具身智能行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026具身智能行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：魏靜怡目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是具身智能具身智能是指一種具備自主決策和行動能力的機(jī)器智能，它可以像人類一樣感知和理解環(huán)境，通過自主學(xué)習(xí)和適應(yīng)性行為來完成任務(wù)，是一種新型智能形態(tài)。業(yè)內(nèi)人士針對具身感知提出了PIE方案，包含了具身感知、具身想象和具身執(zhí)行三個模塊。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04國家層面相關(guān)政策:具身智能被許多業(yè)內(nèi)人士視作人工智能的終極形態(tài)，而人形機(jī)器人是具身智能最佳物理形態(tài)。為搶占具身智能產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)，我國政府部門發(fā)布了一系列政策，鼓勵研發(fā)人形機(jī)器人及人工智能技術(shù)。如2023年11月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》，明確提出到2025年，人形機(jī)器人創(chuàng)新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關(guān)鍵技術(shù)取得突破，確保核心部組件安全有效供給。整機(jī)產(chǎn)品達(dá)到國際先進(jìn)水平，并實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，在特種、制造、民生服務(wù)等場景得到示范應(yīng)用，探索形成有效的治理機(jī)制和手段。地方層面相關(guān)政策:北京市、上海市等地也相繼出臺政策，將具身智能列為人工智能重點(diǎn)研發(fā)方向。上海市經(jīng)濟(jì)信息化委、上海市發(fā)展改革委等部門在2023年10月出臺了《上海市促進(jìn)智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023-2025年）》，明確表示要重點(diǎn)攻關(guān)具身智能等先進(jìn)技術(shù)。通過模仿學(xué)習(xí)和強(qiáng)化學(xué)習(xí)訓(xùn)練構(gòu)建機(jī)器人運(yùn)動控制大模型，實(shí)現(xiàn)小腦能力。以通用多模態(tài)大模型為基礎(chǔ)，構(gòu)建多模態(tài)感知規(guī)劃大模型，實(shí)現(xiàn)大腦能力。搭建包含機(jī)器人動作庫、物體知識庫和數(shù)據(jù)采集平臺的具身數(shù)據(jù)中心，建立模擬機(jī)器人運(yùn)行環(huán)境與機(jī)器人感知、運(yùn)動信息的驗(yàn)證仿真中心和具身算力中心。政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。具身智能屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)研究和應(yīng)用涉及多個領(lǐng)域知識，包括機(jī)器人技術(shù)、計算機(jī)視覺、自然語言處理、物理學(xué)（仿真）等，這要求企業(yè)具備強(qiáng)勁的研發(fā)實(shí)力與創(chuàng)新能力，需要經(jīng)過長期的技術(shù)積累。人才壁壘:人才是推動行業(yè)發(fā)展的重要元素，具身智能技術(shù)研發(fā)需要高端技術(shù)人才的支持，尤其是掌握多領(lǐng)域?qū)I(yè)知識和技能的復(fù)合型人才。目前，高端人才供不應(yīng)求是全球具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的共同問題，人才引進(jìn)難、培養(yǎng)周期長等問題導(dǎo)致行業(yè)人才壁壘凸顯。資金壁壘:具身智能作為一項(xiàng)前沿技術(shù)，具有技術(shù)壁壘高、研發(fā)投入大、開發(fā)周期長等特點(diǎn)，企業(yè)需要具備雄厚的資金實(shí)力才能構(gòu)建完善的研發(fā)團(tuán)及保障長期持續(xù)的研發(fā)投入。同時目前具身智能仍處于初期探索階段，技術(shù)研發(fā)面臨著較大的不確定性，這也對企業(yè)的資金實(shí)力提出更高的要求。行業(yè)壁壘具身智能作為一項(xiàng)前沿技術(shù)，具有技術(shù)壁壘高、研發(fā)投入大、開發(fā)周期長等特點(diǎn)，企業(yè)需要具備雄厚的資金實(shí)力才能構(gòu)建完善的研發(fā)團(tuán)及保障長期持續(xù)的研發(fā)投入。同時目前具身智能仍處于初期探索階段，技術(shù)研發(fā)面臨著較大的不確定性，這也對企業(yè)的資金實(shí)力提出更高的要求。人才是推動行業(yè)發(fā)展的重要元素，具身智能技術(shù)研發(fā)需要高端技術(shù)人才的支持，尤其是掌握多領(lǐng)域?qū)I(yè)知識和技能的復(fù)合型人才。目前，高端人才供不應(yīng)求是全球具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的共同問題，人才引進(jìn)難、培養(yǎng)周期長等問題導(dǎo)致行業(yè)人才壁壘凸顯。資金壁壘人才壁壘技術(shù)壁壘行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。具身智能屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)研究和應(yīng)用涉及多個領(lǐng)域知識，包括機(jī)器人技術(shù)、計算機(jī)視覺、自然語言處理、物理學(xué)（仿真）等，這要求企業(yè)具備強(qiáng)勁的研發(fā)實(shí)力與創(chuàng)新能力，需要經(jīng)過長期的技術(shù)積累。行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀具身智能可以應(yīng)用于多種形態(tài)的硬件設(shè)備，機(jī)器人、無人汽車、無人機(jī)等都可作為具身智能的載體，其中人形機(jī)器人是具身智能最佳物理形態(tài)。2023年以來，在政策大力推動與頭部企業(yè)引領(lǐng)下，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨溃袌鰺岫雀邼q，商業(yè)化落地加速。2022年10月，特斯拉首款人形機(jī)器人“擎天柱”原型機(jī)正式亮相。2023年7月，傅利葉智能發(fā)布了一款采用電驅(qū)動技術(shù)的通用人形機(jī)器人GR-1。2023年8月，智元機(jī)器人發(fā)布了自主研發(fā)的人形機(jī)器人樣機(jī)“遠(yuǎn)征A1”。未來隨著技術(shù)不斷突破，人形機(jī)器人有望深入各細(xì)分消費(fèi)端，成為AI下一個重要落地應(yīng)用場景。2022年中國人形機(jī)器人市場規(guī)模為45億元，預(yù)計到2028年中國人形機(jī)器人市場規(guī)模將超過600億元。行業(yè)痛點(diǎn)13核心技術(shù)尚不成熟具身智能技術(shù)尚處于早期孵化階段，要實(shí)現(xiàn)真正的商業(yè)化落地，還存在諸多困難與挑戰(zhàn)。首先，計算機(jī)視覺、語音識別和自然語言處理等核心技術(shù)遠(yuǎn)未成熟，技術(shù)有待進(jìn)一步突破。其次，真實(shí)世界的不確定性和復(fù)雜性也增加了具身智能落地的難度，具身智能系統(tǒng)需要具備魯棒性和適應(yīng)性，能夠在不確定的環(huán)境中進(jìn)行感知、決策和行動，以應(yīng)對各種情況和變化。面臨著數(shù)據(jù)和資源方面的挑戰(zhàn)具身智能的落地還面臨著數(shù)據(jù)和資源方面的挑戰(zhàn)。為了讓具身智能系統(tǒng)能夠理解和互動于物理世界，需要大量的訓(xùn)練數(shù)據(jù)和資源支持。獲取和標(biāo)注這些數(shù)據(jù)是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)，尤其是在復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)場景下。同時，構(gòu)建具身智能系統(tǒng)所需的硬件設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施也需要投入大量的資源和技術(shù)支持。具身智能相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系尚不健全除技術(shù)方面的挑戰(zhàn)外，具身智能還會涉及法律合規(guī)問題。具身智能設(shè)備具有收集、儲存和處理個人信息（如面部識別、語音識別等）的能力，這可能導(dǎo)致個人隱私數(shù)據(jù)等被泄露，給用戶帶來法律風(fēng)險。此外，具身智能設(shè)備在操作過程中可能發(fā)生意外事故，例如對人造成傷害和對財物造成損失等。目前，相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系尚不健全，也成為限制具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素之一。030201行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景在政策大力支持及企業(yè)不斷加大研發(fā)投入下，針對具身智能系統(tǒng)的機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)算法將得到進(jìn)一步優(yōu)化，為具身智能落地應(yīng)用筑牢技術(shù)基礎(chǔ)。隨著技術(shù)不斷演變，具身智能體將朝著智能化及多元化方向演進(jìn)，更多地滿足下游應(yīng)用領(lǐng)域的需求。隨著技術(shù)應(yīng)用價值不斷釋放及市場需求持續(xù)增長，具身智能行業(yè)規(guī)模將不斷壯大，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈也將加速完善，為產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)帶來全新發(fā)展機(jī)遇。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局具身智能技術(shù)發(fā)展前景十分廣闊，越來越多的企業(yè)布局具身智能產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)呈現(xiàn)百家爭鳴之勢。行業(yè)玩家基本上