氫儲能行業(yè)市場分析報告2024年

2024年氫儲能行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義氫儲能是指利用氫氣作為能源進行儲存和釋放的技術和系統(tǒng)。它通過將電能或其他形式的能量轉化為氫氣，并將其儲存起來，在需要時再將氫氣還原為電能或熱能等形式，以實現(xiàn)能源的存儲和轉換。氫儲能步驟:氫氣生產(chǎn):使用電解水、重整天然氣等方法將水分解成氫氣和氧氣，或者從天然氣等氫源中提取氫氣。氫氣儲存:將產(chǎn)生的氫氣以高壓氣體、液態(tài)氫或固態(tài)氫的形式進行儲存。常見的儲存方式包括壓縮氫氣、液態(tài)氫氣和吸附儲氫材料等。氫氣轉換:在需要能量時，通過燃燒、氫燃料電池或氫與其他物質(zhì)反應等方式將儲存的氫氣轉化為電能、熱能或其他形式的能量。氫儲能按照儲存形式可分為壓縮氫氣儲能、液態(tài)氫氣儲能、吸附儲氫材料儲能、化學氫儲存等，具體分類如下:4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游氫儲能產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為氫氣的制備。產(chǎn)業(yè)鏈中游則主要為氫儲能。產(chǎn)業(yè)鏈下游氫儲能的應用場景廣泛，主要分布于交通、工業(yè)、發(fā)電以及建筑領域。其中，交通領域是氫能應用的重要方向，包括燃料電池汽車、公交車、船舶等；工業(yè)領域則包括冶金、化工、玻璃等行業(yè)；在發(fā)電領域，氫能可以作為清潔能源進行發(fā)電；另外，在建筑領域，氫氣可以通過燃料電池為建筑提供熱電聯(lián)供等服務。從上游來看：氫氣制備的技術路徑多樣，包括電解水制氫、化石燃料制氫等。這種多樣化的氫氣來源使得氫儲能行業(yè)在原料供應上具有更大的靈活性和選擇性。不同的制備技術可以根據(jù)地區(qū)資源特點、能源結構以及環(huán)保要求等因素進行選擇和優(yōu)化，從而降低氫氣的成本，提高氫儲能的經(jīng)濟性。氫氣制備過程中，純度和質(zhì)量是影響氫儲能性能的關鍵因素。高純度的氫氣能夠提高氫燃料電池的效率和穩(wěn)定性，延長設備的使用壽命。因此，優(yōu)化氫氣制備技術，提高氫氣的純度和質(zhì)量，對于推動氫儲能行業(yè)的發(fā)展具有重要意義。從下游來看：下游需求的增長直接推動了氫儲能行業(yè)的市場擴大。隨著可再生能源的普及和能源結構的轉型，氫儲能作為一種高效、清潔的能源儲存方式，其市場需求持續(xù)增長。交通、工業(yè)、發(fā)電和建筑等領域?qū)鋬δ艿男枨笤黾樱瑸闅鋬δ苄袠I(yè)提供了廣闊的市場空間和發(fā)展機遇。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游億華通是一家專注于氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)，成立于2012年，公司致力于為客戶提供高效、可靠的氫燃料電池解決方案，產(chǎn)品廣泛應用于商用車、乘用車和固定電源等領域。億華通在氫燃料電池領域擁有較強的研發(fā)實力，其產(chǎn)品涵蓋了從金屬板電堆到整系統(tǒng)的全系列產(chǎn)品，并且具備自主知識產(chǎn)權。公司注重技術創(chuàng)新，不斷優(yōu)化產(chǎn)品性能，降低成本，以滿足市場需求。億華通在氫儲能領域的布局主要集中在氫燃料電池系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn)上，這是氫儲能產(chǎn)業(yè)鏈中的核心環(huán)節(jié)。公司通過提供高效能的氫燃料電池系統(tǒng)，支持各種應用場景下的能源儲存和使用。近年來，億華通氫燃料電池業(yè)務營業(yè)收入逐年上漲，到2023年，億華通氫燃料電池營業(yè)收入達99億元。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游國鴻氫能科技有限公司是一家專注于氫燃料電池及相關配套設施研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)。公司成立于2015年，位于中國江蘇省南通市，是中國氫能源產(chǎn)業(yè)的重要參與者之一。國鴻氫能的產(chǎn)品線涵蓋了氫燃料電池電堆、發(fā)動機系統(tǒng)、燃料電池汽車用氫系統(tǒng)等，同時也提供燃料電池系統(tǒng)的定制化解決方案。在氫儲能業(yè)務布局方面，國鴻氫能主要聚焦于氫燃料電池的生產(chǎn)和應用，而非直接從事氫能的儲存和運輸。公司通過提供高效能的燃料電池系統(tǒng)，支持氫能源的利用和儲能應用，如在交通運輸領域的氫燃料電池汽車。國鴻氫能通過不斷優(yōu)化產(chǎn)品性能和降低成本，推動氫燃料電池技術在不同領域的廣泛應用，從而間接促進氫儲能行業(yè)的發(fā)展。近年來，國鴻氫能氫燃料電池業(yè)務營業(yè)收入呈波動態(tài)勢。2022年國鴻氫能氫燃料電池業(yè)務營業(yè)收入為44億元。2023年國鴻氫能氫燃料電池業(yè)務營業(yè)收入有所減少，營業(yè)收入為7億元。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門及監(jiān)管體制:氫儲能行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、國家能源局等。國家發(fā)改委是中國宏觀經(jīng)濟管理和國家經(jīng)濟體制改革的綜合部門，它負責制定和實施國家的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃以及重大政策措施，包括能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策。工業(yè)和信息化部則負責制定工業(yè)領域的政策和標準，推動產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和升級，促進新技術、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)和新模式的發(fā)展。氫儲能作為新能源和新材料領域的一部分，工信部在推動氫儲能技術進步及產(chǎn)業(yè)化應用方面發(fā)揮著關鍵作用。國家能源局是專門負責能源領域管理的行政機構，其職責包括制定能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，指導能源領域的改革和發(fā)展，以及監(jiān)管電力市場和能源安全。在氫儲能行業(yè)，國家能源局負責制定相關的能源政策，支持氫能源的研發(fā)和應用，并確保氫能源的安全生產(chǎn)和使用。氫儲能行業(yè)自律組織主要為中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進會氫能分會、中國可再生能源學會氫能專業(yè)委員會等。中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進會氫能分會主要負責研究氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢和政策環(huán)境，提出行業(yè)發(fā)展建議。促進氫能產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作與交流，推動產(chǎn)學研用結合。組織開展氫能技術的研究與開發(fā)活動，推動技術創(chuàng)新和成果轉化。舉辦氫能相關的論壇、研討會、展覽會等活動，提升行業(yè)影響力。編制氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告和市場分析，為企業(yè)和投資者提供決策參考。協(xié)助政府制定相關標準和規(guī)范，推動氫能行業(yè)的規(guī)范化和標準化建設。加強與國內(nèi)外氫能行業(yè)組織的聯(lián)系與合作，促進國際交流與合作。中國可再生能源學會氫能專業(yè)委員會是中國可再生能源學會下屬的一個專業(yè)委員會，由從事氫能科學技術研究和開發(fā)的科技工作者自愿組成。該委員會旨在促進氫能科學技術的繁榮和發(fā)展，促進氫能科學技術的普及和推廣，加強氫能科學技術人才的成長和提高。相關政策:氫儲能行業(yè)在我國近年來得到了高度關注和支持，我國政府出臺許多氫儲能行業(yè)相關政策，如《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2024年本）》將氫（氨）儲能等各類新型儲能技術及應用列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)，為氫儲能行業(yè)的發(fā)展提供了明確的政策指引和支持。鼓勵可再生能源制氫、運氫及高密度儲氫技術開發(fā)應用及設備制造，這將推動氫儲能技術的不斷創(chuàng)新和進步。同時，政策還支持新一代氫燃料電池技術的研發(fā)與應用，這將有助于氫能技術的廣泛應用和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。政策鼓勵加氫站及車用清潔替代燃料加注站的建設，這將促進氫能基礎設施建設的加速。隨著加氫站等基礎設施的完善，氫能的應用范圍將進一步擴大，推動氫儲能行業(yè)的快速發(fā)展。政策的支持將促進氫能技術的市場推廣和應用，進而帶動氫能市場需求的增長。隨著氫能市場的不斷擴大，氫儲能行業(yè)將迎來更廣闊的發(fā)展空間和機遇。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀新型儲能技術在我國的發(fā)展勢頭迅猛，截至2023年底，新型儲能累計裝機規(guī)模達到35GW。盡管氫儲能目前還未步入常態(tài)化應用階段，其在新型儲能中的占比不到0.1%，但其獨特的清潔、高效、可持續(xù)等優(yōu)勢，使其成為了未來能源轉型的重要方向之一。隨著可再生能源的迅猛發(fā)展，電力儲能需求呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢。至2023年底，我國電力儲能項目累計裝機規(guī)模已躍升至85GW，這一數(shù)字已接近全球市場總規(guī)模的1/3，充分展現(xiàn)了我國在電力儲能領域的領先地位。2021年國內(nèi)氫儲能裝機量約為5MW。在許多氫儲能發(fā)電項目帶動下，2022年國內(nèi)狹義氫儲能裝機量達到68MW。隨著氫儲能示范項目加速推廣，以及氫能下游應用市場快速發(fā)展，預期到2025年氫儲能新增裝機量有望達到1518MW，未來幾年氫儲能市場呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。11行業(yè)痛點氫的生產(chǎn)成本較高目前，我國氫氣的生產(chǎn)成本相對較高，這主要源于制氫技術的成本以及原料成本。傳統(tǒng)的制氫方式，如煤制氫和天然氣制氫，雖然技術成熟但能耗大、污染重，成本難以降低。而新興的綠氫技術，如電解水制氫，雖然環(huán)保但成本高昂，電解槽設備、電力成本以及技術成熟度都是制約其成本降低的關鍵因素。高成本使得氫能在市場上面臨著與傳統(tǒng)能源的激烈競爭，不利于氫儲能行業(yè)的快速發(fā)展。氫能源基礎設施建設尚未成熟我國氫能源基礎設施建設尚處于起步階段，加氫站、氫氣輸送管道等基礎設施的建設規(guī)模較小、分布不均，無法滿足氫能大規(guī)模應用的需求。此外，氫能基礎設施的建設還需要考慮與現(xiàn)有能源體系的融合，以及與其他交通方式的銜接，這需要大量的資金投入和技術支持?；A設施建設的滯后嚴重制約了氫能的應用和推廣，進而影響了氫儲能行業(yè)的發(fā)展。氫的儲存及運輸面臨技術挑戰(zhàn)氫的儲存和運輸是氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵環(huán)節(jié)，但目前我國在這兩個方面都面臨著技術挑戰(zhàn)。氫氣的儲存密度低，需要高壓或低溫等特殊條件下才能實現(xiàn)有效儲存，這給儲存設備的設計和制造帶來了很大的困難。此外，氫氣的運輸也需要特殊的管道或容器，而現(xiàn)有的能源運輸基礎設施并不能完全適應氫氣的運輸需求，需要進行大量的改造和升級。技術挑戰(zhàn)增加了氫儲能行業(yè)的運營成本和風險，限制了其發(fā)展和應用。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術壁壘:氫儲能技術涉及多個復雜環(huán)節(jié)，從氫氣的生產(chǎn)、儲存到運輸和使用，每個環(huán)節(jié)都需要先進的技術支持。例如，電解水制氫技術需要高效率、低能耗的電解設備；氫氣儲存技術需要安全、高密度的儲存材料和容器；氫氣運輸技術需要可靠、經(jīng)濟的運輸方式。這些技術的研發(fā)和應用需要長期的積累和投入，對于新進入者來說，缺乏技術儲備和研發(fā)能力是一個重要的障礙。資金壁壘:氫儲能行業(yè)是一個資本密集型的行業(yè)，從技術研發(fā)到市場推廣再到基礎設施建設，都需要大量的資金投入。氫儲能設備的購置和生產(chǎn)線建設需要大量的資金投入。這些設備通常具有高昂的價格，而且隨著技術的不斷更新?lián)Q代，設備也需要不斷升級和更換。此外，生產(chǎn)線建設也需要投入大量的資金來購買土地、建設廠房、購置生產(chǎn)設備等。對于新進入者來說，這些資金壓力可能會讓他們望而卻步。安全標準壁壘:氫氣是一種易燃易爆的氣體，其安全性要求極高。氫儲能行業(yè)需要嚴格遵守相關的安全標準和規(guī)范，確保設備的安全可靠和穩(wěn)定運行。這些安全標準和規(guī)范對氫儲能設備的設計、制造、安裝和運行等方面都提出了嚴格的要求。企業(yè)必須遵守國家關于氫氣安全的嚴格標準和規(guī)定，確保氫氣的生產(chǎn)、儲存和運輸過程符合安全要求。這需要企業(yè)具備專業(yè)的安全管理團隊和完善的安全管理制度，對于缺乏經(jīng)驗和資源的新進入者來說，安全標準壁壘是一個重要的挑戰(zhàn)。市場壁壘:氫儲能市場目前正處于快速發(fā)展階段，但市場份額已被一些具有先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)占據(jù)。這些企業(yè)往往擁有先進的技術、豐富的經(jīng)驗和良好的品牌形象，形成了較為穩(wěn)定的競爭格局。新進入者需要花費大量的時間和精力來開拓市場、建立品牌、贏得客戶信任等，才能逐步在市場中獲得一席之地。此外，在氫儲能行業(yè)中，客戶關系和銷售渠道的建立對于企業(yè)的成功至關重要?，F(xiàn)有企業(yè)已經(jīng)與一些重要的客戶和合作伙伴建立了長期的合作關系，形成了穩(wěn)定的銷售渠道。新進入者需要花費大量的時間和精力來尋找潛在客戶、建立信任關系、拓展銷售渠道等，這需要投入大量的人力、物力和財力?；A設施壁壘:氫能源的利用依賴于完整的供應鏈和基礎設施，如氫氣生產(chǎn)設施、儲存和運輸網(wǎng)絡、加氫站等。目前，我國氫能源基礎設施尚不完善，尤其是加氫站等關鍵設施的缺乏限制了氫儲能市場的發(fā)展。新進入者需要投入大量的資金和時間來建設基礎設施或者與已有的基礎設施運營商合作才能開展業(yè)務。這對于缺乏資源和經(jīng)驗的新進入者來說是一個重要的障礙。行業(yè)壁壘氫氣是一種易燃易爆的氣體，其安全性要求極高。氫儲能行業(yè)需要嚴格遵守相關的安全標準和規(guī)范，確保設備的安全可靠和穩(wěn)定運行。這些安全標準和規(guī)范對氫儲能設備的設計、制造、安裝和運行等方面都提出了嚴格的要求。企業(yè)必須遵守國家關于氫氣安全的嚴格標準和規(guī)定，確保氫氣的生產(chǎn)、儲存和運輸過程符合安全要求。這需要企業(yè)具備專業(yè)的安全管理團隊和完善的安全管理制度，對于缺乏經(jīng)驗和資源的新進入者來說，安全標準壁壘是一個重要的挑戰(zhàn)。氫儲能行業(yè)是一個資本密集型的行業(yè)，從技術研發(fā)到市場推廣再到基礎設施建設，都需要大量的資金投入。氫儲能設備的購置和生產(chǎn)線建設需要大量的資金投入。這些設備通常具有高昂的價格，而且隨著技術的不斷更新?lián)Q代，設備也需要不斷升級和更換。此外，生產(chǎn)線建設也需要投入大量的資金來購買土地、建設廠房、購置生產(chǎn)設備等。對于新進入者來說，這些資金壓力可能會讓他們望而卻步。安全標準壁壘資金壁壘技術壁壘氫儲能技術涉及多個復雜環(huán)節(jié)，從氫氣的生產(chǎn)、儲存到運輸和使用，每個環(huán)節(jié)都需要先進的技術支持。例如，電解水制氫技術需要高效率、低能耗的電解設備；氫氣儲存技術需要安全、高密度的儲存材料和容器；氫氣運輸技術需要可靠、經(jīng)濟的運輸方式。這些技術的研發(fā)和應用需要長期的積累和投入，對于新進入者來說，缺乏技術儲備和研發(fā)能力是一個重要的障礙。流通環(huán)節(jié)有待完善氫儲能產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致氫儲能行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，氫儲能行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。氫儲能產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事氫儲能行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，氫儲能行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對氫儲能行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土氫儲能行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入氫儲能行業(yè)，對氫儲能行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，氫儲能行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。氫儲能行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的氫儲能行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土氫儲能行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占氫儲能行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入氫儲能行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土氫儲能行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類氫儲能行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）氫儲能行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融