嬰幼兒奶粉行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026嬰幼兒奶粉行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：胡冠儒2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是嬰幼兒奶粉嬰幼兒奶粉根據(jù)奶源不同可分為，普通奶粉、有機奶粉和草飼奶粉，草飼奶粉指可自然漫步于天然的牧場中，并主要以鮮草為食的奶牛所生產的牛奶制成的奶粉。根據(jù)蛋白來源不同可分為，配方牛奶粉、純羊乳配方奶粉、含牛乳蛋白配方羊奶粉、豆基配方奶粉、配方駝奶粉。根據(jù)食用人群不同可分為1段、2段和3段奶粉。不同類型嬰幼兒配方奶粉差異主要從奶牛、食物、飼養(yǎng)條件和進食范圍來看，普通奶粉對奶牛、飼料、飼養(yǎng)條件的要求比較低，擠奶頻率和進食范圍沒有限制；有機奶粉需要嚴格按照有機農業(yè)標準生產，需要有機飼草、有機飼料，奶牛在適當?shù)募竟?jié)在戶外適當運動，擠奶頻率有限制，不能使用激素、抗生素等化學藥劑；草飼奶粉需要新鮮牧草及草類飼料，多數(shù)時間在戶外散養(yǎng)，不同草飼標準有不同的擠奶頻率，也不能使用激素、抗生素等化學藥劑。奶粉加工工藝總共分為三種:干混法、濕混法以及干濕混法。干混法加工采用大包乳清粉和營養(yǎng)物質攪拌均勻后分裝。濕混法采用新鮮牛奶一次性加工而成，即將鮮奶中加入嬰幼兒所需的營養(yǎng)成分，直接在高溫下噴霧干燥成粉。定義02產業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER生鮮乳/基粉、其余原料及輔料、包裝材料上游奶粉品牌商中游綜合電商平臺、直播平臺、母嬰店、免稅店、商場超市、專賣店下游產業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《嬰幼兒食品營養(yǎng)及衛(wèi)生標準(試行）》:規(guī)定乳基嬰幼兒配方食品和斷奶期配方食品的營養(yǎng)和衛(wèi)生指標:《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》:提出了全面加強質量監(jiān)管，完善質量標準體系，加強行業(yè)指導和法制建設，重塑消費者信心:《食品安全國家標準嬰兒配方食品》:我國嬰幼乳粉第四代標準，世界上最嚴格的奶粉標準之一。在沿用部分國際食品法典委員會codex標準基礎上,提出特別要求:乳清蛋白要占蛋白總量的60%、氨基酸模式,乳糖要占碳水化合物的90%等，體現(xiàn)技術先進性政治環(huán)境1政治環(huán)境《嬰幼兒食品營養(yǎng)及衛(wèi)生標準(試行）》:規(guī)定乳基嬰幼兒配方食品和斷奶期配方食品的營養(yǎng)和衛(wèi)生指標《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》:提出了全面加強質量監(jiān)管，完善質量標準體系，加強行業(yè)指導和法制建設，重塑消費者信心05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅動因素近年來,國家相繼出臺相關政策,關注嬰幼兒配方奶粉的營養(yǎng)、健康和安全性:2019年頒布《國產嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》,除對國內乳粉嚴格把控外,還提出了加強進口乳粉及企業(yè)的注冊管理2021年國內首個草飼標準《草飼產品認證技術規(guī)范通則》通過國家認監(jiān)委備案-2022年,嬰幼兒配方食品新國標頒布,對蛋白質等營養(yǎng)物質含量作出更明確嚴格的規(guī)定政策支持嬰幼兒奶粉客單價不斷提高,高端化趨勢明顯，居民人均可支配收入逐年提升品質育兒、科學育兒理念深入人心，嬰幼兒奶粉客單價不斷提升,高端化趨勢明顯居民消費能力提升宏觀人口調控政策放開以及利好生育政策落地,有望緩解出生率下降趨勢;年新生兒數(shù)量仍處于千萬級別，草飼遵從牛的生活方式,喂養(yǎng)食物更加天然安全,更契合新一代父母追求健康.天然和原生態(tài)的生活觀念人口政策開放提高嬰幼兒奶粉消化吸收效率，生物酶解技術不斷突破,保障奶粉的營養(yǎng)成分有效性的同時提高嬰幼兒吸收消化效率。如高培的專利水解蛋白技術,在提高免疫力功效的同時.將完整大時飛中臂報網為小分子,更易消化吸收生物酶解技術持續(xù)升級10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來我國出生率逐年下滑，但短期內新生兒數(shù)量仍然可觀，二孩比例持續(xù)較高水平，有望減緩出生率下滑趨勢。從母嬰消費規(guī)模來看，母嬰消費規(guī)模未受出生率下滑影響，近年來穩(wěn)步增長，2021年達34591億元，2023年將突破4萬億元大關。隨著居民可支配收入和母嬰消費規(guī)模的持續(xù)提升，近年來嬰幼兒奶粉市場規(guī)模穩(wěn)步增長，2020市場規(guī)模達到1764億元，2023年將突破2000億元。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從消費者購買奶粉考慮因素來看，安全是消費者首要的考慮因素，超七成消費者選購奶粉時看重產品的安全性嬰幼兒處于生長發(fā)育的關鍵時期，且嬰兒的腸胃普遍敏感脆弱，家長們在購買奶粉時同樣會關注產品的營養(yǎng)、奶源、易吸收性等多方面因素。電商平臺和母嬰門店是消費者首選的奶粉購買渠道。疫情后國際航班數(shù)量下降，國際離境免稅店生意受阻，海南離島免稅店受到消費者青睞，20.3%的消費者選擇通過海南免稅渠道購買奶粉。消費者對奶源地有明顯偏好，超七成傾向選擇來自新西蘭的草飼奶粉。中國和澳大利亞的草飼奶粉也是46%左右的消費者的選擇。行業(yè)現(xiàn)狀奶粉產量奶粉容易沖調，方便攜帶，營養(yǎng)豐富。速溶奶粉比普通奶粉顆粒大而疏松，濕潤性好，分散度高。沖調時，即使用溫水也能迅速溶解。奶粉是將哺乳類動物鮮奶除去水分后制成的粉末，它適宜保存，并便于攜帶。2021上半年中國奶粉產量為413萬噸，同比下降53%。其中2021上半年中國奶粉產量最多地區(qū)為黑龍江176萬噸，其次是陜西地區(qū)奶粉產量42萬噸，再次是內蒙古地區(qū)奶粉產量為78萬噸。01奶粉進出口我國奶粉整體進口需求量較大，其中2021上半年中國奶粉進口數(shù)量為90萬噸，同比增長23%；上半年奶粉進口金額為303億元，同比下降4%。嬰幼兒配方乳粉是指以牛乳(羊乳)及其加工制品為主要原料，加入適量的維生素、礦物質和其他輔料加工而成的，供嬰幼兒(三周歲以內)食用的產品。它包括嬰兒配方乳粉、較大嬰兒配方乳粉、幼兒配方乳粉。2021上半年中國嬰幼兒配方奶粉進口數(shù)量為105095噸；出口數(shù)量為3103噸。其中2021上半年中國嬰幼兒配方奶粉進口數(shù)量最多地區(qū)為荷蘭37952956千克；其次是從新西蘭地區(qū)進口嬰幼兒配方奶粉數(shù)量為24653930千克。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案加大法律法規(guī)懲處力度，完善相關法律法規(guī)加大觸犯法律法規(guī)懲處力度，增加違規(guī)違法成本。如企業(yè)多次違反法律法規(guī)或乳企出現(xiàn)嚴重奶粉事件甚至對消費者和社會造成較大影響者直接納入乳企黑名單，將其生產的產品一律不得再進行銷售并及時銷毀；落實安全責任追究制度，將法律責任落實到企業(yè)部門甚至個人，以提高法律實施的針對性和效率；及時填補法律法規(guī)盲區(qū)，根據(jù)實際情況及時修改相關的規(guī)定，保證法律法規(guī)的與時俱進。增強對企業(yè)工作人員的道德培訓，同時提升消費者的維權意識加強法律法規(guī)的實行力度從法律層面強制性約束了乳企及其相關工作人員的行為。同時政府也可組織乳企的不同管理層、相關員工開展定時的職業(yè)與道德理論培訓，了解奶粉生產的全過程，講述奶粉安全重要性等；針對部分消費者維權不利的情況，政府可通過多種渠道加大嬰幼兒配方奶粉相關法律法規(guī)的具體內容，同時也可教授消費者如何通過法律的手段保護自己的權益不受到傷害。實現(xiàn)消費者從“不了解”到“知法”再到“用法”的跳躍，提升消費者的維權意識。建立嬰幼兒配方奶粉信息查詢網站由于嬰幼兒配方奶粉的特殊性與重要性，有必要建立專門供消費者查詢的嬰幼兒配方奶粉信息查詢網站。該網站可及時更新近期的奶粉抽檢合格情況、各個品牌奶粉的具體配方功能、最新奶粉安全事件發(fā)展細節(jié)及其處理結果等。使消費者對配方奶粉的安全情況一目了然，便于選擇與購買，同時可提升消費者對國內嬰幼兒配方奶粉生產環(huán)境、法律法規(guī)的了解，提升對國產嬰幼兒配方奶粉的信任。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述高端化、品牌化趨勢持續(xù)推進:嬰幼兒配方奶粉購買者并非實際消費者，而作為父母對于下一代的關心決定了其對配方奶粉的要求極高。隨著我國消費者整體認知的提升，很多新晉父母尤其是媽媽們對于母嬰產品的了解程度有了很大的提升。與此同時，我國監(jiān)管部門對于嬰幼兒食品制定的標準也在不斷提升，同時在方向上做出指引。我們認為，不管是消費者還是監(jiān)管者對于配方、奶源以及生產工藝的高標準嚴要求，將不斷提升行業(yè)整體集中度以及品牌化發(fā)展。注冊制促進市場集中:《嬰幼兒配方乳粉配方注冊管理辦法》（以下簡稱《辦法》）于2015年9月初公開征求意見稿，并于2016年10月開始正式實施?！掇k法》的核心內容是規(guī)定了每個企業(yè)原則上不得超過3個配方系列9種產品配方，即1、2、3段各3種配方。2019年6月，國家市場監(jiān)督管理總局對原《辦法》進行了修訂并起草了新《嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊管理辦法（征求意見稿）》以下簡稱新《辦法》）。新《辦法》對多處規(guī)定進行細化修訂，加大了違規(guī)懲罰力度，同時縮短了檢驗流程時限等。2016年行業(yè)注冊制后，本土品牌如飛鶴和君樂寶憑借著渠道優(yōu)勢迅速搶占小品牌市場份額，占領下線市場。在眾多品牌中，飛鶴、達能、君樂寶市占率明顯上升；美贊臣、貝因美、合生元市占率有較明顯的下滑。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局國內嬰幼兒奶粉發(fā)展過程中，國產和進口品牌持續(xù)數(shù)十年競爭?！叭矍璋贰笔录l(fā)前，國產品牌長期占領國內嬰幼兒奶粉市場高地。事件爆發(fā)后，國產品牌形象遭受重挫，外資品牌趁勢漲價并大舉攻入一、二線市場，份額持續(xù)上升，到2015年國產品牌份額持續(xù)降至40%，外資品牌則達到歷史高峰60%，形勢完全逆轉2016年奶粉配方管理注冊制出臺，三、四線中小雜牌迅速出清，進一步利好頭部國產奶粉企業(yè)，2018年國產品牌市場份額較2017年增長7pct，低線市場增速提升1pct，截至2020年9月，國產奶粉配方注冊占比超過80%。至2019年，國產品牌和外資品牌兩者份額幾乎持平，2021年新國標公布后，國產品牌市場份額將進一步提升，超越外資品牌迎來騰飛時代。隨著行業(yè)規(guī)模增速不斷放緩，市場競爭日益激烈，以及研發(fā)技術的成熟，自2017年起飛鶴、合生元的頭部內資品牌以及惠氏、美贊臣等外資品牌紛紛開始布局有機奶粉、四段奶粉以及羊奶粉等細分品類，延長消費周期，發(fā)掘更多想象空間。競爭格局國內嬰幼兒奶粉發(fā)展過程中，國產和進口品牌持續(xù)數(shù)十年競爭?！叭矍璋贰笔录l(fā)前，國產品牌長期占領國內嬰幼兒奶粉市場高地。事件爆發(fā)后，國產品牌形象遭受重挫，外資品牌趁勢漲價并大舉攻入一、二線市場，份額持續(xù)上升，到2015年國產品牌份額持續(xù)降至40%，外資品牌則達到歷史高峰60%，形勢完全逆轉2016年奶粉配方管理注