薄膜電池行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年薄膜電池行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義薄膜電池大致分為三類，第一類硅基類，由非晶硅、微晶硅、低溫多晶硅組成；第二類為化合物類，由碲化鎘、銅銦鎵硒、Ⅲ-Ⅲ組和鈣鈦礦組成，第三類為有機(jī)質(zhì)類，由有機(jī)光伏電池和染料敏化類組成。薄膜電池的優(yōu)點(diǎn):光電轉(zhuǎn)化效率提升快、制造成本低、輕質(zhì)化、發(fā)展速度快、原料優(yōu)勢(shì)、純度要求低等優(yōu)勢(shì)；薄膜電池的缺點(diǎn):尺寸小，未達(dá)到商業(yè)化尺寸、穩(wěn)定性差，受氧氣氧化紫外線等因素影響嚴(yán)重、壽命相對(duì)較短、原料有毒、涂覆技術(shù)不夠成熟。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈薄膜電池上游產(chǎn)業(yè)為薄膜電池生產(chǎn)企業(yè)，使用碲化鎘技術(shù)的企業(yè)有成都中建材、龍焱能源、中山瑞科等企業(yè)，使用銅銦鎵硒技術(shù)的有凱盛科技集團(tuán)、漢能集團(tuán)和南京圣暉萊等企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈中游為建筑施工企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是光伏系統(tǒng)投資單位。薄膜電池生產(chǎn)企業(yè)建筑施工企業(yè)光伏系統(tǒng)投資企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈薄膜電池生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游建筑施工企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游光伏系統(tǒng)投資企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8行業(yè)政治環(huán)境2此次發(fā)布的規(guī)范為強(qiáng)制性工程建設(shè)范圍，要求新建建筑安裝光伏系統(tǒng)，且使用壽命應(yīng)高于15年。同時(shí)，太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)中的光伏組件設(shè)計(jì)使用壽命應(yīng)高于25年?！督ㄖ?jié)能可再生資源利用通用規(guī)范》到2025年，完成既有建筑節(jié)能改造面積5億平方米以上，建設(shè)超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上，裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá)到30%，全國新增建筑太陽能光伏裝機(jī)容量0.5億千瓦以上?！丁笆奈濉苯ㄖ?jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》新建國家機(jī)關(guān)辦公建筑、政府（含國有企業(yè)）投資或者以政府投資為主的公共建筑，太陽能光伏系統(tǒng)的消費(fèi)量占項(xiàng)目能耗總量的比例不低于12%;其他公共建筑,太陽能光伏系統(tǒng)的消費(fèi)量占項(xiàng)目能耗.總量的比例不低于10%?！蛾P(guān)于加快推進(jìn)新建建筑太陽能光伏系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)用工作的通知》將促進(jìn)節(jié)能空調(diào)、冰箱、熱水器、高效照明產(chǎn)品、可降解的材料制品等綠色節(jié)能輕工產(chǎn)品消費(fèi),鼓勵(lì)有條件的地方開展綠色智能家電下鄉(xiāng)和以舊換新等相關(guān)活動(dòng)。《推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》901020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境能源價(jià)格上漲帶動(dòng)電力供應(yīng)緊張，BIPV可減輕用電壓力。從2021年8月份以來，煤炭?jī)r(jià)格開始出現(xiàn)快速上漲，并于9月達(dá)到價(jià)格高點(diǎn)，導(dǎo)致國內(nèi)電力煤炭供需持續(xù)偏緊，部分地區(qū)出現(xiàn)拉閘限電。在這種背景下，發(fā)改委在印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革的通知》中明確提出，將從10月15日起有序放開全部燃煤發(fā)電電量上網(wǎng)電價(jià)，擴(kuò)大市場(chǎng)交易電價(jià)的上下浮動(dòng)范圍，并明確高耗能企業(yè)市場(chǎng)交易電價(jià)不受上浮20%限制，這就意味著一些高耗能的企業(yè)用電價(jià)格將由市場(chǎng)交易形成價(jià)格，不受上浮限制，極大提高企業(yè)用電成本；而10月8日召開的常務(wù)會(huì)議指出，要完善地方能耗雙控機(jī)制，推動(dòng)新增可再生能源消費(fèi)在一定時(shí)間內(nèi)不納入能源消費(fèi)總量，這意味著擁有制造再生能源能力的高耗能企業(yè)將擁有更多的調(diào)整空間。因而從促進(jìn)和抑制兩個(gè)方面來看，高耗能企業(yè)若不利用可再生能源對(duì)沖電價(jià)上漲，則將在成本端承受較大壓力。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀近幾年，隨著薄膜電池的技術(shù)越發(fā)的成熟，全球薄膜電池產(chǎn)量上漲，2021年，全球薄膜電池產(chǎn)量為28GW,同比2021年上漲278%，未來光伏能源市場(chǎng)對(duì)薄膜電池需求量大，在技術(shù)成熟的同時(shí)，市場(chǎng)份額也在逐步提高。隨著2010年之后晶硅電技術(shù)的突破，晶硅成本快速下降并且效率大大提高，薄膜電池失去了成本低等優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額持續(xù)下降，2021年，全球薄膜電池產(chǎn)量?jī)H僅占太陽能組件的8%，和晶硅電池仍存在一定的差距。12行業(yè)市場(chǎng)情況隨著光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，中國薄膜電容市場(chǎng)規(guī)模近幾年呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，2020年中國薄膜電容市場(chǎng)規(guī)模為102億元，同比2019年上漲183%，在國家政策扶持的背景下，中國薄膜電容市場(chǎng)正在逐步擴(kuò)大，未來市場(chǎng)規(guī)模還會(huì)上漲。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年至2021年，我國薄膜電池滲透率持續(xù)提高，2017年中國薄膜電池市場(chǎng)滲透率為25%，2019年達(dá)到最大值為63%，2020年由于收到疫情等因素的影響，滲透率下滑，2021年中國薄膜電池滲透率為5%。13行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模經(jīng)過多年發(fā)展，薄膜電池光電轉(zhuǎn)化率快速提升，推動(dòng)成本持續(xù)下降。碲化鎘薄膜電池、銅銦鎵硒薄膜電池已經(jīng)走向規(guī)?；a(chǎn)和商業(yè)化應(yīng)用，碲化鎘電池實(shí)驗(yàn)室最高轉(zhuǎn)換效率為21%，量產(chǎn)大組件最高轉(zhuǎn)換效率為15%，銅銦鎵硒電池實(shí)驗(yàn)室最高轉(zhuǎn)換效率為24%，量產(chǎn)小組件最高轉(zhuǎn)換效率為12%。鈣鈦礦電池出現(xiàn)時(shí)間晚，但效率提升速度快，實(shí)驗(yàn)室最高轉(zhuǎn)換效率可達(dá)27%，小組件最高轉(zhuǎn)換效率為19%。中科院研究團(tuán)隊(duì)在Science發(fā)文稱其FAPbl3鈣鈦礦電池獲得26%的認(rèn)證功率，并在85℃運(yùn)行500小時(shí)后依舊保持80%效率。此外，鈣鈦礦晶硅疊層電池理論光電轉(zhuǎn)換效率可以突破肖克利-奎伊瑟極限（Shockley-Queisser極限），近日瑞士科學(xué)家成功打破串聯(lián)硅鈣鈦礦太陽能電池效率，首次突破30%達(dá)到325%。伴隨薄膜電池研發(fā)逐步成熟，多家企業(yè)正在積極擴(kuò)產(chǎn)，未來潛力巨大。14行業(yè)現(xiàn)狀晶硅電池是目前占據(jù)光伏市場(chǎng)的主導(dǎo)地位光伏電池主要分為晶硅電池、薄膜電池、新概念電池三大類別。其中，晶硅電池包括多晶硅電池和單晶硅電池兩類，是目前主流的太陽能電池，以單晶硅電池為主。薄膜電池包括硅基類（非晶硅、微晶硅、低溫多晶硅等）、化合物類（碲化鎘、銅銦鎵硒、III-IV組、鈣鈦礦等）、有機(jī)質(zhì)類等，是太陽能電池發(fā)展的重要方向。新概念電池包括多帶隙光伏電池、熱載流子光伏電池、疊層光伏電池等，目前大多處于實(shí)驗(yàn)室研發(fā)階段。不同類型光伏電池的結(jié)構(gòu)具有一定相似性，主要包含蓋板、光電轉(zhuǎn)換介質(zhì)層、背板等部分。介質(zhì)類型、光電轉(zhuǎn)換方式等不同決定了各類光伏電池的性能差異。晶硅電池各部件相對(duì)獨(dú)立，核心部件為電池片，并通過封裝膠膜（EVA）將其密封在光伏玻璃和塑料背板中構(gòu)成光伏組件。薄膜電池則以透明導(dǎo)電玻璃（TransparentConductiveOxide，TCO）為基板，覆蓋發(fā)電介質(zhì)，包括非晶硅、碲化鎘（CdTe）、銅銦硒（CuInSe）、銅銦鎵硒（CuInGaSe）、砷化鎵（GaAs）、鈣鈦礦（perovskite）等，再通過背板進(jìn)行封裝或直接通過玻璃幕墻進(jìn)行封裝。晶硅電池憑借高光電轉(zhuǎn)化效率和低成本優(yōu)勢(shì)，目前占據(jù)主導(dǎo)地位由于新概念光伏電池大多處于實(shí)驗(yàn)研發(fā)階段，尚未投產(chǎn)，光伏電池組件產(chǎn)能主要由多晶硅電池、單晶硅電池、薄膜電池構(gòu)成。單晶硅光伏電池由于技術(shù)相對(duì)成熟、產(chǎn)品穩(wěn)定性高、光電轉(zhuǎn)化效率較高，產(chǎn)量不斷增加，產(chǎn)量占比也逐步提升。薄膜電池產(chǎn)量略有提升，但受制于生產(chǎn)成本、光電轉(zhuǎn)化效率和技術(shù)普及性，在全部光伏電池組件產(chǎn)量中占比受晶硅電池壓制，在2010年后呈下降趨勢(shì)。2020年光伏電池共計(jì)約150GW，其中單晶硅電池約占72%，多晶硅電池約占16%，薄膜電池約占5%。15流通環(huán)節(jié)有待完善薄膜電池產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致薄膜電池行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，薄膜電池行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。薄膜電池產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事薄膜電池行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，薄膜電池行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)薄膜電池行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土薄膜電池行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入薄膜電池行業(yè)，對(duì)薄膜電池行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，薄膜電池行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。薄膜電池行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的薄膜電池行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土薄膜電池行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占薄膜電池行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入薄膜電池行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土薄膜電池行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類薄膜電池行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）薄膜電池行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系薄膜電池行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系薄膜電池行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局全球第一大薄膜電池企業(yè)為松下，占比市場(chǎng)一半以上，占比55%，法拉電子、KEMET、尼吉康并列第二，占比全球市場(chǎng)的8%，東電化-愛普克斯第三，占比7%，盛世第四，占比5%，其他占比9%。在我國政策中的新能源汽車、智能家電等快速發(fā)展的行業(yè)帶動(dòng)下，我國薄膜電池行業(yè)正在逐步提升，2021年法拉電子總收入為211億元，同比2020年增長(zhǎng)47%，2021年電子元器件業(yè)務(wù)收入為23億元，同比2020年增長(zhǎng)435%。19行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述清潔能源:近些年，國家大力推進(jìn)節(jié)能減排、綠色能源等政策，當(dāng)電力、煤炭等不可再生能源面臨枯竭時(shí)，能源會(huì)成為社會(huì)發(fā)展的一大絆腳石，國家實(shí)施綠色能源政策，發(fā)開太陽能等清潔能源，也是在為經(jīng)濟(jì)發(fā)展尋求新的動(dòng)力。轉(zhuǎn)換效率大幅上升:薄膜電池行業(yè)一直受到前期成本過高，轉(zhuǎn)換效率低等因素的制約，隨著技術(shù)的進(jìn)步，鈣鈦礦薄膜太陽能電池方面，最高轉(zhuǎn)換率為27%，國內(nèi)實(shí)驗(yàn)室最高轉(zhuǎn)換率達(dá)28%，轉(zhuǎn)換效率大幅上升。薄膜電池設(shè)計(jì)應(yīng)用能力優(yōu)于晶硅電池，發(fā)展?jié)摿Υ?晶硅電池組件的電池片厚度通常為100多微米；薄膜電池組件厚度約為0.3-2微米，且通過沉積工藝附著在TCO玻璃基板上。從設(shè)計(jì)應(yīng)用視角比較各類光伏電池，薄膜電池在尺寸多樣性、電氣參數(shù)可調(diào)整性、形狀多樣性、機(jī)械靈活性、外觀均勻程度、透明程度等方面表現(xiàn)出色。薄膜電池在BIPV中應(yīng)用形式多樣，對(duì)比晶硅優(yōu)勢(shì)較大:薄膜電池在建筑光伏一體化中有多樣化的應(yīng)用形式。建筑光伏一體化（buildingintegratedphotovoltAIcs，BIPV）是光伏系統(tǒng)組件作為建筑材料直接與建筑系統(tǒng)結(jié)合的分布式發(fā)電系統(tǒng)。BIPV的應(yīng)用場(chǎng)景包括建筑的屋頂、幕墻系統(tǒng)、門窗、采光天窗、外部集成裝置、光伏預(yù)制系統(tǒng)等建筑外部接受光照的部分，根據(jù)建筑物設(shè)計(jì)方案的不同，薄膜電池與晶硅電池可在多個(gè)場(chǎng)景中使用。20行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)近些年，國家大力推進(jìn)節(jié)能減排、綠色能源等政策，當(dāng)電力、煤炭等不可再生能源面臨枯竭時(shí)，能源會(huì)成為社會(huì)發(fā)展的一大絆腳石，國家實(shí)施綠色能源政策，發(fā)開太陽能等清潔能源，也是在為經(jīng)濟(jì)發(fā)展尋求新的動(dòng)力。薄膜電池行業(yè)一直受到前期成本過高，轉(zhuǎn)換效率低等因素的制約，隨著技術(shù)的進(jìn)步，鈣鈦礦薄膜太陽能電池方面，最高轉(zhuǎn)換率為27%，國內(nèi)實(shí)驗(yàn)室最高轉(zhuǎn)換率達(dá)28%，轉(zhuǎn)換效率大幅上升。晶硅電池組件的電池片厚度通常為100多微米；薄膜電池組件厚度約為0.3-2微米，且通過沉積工藝附著在TCO玻璃基板上。從設(shè)計(jì)應(yīng)用視角比較各類光伏電池，薄膜電池在尺寸多樣性、電氣參數(shù)可調(diào)整性、形狀多樣性、機(jī)械靈活性、外觀均勻程度、透明程度等方面表現(xiàn)出色。薄膜電池在建筑光伏一體化中有多樣化的應(yīng)用