顯示器行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026顯示器行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-01匯報(bào)人：洪馨儀目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類特點(diǎn)01什么是顯示器顯示器按照面板材料可分為L(zhǎng)CD、OLED和miniLED，因?yàn)長(zhǎng)CD技術(shù)相對(duì)成熟，在成本和使用壽命等優(yōu)勢(shì)更明顯，加之顯示器整體持續(xù)向大尺寸發(fā)展，目前國(guó)內(nèi)PC顯示器仍主要以LCD為主，隨著持續(xù)發(fā)展，miniLED和OLED將是產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展方向。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述工信部:《關(guān)于促進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提升的實(shí)施意見(jiàn)》:加快重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)質(zhì)量提升。推動(dòng)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)邁向中高端。支持集成電路、信息光電子、智能傳感器、印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心建設(shè)，加強(qiáng)關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)，積極推進(jìn)創(chuàng)新成果的商品化、產(chǎn)業(yè)化。:《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)咯性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:推動(dòng)新材料產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。擴(kuò)大新型顯示材料等規(guī)?；瘧?yīng)用范圍，逐步進(jìn)入全球高端制造業(yè)采購(gòu)體系。:《信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》:加快發(fā)展智能新產(chǎn)品。園繞構(gòu)建支撐智能硬件產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的技術(shù)體系，推動(dòng)新型顯示器件等智能產(chǎn)業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，促進(jìn)創(chuàng)新成果快逮轉(zhuǎn)化．政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部《關(guān)于促進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提升的實(shí)施意見(jiàn)》:加快重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)質(zhì)量提升。推動(dòng)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)邁向中高端。支持集成電路、信息光電子、智能傳感器、印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心建設(shè)，加強(qiáng)關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)，積極推進(jìn)創(chuàng)新成果的商品化、產(chǎn)業(yè)化。《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)咯性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:推動(dòng)新材料產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。擴(kuò)大新型顯示材料等規(guī)模化應(yīng)用范圍，逐步進(jìn)入全球高端制造業(yè)采購(gòu)體系。商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀就全球整體顯示器產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀而言，隨著全球游戲市場(chǎng)的持續(xù)火熱加之面板技術(shù)持續(xù)發(fā)展，高刷和高分辨率持續(xù)推進(jìn)帶動(dòng)顯示器換新需求，全球PC顯示器出貨量表現(xiàn)為逐年上升趨勢(shì)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球PC顯示器出貨量達(dá)到近年來(lái)最高值，達(dá)到37億臺(tái)左右，同比2019年增長(zhǎng)3%，2021年出貨再度上升，但增速下降較大，達(dá)4億臺(tái)左右。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化隨著人們對(duì)顯示器觀感的持續(xù)提高，大尺寸占比持續(xù)提高，數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)非捆綁顯示器（2020占比61%）26英寸及以上占比達(dá)七成以上。捆綁顯示器主要為企業(yè)辦公需求，因?yàn)榭紤]成本因素，一般會(huì)比個(gè)人單獨(dú)選購(gòu)主機(jī)和顯示器尺寸小，且隨著大尺寸趨勢(shì)持續(xù)推進(jìn)，目前我國(guó)捆綁顯示器尺寸也逐步趨近26英寸，且目前主流捆綁顯示器也已達(dá)26英寸，隨著市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展，大尺寸、高分辨率和高刷將是未來(lái)顯示器主要技術(shù)方向。就我國(guó)顯示器產(chǎn)量情況，2009-2016年我國(guó)顯示器產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)并在2016年達(dá)到頂峰，主要原因是我國(guó)顯示器整體以低端產(chǎn)品為主，隨著網(wǎng)吧管理競(jìng)爭(zhēng)逐步規(guī)范，整體網(wǎng)吧數(shù)量出現(xiàn)較大幅度下降，加之二手市場(chǎng)逐步完善，國(guó)內(nèi)需求逐步飽和，也因?yàn)閲?guó)內(nèi)整體低端顯示器出口量持續(xù)下降，產(chǎn)量開(kāi)始逐步下降，2019-2020年受線上辦公和網(wǎng)課等帶動(dòng)需求回升，政策和企業(yè)采購(gòu)增長(zhǎng)，行業(yè)景氣度回升，產(chǎn)量小幅度增長(zhǎng)。從出貨量和出口數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年我國(guó)顯示器產(chǎn)量變化幅度較小，可能存在小幅度下降。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況就我國(guó)顯示器出口情況而言，2016年為我國(guó)顯示器出口狀況改變的分界線，2016年以前我國(guó)顯示器主要以低端產(chǎn)品為主，整體價(jià)格較低，隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)突破和銷售方向轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)顯示器質(zhì)量提升帶動(dòng)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提升，整體價(jià)格上升，出口價(jià)格和數(shù)量整體表現(xiàn)為同步增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年數(shù)據(jù)來(lái)看，雖然整體出口量小幅度下降，但整體價(jià)格高漲仍帶動(dòng)出口金額較大幅度上升。就出口目的地情況而言，目前我國(guó)液晶顯示器整體出口以發(fā)達(dá)國(guó)家為主，其中美國(guó)、墨西哥和日本需求較高，2021年整體出口量分比為9108萬(wàn)臺(tái)、6644萬(wàn)臺(tái)和4372萬(wàn)臺(tái)。主要原因是發(fā)達(dá)國(guó)家整體辦公和休閑整體電腦需求更高，加之美國(guó)整體主要以高端電子科技制造業(yè)，顯示器屬于中低端制造業(yè)，主要以進(jìn)口為主。目前國(guó)內(nèi)新增顯示器基本由液晶顯示器組成，其產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)由各種原材料生產(chǎn)廠商構(gòu)成，主要包括液晶材料、彩色濾光片、驅(qū)動(dòng)IC、偏光片、背光模組、玻璃基板等；其中高附加值的部分體現(xiàn)在材料的供給，其中玻璃基板、光學(xué)薄膜等因整體壁壘深厚嚴(yán)重毛利率較高（35%以上），整體面板供給商和顯示器集成商毛利都在10%-25%之間，相對(duì)較低。2021年初以來(lái)，大宗商品整體上漲帶動(dòng)面板價(jià)格小幅度上升，8月份開(kāi)始整體面板價(jià)格持續(xù)下降，截止2022年初整體仍處于下降趨勢(shì)，但已接近底部。行業(yè)現(xiàn)狀就我國(guó)PC顯示器出貨量情況而言近年來(lái)整體表現(xiàn)為增長(zhǎng)趨勢(shì)，主要受疫情背景下線上辦公、網(wǎng)課需求帶動(dòng)整體顯示器需求上升，2021年達(dá)到3231萬(wàn)臺(tái)，同比2020年增長(zhǎng)約7%。2022年整體俄烏局勢(shì)長(zhǎng)期動(dòng)蕩帶動(dòng)能源價(jià)格上漲導(dǎo)致大宗商品原材料價(jià)格高漲，顯示器整體增長(zhǎng)有限，有負(fù)增長(zhǎng)可能性。01就我國(guó)PC顯示器整體結(jié)構(gòu)而言隨著電競(jìng)產(chǎn)業(yè)逐步認(rèn)可，電競(jìng)顯示器滲透率持續(xù)升高，2021年出貨量為313萬(wàn)臺(tái)，同比2020年增長(zhǎng)約5%，主要受疫情影響網(wǎng)咖營(yíng)業(yè)狀況不良，加之顯卡高價(jià)市場(chǎng)下整體DIY端市場(chǎng)和整機(jī)電腦需求下降，而曲面屏不同一般的直面屏，目前主要用于電競(jìng)市場(chǎng)，受電競(jìng)滲透率影響較大，出貨量為220萬(wàn)臺(tái)，同比下降超30%，隨著2022年顯卡供給回升，顯卡價(jià)格回落加之2021年高漲導(dǎo)致的爆發(fā)式消費(fèi)，2022年整體電競(jìng)占比和曲面率將出現(xiàn)較大幅度回升。就技術(shù)結(jié)構(gòu)而言，隨著人們對(duì)顯示器顯示精度和體感要求的持續(xù)提升，高分辨率和高刷滲透率持續(xù)提高，截止2021年高分辨率顯示器已達(dá)11%，同比2020年增長(zhǎng)超百萬(wàn)臺(tái)。02行業(yè)痛點(diǎn)13問(wèn)題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景描述OLED持續(xù)發(fā)展，未來(lái)有望逐步替代LED:雖然目前LCD在電視和顯示器等大尺寸面板仍占據(jù)主要市場(chǎng)，隨著我國(guó)OLED產(chǎn)線的投產(chǎn)，OLED產(chǎn)能逐漸擴(kuò)大,未來(lái)有望持續(xù)提高在大尺寸面板滲透率。2017-2020年我國(guó)OLED產(chǎn)能保持上升趨勢(shì)，2018年達(dá)到最快同比增長(zhǎng)率，為143%，2020年我國(guó)OLED產(chǎn)能達(dá)到5平方千米，相比2019年上升123%。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競(jìng)爭(zhēng)格局17競(jìng)爭(zhēng)格局全球顯示器競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，市場(chǎng)集中體相對(duì)較高，CR5達(dá)66%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前全球PC顯示器整體競(jìng)爭(zhēng)格局未明，五大企業(yè)仍持續(xù)搶占市場(chǎng)份額。2021年Q3企業(yè)結(jié)構(gòu)中，戴爾以出貨量766萬(wàn)臺(tái)再奪第一，占比達(dá)22%，領(lǐng)先聯(lián)想等較大份額。主要原因是惠普和冠捷整體出貨量延續(xù)了2020年下降趨勢(shì)，整體市場(chǎng)份額較2020年下降。冠捷科技旗下四個(gè)品牌分別為“Philips”、“AOC”、“AGON”和“Envision”品牌側(cè)重于不同的定位、產(chǎn)品組合以及地域，是我國(guó)顯示器龍頭企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2021年冠捷科技顯示器整體銷量小幅度下降，上游電子原材料價(jià)格漲價(jià)帶動(dòng)顯示器整體價(jià)格上升，帶動(dòng)整體顯示器營(yíng)收小幅度上升，但整體毛利仍出現(xiàn)下降情況，主要是原材料高漲加之下半年市場(chǎng)價(jià)格下降擠壓市場(chǎng)利潤(rùn)空間。競(jìng)爭(zhēng)格局全球顯示器競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，市場(chǎng)集中體相對(duì)較高，CR5達(dá)66%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前全球PC顯示器整體競(jìng)爭(zhēng)格局未明，五大企業(yè)仍持續(xù)搶占市場(chǎng)份額。2021年Q3企業(yè)結(jié)構(gòu)中，戴爾以出貨量766萬(wàn)臺(tái)再奪第一，占比達(dá)22%，領(lǐng)先聯(lián)想等較大份額。主要原因是惠普和冠捷整體出貨量延續(xù)了2020年下降