藥店行業(yè)市場分析報告2024年

2024年藥店行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義藥店通常指的是零售藥品的門市或門店，由依法取得《藥品經(jīng)營許可證》的企業(yè)經(jīng)營的。藥店的主要職能是為患者提供所需的藥品和其他醫(yī)療服務(wù)，如藥學(xué)咨詢等。藥店行業(yè)可以根據(jù)經(jīng)營范圍、銷售渠道和商品種類等困素進行分類，大致可以分為綜合藥店、專科藥店、互聯(lián)網(wǎng)藥店、連鎖藥店、社區(qū)藥店、醫(yī)院藥房、進口藥店、教育培訓(xùn)藥店等八類。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈主要包括醫(yī)藥制造、醫(yī)藥流通和醫(yī)藥消費三個環(huán)節(jié)。藥店屬于醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)，上游以醫(yī)藥制造和保健食品為主，下游則是患者、一般消費者等消費群體。藥店行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：藥店的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括醫(yī)藥制造企業(yè)和保健食品供應(yīng)商。我國的醫(yī)藥產(chǎn)品和保健食品生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，尤其藥品絕大多數(shù)為仿制藥，品牌藥的比例較低。因此，對于保健食品和普通藥品，藥店及醫(yī)藥零售企業(yè)具有更大的選擇空間，采購議價能力更強。藥店的產(chǎn)業(yè)鏈下游是廣大的消費者，居民消費水平的提高、健康意識的增強有利于藥店市場的發(fā)展。隨著醫(yī)藥零售行業(yè)管理模式的精細化、商品類型的多元化、服務(wù)的專業(yè)化，消費者的潛在需求得以開發(fā)并滿足。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游益豐藥房是國內(nèi)領(lǐng)先的藥品零售連鎖企業(yè)之一，主要從事中西成藥、中藥飲片、醫(yī)療器械、保健食品、個人護理用品及與健康相關(guān)聯(lián)的日用便利品等商品的連鎖零售業(yè)務(wù)。益豐藥房通過“新開+并購+加盟”的拓展模式，在確保新店質(zhì)量的前提下，持續(xù)提升門店網(wǎng)絡(luò)覆蓋的廣度和深度。截至2023年6月底，益豐藥房的門店總數(shù)達到11580家，較2022年末凈增長1312家。2019年至2022年，益豐藥房的營業(yè)收入持續(xù)增長，2022年增至1986億元。2023年益豐藥房的營業(yè)收入繼續(xù)保持增長勢頭，前三季度營業(yè)收入為1588億元，同比增長103%，增勢強勁。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游大參林專注于中西成藥、參茸滋補藥材及中藥飲片、保健品、醫(yī)療器械及其他商品的連鎖零售業(yè)務(wù)，致力于為消費者提供優(yōu)質(zhì)實惠的健康產(chǎn)品和專業(yè)周到的服務(wù)。大參林堅持以直營連鎖門店為核心的經(jīng)營策略，在深入開發(fā)和鞏固華南市場的基礎(chǔ)上，不斷向周邊省市輻射，實現(xiàn)跨區(qū)域全國化發(fā)展。2019年至2022年，大參林的營業(yè)收入保持明顯的增長趨勢，2023年前三季度，大參林營業(yè)收入為1723億元，同比增長161%。隨著門店布局范圍的持續(xù)擴張，大參林的營業(yè)收入還將繼續(xù)上漲。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:藥店屬于醫(yī)藥零售行業(yè)，行業(yè)主管部門包括衛(wèi)健委、國家市場監(jiān)督管理總局、商務(wù)部、國家發(fā)展改革委人力資源與社會保障部等。衛(wèi)健委主要負責推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，建立國家基本藥物制度并組織實施。國家市場監(jiān)督管理總局主要負責制定藥品安全監(jiān)督管理政策，監(jiān)督藥品的研究、生產(chǎn)、流通和使用，監(jiān)管藥品質(zhì)量安全，制定藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范并監(jiān)督實施。商務(wù)部主要負責擬定藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準，推進藥品流通行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)藥品流通企業(yè)改革，推動現(xiàn)代藥品流通方式的發(fā)展。國家發(fā)展改革委主要負責對醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、項目立項備案及審批，對醫(yī)藥企業(yè)的經(jīng)濟運行狀況進行宏觀管理和指導(dǎo)，對藥品價格進行監(jiān)督管理。人力資源和社會保障部主要負責藥店的醫(yī)療保險服務(wù)管理，醫(yī)保店的準入及審核。行業(yè)自律性組織為中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會，主要負責推進醫(yī)藥流通行業(yè)自律，規(guī)范和完善行規(guī)行約，推進行業(yè)規(guī)范經(jīng)營、誠信服務(wù)，維護和健全市場秩序，維護行業(yè)、企業(yè)、會員的合法權(quán)益。行業(yè)相關(guān)政策:藥店是居民健康消費的重要場景，優(yōu)化藥店管理是滿足居民高質(zhì)量健康消費的重要路徑。2023年3月，全國人民代表大會發(fā)布的《關(guān)于2022年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2023年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃草案的報告》中指出，要加強醫(yī)療物資生產(chǎn)儲備保供，充分發(fā)揮大型連鎖藥店和互聯(lián)網(wǎng)平臺作用，提高藥品投運分配效率。在政策的引導(dǎo)下，連鎖化經(jīng)營和線上市場的開辟將成為我國藥店行業(yè)未來發(fā)展趨勢。另外，藥店也是我國醫(yī)保體系中的重要部分。2023年2月，國家醫(yī)療保障局發(fā)布《關(guān)于進一步做好定點零售藥店納入門診統(tǒng)籌管理的通知》，提出支持定點零售藥店開展門診統(tǒng)籌服務(wù)。這將進一步激活零售藥店市場消費需求，為零售藥店帶來更廣闊的發(fā)展空間。9連鎖門店模式:連鎖經(jīng)營模式主要又分為直營連鎖和特許經(jīng)營連鎖兩種方式。直營連鎖指的是連鎖公司的店鋪均由公司總部全資或控股開設(shè)，在總部的直接領(lǐng)導(dǎo)下統(tǒng)一經(jīng)營?？偛繉Ω鞯赇亴嵤┤?、財、物、信息等方面的統(tǒng)一經(jīng)營。特許經(jīng)營是指特許者將自己所擁有的商標、商號、產(chǎn)品、專利和專有技術(shù)、經(jīng)營模式等以特許經(jīng)營合同的形式授予被特許者使用，被特許者按合同規(guī)定，在特許者統(tǒng)一的業(yè)務(wù)模式下從事經(jīng)營活動，并向特許者支付相應(yīng)的費用。藥房托管模式:隨著醫(yī)療體制改革和藥品流通制度改革的推進，逐步建立完善的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系、實現(xiàn)醫(yī)藥分離是必然趨勢，催生藥房托管模式。藥房托管是指醫(yī)療機構(gòu)通過契約形式，在藥房所有權(quán)不發(fā)生變化的情況下，將藥房交由具有較強經(jīng)營管理能力、并能夠承擔相應(yīng)風險的醫(yī)藥流通企業(yè)進行有償經(jīng)營和管理。藥品商業(yè)企業(yè)與醫(yī)院簽訂的托管合同，醫(yī)療機構(gòu)將藥品收入的一定比例支付給受托方，剩余歸醫(yī)療機構(gòu)所有。網(wǎng)絡(luò)藥店模式:網(wǎng)上藥店模式是通過互聯(lián)網(wǎng)進行網(wǎng)上藥品交易的電子商務(wù)模式，是現(xiàn)代醫(yī)藥電子商務(wù)發(fā)展的產(chǎn)物。網(wǎng)上藥店以互聯(lián)網(wǎng)為載體，以線下門店為基礎(chǔ)，打通線上線下渠道，豐富消費者購藥途徑。隨著電商平臺的興起，越來越多的零售藥店開始探索“O2O”的銷售模式，消費者網(wǎng)上下訂單，線下門店根據(jù)訂單配送，極大化地滿足消費者的需求并提升消費體驗。商業(yè)模式連鎖門店模式連鎖經(jīng)營模式主要又分為直營連鎖和特許經(jīng)營連鎖兩種方式。直營連鎖指的是連鎖公司的店鋪均由公司總部全資或控股開設(shè)，在總部的直接領(lǐng)導(dǎo)下統(tǒng)一經(jīng)營?？偛繉Ω鞯赇亴嵤┤?、財、物、信息等方面的統(tǒng)一經(jīng)營。特許經(jīng)營是指特許者將自己所擁有的商標、商號、產(chǎn)品、專利和專有技術(shù)、經(jīng)營模式等以特許經(jīng)營合同的形式授予被特許者使用，被特許者按合同規(guī)定，在特許者統(tǒng)一的業(yè)務(wù)模式下從事經(jīng)營活動，并向特許者支付相應(yīng)的費用。商業(yè)模式藥房托管模式隨著醫(yī)療體制改革和藥品流通制度改革的推進，逐步建立完善的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系、實現(xiàn)醫(yī)藥分離是必然趨勢，催生藥房托管模式。藥房托管是指醫(yī)療機構(gòu)通過契約形式，在藥房所有權(quán)不發(fā)生變化的情況下，將藥房交由具有較強經(jīng)營管理能力、并能夠承擔相應(yīng)風險的醫(yī)藥流通企業(yè)進行有償經(jīng)營和管理。藥品商業(yè)企業(yè)與醫(yī)院簽訂的托管合同，醫(yī)療機構(gòu)將藥品收入的一定比例支付給受托方，剩余歸醫(yī)療機構(gòu)所有。網(wǎng)絡(luò)藥店模式網(wǎng)上藥店模式是通過互聯(lián)網(wǎng)進行網(wǎng)上藥品交易的電子商務(wù)模式，是現(xiàn)代醫(yī)藥電子商務(wù)發(fā)展的產(chǎn)物。網(wǎng)上藥店以互聯(lián)網(wǎng)為載體，以線下門店為基礎(chǔ)，打通線上線下渠道，豐富消費者購藥途徑。隨著電商平臺的興起，越來越多的零售藥店開始探索“O2O”的銷售模式，消費者網(wǎng)上下訂單，線下門店根據(jù)訂單配送，極大化地滿足消費者的需求并提升消費體驗。Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點12行業(yè)現(xiàn)狀近幾年來，我國藥店數(shù)量持續(xù)增多。2022年全國藥店總數(shù)已突破63萬家，其中零售連鎖企業(yè)數(shù)量為6650家，旗下門店總數(shù)約36萬家，占比578%；單體藥店總數(shù)23萬家，占比422%。我國藥店的連鎖化率也逐年提升，2022年提升至568%。從藥店的地區(qū)分布來看，廣東省的藥店數(shù)量位列榜首，2022年藥店數(shù)量為62197家，其次是四川省和山東省，藥店數(shù)量均超過40000家。四川省和山東省的藥店連鎖化率也相對較高，尤其四川省2022年藥店連鎖化率已經(jīng)超過80%，山東省的藥店連鎖化率為743%。13行業(yè)痛點行業(yè)競爭日趨激烈我國目前零售藥店數(shù)量較多，集中度和連鎖化率較低。但隨著新醫(yī)改的不斷推進以及新版GSP推行，行業(yè)集中化成為未來醫(yī)藥零售行業(yè)發(fā)展的趨勢。一些有實力的大型企業(yè)紛紛進入醫(yī)藥連鎖零售行業(yè)，這些企業(yè)通過聯(lián)合、并購、重組等行動不斷擴大自身經(jīng)營規(guī)模，擠占單體藥店等中小企業(yè)的生存空間，市場競爭趨于激烈。對于尚未形成一定規(guī)模的企業(yè)而言，激烈的市場競爭使其經(jīng)營風險增大。經(jīng)營成本持續(xù)增長隨著國內(nèi)房價及物價水平的上漲，租金及人工成本等經(jīng)營成本持續(xù)上升，實體藥店的經(jīng)營面臨較大的壓力。經(jīng)營成本持續(xù)增長對醫(yī)藥零售企業(yè)的不利影響主要體現(xiàn)在經(jīng)濟壓力和競爭力下降兩個方面。成本增加可能導(dǎo)致藥店企業(yè)的利潤空間被壓縮，甚至可能面臨虧損的風險，對企業(yè)的穩(wěn)健運營造成威脅。同時，成本增加還可能導(dǎo)致藥店企業(yè)在產(chǎn)品價格、服務(wù)質(zhì)量等方面的優(yōu)勢減弱，難以與競爭對手抗衡，進而影響企業(yè)的市場份額和長期發(fā)展。專業(yè)人才不足藥店是醫(yī)療保健體系中為大眾提供服務(wù)的最終環(huán)節(jié)，其從業(yè)人員特別是藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員的首要責任是確?；颊呋蛳M者獲得高質(zhì)量的藥學(xué)服務(wù)，因此，藥店對專業(yè)化的人力資源要求較高。雖然，我國許多連鎖藥店企業(yè)已經(jīng)形成了較完整的運營體系，培養(yǎng)了一大批經(jīng)營管理人才，但在門店上仍然缺乏助理藥師、藥師、執(zhí)業(yè)藥師等藥房從業(yè)人員，在連鎖經(jīng)營上也缺乏熟知運營各個環(huán)節(jié)的高級管理人才。專業(yè)人才的缺乏也將可能會成為健康產(chǎn)品零售連鎖行業(yè)發(fā)展的瓶頸。14123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘經(jīng)營資質(zhì)壁壘:由于醫(yī)藥產(chǎn)品密切關(guān)系到消費者的健康安全，開辦醫(yī)藥零售企業(yè)需取得《藥品經(jīng)營許可證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》等相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)。在申請醫(yī)藥零售相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)時，企業(yè)需具有經(jīng)營必需的營業(yè)場所、設(shè)備、衛(wèi)生環(huán)境及專業(yè)技術(shù)人才等。因申請經(jīng)營資質(zhì)需滿足諸多條件，獲取相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)已經(jīng)成為進入醫(yī)藥零售行業(yè)的重要壁壘之一。運營管理壁壘:為了保障藥品流通質(zhì)量安全，醫(yī)藥零售企業(yè)的運營管理面臨著全方位的監(jiān)管要求。行業(yè)內(nèi)的制度管理、人員管理、操作流程、硬件設(shè)施、監(jiān)控手段等方面都對應(yīng)著全面、具體的要求。為了實現(xiàn)相關(guān)功能，需要投入大量資金、設(shè)備、人力等資源。同時，醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)門店數(shù)量眾多，需要較高的信息化水平及供應(yīng)鏈管理能力，這對醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)的經(jīng)營提出了更高的要求。規(guī)模及資金壁壘:醫(yī)藥零售行業(yè)中大型醫(yī)藥零售企業(yè)對于供應(yīng)商擁有相對較強的議價能力，有利于降低采購成本，提升盈利能力。而規(guī)?；慕?jīng)營需要企業(yè)有強大的資金實力作支撐，連鎖藥店的統(tǒng)一管理模式對門店裝修、布局有嚴格的統(tǒng)一標準，需要比一般單體藥店投入更多的成本；連鎖藥店同時開業(yè)的門店數(shù)量眾多，要占用龐大的資金規(guī)模。在經(jīng)營過程中，門店備貨品類較多，商品儲備要長期占用資金；另外，物流平臺、信息化平臺也需要相應(yīng)的升級。因此，資金投入已經(jīng)成為進入醫(yī)藥零售行業(yè)的重要壁壘之一。行業(yè)壁壘醫(yī)藥零售行業(yè)中大型醫(yī)藥零售企業(yè)對于供應(yīng)商擁有相對較強的議價能力，有利于降低采購成本，提升盈利能力。而規(guī)?；慕?jīng)營需要企業(yè)有強大的資金實力作支撐，連鎖藥店的統(tǒng)一管理模式對門店裝修、布局有嚴格的統(tǒng)一標準，需要比一般單體藥店投入更多的成本；連鎖藥店同時開業(yè)的門店數(shù)量眾多，要占用龐大的資金規(guī)模。在經(jīng)營過程中，門店備貨品類較多，商品儲備要長期占用資金；另外，物流平臺、信息化平臺也需要相應(yīng)的升級。因此，資金投入已經(jīng)成為進入醫(yī)藥零售行業(yè)的重要壁壘之一。為了保障藥品流通質(zhì)量安全，醫(yī)藥零售企業(yè)的運營管理面臨著全方位的監(jiān)管要求。行業(yè)內(nèi)的制度管理、人員管理、操作流程、硬件設(shè)施、監(jiān)控手段等方面都對應(yīng)著全面、具體的要求。為了實現(xiàn)相關(guān)功能，需要投入大量資金、設(shè)備、人力等資源。同時，醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)門店數(shù)量眾多，需要較高的信息化水平及供應(yīng)鏈管理能力，這對醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)的經(jīng)營提出了更高的要求。規(guī)模及資金壁壘運營管理壁壘經(jīng)營資質(zhì)壁壘由于醫(yī)藥產(chǎn)品密切關(guān)系到消費者的健康安全，開辦醫(yī)藥零售企業(yè)需取得《藥品經(jīng)營許可證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》等相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)。在申請醫(yī)藥零售相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)時，企業(yè)需具有經(jīng)營必需的營業(yè)場所、設(shè)備、衛(wèi)生環(huán)境及專業(yè)技術(shù)人才等。因申請經(jīng)營資質(zhì)需滿足諸多條件，獲取相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)已經(jīng)成為進入醫(yī)藥零售行業(yè)的重要壁壘之一。流通環(huán)節(jié)有待完善藥店產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致藥店行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，藥店行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。藥店產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事藥店行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，藥店行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對藥店行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土藥店行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入藥店行業(yè)，對藥店行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，藥店行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。藥店行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的藥店行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土藥店行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占藥店行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入藥店行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土藥店行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類藥店行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）藥店行業(yè)