長距離廣域網(wǎng)(LoRa)行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：陳智筠2024-08-012024-2025長距離廣域網(wǎng)(LoRa)行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01長距離廣域網(wǎng)(LoRa)定義定義LoRa（LongRangeRadio）是一種低功耗廣域網(wǎng)無線傳輸技術(shù)，具有低功耗、遠(yuǎn)距離、大連接量、低速率等特點(diǎn)。LoRa最早由法國Cycleo公司創(chuàng)建，而在2012年，Cycleo公司被美國Semtech公司收購，LoRa技術(shù)相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)歸Semtech公司所有。LoRa采用線性擴(kuò)頻調(diào)制技術(shù)，不僅具有與FSK調(diào)制模式相同的低功耗特性，并進(jìn)一步擴(kuò)展通信距離，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)抗干擾能力。LoRaWAN（LongRangeRadioWideAreaNetwork）是LoRa聯(lián)盟（LoRaAlliance）為LoRa遠(yuǎn)距離通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)的一套通訊協(xié)議和系統(tǒng)架構(gòu)。LoRaWAN是一種媒體訪問控制（MAC，MediaAccessControl）層協(xié)議，可通過私有網(wǎng)絡(luò)或公共網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行構(gòu)建。LoRaWAN協(xié)議對三類終端設(shè)備進(jìn)行定義，分別為ClassA、ClassB、ClassC，三類終端設(shè)備休眠期依次遞減，功耗依次遞增。長距離廣域網(wǎng)(LoRa)定義02產(chǎn)業(yè)鏈芯片供應(yīng)商、模組供應(yīng)商上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國LoRa產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的芯片供應(yīng)商、模組供應(yīng)商，中游的平臺服務(wù)商、網(wǎng)關(guān)供應(yīng)商，下游的解決方案服務(wù)商、終端設(shè)備供應(yīng)商。上游的芯片供應(yīng)商為模組供應(yīng)商提供LoRa終端芯片和LoRa網(wǎng)關(guān)芯片，模組供應(yīng)商為中游的網(wǎng)關(guān)供應(yīng)商以及下游的終端設(shè)備供應(yīng)商提供模組產(chǎn)品。芯片供應(yīng)商、模組供應(yīng)商平臺服務(wù)商、網(wǎng)關(guān)供應(yīng)商燃?xì)獗?、水表、煙感警?bào)器、路燈、家電平臺服務(wù)商、網(wǎng)關(guān)供應(yīng)商燃?xì)獗?、水表、煙感警?bào)器、路燈、家電下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述LoRa技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)由Semtech公司所有，因此，LoRa芯片領(lǐng)域的運(yùn)作模式可分為三種，（1）Semtech直接生產(chǎn)及銷售其LoRa芯片產(chǎn)品，（2）芯片廠商獲得Semtech的IP授權(quán)后生產(chǎn)、銷售LoRa芯片，（3）芯片廠商獲得Semtech的LoRa晶圓授權(quán)后生產(chǎn)、銷售SIP級LoRa芯片?，F(xiàn)階段，中國LoRa芯片市場以Semtech直銷方式為主，Semtech的核心LoRa芯片產(chǎn)品包括SX1301和SX1268。2018年9月，阿里云IoT與Semtech正式簽署了LoRaIP授權(quán)協(xié)議，成為繼意法半導(dǎo)體ST后第二個(gè)獲得Semtech公司LoRa芯片IP授權(quán)的廠商，阿里巴巴旗下的翱捷科技亦隨后發(fā)布其首款LoRa芯片ASR6501。在中國市場中，獲得Semtech公司LoRa晶圓授權(quán)的芯片廠商有國民科技、群登科技、升哲科技等。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述按服務(wù)內(nèi)容的不同，LoRa平臺服務(wù)可分為連接管理平臺、設(shè)備管理平臺、應(yīng)用開發(fā)平臺。連接管理平臺:連接管理平臺主要運(yùn)用于通信網(wǎng)絡(luò)上，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)連接配置、故障管理、IoT資費(fèi)管理、網(wǎng)絡(luò)資源用量、保證終端聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定等工作。LoRa網(wǎng)關(guān)及終端設(shè)備接口協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)在連接管理平臺中發(fā)揮關(guān)鍵作用，而由中興克拉主導(dǎo)的CLAA聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)和由阿里云主導(dǎo)的LinkWAN聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)是中國市場的主流LoRa協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，因此，中興克拉CLAAMSP平臺和阿里云LinkWAN平臺在中國市場中占據(jù)領(lǐng)先發(fā)展優(yōu)勢。除中興克拉和阿里云外，中國聯(lián)通于2018年通過與中興克拉合作的方式發(fā)布LoRa連接管理平臺產(chǎn)品。2019年11月，LoRa聯(lián)盟發(fā)布《LoRaWANRegionalParameters2-0.0》標(biāo)準(zhǔn)，納入由中興克拉和阿里云合作建立的《LoRaWANCN470頻譜技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》提案，該提案整合中興克拉CLAA聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)（PlanB26M）和阿里L(fēng)inkWAN聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)（PlanA20M），有利于改善中國市場LoRaWAN協(xié)議碎片化問題，LoRa連接管理平臺服務(wù)將更趨規(guī)范、統(tǒng)一。設(shè)備管理平臺、應(yīng)用開發(fā)平臺:在設(shè)備管理、應(yīng)用開發(fā)服務(wù)方面，平臺服務(wù)商常出現(xiàn)設(shè)備管理、應(yīng)用開發(fā)兩種平臺功能交叉互現(xiàn)的情況。設(shè)備管理平臺主要負(fù)責(zé)對終端進(jìn)行故障排查、遠(yuǎn)程監(jiān)控、系統(tǒng)升級、生命周期管理等工作。應(yīng)用開發(fā)平臺主要為開發(fā)者提供應(yīng)用開發(fā)工具和后臺技術(shù)服務(wù)，包括業(yè)務(wù)邏輯引擎、API接口、數(shù)據(jù)儲存和擴(kuò)展等。在中國市場上，百度、阿里巴巴、騰訊、京東、小米、華為等互聯(lián)網(wǎng)、科技領(lǐng)域巨頭均已研發(fā)出包含設(shè)備管理和應(yīng)用開發(fā)功能的平臺，處于領(lǐng)先發(fā)展地位。除互聯(lián)網(wǎng)巨頭旗下的服務(wù)平臺外，LoRa產(chǎn)業(yè)體系相關(guān)廠商亦推出LoRa技術(shù)相關(guān)設(shè)備管理平臺和應(yīng)用開發(fā)平臺，如艾森智能的loraFlow.io平臺、唯傳科技KitLink云平臺等。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述下游的LoRa服務(wù)商和終端設(shè)備供應(yīng)商之間具有緊密聯(lián)系，基于LoRa技術(shù)的綜合解決方案以LoRa終端設(shè)備為核心，下游的部分企業(yè)兼具解決方案服務(wù)商和終端設(shè)備供應(yīng)商兩種主體身份，既能提供終端設(shè)備產(chǎn)品，又能通過集成終端提供不同垂直領(lǐng)域的綜合解決服務(wù)方案。LoRa技術(shù)具有低功耗、遠(yuǎn)距離、大連接量等突出特點(diǎn)，在公用服務(wù)領(lǐng)域具有高適用性，如智慧消防、智慧水務(wù)、智慧社區(qū)、智慧園區(qū)、智慧市政等，而LoRa解決方案服務(wù)商能根據(jù)不同應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域集成各類設(shè)備及通信服務(wù)為客戶提供綜合解決方案服務(wù)，如在智慧園區(qū)應(yīng)用方案中，解決方案服務(wù)商通過集成LoRa智慧煙感警報(bào)器、LoRa智慧水表、LoRa智慧氣體檢測器、LoRa網(wǎng)關(guān)、LoRa連接管理平臺等設(shè)備及服務(wù)為客戶提供綜合解決方案。LoRa應(yīng)用解決方案常需采用多種終端設(shè)備，而從各類終端設(shè)備在LoRa應(yīng)用解決方案中的應(yīng)用情況來看，智慧煙感警報(bào)器的應(yīng)用占比最高，約為37%，智慧表計(jì)、智慧氣體檢測器、智慧路燈、智慧家電等設(shè)備的應(yīng)用占比約為28%、14%、8%、3%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述:《關(guān)于推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》:加強(qiáng)低成本、低功耗、高精度、高可靠、智能化傳感器的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，著力突破物聯(lián)網(wǎng)核心芯片、軟件、儀器儀表等基礎(chǔ)共性技術(shù)，加快傳感器網(wǎng)絡(luò)、智能終端、大數(shù)據(jù)處理、智能分析、服務(wù)集成等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新工信部發(fā)改委:《智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)（2016-2018年）》:發(fā)展大規(guī)模并發(fā)、高靈敏度、長電源壽命的低成本、廣覆蓋、低功耗智能硬件寬、窄帶物聯(lián)技術(shù)及解決方案，支持相關(guān)協(xié)議棧及IP研發(fā)，加快低功耗廣域網(wǎng)連接型芯片與微處理器的SoC開發(fā)與應(yīng)用，發(fā)揮龍頭企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈的市場、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)擴(kuò)散功能，打造開放、協(xié)同的智能物聯(lián)創(chuàng)新鏈條:《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》:加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)業(yè)化，開展IPv6、工業(yè)無源光網(wǎng)絡(luò)、時(shí)間敏感網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)無線、低功耗廣域網(wǎng)、軟件定義網(wǎng)絡(luò)、標(biāo)識解析等關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關(guān)于推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》:加強(qiáng)低成本、低功耗、高精度、高可靠、智能化傳感器的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，著力突破物聯(lián)網(wǎng)核心芯片、軟件、儀器儀表等基礎(chǔ)共性技術(shù)，加快傳感器網(wǎng)絡(luò)、智能終端、大數(shù)據(jù)處理、智能分析、服務(wù)集成等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新工信部發(fā)改委《智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)（2016-2018年）》:發(fā)展大規(guī)模并發(fā)、高靈敏度、長電源壽命的低成本、廣覆蓋、低功耗智能硬件寬、窄帶物聯(lián)技術(shù)及解決方案，支持相關(guān)協(xié)議棧及IP研發(fā)，加快低功耗廣域網(wǎng)連接型芯片與微處理器的SoC開發(fā)與應(yīng)用，發(fā)揮龍頭企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈的市場、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)擴(kuò)散功能，打造開放、協(xié)同的智能物聯(lián)創(chuàng)新鏈條《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》:加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)業(yè)化，開展IPv6、工業(yè)無源光網(wǎng)絡(luò)、時(shí)間敏感網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)無線、低功耗廣域網(wǎng)、軟件定義網(wǎng)絡(luò)、標(biāo)識解析等關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》升級建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)外網(wǎng)絡(luò)，組織信息通信企業(yè)通過改造已有網(wǎng)絡(luò)、建設(shè)新型網(wǎng)絡(luò)等方式，建設(shè)低時(shí)延、高帶寬、廣覆蓋、可定制的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)外網(wǎng)絡(luò)，支持建設(shè)工業(yè)無源光網(wǎng)絡(luò)（PON）、低功耗工業(yè)無線網(wǎng)絡(luò)等新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù)測試床政治環(huán)境2《微功率短距離無線電發(fā)射設(shè)備相關(guān)公告》公告對原有微功率設(shè)備目錄進(jìn)行了調(diào)整，分通用微功率設(shè)備、通用無線遙控設(shè)備、無線傳聲器、民用計(jì)量儀表、生物醫(yī)學(xué)遙測和醫(yī)療植入及相關(guān)配套設(shè)備、4GHz頻段數(shù)字無繩電話機(jī)、工業(yè)用無線遙控設(shè)備、模型無線電遙控設(shè)備等八類，對微功率設(shè)備范疇進(jìn)行了明確?！吨腥A人民共和國工信部公告2019年第52號》對微功率短距離無線電發(fā)射設(shè)備（以下簡稱微功率設(shè)備）生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售和使用進(jìn)行了規(guī)范?！段⒐β识叹嚯x無線電發(fā)射設(shè)備技術(shù)要求（征求意見稿）》其中,具體與物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展相關(guān)的,《管理規(guī)定》對eMTC的發(fā)展做出規(guī)范,《52號文》和《目錄和技術(shù)要求》則對LoRa發(fā)展做出規(guī)范.綜合分析近年的政策脈絡(luò)以及產(chǎn)業(yè)環(huán)境,工信部并未鼓勵(lì)eMTC和LoRa的發(fā)展05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2在過去幾年，LoRa在中國雖然遭受了一定的政策打壓，但其并沒有因此出逃中國市場，從長期發(fā)展的角度來看，LoRa仍然保持著較快的成長。就芯片出貨量而言，近兩年總體上按照40%-50%的速度在增長，目前LoRa芯片全球市場出貨量已超過1億顆，國內(nèi)市場占比接近50%。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，LoRa產(chǎn)業(yè)也能保持不錯(cuò)的增長，到2023年市場規(guī)模能夠達(dá)到360億元。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素明確的政策指引是中國LoRa行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)因素，中國政府發(fā)布的多部重要產(chǎn)業(yè)規(guī)劃均對低功耗廣域網(wǎng)無線傳輸技術(shù)提出相關(guān)發(fā)展要求及指引，有力推動(dòng)LoRa行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。政策支持LoRa技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求日漸增長的背景下應(yīng)運(yùn)而生，其在建設(shè)成本、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)靈活度、數(shù)據(jù)保密性、功耗等性能方面具有突出優(yōu)勢，可嵌入多個(gè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景，應(yīng)用推廣步伐逐步加快。LoRa技術(shù)性能優(yōu)勢突出國內(nèi)消費(fèi)級物聯(lián)網(wǎng)硬件銷售額2022年超過3100億美元。智能家居作為消費(fèi)級物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域最主要的用例類別，是目前消費(fèi)領(lǐng)域最值得期待的應(yīng)用領(lǐng)域。消費(fèi)級物聯(lián)網(wǎng)潛力巨大LoRa技術(shù)具有低功耗、遠(yuǎn)距離、大連接量等突出特點(diǎn)，在智慧消防、智慧燃?xì)狻⒅腔凵鐓^(qū)等商用領(lǐng)域具有高適用性，以中興克拉主導(dǎo)的CLAA聯(lián)盟和以阿里云主導(dǎo)的ICA聯(lián)盟通過建立LoRa技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)聚集各方主體，推動(dòng)基于LoRa技術(shù)的商用方案快速落地，打造LoRa行業(yè)良性生態(tài)圈，有利于行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。LoRa技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟推動(dòng)行業(yè)發(fā)展10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀Semtech公司于2012年收購Cycleo公司，并于2013開始推廣LoRa技術(shù)。LoRa技術(shù)憑借其低功耗、遠(yuǎn)距傳輸、大連接量、低成本等突出優(yōu)勢快速滲透至智慧消防、智慧水務(wù)、智慧路燈等領(lǐng)域，應(yīng)用推廣步伐日益加快。伴隨著國際LoRa聯(lián)盟、中國CLAA聯(lián)盟、中國ICA聯(lián)盟等LoRa技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟組織的創(chuàng)建與發(fā)展，LoRa技術(shù)應(yīng)用趨于標(biāo)準(zhǔn)化，其應(yīng)用領(lǐng)域日漸擴(kuò)展，用戶數(shù)量不斷增加，逐漸成為LPWA技術(shù)體系的重要技術(shù)成員。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化根據(jù)中國LoRa芯片出貨量以及LoRa芯片市場價(jià)格進(jìn)行計(jì)算，中國LoRa芯片市場規(guī)模從2014年的31萬美元增長至2018年的12,372萬美元，年復(fù)合增長率達(dá)333%。2013年為LoRa技術(shù)的商用元年，LoRa技術(shù)在2014年仍處于初步推廣階段，因此，中國市場2014年的LoRa芯片出貨量仍處于低水平。在中國CLAA聯(lián)盟、ICA聯(lián)盟的發(fā)展帶動(dòng)下，LoRa技術(shù)在中國市場的應(yīng)用推廣速度顯著加快，LoRa芯片出貨量快速上升。LoRa技術(shù)作為LPWA技術(shù)體系的重要技術(shù)成員，其在低功耗廣域網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)場景的應(yīng)用深度將逐步加深。伴隨著中國CLAA聯(lián)盟協(xié)議和LinkWAN協(xié)議兩大LoRa技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議的逐步統(tǒng)一，中國LoRa技術(shù)應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)化程度將進(jìn)一步提升，應(yīng)用規(guī)模將進(jìn)一步拓展。至2023年，中國LoRa芯片市場規(guī)模將達(dá)46,991萬美元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況LoRa商用方案涉及多方主體，如政府、硬件設(shè)備廠商、平臺服務(wù)商、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商等，CLAA聯(lián)盟、ICA聯(lián)盟等LoRa技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟以LoRa相關(guān)協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)為契機(jī)聯(lián)合各方參與主體，推動(dòng)基于LoRa技術(shù)的公共服務(wù)應(yīng)用方案快速落地。以CLAA聯(lián)盟為例，CLAA聯(lián)盟的主導(dǎo)者中興克拉采用城市級戰(zhàn)略合作伙伴模式拓展LoRa公共服務(wù)應(yīng)用。在城市級戰(zhàn)略合作伙伴模式下，中興克拉憑借其在LoRa技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維等方面的優(yōu)勢與各重點(diǎn)城市具有資質(zhì)、渠道、客戶資源的大型企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，如各城市的燃?xì)饧瘓F(tuán)、水務(wù)集團(tuán)、大型工廠等，而政府在合作方案中提供園區(qū)、土地等資源，加快招商引資速度。此外，中興克拉還可帶動(dòng)CLAA聯(lián)盟廠商參與到項(xiàng)目中，促進(jìn)各類廠商之間的合作，打造LoRa行業(yè)生態(tài)圈。行業(yè)現(xiàn)狀LoRa模組和NB-IoT模組市場對比除LoRa技術(shù)外，NB-loT技術(shù)亦是物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的重要無線傳輸技木，LoRa技不和INB-lol技術(shù)之|間的黨爭受到幣場高度關(guān)汪。模組在LoRaj業(yè)姓和NB-lol產(chǎn)業(yè)誕中均具有重要地位。LoRa模組和NB-loT模組的成本結(jié)構(gòu)相近，芯片在LoRa模組和NB:LoT模組的成本結(jié)構(gòu)中占比均約為50%。不同于LoRa技術(shù),NB-loT為授權(quán)頻譜技術(shù)，主要由中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)道三大通信運(yùn)營商進(jìn)行運(yùn)營，而自2017年NB-loT進(jìn)入商用階段，中國三大通信運(yùn)營商為加快NB-loT的推廣速度，通過向NB-loT模組廣商發(fā)放補(bǔ)貼的芳式萊降低NB-loT模組產(chǎn)慕的節(jié)場價(jià)格。01LoRa網(wǎng)關(guān)市場現(xiàn)狀LoRa網(wǎng)關(guān)是實(shí)現(xiàn)終端節(jié)點(diǎn)無線傳輸?shù)年P(guān)鍵設(shè)備?，F(xiàn)階段，中國LoRa網(wǎng)關(guān)廠商數(shù)量眾多，市場集中度低，市場競爭激烈。在中國市場中，LoRa網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品主要采用Semtech的SX1301基帶芯片及相關(guān)模組產(chǎn)品。2018年，大型網(wǎng)關(guān)市場價(jià)格區(qū)間約為3,500-5,000元，小型網(wǎng)關(guān)市場價(jià)格區(qū)間約為1,000-2,000元。中國LoRa網(wǎng)關(guān)典型廠商包括中興克拉、門思科技、光通國際、唯傳科技等。除網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品的穩(wěn)定性、標(biāo)準(zhǔn)化程度等指標(biāo)外，市場亦逐漸開始關(guān)注網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)換能力，如從LoRa網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)換至2G、3G、4G等網(wǎng)絡(luò)，四信科技、唯傳科技等網(wǎng)關(guān)廠商陸續(xù)推出多鏈路網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品，LoRa網(wǎng)關(guān)市場競爭日趨激烈。0213行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203LoRa技術(shù)基于ALOHA協(xié)議機(jī)制，在該機(jī)制下，信號需搶信道發(fā)送，如信號在首次發(fā)送過程中發(fā)生碰撞將退回原處，間隔一定時(shí)間后再次發(fā)送。該機(jī)制易導(dǎo)致大量信號碰撞，信號傳輸效率難以提高，不利于LoRa網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定運(yùn)作。LoRa工作機(jī)制難以保障網(wǎng)絡(luò)通信質(zhì)量針對不法分子利用非授權(quán)頻譜段資源考試作弊等非法行為，相關(guān)部門逐漸加強(qiáng)對LoRa網(wǎng)絡(luò)所在的非授權(quán)頻譜段的監(jiān)管，如限制發(fā)射機(jī)連續(xù)發(fā)射時(shí)間，限制組網(wǎng)等，LoRa網(wǎng)絡(luò)工作頻段存在被清理風(fēng)險(xiǎn)，不利于LoRa技術(shù)穩(wěn)定發(fā)展。LoRa網(wǎng)絡(luò)工作頻段存在被清理風(fēng)險(xiǎn)LoRa和NB-IoT技術(shù)同為LPWA技術(shù)，適用于多個(gè)重合應(yīng)用場景，兩者之間的技術(shù)應(yīng)用競爭日益激烈。相比LoRa技術(shù)，NB-IoT在運(yùn)行速率、覆蓋能力、連接量等方面表現(xiàn)更出色，且逐步往5G演進(jìn)，NB-IoT技術(shù)競爭優(yōu)勢的擴(kuò)大不利于LoRa技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展。NB-IoT技術(shù)競爭優(yōu)勢逐漸擴(kuò)大14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述布局全產(chǎn)業(yè)鏈的廠商不斷增多:伴隨著LoRa應(yīng)用規(guī)模日益擴(kuò)大，LoRa行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域的市場競爭愈發(fā)激烈，LoRa產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游的各類廠商以垂直領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)，逐步拓展業(yè)務(wù)布局范圍，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，為客戶提供針對多個(gè)垂直領(lǐng)域的端到端綜合解決方案，以取得市場發(fā)展優(yōu)勢。具有多年物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)工作經(jīng)驗(yàn)的專家表示，布局全產(chǎn)業(yè)鏈的廠商不斷增多是LoRa行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。LoRa技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化程度逐漸提高:從2015年至今，多個(gè)LoRa技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟成立并快速發(fā)展，不斷推進(jìn)LoRa技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化工作，顯著加快LoRa技術(shù)的應(yīng)用推廣步伐。LoRa技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化程度逐步提高是行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。LoRa產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)朝著產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的方向發(fā)展:碎片化的問題極大影響著LoRa，乃至整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。盡管目前市場上有較多版本的LoRa技術(shù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，但是不可否認(rèn)的是標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展將會(huì)帶來巨大的利好。未來或?qū)⑼ㄟ^LoRa企業(yè)主導(dǎo)需求、提供建議給客戶的方式，進(jìn)一步促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化。LoRa產(chǎn)品的組合化應(yīng)用:LoRa產(chǎn)品的豐富性仍然不足以滿足市場的需求，但是不得不承認(rèn)，經(jīng)過這幾年的發(fā)展，市場上的LoRa產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)多樣化，通過組合的形式提供一個(gè)服務(wù)包給客戶，這種形式一定程度上能夠幫助LoRa實(shí)現(xiàn)真正的落地，尤其適用于開拓室內(nèi)市場。行業(yè)發(fā)展趨勢前景布局全產(chǎn)業(yè)鏈的廠商不斷增多伴隨著LoRa應(yīng)用規(guī)模日益擴(kuò)大，LoRa行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域的市場競爭愈發(fā)激烈，LoRa產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游的各類廠商以垂直領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)，逐步拓展業(yè)務(wù)布局范圍，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，為客戶提供針對多個(gè)垂直領(lǐng)域的端到端綜合解決方案，以取得市場發(fā)展優(yōu)勢。具有多年物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)工作經(jīng)驗(yàn)的專家表示，布局全產(chǎn)業(yè)鏈的廠商不斷增多是LoRa行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。LoRa技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化程度逐漸提高從2015年至今，多個(gè)LoRa技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟成立并快速發(fā)展，不斷推進(jìn)LoRa技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化工作，顯著加快LoRa技術(shù)的應(yīng)用推廣步伐。LoRa技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化程度逐步提高是行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。LoRa產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)朝著產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的方向發(fā)展碎片化的問題極大影響著LoRa，乃至整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。盡管目前市場上有較多版本的LoRa技術(shù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，但是不可否認(rèn)的是標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展將會(huì)帶來巨大的利好。未來或?qū)⑼ㄟ^LoRa企業(yè)主導(dǎo)需求、提供建議給客戶的方式，進(jìn)一步促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化。LoRa產(chǎn)品的組合化應(yīng)用LoRa產(chǎn)品的豐富性仍然不足以滿足市場的需求，但是不得不承認(rèn)，經(jīng)過這幾年的發(fā)展，市場上的LoRa產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)多樣化，通過組合的形式提供一個(gè)服務(wù)包給客戶，這種形式一定程度上能夠幫助LoRa實(shí)現(xiàn)真正的落地，尤其適用于開拓室內(nèi)市場。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局在中國LoRa行業(yè)中，阿里云和中興旗下中興克拉為市場引領(lǐng)者，兩家廠商通過創(chuàng)建以LoRa技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議為核心的聯(lián)盟組織打造LoRa行業(yè)生態(tài)圈，有力帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展。在業(yè)務(wù)布局方面，阿里云和中興克拉均為平臺服務(wù)商，此外，阿里云通過投資翱捷科技入局LoRa芯片市場，而中興克拉的業(yè)務(wù)范圍包括綜合解決方案、LoRa網(wǎng)關(guān)、LoRa定位終端等。百度、騰訊分別通過投資升哲科技、唯傳科技等廠商入局LoRa技術(shù)應(yīng)用市場，升哲科技和唯傳科技均以智慧消防綜合解決方案為核心業(yè)務(wù)。從LoRa行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域分析，LoRa芯片市場集中度最高，S