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2024年牛仔面料行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人:XXX日期:XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義牛仔面料,是一種較粗厚的色織經(jīng)面斜紋棉布,經(jīng)紗顏色深,一般為靛藍(lán)色,緯紗顏色淺,一般為淺灰或煮練后的本白紗。4行業(yè)發(fā)展歷程初步發(fā)展階段(1979-1999年)70年代末,廣東、上海.江蘇、遼寧等地相繼生產(chǎn)牛仔布和牛仔服裝。廣州第一棉紡織廣廠和上海申實(shí)紡織有限公司是中國(guó)大陸最早開始生產(chǎn)原棉牛仔布和牛仔服裝的企業(yè)。高速發(fā)展階段(2000-2007年)2001年中國(guó)加入世貿(mào)組織,隨后我國(guó)紡織品配額逐步提高,我國(guó)牛仔產(chǎn)業(yè)在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)得以充分體現(xiàn)。牛仔面料市場(chǎng)的投資和生產(chǎn)均出現(xiàn)了快速增長(zhǎng),牛仔面料企業(yè)數(shù)量快速上升。結(jié)構(gòu)調(diào)整階段(2008-2012年)隨著全球金融危機(jī)的加深,國(guó)際產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)入深度調(diào)整時(shí)期,我國(guó)牛仔面料企業(yè)傳統(tǒng)粗放、外向型增長(zhǎng)模式不再適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,我國(guó)牛仔企業(yè)開始了淘汰和創(chuàng)新的結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)期。新發(fā)展階段(2012-2022年)隨著電商平臺(tái),互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷滲沃發(fā)展,以及環(huán)保政策的不斷推行,推動(dòng)牛仔面料行業(yè)不斷創(chuàng)新,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),為行業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)能。行業(yè)迎來發(fā)展新時(shí)期。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈牛仔面料的上游行業(yè)是紡紗業(yè),下游為服裝制造業(yè)。上游紡紗提供純棉棉紗、混紡棉紗等原材料,下游服裝制造業(yè)、服裝品牌商是面料采購商。純棉棉紗、混紡棉紗等原材料牛仔面料服裝制造業(yè)、服裝品牌商是面料采購商產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈純棉棉紗、混紡棉紗等原材料產(chǎn)業(yè)鏈上游牛仔面料產(chǎn)業(yè)鏈中游服裝制造業(yè)、服裝品牌商是面料采購商產(chǎn)業(yè)鏈下游7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境描述:《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》:文件指出推進(jìn)工業(yè)綠色升級(jí),加快實(shí)施鋼鐵、石化、化工、有色、建材、紡織、造紙、皮革等行業(yè)綠色化改造。推行產(chǎn)品綠色設(shè)計(jì),建設(shè)綠色制造體系。中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì):《棉紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》:“十四五”時(shí)期,在世界經(jīng)歷百年未有之大變局和我國(guó)積極構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局、有序推進(jìn)“雙碳”戰(zhàn)略的背景下,棉紡織行業(yè)立足新發(fā)展階段,將進(jìn)一步提升科技創(chuàng)新能力,創(chuàng)建智能制造新模式,加快綠色轉(zhuǎn)型。部門:《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》:綠色發(fā)展水平達(dá)到新高度,“十四五”末,紡織行業(yè)用能結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,能源和水資源利用效率進(jìn)一步提升,單位工業(yè)增加值能源消耗、二氧化碳排放量分別降低15%和18%,印染行業(yè)水重復(fù)利用率提高到45%以上部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容9行業(yè)政治環(huán)境2引導(dǎo)投資方向、政府管理投資項(xiàng)目,其中鼓勵(lì)類包括:二十、紡織-7、采用數(shù)字化智能化印染技術(shù)裝備、染整清潔生產(chǎn)技術(shù)(酶處理、高效短流程前處理、針織物連續(xù)平幅前處理、低溫前處理及染色、低鹽或無鹽染色、低尿素印花、小浴比氣流或氣液染色、數(shù)碼噴墨印花、泡沫整理等)、功能性整理技術(shù)、新型染色加工技術(shù)、復(fù)合面料加工技術(shù),生產(chǎn)高檔紡織面料;智能化筒子紗染色技術(shù)裝備開發(fā)與應(yīng)用。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)吏各指導(dǎo)目錄(2019年本)》促進(jìn)印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí),規(guī)范印染行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和投資行為,推進(jìn)節(jié)能減排清潔生產(chǎn),引導(dǎo)印染行業(yè)向技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)發(fā)展?!队∪拘袠I(yè)規(guī)范條件(2017版)》將化纖新材料工程列為重點(diǎn)領(lǐng)域,發(fā)展高效、低能耗、柔性化、自動(dòng)化、信息化化纖技術(shù)裝備,開發(fā)多重改性技術(shù)與工程專用模塊及其組合平臺(tái),實(shí)現(xiàn)聚酯、錦綸等通用纖維高效柔性化與功能化,豐富滌綸、粘膠、錦綸、腈綸等功能化、差別化產(chǎn)品,提高產(chǎn)品性能及品質(zhì)。《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》”十三五”紡織工業(yè)科技進(jìn)步重點(diǎn)任務(wù)為加強(qiáng)紡織科學(xué)基礎(chǔ)研究,實(shí)質(zhì)推進(jìn)行業(yè)重大關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā),加快先進(jìn)適用技術(shù)應(yīng)用推廣,優(yōu)化完善紡織科技協(xié)同創(chuàng)新體系,加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)支撐體系建設(shè)?!都徔椆I(yè)“十三五”科技進(jìn)步綱要》1001020304Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀部分牛仔面料生產(chǎn)企業(yè)面臨停工停產(chǎn),行業(yè)總體產(chǎn)量較2019年有所下降,2021年恢復(fù)上升態(tài)勢(shì),產(chǎn)量增加至344億米。2021年牛仔面料總體產(chǎn)量為344億米,其中,大眾市場(chǎng)產(chǎn)品產(chǎn)量248億米,占據(jù)57%的市場(chǎng);中高端產(chǎn)品產(chǎn)量102億米,占據(jù)40%的市場(chǎng);奢侈品產(chǎn)品產(chǎn)量0.94億米,占據(jù)3%的市場(chǎng)。近年來我國(guó)牛仔布產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷升級(jí),技術(shù)裝備水平不斷提高。2021年我國(guó)牛仔面料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模4689億元,同比2020年的462億元增長(zhǎng)了0.8%。12行業(yè)市場(chǎng)情況從調(diào)研情況來看,被調(diào)研牛仔布生產(chǎn)企業(yè)中有40%擁有自己的紡紗廠,能夠?yàn)榕W胁伎椩焯峁┮徊糠钟眉?。而從?shí)際來看,絕大部分的牛仔布用紗通過從貿(mào)易商或其他紡紗企業(yè)采購獲得,主要原因?yàn)椴少彽募喚€性價(jià)比較高,能夠降低生產(chǎn)成本,尤其是一些進(jìn)口紗線,具有較強(qiáng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì),進(jìn)口紗線量約占用紗總量的16%。從企業(yè)使用的原料來看,純棉紗用量依然較大,純棉紗、純化纖短纖紗、棉混紡紗分別占用紗總量的61%、14%、25%。傳統(tǒng)的牛仔布或稱經(jīng)典牛仔布,是指將純棉紗經(jīng)過靛藍(lán)染料染色為織造用的經(jīng)紗,本色紗作緯紗,采用三上一下右斜紋組織交織而成的粗支斜紋布。據(jù)了解,大部分企業(yè)每年都會(huì)把傳統(tǒng)的基礎(chǔ)產(chǎn)品做精、做細(xì),以扎實(shí)的基本功來提高產(chǎn)品品質(zhì);從紗支數(shù)來看,為了體現(xiàn)牛仔布粗獷的風(fēng)格,線密度為8S~16S的紗線占總用紗量的90%以上,低支紗占比依然較高。從所用紗線的紡紗方式來看,環(huán)錠紡紗線約占75%,轉(zhuǎn)杯紡紗線占25%;彈力、竹節(jié)、常規(guī)紗線分別占35%、42%、34%。究其緣由,一方面是因?yàn)槔铆h(huán)錠紗織造出的牛仔布紋路更加清晰,手感細(xì)膩,符合當(dāng)今舒適的趨勢(shì);另一方面,環(huán)錠紡紗技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)多組分混紡和竹節(jié)、彈力紗的生產(chǎn),在牛仔布面料的創(chuàng)新上有較大突破,尤其是近年來各大牛仔服裝企業(yè)流行的彈力產(chǎn)品,促進(jìn)了牛仔布面料彈力紗的使用。在環(huán)錠紗中,賽絡(luò)紗、緊密紡紗分別占49%和19%,同比均有小幅增加。由此可以看出,企業(yè)愈加注重對(duì)牛仔布面料的高質(zhì)量要求。13行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨著我國(guó)漿料和染料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,漿、染料的國(guó)產(chǎn)化比例不斷提高。本次所調(diào)研的牛仔布企業(yè)中,國(guó)產(chǎn)漿料與進(jìn)口漿料的用量占比分別為90%和10%。影響織物上漿效果的因素很多,不但包括所用紗線的紗支、捻度、纖維類型、紡紗方式及織物的組織結(jié)構(gòu)等,而且還與生產(chǎn)車間條件、設(shè)備等環(huán)境因素有很大關(guān)系,雖然漿料僅占織造企業(yè)生產(chǎn)成本的1%左右,但漿紗效果會(huì)直接影響后道的織造效率。本次調(diào)研的企業(yè)均非常重視上漿工序,每家企業(yè)的漿紗工藝幾乎都是特定的,但無一例外均未使用含有PVA的漿料。染料使用方面,本次所調(diào)研的牛仔布企業(yè)使用國(guó)產(chǎn)染料與進(jìn)口染料的占比分別為90%和10%(按用量)。牛仔布的染色和后整理環(huán)節(jié)中,其中染色工序的成本約占總生產(chǎn)成本的10%。牛仔布企業(yè)除了關(guān)心紗線價(jià)格波動(dòng),也關(guān)注染料價(jià)格走勢(shì)。2018年企業(yè)常用靛藍(lán)染料的采購價(jià)格平均約為6萬元/t,創(chuàng)歷史新高,5年漲幅超過63%,企業(yè)生產(chǎn)成本明顯增加,而面料價(jià)格的傳導(dǎo)效應(yīng)相對(duì)滯后,導(dǎo)致下半年企業(yè)效益降低。近兩年,各地加大環(huán)保整治力度,全國(guó)許多染料企業(yè)出現(xiàn)關(guān)停、限產(chǎn),直接導(dǎo)致了染料供需短期失衡,尤其是靛藍(lán)染料應(yīng)用面較窄,生產(chǎn)企業(yè)較少,這一現(xiàn)象更為突出。在國(guó)家環(huán)保要求不斷提高的背景下,染料價(jià)格走高成為大概率事件,故提高染料利用率或利用新型染化料成為牛仔布企業(yè)必須面對(duì)的課題。14行業(yè)痛點(diǎn)生產(chǎn)成本居高不下?lián){(diào)研了解,影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)最主要因素是“成本上升”,占74%。一方面由于2018年靛藍(lán)染料價(jià)格的大幅上漲,增加了企業(yè)生產(chǎn)成本,而成本上漲的向下傳導(dǎo)(轉(zhuǎn)嫁)速度較慢,無法及時(shí)提價(jià),導(dǎo)致全年牛仔布生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)同比下降;另一方面,勞動(dòng)者工資水平保持上漲態(tài)勢(shì),用工成本依然較高,且招工困難,這是企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)時(shí)面臨的棘手問題之一。國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求不足根據(jù)了解,53%的被調(diào)研企業(yè)認(rèn)為市場(chǎng)需求不足,2018年我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)當(dāng)中,下行壓力加大,尤其是下半年,大宗產(chǎn)品價(jià)格下跌,國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)拉動(dòng)有限,內(nèi)銷受阻。與此同時(shí),國(guó)際貿(mào)易遇到一些障礙,一是由于中美貿(mào)易摩擦局面不明朗,導(dǎo)致全球貿(mào)易量萎縮,下游客戶下單謹(jǐn)慎,牛仔布企業(yè)接單困難;二是受到土耳其、印度、孟加拉、巴基斯坦等生產(chǎn)成本更低國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng),我國(guó)企業(yè)的出口出現(xiàn)不同程度的下滑。環(huán)保壓力依然巨大黨的十九大報(bào)告指出,要加快生態(tài)文明體制改革,建設(shè)美麗中國(guó)。社會(huì)主要矛盾的變化,也對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作提出了新的要求,行業(yè)需要向消費(fèi)者提供更多優(yōu)質(zhì)生態(tài)的產(chǎn)品。因此,政府和社會(huì)對(duì)破壞生態(tài)環(huán)境的行為“零容忍”將成為新常態(tài)。15123流通環(huán)節(jié)有待完善牛仔面料產(chǎn)品種類繁多,消費(fèi)數(shù)量較大,質(zhì)量參差不齊,試劑流通管理難以完善,導(dǎo)致牛仔面料行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。(1)在產(chǎn)品的流通中,許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下,牛仔面料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式,在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定,影響試劑的安全性。(2)監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。牛仔面料產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品,產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科,而目前從事牛仔面料行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員,缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā),牛仔面料行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。(3)中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮,國(guó)家對(duì)牛仔面料行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控,環(huán)節(jié)復(fù)雜,中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重,代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上,導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降,阻礙本土牛仔面料行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議在市場(chǎng)拓展方面一要客觀分析國(guó)外經(jīng)濟(jì)走勢(shì),把握市場(chǎng)行情,明確市場(chǎng)新目標(biāo),適當(dāng)降低對(duì)美國(guó)訂單的依賴,以分散風(fēng)險(xiǎn);二是認(rèn)清發(fā)展規(guī)律,繼續(xù)深挖國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求潛力;三是擴(kuò)大“三品”戰(zhàn)略實(shí)施廣度,提高產(chǎn)品附加值和品牌溢價(jià),從而提升企業(yè)效益。目前,小批量、多品種、快交期已成為牛仔行業(yè)的常態(tài),企業(yè)應(yīng)以市場(chǎng)為導(dǎo)向,持續(xù)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新,提高新產(chǎn)品開發(fā)力度,加快新產(chǎn)品轉(zhuǎn)化速度和轉(zhuǎn)化質(zhì)量,增強(qiáng)企業(yè)接單能力。在應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)環(huán)保壓力方面一是提高企業(yè)家環(huán)保意識(shí),踐行綠色、環(huán)保、時(shí)尚、科技的發(fā)展理念,通過設(shè)備改造和技術(shù)升級(jí)加大節(jié)能減排力度;二是注重漿染工藝、后整理技術(shù)等的創(chuàng)新與應(yīng)用;三是注重研發(fā),加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作,促進(jìn)正向激勵(lì)和優(yōu)勝劣汰,利用科技的力量走綠色發(fā)展之路。在應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)環(huán)保壓力方面一是密切關(guān)注紗線市場(chǎng)動(dòng)態(tài),研判原料價(jià)格走勢(shì),控制好原料采購成本;二是在人工成本剛性增加的前提下,通過技改升級(jí)、機(jī)器換人,提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率,緩解用工緊張的壓力,如配備自動(dòng)穿經(jīng)機(jī)、自動(dòng)引緯裝置、自動(dòng)打包機(jī)等,都能大大降低用工量;三是注重節(jié)能減排技術(shù)的應(yīng)用,例如應(yīng)用熱水回用技術(shù)、升級(jí)關(guān)鍵耗電設(shè)備變頻電機(jī)、更換LED照明系統(tǒng)等降低能源消耗,提高能源利用率。17123Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入牛仔面料行業(yè),對(duì)牛仔面料行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng),需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì),牛仔面料行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。牛仔面料行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,當(dāng)前,市場(chǎng)上50%以上的牛仔面料行業(yè)企業(yè)有外資介入,包括中外獨(dú)(合)資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等,純內(nèi)資本土牛仔面料行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少,約占牛仔面料行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外,商業(yè)銀行逐步進(jìn)入牛仔面料行業(yè),興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司,涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土牛仔面料行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類牛仔面料行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì):(1)牛仔面料行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì),主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng),以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本;(2)獨(dú)立系牛仔面料行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高,易形成差異化商業(yè)模式,提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù);(3)銀行系牛仔面料行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東,能夠以較低成本獲取資金,且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述綠色環(huán)保生產(chǎn)工藝:牛仔面料生產(chǎn)過程中對(duì)棉紗染色及面料后整理需要使用大量靛藍(lán)染料、還原劑等化學(xué)品和水,排污壓力大。近年來,越來越多的終端消費(fèi)者與服裝品牌商要求服裝紡織品的生產(chǎn)使用環(huán)境友好的原料和對(duì)環(huán)境影響更少的面料。因此,采用更為綠色環(huán)保的染整工藝,簡(jiǎn)化染色流程,從而大幅減少染整過程中的資源消耗,是目前牛仔面料工藝技術(shù)發(fā)展的重要趨勢(shì)之一。例如,使用植物靛藍(lán)染料、使用更少染槽的染色工藝、更節(jié)約用水和化學(xué)品的后整理技術(shù)等。功能性面料后整理工藝:隨著新型助劑和工藝的進(jìn)步,面料的后整理除了滿足使面料更干凈、平整、光潔、耐用等傳統(tǒng)需求外,牛仔面料后整理工藝在傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上有了較大發(fā)展。功能性面料后整理工藝是目前牛仔面料工藝技術(shù)發(fā)展的重要趨勢(shì)之一,即在牛仔面料上
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