鋰電池檢測行業(yè)市場分析報告2024年

2024年鋰電池檢測行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義鋰電池檢測系統(tǒng)是指對電芯以及成品電池進行測試的相關設備。檢測的目的是為了確認其各項指標是否達到工藝標準或出廠標準，預防某些疏忽而導致的意外事故發(fā)生。無論是在短路、過充電、針刺、平板沖擊亦或是燃燒情況下，理應不會因起火而造成爆炸。按作用對象的不同，鋰電池檢測系統(tǒng)可分為電芯檢測系統(tǒng)、模組檢測系統(tǒng)、鋰電池組檢測系統(tǒng)等。4行業(yè)產業(yè)鏈鋰電池檢測系統(tǒng)處于鋰電池產業(yè)鏈中游，是鋰電智能制造的關鍵環(huán)節(jié)。鋰電池檢測系統(tǒng)主要用于檢測鋰電池的一致性、功能性、安全性以及可靠性，是鋰電池研發(fā)、生產和應用的關鍵節(jié)點。隨著《中國制造2025》的實施、行業(yè)標準的日趨統(tǒng)一及自動化集成技術的發(fā)展，未來整個鋰電池生產產業(yè)將迅速向智能化方向發(fā)展。鋰礦等礦產資源正極材料、負極材料、電解液、隔膜、鋰電池檢測系統(tǒng)新能源汽車、電動工具、3C產品、電動自行車產業(yè)鏈概述5行業(yè)產業(yè)鏈鋰礦等礦產資源產業(yè)鏈上游正極材料、負極材料、電解液、隔膜、鋰電池檢測系統(tǒng)產業(yè)鏈中游新能源汽車、電動工具、3C產品、電動自行車產業(yè)鏈下游6行業(yè)產業(yè)鏈上游鋰電池產業(yè)鏈上游為鋰礦產資源，中游為鋰電池材料、電芯生產、電芯生產裝備、鋰電池檢測系統(tǒng)提供商和鋰電池組裝企業(yè)，下游主要是鋰電池配套應用領域，包括3C產品、電動工具、電動自行車、新能源汽車、儲能等行業(yè)。全球鋰資源主要來自于鹽湖鹵水鋰和礦石鋰。鹽湖鹵水資源大部分在南美（玻利維亞，智利高海拔地區(qū)）和中國（青藏高原），礦石鋰資源主要分布在澳大利亞、北美和中國。鋰電池材料占成本70%以上，決定著鋰電池的性能。鋰電池主要由五部分構成，即正極材料、負極材料、電解液、隔膜和包裝材料。鋰電池的核心材料是正極材料、電解液和隔膜，其中，正極材料是鋰電池電化學性能的決定性因素，占鋰電池成本比例約為40%，電解液和隔膜的成本占比分別約為10%和15%。目前中國在四大關鍵材料領域中，正極材料、負極材料和電解液都已逐步實現(xiàn)自給，隔膜材料在中低端應用領域已逐步自給，但在高端應用領域還較為依賴進口。產業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產業(yè)鏈下游產業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點12行業(yè)現(xiàn)狀從全球鋰電池出貨情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年全球鋰離子電池出貨量為298GWh，同比增長23%；其中消費電子電池出貨量92GWh，同比增長7%，占比下滑至31%；動力電池出貨量143GWh，同比增長31%；儲能電池出貨量為27GWh，同比增長53%。從中國鋰離子電池行業(yè)運行情況來看，2021年，我國鋰離子電池行業(yè)以深化供給側結構性改革為主線，加快提升產業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平，全行業(yè)實現(xiàn)持續(xù)快速增長，先進產品供給能力不斷提高。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年我國鋰離子電池出貨量達到324GWh，同比增長106%。2022年1-2月，我國鋰離子電池行業(yè)保持高速增長態(tài)勢，出貨量超過82GWh。13行業(yè)現(xiàn)狀鋰電池檢測設備本土化趨勢日益明顯，國產產品邁入黃金發(fā)展期鋰電池檢測設備應用于鋰電池研發(fā)、生產及工程應用各環(huán)節(jié)的性能檢測和評價，是鋰電池后段生產中的核心設備。我國鋰電池檢測設備行業(yè)萌芽于20世紀80年代，比國外起步晚。鋰電池檢測設備涉及綜合自動化、儀器儀表、電力電子等多項內容，屬于跨學科技術，對企業(yè)全方位的技術水平要求較高。除此之外，復合型鋰電池檢測設備研發(fā)生產人才的培養(yǎng)以及高級別電池檢測技術的突破和應用都需要較長的時間，受限于這些市場壁壘，在發(fā)展初期，我國鋰電池檢測設備企業(yè)競爭力不強，在行業(yè)中處于弱勢地位。20世紀90年代，我國鋰電池檢測設備市場主要被國外知名企業(yè)占據(jù)。鋰電池檢測設備企業(yè)數(shù)量眾多，未來市場集中度將不斷提升從行業(yè)集中度來看，我國鋰電池檢測設備企業(yè)數(shù)量眾多，但除星云股份等此類大型企業(yè)以外，我國多數(shù)鋰電池檢測設備企業(yè)規(guī)模較小，產品較為單一且質量參差不齊。長遠來看，隨著市場對鋰電池性能要求不斷提升，大量訂單將持續(xù)向研發(fā)能力強、產品質量優(yōu)的企業(yè)聚集，一些核心競爭力較弱的企業(yè)則將被加速淘汰，因而未來我國鋰電池檢測設備市場集中度將不斷提升，行業(yè)保持強者恒強狀態(tài)。14流通環(huán)節(jié)有待完善鋰電池檢測產品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致鋰電池檢測行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，鋰電池檢測行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。鋰電池檢測產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事鋰電池檢測行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，鋰電池檢測行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對鋰電池檢測行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土鋰電池檢測行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入鋰電池檢測行業(yè)，對鋰電池檢測行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，鋰電池檢測行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。鋰電池檢測行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的鋰電池檢測行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土鋰電池檢測行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占鋰電池檢測行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入鋰電池檢測行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土鋰電池檢測行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類鋰電池檢測行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）鋰電池檢測行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系鋰電池檢測行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系鋰電池檢測行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局電池測試設備可分為單體電池、電池組兩類。單體電池測試技術難度低，測試設備已基本實現(xiàn)國產化并進入成熟階段，設備生產企業(yè)較多，市場集中度低。電池組檢測技術壁壘高，國內高性能動力電池組檢測設備以進口為主，高端電池組檢測設備的進口替代，是國內設備廠商的主要發(fā)展方向。國外代表企業(yè)有Arbin、Bitrod(必測)等。國內鋰電檢測設備商本土服務優(yōu)勢明顯，部分領先企業(yè)開始進入一線電池供應鏈。受益于國際產業(yè)轉移以及國內政策扶持，我國鋰電池工業(yè)及配套產業(yè)發(fā)展迅速，現(xiàn)已成為全球主要的鋰電池生產國家之一。我國鋰電池檢測系統(tǒng)生產已形成一定規(guī)模和自主研發(fā)能力，部分產品參數(shù)已達國際領先水平。隨著國內企業(yè)技術水平的迅速發(fā)展，加之價格優(yōu)勢和服務優(yōu)勢，部分國內檢測設備商陸續(xù)進入下游龍頭新能源企業(yè)供應鏈。18行業(yè)競爭格局電池測試設備可分為單體電池、電池組兩類。單體電池測試技術難度低，測試設備已基本實現(xiàn)國產化并進入成熟階段，設備生產企業(yè)較多，市場集中度低。電池組檢測技術壁壘高，國內高性能動力電池組檢測設備以進口為主，高端電池組檢測設備的進口替代，是國內設備廠商的主要發(fā)展方向。國外代表企業(yè)有Arbin、Bitrod(必測)等。競爭格局1國內鋰電檢測設備商本土服務優(yōu)勢明顯，部分領先企業(yè)開始進入一線電池供應鏈。受益于國際產業(yè)轉移以及國內政策扶持，我國鋰電池工業(yè)及配套產業(yè)發(fā)展迅速，現(xiàn)已成為全球主要的鋰電池生產國家之一。我國鋰電池檢測系統(tǒng)生產已形成一定規(guī)模和自主研發(fā)能力，部分產品參數(shù)已達國際領先水平。隨著國內企業(yè)技術水平的迅速發(fā)展，加之價格優(yōu)勢和服務優(yōu)勢，部分國內檢測設備商陸續(xù)進入下游龍頭新能源企業(yè)供應鏈。競爭格局219行業(yè)發(fā)展趨勢描述鋰電池功率提升、應用領域擴大以及生產成本降低:對檢測系統(tǒng)的節(jié)能、效率和功率要求相應提高。傳統(tǒng)能耗式檢測系統(tǒng)，在充放電過程中需消耗大量電能，而采用能量回饋技術可大幅度降低能量消耗，節(jié)能效果顯著。在檢測效率方面，以優(yōu)化檢測流程及改進檢測方法為主要方向，例如，動力鋰電池功率大、電池組充放電檢測量大，其充放電時間一般長達4~8小時，未來快充快放技術將應用于新型充放電檢測，持續(xù)縮短電池檢測時間。新興高端鋰電池應用提升檢測精度和穩(wěn)定性的要求:隨著新能源汽車制造技術的進一步提升，以及機器人、民用無人機、航空航天等新興高端鋰電池應用領域迅速發(fā)展，其對續(xù)航里程的估算等各項指標的精細化程度日益提高。鋰電池的一致性、容量、壽命及放電倍率等品質要求更加嚴格，這也將推動鋰電池檢測系統(tǒng)檢測精度和穩(wěn)定性不斷提高。內外雙重動力推動標準化:鋰電池檢測系統(tǒng)行業(yè)下游客戶眾多，要求各不相同，具有多樣性、個性化定制特征；定制產品在一定程度上增加了檢測設備商的生產成本和交付時間。隨著人力成本的持續(xù)增長，以及新能源汽車領域對鋰電池市場的旺盛需求，下游鋰電池制造工序和產品標準化程度持續(xù)提升，檢測企業(yè)有內外雙重動力推動產品向標準化方向發(fā)展。鋰電智能制造需求迫切:鋰電池檢測系統(tǒng)行業(yè)具有下游技術復雜，涉及的生產環(huán)節(jié)多、流程長的特點。隨著下游鋰電池制造環(huán)節(jié)自動化程度的提高、智能制造體系的建立，企業(yè)對鋰電池檢測系統(tǒng)承擔的制造過程各個節(jié)點數(shù)據(jù)收集、分析及預測，工位管控、反饋、追蹤問題，人機智能交互，高度集成、智能生產等智能化方面有更加迫切的要求。20行業(yè)發(fā)展趨勢對檢測系統(tǒng)的節(jié)能、效率和功率要求相應提高。傳統(tǒng)能耗式檢測系統(tǒng)，在充放電過程中需消耗大量電能，而采用能量回饋技術可大幅度降低能量消耗，節(jié)能效果顯著。在檢測效率方面，以優(yōu)化檢測流程及改進檢測方法為主要方向，例如，動力鋰電池功率大、電池組充放電檢測量大，其充放電時間一般長達4~8小時，未來快充快放技術將應用于新型充放電檢測，持續(xù)縮短電池檢測時間。隨著新能源汽車制造技術的進一步提升，以及機器人、民用無人機、航空航天等新興高端鋰電池應用領域迅速發(fā)展，其對續(xù)航里程的估算等各項指標的精細化程度日益提高。鋰電池的一致性、容量、壽命及放電倍率等品質要求更加嚴格，這也將推動鋰電池檢測系統(tǒng)檢測精度和穩(wěn)定性不斷提高。鋰電池檢測系統(tǒng)行業(yè)下游客戶眾多，要求各不相同，具有多樣性、個性化定制特征；定制產品在一定程度上增加了檢測設備商的生產成本和交付時間。隨著人力成本的持續(xù)增長，以及新能源汽車領域對鋰電池市場的旺盛需求，下游鋰電池制造工序和產品標準化程度持續(xù)提升，檢測企業(yè)有內外雙重動力推動產品向標準化方向發(fā)展。鋰電池檢測系統(tǒng)行業(yè)具有下游技術復雜，涉及的生產環(huán)節(jié)多、流程長的特點。隨著下游鋰電池制造環(huán)節(jié)自動化程度的提高、智能制造體系的建立，企業(yè)對鋰電池檢測系統(tǒng)承擔的制造過程各個節(jié)點數(shù)據(jù)收集、分析及預測，工位管控、反饋、追蹤問題，人機智能交互，高度集成、智能生產等智能化方面有更加迫切的要求。21鋰電池功率提升、應用領域擴大以及生產成本降低新興高端鋰電池應用提升檢測精度和