蔬菜種子產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年蔬菜種子產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：李耀中2024-08-01蔬菜種子定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是蔬菜種子國以農(nóng)為本，農(nóng)以種為先。種子是農(nóng)業(yè)的“芯片”，是保障國家糧食安全和促進(jìn)農(nóng)業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展的基石，是實現(xiàn)國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要力量。蔬菜是人們生活所需食品，是典型的“小作物，大產(chǎn)業(yè)”，也是農(nóng)民增收的來源之一。按照種子結(jié)構(gòu)、傳播方式和農(nóng)作物屬性三種方式，可將種子分成不同類產(chǎn)品。其中，按農(nóng)作物屬性進(jìn)行細(xì)分，種子產(chǎn)品種類分為糧食作物種子、經(jīng)濟(jì)作物種子、工業(yè)原料種子、飼料作物種子和藥材作物種子等。定義產(chǎn)業(yè)鏈02研發(fā)機(jī)構(gòu)，包括大學(xué)、研究院及部分種企上游種子中游種植企業(yè)蔬菜、種植散戶下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述浙江省:《浙江省基礎(chǔ)研究發(fā)展“十四五規(guī)劃》等子規(guī)劃及技術(shù)專項規(guī)劃:種苗制繁關(guān)鍵技術(shù):重點(diǎn)加強(qiáng)規(guī)?；?、集約化、工廠化制種育苗關(guān)鍵技術(shù)研究,提高制繁種產(chǎn)量和種子種苗質(zhì)量，開展品質(zhì)定級評級技術(shù)研究，建立綠色智能育種育苗技術(shù)體系。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)的意見》:引導(dǎo)種業(yè)龍頭企業(yè)山加大種質(zhì)資源像護(hù)和開發(fā)利用，強(qiáng)化重點(diǎn)種源關(guān)鍵核心技術(shù)和農(nóng)業(yè)生物育種技術(shù)研發(fā)能力,建立健全商業(yè)化育種體系，培育新品種、新品系:《關(guān)于印發(fā)”十四五推進(jìn)衣業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃的通知》:聚焦生物育種等關(guān)鍵領(lǐng)域,加快研發(fā)與創(chuàng)新一批關(guān)鍵核心技術(shù)及產(chǎn)品:加快實施衣業(yè)生物育種重大科技項目，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用;圍繞生物育種等領(lǐng)域,新建┌批衣業(yè)重大科技設(shè)惦裝備、重點(diǎn)實哈字和農(nóng)業(yè)科學(xué)現(xiàn)測實哈站。政治環(huán)境1政治環(huán)境浙江省《浙江省基礎(chǔ)研究發(fā)展“十四五規(guī)劃》等子規(guī)劃及技術(shù)專項規(guī)劃:種苗制繁關(guān)鍵技術(shù):重點(diǎn)加強(qiáng)規(guī)?；?、集約化、工廠化制種育苗關(guān)鍵技術(shù)研究,提高制繁種產(chǎn)量和種子種苗質(zhì)量，開展品質(zhì)定級評級技術(shù)研究，建立綠色智能育種育苗技術(shù)體系。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)的意見》:引導(dǎo)種業(yè)龍頭企業(yè)山加大種質(zhì)資源像護(hù)和開發(fā)利用，強(qiáng)化重點(diǎn)種源關(guān)鍵核心技術(shù)和農(nóng)業(yè)生物育種技術(shù)研發(fā)能力,建立健全商業(yè)化育種體系，培育新品種、新品系05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國蔬菜播種面積近年來逐年增加且漲幅穩(wěn)定。2021年，中國蔬菜播種面積達(dá)21822萬公頃，同比增加7%；該年蔬菜產(chǎn)量達(dá)67億噸，同比增加4%，蔬菜每公頃產(chǎn)量達(dá)307萬噸。我國蔬菜種業(yè)市場需求量巨大，且呈穩(wěn)步上漲態(tài)勢。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展。近年來，我國政府對生物育種的政策支持力度出現(xiàn)增強(qiáng)趨勢，商業(yè)化進(jìn)程有望逐步進(jìn)入快車道，我國種子市場帶來可觀的增量空間。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達(dá)584億元過去5年年均復(fù)合增長率3%，市場規(guī)模居全球第二，僅次于美國。由于自主創(chuàng)新能力和國際競爭力較弱，很多農(nóng)作物缺乏替代品種，我國種子進(jìn)口依賴度較高。2021年我國種植用的種子、果實及孢子進(jìn)口金額達(dá)2億美元，而出口金額僅4億美元，貿(mào)易逆差高達(dá)7億美元。從品類上來看，蔬菜種子是我國主要的進(jìn)口種子，2021年蔬菜種子進(jìn)口規(guī)模4億美元，占比接近50%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況蔬菜種子、種苗培育所需主要材料成本花費(fèi)占營業(yè)成本花費(fèi)80%以上，培育所需輔助材料成本占總成本9%左右，我國蔬菜種業(yè)營業(yè)成本90%以上都來自于種子、種苗的培育花費(fèi)。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年1-8月我國蔬菜種子進(jìn)口量為0.61萬噸，同比增長74%，進(jìn)口金額為64億美元，同比增長196%行業(yè)現(xiàn)狀專利技術(shù)申請注冊情況隨著行業(yè)政策支持力度增強(qiáng)，中國蔬菜種業(yè)行業(yè)資本投入持續(xù)增加，產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)研發(fā)力度逐年增強(qiáng)，行業(yè)專利申請數(shù)量逐年增加。2021年中國蔬菜種子相關(guān)專利注冊數(shù)量增加136件。自2010年以來，中國蔬菜種子相關(guān)專利注冊累積數(shù)量超上千件。01育種技術(shù)有所提升，行業(yè)處于高速發(fā)展階段隨著行業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)張，2021年，中國種業(yè)市場規(guī)模達(dá)584億元，同比增長8%；其中，蔬菜種子市場規(guī)模占比在24%左右，市場規(guī)模在140億元左右。多年來，中國蔬菜種子大量依賴于進(jìn)口。目前，中國蔬菜種子行業(yè)國產(chǎn)化自給率已達(dá)87%，市場上常見的白菜、甘藍(lán)、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品種子已基本以國產(chǎn)品種為主，實現(xiàn)了自主可控；但菠菜、綠菜花、胡蘿卜、洋蔥等蔬菜種源依舊依賴于國外進(jìn)口。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案建設(shè)公益性蔬菜作物育種平臺基地一方面，建設(shè)高水平規(guī)?；墓嫘允卟擞N基礎(chǔ)研究平臺，包括基因組學(xué)、代謝組學(xué)研究平臺，基因資源信息庫等；另一方面，建設(shè)育種技術(shù)研究平臺，包括規(guī)?；硇团c基因型鑒定平臺、細(xì)胞與染色體工程研究平臺等。培育蔬菜種業(yè)龍頭企業(yè)支持有實力的蔬菜種子企業(yè)通過整合蔬菜育種科研力量與相關(guān)資源，建立商業(yè)化育種模式與管理機(jī)制，進(jìn)而增強(qiáng)其育繁推一體化能力，使其發(fā)展成為具有較強(qiáng)自主創(chuàng)新能力和核心競爭力的現(xiàn)代種業(yè)企業(yè)。重視優(yōu)異蔬菜種質(zhì)資源的挖掘與利用一方面，通過集中開展基因型檢測與重要性狀表型精準(zhǔn)鑒定和評價，挖掘優(yōu)異新種質(zhì)；另一方面，通過研究基因組變異，挖掘優(yōu)異新基因，解析重要性狀形成的遺傳機(jī)理與調(diào)控網(wǎng)絡(luò)。另外，尤其要加強(qiáng)市場占比高的國外品種類型的資源引進(jìn)和評價利用研究。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述重視關(guān)鍵育種技術(shù)與材料創(chuàng)新:通過開展全基因組水平的分子標(biāo)記選擇、細(xì)胞及染色體工程育種、基因組編輯等技術(shù)與常規(guī)育種技術(shù)的高效結(jié)合，強(qiáng)化蔬菜現(xiàn)代育種理論和技術(shù)創(chuàng)新，創(chuàng)制生產(chǎn)急需的突破性育種新材料。組織聯(lián)合攻關(guān)，選育重大新品種:以主要蔬菜為對象，針對不同生產(chǎn)模式和產(chǎn)區(qū)的需求特點(diǎn)，建立標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的新品種測:試體系，培育產(chǎn)業(yè)需求的突破性品種；并對進(jìn)口種子占比高的作物和品種的育種要加大政府資金的投入和引導(dǎo)力度，通過10～20年的持續(xù)努力，逐步縮小與國外的差距，進(jìn)一步提高國產(chǎn)品種的市場競爭力。重視良種繁育與產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù):重視和加強(qiáng)蔬菜省力化、規(guī)?；咝Ц弋a(chǎn)制種，種子規(guī)?；庸?，適合機(jī)械化播種的種子處理，種子質(zhì)量控制和檢測，種子帶菌檢測和消毒處理等關(guān)鍵技術(shù)。切實加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度:建立適合我國蔬菜種業(yè)發(fā)展的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系及蔬菜作物品種真實性快速鑒定辦法和標(biāo)準(zhǔn)，并加大新品種保護(hù)的維權(quán)力度。行業(yè)發(fā)展趨勢前景重視關(guān)鍵育種技術(shù)與材料創(chuàng)新通過開展全基因組水平的分子標(biāo)記選擇、細(xì)胞及染色體工程育種、基因組編輯等技術(shù)與常規(guī)育種技術(shù)的高效結(jié)合，強(qiáng)化蔬菜現(xiàn)代育種理論和技術(shù)創(chuàng)新，創(chuàng)制生產(chǎn)急需的突破性育種新材料。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304組織聯(lián)合攻關(guān)，選育重大新品種以主要蔬菜為對象，針對不同生產(chǎn)模式和產(chǎn)區(qū)的需求特點(diǎn)，建立標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的新品種測:試體系，培育產(chǎn)業(yè)需求的突破性品種；并對進(jìn)口種子占比高的作物和品種的育種要加大政府資金的投入和引導(dǎo)力度，通過10～20年的持續(xù)努力，逐步縮小與國外的差距，進(jìn)一步提高國產(chǎn)品種的市場競爭力。重視良種繁育與產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)重視和加強(qiáng)蔬菜省力化、規(guī)?；咝Ц弋a(chǎn)制種，種子規(guī)?；庸ぃm合機(jī)械化播種的種子處理，種子質(zhì)量控制和檢測，種子帶菌檢測和消毒處理等關(guān)鍵技術(shù)。切實加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度建立適合我國蔬菜種業(yè)發(fā)展的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系及蔬菜作物品種真實性快速鑒定辦法和標(biāo)準(zhǔn)，并加大新品種保護(hù)的維權(quán)力度。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局目前，我國種子行業(yè)企業(yè)中，結(jié)合種業(yè)業(yè)務(wù)營收規(guī)模以及毛利率來看，隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科在業(yè)務(wù)與毛利率方面均名列前茅，屬于行業(yè)第一梯隊；墾豐種業(yè)、萬向德農(nóng)、錦棉種業(yè)等企業(yè)在業(yè)務(wù)營收或毛利率方面排名前列，屬于行業(yè)第二梯隊；其他企業(yè)屬于行業(yè)第三梯隊。為增強(qiáng)企業(yè)行業(yè)競爭力，我國各蔬菜種企持續(xù)增加企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)。2021年，隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科、神農(nóng)科技的企業(yè)研發(fā)投入金額分別為75億元、0.70億元、0.83億元、0.13億元，同比變化率分別為-20.44%、-86%、426%、2138%。競爭格局目前，我國種子行業(yè)企業(yè)中，結(jié)合種業(yè)業(yè)務(wù)營