軌交閘片產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年軌交閘片產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告匯報(bào)人：許雅雯2024-08-01軌交閘片定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)定義01什么是軌交閘片高速列車閘片在高速摩擦產(chǎn)生的高溫下工作，高速列車在制動(dòng)時(shí)，其制動(dòng)元件的溫度將達(dá)到500°C以上，瞬時(shí)溫度甚至可達(dá)1000°C左右。以一輛軸重為17t的8車編組高速列車為例，在300km/h速度下緊急制動(dòng)要消耗約1889MJ的能量，而當(dāng)速度提高到350km／h時(shí)，消耗的能量達(dá)到2571MJ，閘片制動(dòng)材料表面經(jīng)歷快速的能量積聚，表面溫度將達(dá)到500℃以上，瞬時(shí)溫度甚至超過900℃。因此，要求高速列車制動(dòng)材料具有合適且穩(wěn)定的摩擦因數(shù)、優(yōu)良的耐磨性、高的耐熱性與抗熱疲勞性、足夠的機(jī)械強(qiáng)度、與制動(dòng)盤匹配良好、良好的環(huán)境適應(yīng)性及環(huán)境友好性等性能。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《中國(guó)制造2025》:明確將“先進(jìn)軌道交通裝備”作為十個(gè)大力推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域突破發(fā)展的方向之一。將在先進(jìn)軌道交通裝備領(lǐng)域，加快新材料、新技術(shù)和新工藝的應(yīng)用，重點(diǎn)突破體系化安全保障、節(jié)能環(huán)保、數(shù)字化智能化網(wǎng)絡(luò)化技術(shù),研制先進(jìn)可靠適用的產(chǎn)品和輕量化、模塊化、譜系化產(chǎn)品。研發(fā)新一代綠色智能、高速重載軌道交通裝備系統(tǒng)，圍繞系統(tǒng)全壽命周期，向用戶提供整體解決方案，建立世界領(lǐng)先的現(xiàn)代軌道交通產(chǎn)業(yè)體系。、發(fā)改委、交通運(yùn)輸部:《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》:規(guī)劃提出到2020年，—批重大標(biāo)志性項(xiàng)目建成投產(chǎn)，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里，覆蓋80%以上的大城市，為完成“十三五”規(guī)劃任務(wù)、實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)目標(biāo)提供有力支撐。到2025年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到15萬公里左右，其中高速鐵路8萬公里左右，網(wǎng)絡(luò)覆蓋進(jìn)一步擴(kuò)天，路網(wǎng)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，骨干作用更加顯著，更好發(fā)揮鐵路對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的保障作用。展望到2030年，基本實(shí)現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會(huì)高鐵連通、地市快速通達(dá)、縣域基本覆蓋。:《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:明確強(qiáng)化軌道交通裝備領(lǐng)先地位，推進(jìn)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)智能化、綠色化、輕量化、系列化、標(biāo)準(zhǔn)化、平臺(tái)化發(fā)展，加快新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用，研制先進(jìn)可靠的系列產(chǎn)品，完善相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，構(gòu)建現(xiàn)代軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系，打造覆蓋干線鐵路、城際鐵路、市域(郊)鐵路、城市軌道交通的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。具體包括，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈，推進(jìn)新型城市軌道交通裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，突破產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵零部件及綠色智能化集成技術(shù)。提出進(jìn)一步研發(fā)列車牽引制動(dòng)系統(tǒng)、列車網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)、通信信號(hào)系統(tǒng)、電傳動(dòng)系統(tǒng)、智能化系統(tǒng)、車鉤緩沖系統(tǒng)、儲(chǔ)能與節(jié)能系統(tǒng)、高速輪對(duì)、高性能轉(zhuǎn)向架、齒輪箱、軸承、輕量化車體等關(guān)鍵系統(tǒng)和零部件，形成軌道交通裝備完整產(chǎn)業(yè)鏈。政治環(huán)境1政治環(huán)境《中國(guó)制造2025》:明確將“先進(jìn)軌道交通裝備”作為十個(gè)大力推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域突破發(fā)展的方向之一。將在先進(jìn)軌道交通裝備領(lǐng)域，加快新材料、新技術(shù)和新工藝的應(yīng)用，重點(diǎn)突破體系化安全保障、節(jié)能環(huán)保、數(shù)字化智能化網(wǎng)絡(luò)化技術(shù),研制先進(jìn)可靠適用的產(chǎn)品和輕量化、模塊化、譜系化產(chǎn)品。研發(fā)新一代綠色智能、高速重載軌道交通裝備系統(tǒng)，圍繞系統(tǒng)全壽命周期，向用戶提供整體解決方案，建立世界領(lǐng)先的現(xiàn)代軌道交通產(chǎn)業(yè)體系。、發(fā)改委、交通運(yùn)輸部《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》:規(guī)劃提出到2020年，—批重大標(biāo)志性項(xiàng)目建成投產(chǎn)，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里，覆蓋80%以上的大城市，為完成“十三五”規(guī)劃任務(wù)、實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)目標(biāo)提供有力支撐。到2025年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到15萬公里左右，其中高速鐵路8萬公里左右，網(wǎng)絡(luò)覆蓋進(jìn)一步擴(kuò)天，路網(wǎng)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，骨干作用更加顯著，更好發(fā)揮鐵路對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的保障作用。展望到2030年，基本實(shí)現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會(huì)高鐵連通、地市快速通達(dá)、縣域基本覆蓋。政治環(huán)境《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》明確提出到2020年，我國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程將達(dá)到15萬公里,高速鐵路營(yíng)業(yè)里程將達(dá)到0萬公里并覆蓋80%以上的城區(qū)常住人口100萬以上的城市，城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程將達(dá)到6,000公里，動(dòng)車組列車承擔(dān)鐵路客運(yùn)量的比重將由2015年末的46%提升至2020年末的60%。《“十三五”交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》力爭(zhēng)在2020年實(shí)現(xiàn)在軌道交通系統(tǒng)安全保障、綜合效能提升、可持續(xù)性和互操作等方向形成包括核心技術(shù)、關(guān)鍵裝備、集成應(yīng)用與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范在內(nèi)的成果體系，滿足我國(guó)軌道交通作為全局戰(zhàn)略性骨干運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的高效能、綜合性、一體化、可持續(xù)發(fā)展需求，具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，具備交付運(yùn)營(yíng)時(shí)速400公里及以上高速列車及相關(guān)系統(tǒng)，時(shí)速120公里以上聯(lián)合運(yùn)輸、時(shí)速160公里以上快捷貨運(yùn)和時(shí)速250公里以上高速貸運(yùn)成套裝備，滿足泛歐亞鐵路互聯(lián)互通要求、軌道交通系統(tǒng)全生命周期運(yùn)營(yíng)成本降低20%以上、因技術(shù)原因?qū)е碌倪\(yùn)營(yíng)安全事故率降低50%以上、單位周轉(zhuǎn)量能耗水平國(guó)際領(lǐng)先、磁浮交通系統(tǒng)技術(shù)完全自主化的技術(shù)能力?！惰F路發(fā)展規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)完善鐵路設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、提升技術(shù)裝備水平、改善鐵路運(yùn)輸服務(wù)、強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理、推進(jìn)智能化現(xiàn)代化、推動(dòng)鐵路綠色發(fā)展、加強(qiáng)國(guó)際交流合作等董點(diǎn)任務(wù)?！笔奈濉辫F路科技創(chuàng)新規(guī)劃到2025年，鐵路創(chuàng)新能力、科技實(shí)力進(jìn)一步提升，技術(shù)裝備更加先進(jìn)適用，工程建造技術(shù)持續(xù)領(lǐng)先，運(yùn)輸服務(wù)技術(shù)水平顯著增強(qiáng)，智能鐵路技術(shù)全面突破，安全保障技術(shù)明顯提升，綠色低碳技術(shù)廣泛應(yīng)用創(chuàng)新體系更加完善，總體技術(shù)水平世界領(lǐng)先。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從我國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)鐵路完成固定資產(chǎn)投資7489億元，投產(chǎn)新線4208公里，高鐵2168公里，近兩年呈下降趨勢(shì)。營(yíng)業(yè)里程方面，截至2021年年底，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到15萬公里，其中高速鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到4萬公里，根據(jù)“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要，到2025年，全國(guó)鐵路運(yùn)營(yíng)里程將達(dá)到17萬公里左右，其中高鐵5萬公里，未來我國(guó)鐵路行業(yè)發(fā)展市場(chǎng)仍然廣闊。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2021年我國(guó)動(dòng)車組閘片市場(chǎng)空間從20.8億元增長(zhǎng)至25億元，2022年市場(chǎng)空間約24億元，基本維持平穩(wěn)，增速較緩慢。行業(yè)現(xiàn)狀各企業(yè)動(dòng)車組CRCC證書對(duì)比由于動(dòng)車組閘片是軌道交通車輛的核心關(guān)鍵零部件，其狀態(tài)直接關(guān)系到制動(dòng)系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和動(dòng)車組的安全運(yùn)營(yíng)，因此，擬進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)需要經(jīng)過較長(zhǎng)時(shí)間的審核、驗(yàn)證，供應(yīng)商生產(chǎn)的動(dòng)車維閘片需要取得CRCC核發(fā)的《鐵路產(chǎn)品認(rèn)證書》后，方有資格向整車制造企業(yè)、系統(tǒng)集成商和各鐵路局供貨。截至2022年6月30日，天宜上佳共擁有11張CRCC核發(fā)的《鐵路產(chǎn)品認(rèn)證證書》（其中動(dòng)車組閘片CRCC證書數(shù)量10張）及8張CRCC核發(fā)的《鐵路產(chǎn)品試用證書》，產(chǎn)品覆蓋國(guó)內(nèi)時(shí)速160-350公里動(dòng)車組33個(gè)車型及交流傳動(dòng)機(jī)車車型，相較行業(yè)內(nèi)其他生產(chǎn)企業(yè)，天宜上佳是持有CRCC證書最多、覆蓋車型最廣的廠商，具有較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。01粉末冶金閘片的優(yōu)勢(shì)銅基閘片以銅為載體，添加基體強(qiáng)化組元（Fe、Ni、Mo、Ti、Sn、Zn、P等）、摩擦組元（SiO2、Al2O3、SiC、金屬、ZrO2等非技術(shù)氧化物、碳化物、氮化物）和潤(rùn)滑組元（石墨、MoS2、CaF2、WS2、B4C、BN、Pb、Bi等）燒結(jié)而成的材料。日本的新干線、法國(guó)的TGV、德國(guó)的ICE高速列車以及我國(guó)高鐵動(dòng)車組制動(dòng)閘片均應(yīng)用的是銅基粉末冶金閘片。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述C/C復(fù)合材料:為了滿足未來高鐵制動(dòng)技術(shù)要求，目前國(guó)內(nèi)外科研工作者都在努力研制開發(fā)高性能制動(dòng)閘片材料，以滿足市場(chǎng)要求。其中C/C復(fù)合材料是近幾年開發(fā)出來的新型制動(dòng)材料，是一種碳纖維增強(qiáng)、以碳為基體的新型結(jié)構(gòu)材料，它具有質(zhì)量輕、模量高、比強(qiáng)度大、熱膨脹系數(shù)低、耐高溫、耐熱沖擊、耐腐蝕、吸震性好等一系列的優(yōu)良性能，C/C復(fù)合材料的這些獨(dú)特性能使之能同時(shí)完成摩擦副的三項(xiàng)功能，即提高摩擦、傳遞機(jī)械載荷、吸收動(dòng)能。優(yōu)良導(dǎo)熱性、穩(wěn)定摩擦系數(shù)、耐高溫抗沖擊、耐磨減磨、質(zhì)量輕便:鐵路的不斷發(fā)展勢(shì)必會(huì)對(duì)其制動(dòng)裝置中摩擦材料的性能提出更高的要求，行駛速度的提升要求摩擦材料能夠在較寬的速度、溫度范圍內(nèi)具有穩(wěn)定的摩擦性能。國(guó)內(nèi)外對(duì)此進(jìn)行了廣泛的研究，從鑄鐵摩擦材料、合成摩擦材料、粉末冶金摩擦材料、C/C復(fù)合摩擦材料到碳陶復(fù)合材料，其中優(yōu)良導(dǎo)熱性、穩(wěn)定摩擦系數(shù)、耐高溫抗沖擊、耐磨減磨、質(zhì)量輕便是制動(dòng)閘片的重要發(fā)展方向，是搶占未來發(fā)展制高點(diǎn)的重點(diǎn)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)高鐵列車自開通以來，動(dòng)車組閘片曾長(zhǎng)期依賴進(jìn)口，2012年以前處于技術(shù)保護(hù)期，我國(guó)動(dòng)車組閘片市場(chǎng)基本被國(guó)外產(chǎn)品壟斷。2012年后以天宜上佳為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)通過消化、吸收、再創(chuàng)新，依靠長(zhǎng)期的自主研發(fā)，成功研制出動(dòng)車組用粉末冶金閘片產(chǎn)品，并成功實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，有力推動(dòng)了我國(guó)動(dòng)車組核心零部件的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。我國(guó)高鐵閘片當(dāng)前仍以外資品牌為主，占比超過50%，其中克諾爾集團(tuán)占?jí)艛嗟匚?，天宜上佳在?guó)內(nèi)高鐵閘片中的市場(chǎng)份額約122%，在國(guó)產(chǎn)企業(yè)中份額超過50%，其次是博深股份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率約0.28%。競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)高鐵列車自開通以來，動(dòng)車組閘片曾長(zhǎng)期依賴進(jìn)口，2012年以前處于技術(shù)保護(hù)期，我國(guó)動(dòng)車組閘片市場(chǎng)基本被國(guó)外產(chǎn)品壟斷。2012年后以天宜上佳為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)通過消化、吸收、再創(chuàng)新，依靠長(zhǎng)期的自主研發(fā)，成功研制出動(dòng)車組用粉末冶金閘片產(chǎn)品，并成功實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，有力推動(dòng)了我國(guó)動(dòng)車組核心零部件的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。我國(guó)高鐵閘片當(dāng)前仍以外資品牌為主，占比超過50%，其中克諾爾集團(tuán)占?jí)艛嗟匚?，天宜上佳在?guó)內(nèi)高鐵閘片中的市場(chǎng)份額約122%，在國(guó)產(chǎn)企業(yè)中份額超過50%，其次是博深股份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率約0.28%。代表企業(yè)克諾爾集團(tuán)，集團(tuán)總部設(shè)在慕尼黑的一家有100余年歷史的德國(guó)企業(yè)。自創(chuàng)立以來,公司在全球—直保持著在軌道車輛和商用車輛制動(dòng)系統(tǒng)的發(fā)展、制造和市場(chǎng)方面的領(lǐng)先地位，自前仍是我國(guó)最大的高鐵閘片進(jìn)口來源?？酥Z爾車輛設(shè)備(蘇州)有限公司成立于2005年，是集團(tuán)的全資子公司，同時(shí)也是集團(tuán)國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)制動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品的主要生產(chǎn)點(diǎn)，其先進(jìn)的裝配線和天型數(shù)控加工部正是為了滿