重要，因此下游客戶會制定嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證考核制度，充電模塊企業(yè)需經(jīng)過現(xiàn)場資質(zhì)考察、樣品檢驗(yàn)、產(chǎn)品試制等階段后才有機(jī)會成為其合格供應(yīng)商。一般情況下，要通過大客戶的認(rèn)證，從遞交供應(yīng)商申請資料到最終進(jìn)入體系通常需要較長時間。供應(yīng)商的考核從企業(yè)實(shí)力、產(chǎn)品情況等多個方面著手，內(nèi)容涵蓋企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)配合度、產(chǎn)品穩(wěn)定性、技術(shù)能力、未來技術(shù)發(fā)展方向、服務(wù)情況等。即使達(dá)成上下游合作關(guān)系，雙方也是采用逐步加大訂單及供應(yīng)量的方式進(jìn)行合作。同時，出于品質(zhì)穩(wěn)定性考慮，企業(yè)一旦進(jìn)入客戶的合格供應(yīng)商名錄，只要產(chǎn)品質(zhì)量、交期等方面能夠持續(xù)滿足客戶需求，合作關(guān)系一般較為穩(wěn)定。特別是下游大型客戶選擇充電模塊供應(yīng)商時，還要考察充電模塊廠商的長期供貨能力，通常情況下供貨能力充足的企業(yè)能夠與大型客戶保持長期緊密的合作關(guān)系，相對于新進(jìn)入者具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢。供應(yīng)鏈整合壁壘:新能源汽車充電模塊是直流充電設(shè)備行業(yè)的核心部件，單個充電模塊內(nèi)含超過2500個電子元器件，所需的原材料包括功率器件、磁元件、電容、PCB、結(jié)構(gòu)件、芯片等，種類較為繁雜，供應(yīng)鏈上的廠家數(shù)目眾多，需要較強(qiáng)的供應(yīng)鏈管理能力。供應(yīng)鏈管理是通過對信息流、物流、資金流的控制，從產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、采購環(huán)節(jié)到最終銷售環(huán)節(jié)的全過程，實(shí)現(xiàn)高效的供應(yīng)鏈管理需要先進(jìn)的信息管理系統(tǒng)、科學(xué)合理的組織架構(gòu)、經(jīng)驗(yàn)豐富的行業(yè)管理人才、企業(yè)內(nèi)外部環(huán)節(jié)的密切合作與配合等一系列要素。對于充電模塊行業(yè)的新進(jìn)入者而言，往往需要較長時間的摸索與積累才有可能形成高效的供應(yīng)鏈管理能力。行業(yè)壁壘新能源汽車充電模塊企業(yè)的客戶主要是充電樁生產(chǎn)商、換電設(shè)備生產(chǎn)商、充電站運(yùn)營商、換電站運(yùn)營商、新能源汽車廠商，充電模塊的產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)穩(wěn)定性對于上述客戶的生產(chǎn)經(jīng)營至關(guān)重要，因此下游客戶會制定嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證考核制度，充電模塊企業(yè)需經(jīng)過現(xiàn)場資質(zhì)考察、樣品檢驗(yàn)、產(chǎn)品試制等階段后才有機(jī)會成為其合格供應(yīng)商。一般情況下，要通過大客戶的認(rèn)證，從遞交供應(yīng)商申請資料到最終進(jìn)入體系通常需要較長時間。供應(yīng)商的考核從企業(yè)實(shí)力、產(chǎn)品情況等多個方面著手，內(nèi)容涵蓋企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)配合度、產(chǎn)品穩(wěn)定性、技術(shù)能力、未來技術(shù)發(fā)展方向、服務(wù)情況等。即使達(dá)成上下游合作關(guān)系，雙方也是采用逐步加大訂單及供應(yīng)量的方式進(jìn)行合作。同時，出于品質(zhì)穩(wěn)定性考慮，企業(yè)一旦進(jìn)入客戶的合格供應(yīng)商名錄，只要產(chǎn)品質(zhì)量、交期等方面能夠持續(xù)滿足客戶需求，合作關(guān)系一般較為穩(wěn)定。特別是下游大型客戶選擇充電模塊供應(yīng)商時，還要考察充電模塊廠商的長期供貨能力，通常情況下供貨能力充足的企業(yè)能夠與大型客戶保持長期緊密的合作關(guān)系，相對于新進(jìn)入者具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢。新能源汽車充電模塊行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造等方面均需要大量不僅掌握理論知識、具備實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，還需要了解行業(yè)未來發(fā)展方向的專業(yè)人才，只有同時深刻理解技術(shù)和行業(yè)，才能開發(fā)出滿足客戶需求、符合行業(yè)發(fā)展趨勢的產(chǎn)品，并對產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化、升級和迭代。對于新進(jìn)入企業(yè)而言，需要通過較長時間的積累，才能夠打造具有競爭力的研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)。同時，出于人才結(jié)構(gòu)的合理性及企業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性考慮，企業(yè)還需要配備與之匹配的生產(chǎn)管理、市場開拓、售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)。因此，對于潛在的新進(jìn)入者，人才隊(duì)伍的搭建構(gòu)成其進(jìn)入新能源汽車充電模塊行業(yè)的重要壁壘?？蛻舯趬救瞬疟趬炯夹g(shù)壁壘新能源汽車充電模塊的關(guān)鍵技術(shù)主要涉及電力電子功率變換電路拓?fù)洹⑶度胧杰浖刂扑惴?、高頻磁性元件設(shè)計(jì)、大功率散熱結(jié)構(gòu)及先進(jìn)制造工藝等方面，需要綜合運(yùn)用電路原理、現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、電力電子技術(shù)、電力自動化技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)技術(shù)、自動控制技術(shù)、模擬電子技術(shù)、數(shù)字電路技術(shù)等學(xué)科知識。充電模塊內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜，內(nèi)含電子元器件眾多，單個充電模塊內(nèi)含超過2500個電子元器件，是影響直流充電設(shè)備性能的重要部件。直流充電設(shè)備的快充能力是通過大電流和高壓化來實(shí)現(xiàn)大功率的電能輸出，這對充電模塊的性能提出了更高的要求。隨著電壓和功率等級的提升，充電模塊的電力電子功率變換電路拓?fù)洹⑶度胧杰浖刂扑惴?、高頻磁性元件設(shè)計(jì)、大功率散熱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等方面的難度也隨之提高，同時也要保證其安全性和可靠性，對充電模塊廠商提出了新的要求，進(jìn)一步提高了充電模塊的技術(shù)門檻。11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀經(jīng)歷多年市場競爭和價格戰(zhàn)，充電模塊價格大幅下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年充電模塊的單W價格約2元，到2022年充電模塊單W價格已下降至0.13元/W，6年時間下降約89%。從近年來價格變化看，目前充電模塊價格趨于穩(wěn)定，年度降幅有限。13行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景在新能源汽車實(shí)現(xiàn)了高續(xù)航里程之后，充電難題將成為新能源汽車行業(yè)后續(xù)需要重點(diǎn)解決的問題。目前，行業(yè)內(nèi)主要有三大類解決方案，第一類是以蔚來為代表的換電方案，第二類是以特斯拉為代表的大電流快充方案，第三類是以保時捷等為代表的高壓快充方案。三種方案均需要通過充電模塊對動力電池進(jìn)行充電，這對充電模塊的性能提出了更高的要求。隨著功率等級的提升，充電模塊的內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)難度和電子元器件集成難度也隨之提高，在保證充電模塊能夠適配高電壓平臺的同時也要盡可能提高產(chǎn)品的功率密度和轉(zhuǎn)換效率，保證其安全性和可靠性，降低維護(hù)成本和迭代成本，并提升電能利用效率，減少電能損失。我國新能源汽車充電模塊主要超大功率、高效率、高功率密度、寬電壓范圍趨勢發(fā)展。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局產(chǎn)業(yè)集中度較高，競爭格局日趨明朗:充電模塊又稱功率模塊，是實(shí)現(xiàn)整流、逆變、濾波等功率變換的基本單元，負(fù)責(zé)將交流電轉(zhuǎn)化為直流電，屬于充電樁中為數(shù)不多的具備技術(shù)壁壘的環(huán)節(jié)。當(dāng)前，具備充電模塊生產(chǎn)能力的廠商主要分為自產(chǎn)自用的充電樁廠商，以及具備一定技術(shù)積累的充電模塊供應(yīng)商兩大類。從市場競爭格局來看，充電模塊市場集中度相對較高，2022年國內(nèi)市場充電模塊的CR5已經(jīng)超過80%，英飛源、優(yōu)優(yōu)綠能、永聯(lián)、特來電、通合科技排名靠前，目前我國新能源汽車充電模塊市占率前五的企業(yè)已占據(jù)市場絕大部分份額，產(chǎn)業(yè)集中度高，競爭格局日趨明朗。各充電模塊企業(yè)之間存在技術(shù)差異:伴隨超級快充時代的到來，同尺寸充電模塊的功率密度逐步升級，其單臺功率由原來的10kW逐步升級為20-30kW為主的市場應(yīng)用格局，可有效提升充電樁的充電速度。目前，以英飛源、永聯(lián)、通合科技、優(yōu)優(yōu)綠能為代表的頭部企業(yè)在大功率技術(shù)上相對領(lǐng)先，已經(jīng)可以供應(yīng)40kW的充電模塊。同時，隨著充電模塊功率的不斷提高，模塊散熱技術(shù)成為影響其壽命與可靠性的關(guān)鍵因素之一。目前，充電模塊的散熱方式主要分為直通風(fēng)風(fēng)冷、獨(dú)立風(fēng)道風(fēng)冷、液冷三大類。其中，直通風(fēng)風(fēng)冷模式為主流，但由于充電樁長期暴露于環(huán)境相對惡劣的室外空間，直通風(fēng)帶來的雜物容易導(dǎo)致充電模塊發(fā)生故障。為解決該問題，頭部廠商多數(shù)改用獨(dú)立風(fēng)道散熱模式，使得電子元器件免于粉塵污染和腐蝕，提高了充電模塊的可靠性和使用壽命。此外，相比風(fēng)冷散熱，液冷技術(shù)具備低噪音、高防護(hù)性的優(yōu)點(diǎn)，但由于成本較高，尚未成為主流技術(shù)路線，未來可能在特殊的應(yīng)用環(huán)境下成為風(fēng)冷散熱的重要補(bǔ)充手段，少量頭部企業(yè)也已具備了領(lǐng)先布局。競爭格局充電模塊又稱功率模塊，是實(shí)現(xiàn)整流、逆變、濾波等功率變換的基本單元，負(fù)責(zé)將交流電轉(zhuǎn)化