人身保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：邱淑貞2024-08-012024-2025人身保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01人身保險(xiǎn)定義定義人身保險(xiǎn)是以人的壽命和身體為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)。人身保險(xiǎn)的投保人按照保單約定向保險(xiǎn)人繳納保險(xiǎn)費(fèi)，當(dāng)被保險(xiǎn)人在合同期限內(nèi)發(fā)生死亡、傷殘、疾病等保險(xiǎn)事故或達(dá)到人身保險(xiǎn)合同約定的年齡、期限時(shí)，由保險(xiǎn)人依照合同約定承擔(dān)給付保險(xiǎn)金的責(zé)任。按保險(xiǎn)責(zé)任分類，人身保險(xiǎn)可分為壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)。其中，壽險(xiǎn)是最主要的人身保險(xiǎn)，我國(guó)壽險(xiǎn)保費(fèi)收入占人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入的70%以上。人身保險(xiǎn)定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述人身保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的上游行業(yè)主要包括金融業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。金融業(yè)作為人身保險(xiǎn)的上游，為其提供了必要的資金支持和市場(chǎng)環(huán)境，促進(jìn)其業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展提供技術(shù)支持，幫助財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司更好地開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)和創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品。中游主要負(fù)責(zé)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品的推廣與服務(wù)，包括保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，利用上游提供的技術(shù)支持，并通過(guò)各種銷售渠道和營(yíng)銷策略，將保險(xiǎn)產(chǎn)品推廣給下游的消費(fèi)者。產(chǎn)業(yè)鏈下游的個(gè)人和企業(yè)投保人是人身保險(xiǎn)產(chǎn)品的最終消費(fèi)者。消費(fèi)者通過(guò)購(gòu)買人身保險(xiǎn)產(chǎn)品來(lái)保障自身或企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，享受保險(xiǎn)公司提供的各種保險(xiǎn)服務(wù)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述平安人壽是平安保險(xiǎn)的重要組成部分，聚焦人身險(xiǎn)領(lǐng)域，提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。近幾年，受外部環(huán)境的不利影響，國(guó)民消費(fèi)和投資選擇都更加理性，國(guó)內(nèi)人身保險(xiǎn)需求釋放趨緩，平安人壽的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入弱勢(shì)運(yùn)行。2023年平安人壽的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入出現(xiàn)小幅回升，為4664億元，同比增長(zhǎng)2%。2024年1月，平安人壽原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為9843億元，較2023年同期下滑9%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述新華保險(xiǎn)是我國(guó)的大型壽險(xiǎn)企業(yè)，其業(yè)務(wù)范圍遍及全國(guó)，為客戶提供全面的人身保險(xiǎn)服務(wù)。新華保險(xiǎn)聚焦主業(yè)，不斷優(yōu)化資產(chǎn)管理，提升公司的資產(chǎn)實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，近年來(lái)新華保險(xiǎn)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入增速放緩。2023年新華保險(xiǎn)的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為16503億元，同比增長(zhǎng)7%，增勢(shì)較弱。2024年1月，新華保險(xiǎn)的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為299億元，較2023年同期下滑15%。未來(lái)，新華保險(xiǎn)將繼續(xù)聚焦主業(yè)，不斷提升產(chǎn)品和服務(wù)水平，增強(qiáng)并鞏固公司實(shí)力。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境居民收入增速溫和回升，消費(fèi)信心持續(xù)改善，政府積極加大增強(qiáng)社會(huì)保障能力，保險(xiǎn)業(yè)積極推進(jìn)供給側(cè)改革與產(chǎn)品創(chuàng)新，我國(guó)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。2023年4月，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)（現(xiàn)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局）發(fā)布《關(guān)于2023年加力提升小微企業(yè)金融服務(wù)質(zhì)量的通知》，鼓勵(lì)人身保險(xiǎn)公司豐富人身保險(xiǎn)產(chǎn)品。同月發(fā)布的《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的通知》，鼓勵(lì)人身保險(xiǎn)公司豐富產(chǎn)品供給，提升農(nóng)民人身險(xiǎn)保障水平。在政策的鼓勵(lì)下人身保險(xiǎn)公司將繼續(xù)推進(jìn)供給側(cè)改革，滿足居民的多元化保險(xiǎn)消費(fèi)需求。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘品牌壁壘:人身保險(xiǎn)行業(yè)是一個(gè)信任度要求很高的行業(yè)，消費(fèi)者通常更傾向于選擇知名品牌和口碑良好的保險(xiǎn)公司。大型保險(xiǎn)公司經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，積累了豐富的品牌資源和市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，形成了強(qiáng)大的品牌知名度和市場(chǎng)影響力。品牌壁壘使得新進(jìn)入市場(chǎng)的保險(xiǎn)公司難以迅速獲得消費(fèi)者信任，從而限制了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。渠道壁壘:我國(guó)人身保險(xiǎn)行業(yè)的渠道壁壘主要體現(xiàn)在傳統(tǒng)銷售渠道的壟斷和新興渠道的拓展難度上。傳統(tǒng)渠道如代理人、銀保等，由于歷史原因和市場(chǎng)慣性，長(zhǎng)期被幾家大型保險(xiǎn)公司所壟斷，新進(jìn)入市場(chǎng)的保險(xiǎn)公司難以在短期內(nèi)打破這種局面。同時(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和數(shù)字化趨勢(shì)的加速，新興渠道如在線平臺(tái)、社交媒體等逐漸崛起，但這些渠道的拓展也需要大量的資金和技術(shù)支持，對(duì)于新進(jìn)入市場(chǎng)的保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)同樣存在難度。人才壁壘:由于保險(xiǎn)行業(yè)的專業(yè)性和復(fù)雜性，需要具備豐富的保險(xiǎn)知識(shí)、銷售技巧和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的人才來(lái)支撐業(yè)務(wù)發(fā)展。然而，目前市場(chǎng)上專業(yè)人才供給不足，尤其是高端人才更是稀缺。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)人才流動(dòng)性較高，優(yōu)秀的銷售和服務(wù)人員往往成為各大保險(xiǎn)公司爭(zhēng)奪的對(duì)象，這也增加了新進(jìn)入市場(chǎng)的保險(xiǎn)公司的人才獲取難度。新進(jìn)入市場(chǎng)的保險(xiǎn)公司可能面臨人才短缺的問(wèn)題，難以組建專業(yè)的團(tuán)隊(duì)來(lái)支持業(yè)務(wù)的發(fā)展。行業(yè)壁壘由于保險(xiǎn)行業(yè)的專業(yè)性和復(fù)雜性，需要具備豐富的保險(xiǎn)知識(shí)、銷售技巧和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的人才來(lái)支撐業(yè)務(wù)發(fā)展。然而，目前市場(chǎng)上專業(yè)人才供給不足，尤其是高端人才更是稀缺。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)人才流動(dòng)性較高，優(yōu)秀的銷售和服務(wù)人員往往成為各大保險(xiǎn)公司爭(zhēng)奪的對(duì)象，這也增加了新進(jìn)入市場(chǎng)的保險(xiǎn)公司的人才獲取難度。新進(jìn)入市場(chǎng)的保險(xiǎn)公司可能面臨人才短缺的問(wèn)題，難以組建專業(yè)的團(tuán)隊(duì)來(lái)支持業(yè)務(wù)的發(fā)展。我國(guó)人身保險(xiǎn)行業(yè)的渠道壁壘主要體現(xiàn)在傳統(tǒng)銷售渠道的壟斷和新興渠道的拓展難度上。傳統(tǒng)渠道如代理人、銀保等，由于歷史原因和市場(chǎng)慣性，長(zhǎng)期被幾家大型保險(xiǎn)公司所壟斷，新進(jìn)入市場(chǎng)的保險(xiǎn)公司難以在短期內(nèi)打破這種局面。同時(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和數(shù)字化趨勢(shì)的加速，新興渠道如在線平臺(tái)、社交媒體等逐漸崛起，但這些渠道的拓展也需要大量的資金和技術(shù)支持，對(duì)于新進(jìn)入市場(chǎng)的保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)同樣存在難度。人才壁壘渠道壁壘品牌壁壘人身保險(xiǎn)行業(yè)是一個(gè)信任度要求很高的行業(yè)，消費(fèi)者通常更傾向于選擇知名品牌和口碑良好的保險(xiǎn)公司。大型保險(xiǎn)公司經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，積累了豐富的品牌資源和市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，形成了強(qiáng)大的品牌知名度和市場(chǎng)影響力。品牌壁壘使得新進(jìn)入市場(chǎng)的保險(xiǎn)公司難以迅速獲得消費(fèi)者信任，從而限制了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的提高，越來(lái)越多的人選擇購(gòu)買人身保險(xiǎn)產(chǎn)品來(lái)保障自己和家人的未來(lái)。同時(shí)，我國(guó)人口基數(shù)大，人身保險(xiǎn)市場(chǎng)擁有巨大潛力和廣闊前景，為保險(xiǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。近年來(lái)，我國(guó)人身險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入增勢(shì)明顯，2023年原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為37640億元，同比增長(zhǎng)9%。國(guó)家陸續(xù)發(fā)布政策鼓勵(lì)人身險(xiǎn)行業(yè)多元化發(fā)展，豐富人身險(xiǎn)市場(chǎng)的產(chǎn)品供給，我國(guó)人身保險(xiǎn)需求將逐步釋放，保費(fèi)規(guī)模還將繼續(xù)上漲。人口老齡化帶動(dòng)市場(chǎng)需求增多:隨著老年人口的增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)和健康保險(xiǎn)的需求迅速增長(zhǎng)，為人身保險(xiǎn)行業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)潛力。人口老齡化也推動(dòng)了保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新，促使保險(xiǎn)公司針對(duì)不同年齡層推出更具針對(duì)性的保險(xiǎn)產(chǎn)品，滿足多樣化的需求。另外，由于需求快速增多，保險(xiǎn)公司加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過(guò)科技手段提高服務(wù)效率，提升客戶體驗(yàn)。保險(xiǎn)市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放:隨著我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的對(duì)外開(kāi)放，外資保險(xiǎn)公司進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，加劇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，促使國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司提升服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品創(chuàng)新，以滿足消費(fèi)者日益多樣化的需求。同時(shí)，對(duì)外開(kāi)放也帶來(lái)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，有助于提升我國(guó)人身保險(xiǎn)行業(yè)的整體水平和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。另外，對(duì)外開(kāi)放還為我國(guó)保險(xiǎn)公司提供了更廣闊的國(guó)際市場(chǎng)，促進(jìn)了保險(xiǎn)資金的全球化配置，增強(qiáng)了行業(yè)的資本實(shí)力。社會(huì)保障體系不斷完善:隨著社會(huì)保障體系的日益健全，人們對(duì)未來(lái)生活的保障需求逐漸轉(zhuǎn)向更為個(gè)性化和多元化的方向，為人身保險(xiǎn)行業(yè)提供了更廣闊的發(fā)展空間。社會(huì)保障體系的完善也減輕了部分社會(huì)保障壓力，使得人身保險(xiǎn)產(chǎn)品能夠在補(bǔ)充社會(huì)保障方面發(fā)揮更大的作用，滿足人們更高層次的風(fēng)險(xiǎn)保障需求。另外，社會(huì)保障體系的完善也為保險(xiǎn)公司與社保機(jī)構(gòu)的合作提供了更多可能性，有助于人身保險(xiǎn)行業(yè)在更廣泛的領(lǐng)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。市場(chǎng)供需失衡:隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對(duì)人身保險(xiǎn)的需求日益增長(zhǎng)。然而，當(dāng)前市場(chǎng)上的保險(xiǎn)產(chǎn)品供給并不能完全滿足這種需求，尤其是在一些細(xì)分市場(chǎng)和領(lǐng)域，如長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)等，產(chǎn)品供給相對(duì)匱乏。我國(guó)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)供給的產(chǎn)品與消費(fèi)者實(shí)際需求之間存在一定偏差，導(dǎo)致部分消費(fèi)者需求無(wú)法得到滿足，限制人身保險(xiǎn)市場(chǎng)的進(jìn)一步拓展。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈:隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)的不斷開(kāi)放和發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。這不僅表現(xiàn)在傳統(tǒng)的大型保險(xiǎn)公司之間的競(jìng)爭(zhēng)，還表現(xiàn)在新興的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司、外資保險(xiǎn)公司等方面的競(jìng)爭(zhēng)。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)可能導(dǎo)致部分保險(xiǎn)公司采取不正當(dāng)手段，如價(jià)格戰(zhàn)、銷售誤導(dǎo)等，以爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，這不僅損害了消費(fèi)者權(quán)益，也擾亂了市場(chǎng)秩序。并且，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)可能加劇人才流失和招聘難度，對(duì)保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)穩(wěn)定性和長(zhǎng)期發(fā)展造成不利影響。消費(fèi)者信任度不足:由于過(guò)去一些保險(xiǎn)公司存在的不規(guī)范行為，消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的信任度有所降低。這可能導(dǎo)致潛在消費(fèi)者對(duì)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品持觀望態(tài)度，降低市場(chǎng)需求。信任是保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的核心，當(dāng)消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)缺乏信任時(shí)，他們可能不愿意購(gòu)買保險(xiǎn)產(chǎn)品，導(dǎo)致市場(chǎng)需求下降。這不僅會(huì)阻礙保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，還會(huì)影響整個(gè)行業(yè)的聲譽(yù)和形象。因此，提高消費(fèi)者信任度是人身保險(xiǎn)行業(yè)面臨的重要任務(wù)之一。13行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景近年來(lái)，保險(xiǎn)監(jiān)管政策不斷趨嚴(yán)，人身保險(xiǎn)市場(chǎng)也漸趨復(fù)雜化，促使人身保險(xiǎn)公司更加注重風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)意識(shí)。為應(yīng)對(duì)潛在的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)挑戰(zhàn)，人身保險(xiǎn)公司紛紛加強(qiáng)內(nèi)部控制和合規(guī)管理體系建設(shè)。同時(shí)，服務(wù)質(zhì)量逐漸成為競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，人身保險(xiǎn)公司不僅需要提供多樣化的產(chǎn)品，還要不斷優(yōu)化服務(wù)流程，提升客戶體驗(yàn)。此外，隨著數(shù)字化趨勢(shì)的加速，人身保險(xiǎn)公司也在積極探索渠道創(chuàng)新，如利用互聯(lián)網(wǎng)、社交媒體等新興平臺(tái)拓展市場(chǎng)，以吸引更多潛在客戶。1