裝飾原紙行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026裝飾原紙行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：林淑敏2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是裝飾原紙裝飾原紙是以優(yōu)質(zhì)木漿和鈦白粉為主要原料、經(jīng)過特殊工藝加工而成的工業(yè)特種紙，經(jīng)過印刷、三聚氰胺樹脂浸膠后用于纖維板、刨花板等人造板的貼面，起到裝飾效果和防止底層膠液滲現(xiàn)的覆蓋作用。裝飾紙是很多建材產(chǎn)品中必不可少的原料，如家具、櫥柜用到的低壓板、高壓板，還有防火板、地板等。從分類來看，裝飾原紙按是否浸膠可分為三聚氰胺浸膠原紙（雙面光紙，克重70g以上，鈦白粉是重要原料）和寶麗原紙（單面光紙，克重40g以下，不添加鈦白粉），其中三聚氰胺原紙是主流；裝飾原紙按照功能的不同可以分為護(hù)面表層原紙、面層裝飾原紙、底層平衡原紙和其他原紙四個(gè)類型。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER木漿、鈦白粉上游裝飾原紙中游人造紙、家居、地板、木門下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治環(huán)境1政治環(huán)境《印刷工業(yè)污染防治可行技術(shù)指南》油墨、水性油墨、植物油基膠印油墨等原輔材料將逐步替代原有產(chǎn)品，油墨行業(yè)將迎來發(fā)展契機(jī)《涂料、油墨以及膠粘劑工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》制定實(shí)施重點(diǎn)行業(yè)VOCs綜合整治技術(shù)方案，明確石化、化工、工業(yè)涂裝、包裝印刷等行業(yè)的治理要求《浙江造紙制造業(yè)改造提升實(shí)施方案》著力打造國內(nèi)外領(lǐng)先的特種紙生產(chǎn)基地和綠色造紙研發(fā)基地,推動特種紙產(chǎn)品功能化、品種多樣化和質(zhì)量高端化的路徑發(fā)展，推動龍頭企業(yè)的培育工作《中國造紙協(xié)會關(guān)于造紙工業(yè)干三五”發(fā)展的意見》調(diào)整、提升和優(yōu)化特種紙的產(chǎn)品質(zhì)量和品種結(jié)構(gòu)，鼓勵長三角地區(qū)充分利用進(jìn)口木漿和廢紙，在原料和環(huán)境資源可保障的條件下整合生產(chǎn)基地05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素我國油墨行業(yè)未來將向健康化、環(huán)?；l(fā)展，裝飾原紙屬于政策鼓勵類產(chǎn)業(yè)。在“碳中和”、“碳達(dá)峰”的背景下，環(huán)保政策逐步趨于嚴(yán)格，受政策鼓勵且環(huán)保性優(yōu)良的裝飾原紙產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。政策支持市場需求方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年至2019年，我國城鎮(zhèn)化水平逐步提高，城鎮(zhèn)化率從557%增長至60.60%，帶動了建筑行業(yè)市場規(guī)模的擴(kuò)大，我國住宅銷售面積從2012年984651萬平方米增長至2019年1501432萬平方米，2012-2019年復(fù)合增長率為21%，截至2020年1-11月我國住宅銷售面積為1333031萬平方米，同比增長57%，住宅銷售面積的提升帶來了不斷增長的裝飾裝修需求，從而拉動了裝飾原紙行業(yè)的需求。城鎮(zhèn)化水平逐步提高近年來我國裝飾原紙行業(yè)整體增速較快，有著良好的發(fā)展前景。在人均收入上升與消費(fèi)升級的趨勢下，個(gè)性化、輕量化、外表美觀的家具將更受青睞，對家具的消費(fèi)頻率也將逐步提升。因此，相比實(shí)木材料，以人造板為基材的家具、地板與木門將擁有更廣闊的市場空間。得益于下游產(chǎn)業(yè)不斷增長的需求在人造板的貼面材料中，使用裝飾原紙為原材料生產(chǎn)的浸漬裝飾紙有著不易變形、不易脫落、花紋精美、成本低廉等優(yōu)勢。同時(shí)，隨著數(shù)碼打印專用裝飾原紙的開發(fā)與應(yīng)用，可以使用數(shù)碼打印技術(shù)在裝飾原紙表面印刷定制的圖案，進(jìn)一步滿足了消費(fèi)者個(gè)性化的需求。因而，相比寶麗板紙、塑料薄膜貼面與薄膜貼面等，浸漬裝飾紙用于人造板貼面材料的比例將繼續(xù)提升。滿足了消費(fèi)者個(gè)性化的需求10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀裝飾原紙是特種紙的一種，特種紙是指針對特定性能和特定用途而制造或改造的紙，因其良好的功能性廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)生活的眾多領(lǐng)域。與白板紙、箱瓦紙、文化紙等大宗紙相比，特種紙具有產(chǎn)品針對性強(qiáng)、產(chǎn)品附加值高、下游客戶相對專業(yè)化的特點(diǎn)點(diǎn)。從特種紙供需情況來看，2021年我國特種紙供需均小幅下降，據(jù)中國造紙協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年我國特種紙產(chǎn)量為395萬噸，消耗量為312萬噸。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從裝飾原紙供需情況來看，我國裝飾原紙行業(yè)產(chǎn)量及消費(fèi)量逐年增長。據(jù)中國林產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年我國裝飾原紙產(chǎn)量為121萬噸，同比增長97%。從細(xì)分市場結(jié)構(gòu)來看，根據(jù)中國林產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年裝飾原紙總銷量達(dá)120.54萬噸，其中面層紙裝飾原紙1197噸萬噸（素色348萬噸刷、可印刷849萬噸）、平紙衡紙46萬噸、表層紙11萬噸。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況裝飾原紙作為一種新型人造板貼面材料，最早于歐美國家興起。我國裝飾原紙行業(yè)的發(fā)展整體晚于歐美國家，進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著我國建筑業(yè)的蓬勃發(fā)展，家具、地板與木門制造業(yè)開始崛起，對人造板基材及其貼面材料的需求不斷提升，從而打開了裝飾原紙的市場空間，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國裝飾原紙總銷量從2012年的57萬噸增長至2019年的1198萬噸，2012-2019年復(fù)合增長率為08%。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)壁壘在技術(shù)人才儲備方面，從事裝飾原紙的生產(chǎn)需要設(shè)備調(diào)試、工藝研發(fā)、工藝設(shè)計(jì)、自動化控制、現(xiàn)場配色等多個(gè)領(lǐng)域的專業(yè)人才。相關(guān)技術(shù)人員在具備理論知識的同時(shí)，還需要通過實(shí)際生產(chǎn)操作不斷積累經(jīng)驗(yàn)，才能掌握特定生產(chǎn)環(huán)節(jié)的核心技能。目前行業(yè)內(nèi)專業(yè)人才相對短缺，大部分經(jīng)驗(yàn)豐富的生產(chǎn)技術(shù)人員都集中在大型企業(yè)，新進(jìn)入者很難在短時(shí)間內(nèi)組建具有競爭力的人才隊(duì)伍。資金壁壘裝飾原紙行業(yè)從生產(chǎn)線構(gòu)建、研發(fā)投入、原材料采購、庫存?zhèn)湄浀确矫娑夹枰罅康馁Y金投入，屬于資金密集型的制造行業(yè)。國家發(fā)改委頒發(fā)的《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》也指出:“進(jìn)入造紙產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)外投資主體必須具備技術(shù)水平高、資金實(shí)力強(qiáng)、管理經(jīng)驗(yàn)豐富、信譽(yù)度高的條件?！毖b飾原紙行業(yè)每新增一條生產(chǎn)線，需要大量的初始投資，并且在設(shè)備維護(hù)、運(yùn)營以及產(chǎn)品研發(fā)等領(lǐng)域也有持續(xù)的資金需求。中小企業(yè)迫于資金壓力，很難在行業(yè)競爭中脫穎而出，因此裝飾原紙行業(yè)具有較高的資金壁壘。規(guī)模壁壘為了保證設(shè)備的良好運(yùn)轉(zhuǎn)，裝飾原紙生產(chǎn)線在經(jīng)過組裝、調(diào)試并進(jìn)入正式生產(chǎn)階段后，普遍處于24小時(shí)不停工的連續(xù)生產(chǎn)狀態(tài)，只有在設(shè)備檢修以及農(nóng)歷春節(jié)等特殊時(shí)段才會停止運(yùn)轉(zhuǎn)。設(shè)備停工后的再次啟用需要經(jīng)過清洗、預(yù)熱、調(diào)試等環(huán)節(jié)，容易產(chǎn)生工時(shí)損失和能耗損失。因此只有實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的生產(chǎn)才能減少停工帶來的影響，降低單位損耗從成本控制的角度，只有實(shí)現(xiàn)規(guī)?；纳a(chǎn)之后，才能在保證產(chǎn)品品質(zhì)的前提下，更好地制定原材料采購計(jì)劃、庫存計(jì)劃和生產(chǎn)排班計(jì)劃。大規(guī)模的生產(chǎn)能夠?qū)崿F(xiàn)批量化的原材料采購，提升企業(yè)采購環(huán)節(jié)的議價(jià)能力，降低采購成本。此外，規(guī)?；倪B續(xù)生產(chǎn)能夠提升生產(chǎn)效率，有效降低企業(yè)單位生產(chǎn)成本。因此，裝飾原紙行業(yè)具有較高的規(guī)模壁壘。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述供給端:在消費(fèi)升級趨勢下，個(gè)性化、輕量化、外表美觀的定制家具愈發(fā)受到消費(fèi)者喜愛，由此帶動中高端裝飾原紙需求高增。因此在下游需求旺盛背景下，擴(kuò)產(chǎn)是提升市場份額的有效途徑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，華旺科技新增13萬噸裝飾原紙產(chǎn)能（22Q1和23Q3分別投產(chǎn)5萬噸、8萬噸），夏王紙業(yè)2021年底投產(chǎn)的7萬噸裝飾原紙產(chǎn)能將在22-23年集中釋放，齊峰新材則在貴港建設(shè)20萬噸特種紙項(xiàng)目（建設(shè)周期長達(dá)7年）。隨著夏王和華旺新增產(chǎn)能逐步落地，中高端裝飾原紙市場份額和行業(yè)集中度均將進(jìn)一步提升。需求端:內(nèi)需方面:在國家“房住不炒”基調(diào)下，商品房銷售面積（住宅）增速持續(xù)放緩，裝飾原紙內(nèi)需增速將會趨緩。外需方面:通過引進(jìn)國外先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，國內(nèi)裝飾原紙生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴(kuò)大（全球產(chǎn)量占比超50%）且品質(zhì)日益優(yōu)化，產(chǎn)品加速出海走向世界。2003-2021年，裝飾原紙出口量由47萬噸增長至244萬噸，同期進(jìn)口量則由148萬噸減少至02萬噸，龐大的外需彌補(bǔ)國內(nèi)市場缺口。裝飾原紙品質(zhì)的逐步提升:隨著我國裝飾原紙品質(zhì)的逐步提升，國內(nèi)裝飾原紙企業(yè)所具備的國際競爭力也將顯著增強(qiáng)。在南亞、東亞等地區(qū)，一些國家經(jīng)濟(jì)高速成長，居民生活水平不斷提高，住房改善需求和裝飾裝修需求也將持續(xù)擴(kuò)大。在海外市場空間被進(jìn)一步打開的機(jī)遇下，產(chǎn)品質(zhì)量較高、能夠直接參與國際競爭的國內(nèi)裝飾原紙企業(yè)將獲得更好的發(fā)展前景。市場容量將進(jìn)一步擴(kuò)大:傳統(tǒng)的人造板一般以木材或木質(zhì)纖維為原料，因此目前裝飾原紙的貼面工藝仍主要適用于木質(zhì)人造板。近年來，以聚乙烯、聚丙烯、玻璃纖維等材料制成的各類新型板材發(fā)展較快。隨著新型板材貼面技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，裝飾原紙的市場容量將進(jìn)一步擴(kuò)大。行業(yè)發(fā)展趨勢前景供給端在消費(fèi)升級趨勢下，個(gè)性化、輕量化、外表美觀的定制家具愈發(fā)受到消費(fèi)者喜愛，由此帶動中高端裝飾原紙需求高增。因此在下游需求旺盛背景下，擴(kuò)產(chǎn)是提升市場份額的有效途徑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，華旺科技新增13萬噸裝飾原紙產(chǎn)能（22Q1和23Q3分別投產(chǎn)5萬噸、8萬噸），夏王紙業(yè)2021年底投產(chǎn)的7萬噸裝飾原紙產(chǎn)能將在22-23年集中釋放，齊峰新材則在貴港建設(shè)20萬噸特種紙項(xiàng)目（建設(shè)周期長達(dá)7年）。隨著夏王和華旺新增產(chǎn)能逐步落地，中高端裝飾原紙市場份額和行業(yè)集中度均將進(jìn)一步提升。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304需求端內(nèi)需方面:在國家“房住不炒”基調(diào)下，商品房銷售面積（住宅）增速持續(xù)放緩，裝飾原紙內(nèi)需增速將會趨緩。外需方面:通過引進(jìn)國外先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，國內(nèi)裝飾原紙生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴(kuò)大（全球產(chǎn)量占比超50%）且品質(zhì)日益優(yōu)化，產(chǎn)品加速出海走向世界。2003-2021年，裝飾原紙出口量由47萬噸增長至244萬噸，同期進(jìn)口量則由148萬噸減少至02萬噸，龐大的外需彌補(bǔ)國內(nèi)市場缺口。裝飾原紙品質(zhì)的逐步提升隨著我國裝飾原紙品質(zhì)的逐步提升，國內(nèi)裝飾原紙企業(yè)所具備的國際競爭力也將顯著增強(qiáng)。在南亞、東亞等地區(qū)，一些國家經(jīng)濟(jì)高速成長，居民生活水平不斷提高，住房改善需求和裝飾裝修需求也將持續(xù)擴(kuò)大。在海外市場空間被進(jìn)一步打開的機(jī)遇下，產(chǎn)品質(zhì)量較高、能夠直接參與國際競爭的國內(nèi)裝飾原紙企業(yè)將獲得更好的發(fā)展前景。市場容量將進(jìn)一步擴(kuò)大傳統(tǒng)的人造板一般以木材或木質(zhì)纖維為原料，因此目前裝飾原紙的貼面工藝仍主要適用于木質(zhì)人造板。近年來，以聚乙烯、聚丙烯、玻璃纖維等材料制成的各類新型板材發(fā)展較快。隨著新型板材貼面技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，裝飾原紙的市場容量將進(jìn)一步擴(kuò)大。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局中國特種紙行業(yè)起步較晚，以中小型企業(yè)居多且區(qū)域分布不均衡，整體行業(yè)競爭格局比較分散。然而，由于特種紙行業(yè)較高的盈利水平以及廣闊的市場前景，行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張，細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)壟斷格局。從裝飾原紙市場競爭格局來看，2021年齊峰新材、夏王紙業(yè)、華旺科技的市場份額（銷量口徑）分別為21%、24%、18%，CR3約70%，行業(yè)集中度處于高水平，主要企業(yè)間提價(jià)協(xié)同性強(qiáng)。我國裝飾原紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體晚于歐美國家，2000年以前國內(nèi)企業(yè)技術(shù)相對落后，產(chǎn)能無法滿足內(nèi)需，因此以進(jìn)口為主。近二十年來，我國建筑業(yè)的蓬勃發(fā)展，打開了裝飾原紙的市場空間。國內(nèi)企業(yè)通過引進(jìn)吸收、自主創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)技術(shù)的突破，夏王、華旺等企業(yè)的技術(shù)設(shè)備和生產(chǎn)管理水平已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平，且在產(chǎn)品質(zhì)量上實(shí)現(xiàn)了趕超。因此，借助產(chǎn)地銷模式的優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)迅速崛起，進(jìn)口產(chǎn)品逐步退出國內(nèi)市場，“國產(chǎn)化+產(chǎn)品出?！边壿嫾铀傺堇[。我國裝飾原紙行業(yè)集中度高，企業(yè)之間提價(jià)協(xié)同性較強(qiáng)。據(jù)各公司公告及不完全統(tǒng)計(jì)，2020年，齊峰新材年產(chǎn)能約為32萬噸，占比為27%，其次是夏王紙業(yè)，產(chǎn)能占比為24%，華旺科技和陽光王子占比分別為14%和10%。競爭格局中國特種紙行業(yè)起步較晚，以中小型企業(yè)居多且區(qū)域分布不均衡，整體行業(yè)競爭格局比較分散。然而，由于特種紙行業(yè)較高的盈利水平以及廣闊的市場前景，行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張，細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)壟斷格局。從裝飾原紙市場競爭格局來看，2021年齊峰新材、夏王紙業(yè)、華旺科技的市場份額（銷量口