濃縮飼料行業(yè)市場分析報告2024年

2024年濃縮飼料行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義濃縮飼料是指通過加工技術(shù)將原料中的水分、纖維和非營養(yǎng)成分去除，同時保留或增加其中的營養(yǎng)成分，使其能夠提供更高濃度的營養(yǎng)物質(zhì)，以滿足動物的生長、生產(chǎn)和健康需求。濃縮飼料通常具有較高的能量密度和較低的體積，能夠提供動物所需的蛋白質(zhì)、能量、礦物質(zhì)和維生素等營養(yǎng)成分。根據(jù)原料和制作工藝的不同，濃縮飼料可以單一成分濃縮飼料、混合型濃縮飼料、添加劑型濃縮飼料、專用型濃縮飼料等類型。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈濃縮飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括玉米、豆粕、魚粉、飼料添加劑、飼料添加劑等行業(yè)，下游為養(yǎng)殖行業(yè)，包括生豬養(yǎng)殖、家禽養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖等行業(yè)，下游市場需求直接影響濃縮飼料行業(yè)的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素6行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制:中國飼料行業(yè)的行政主管部門是中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，負(fù)責(zé)全國飼料的監(jiān)督管理工作。農(nóng)業(yè)行政主管部門負(fù)責(zé)全國飼料的監(jiān)督管理工作?？h級以上地方人民政府負(fù)責(zé)飼料管理的部門，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域飼料的監(jiān)督管理工作。全國畜牧總站（中國飼料工業(yè)協(xié)會）是承擔(dān)全國畜牧業(yè)（包括飼料、草業(yè)、奶業(yè)）良種和技術(shù)推廣，畜禽、牧草品種資源保護(hù)與利用管理，畜牧業(yè)質(zhì)量管理與認(rèn)證，草地改良與生物災(zāi)害防治等工作的國家級技術(shù)支撐機(jī)構(gòu)。全國畜牧總站下設(shè)飼料行業(yè)指導(dǎo)處，主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)飼料綜合業(yè)務(wù)工作；參與起草飼料行業(yè)法律法規(guī)、部門規(guī)章和發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃和標(biāo)準(zhǔn)，提出相關(guān)政策建議；指導(dǎo)飼料生產(chǎn)許可證審核，參與飼料質(zhì)量安全監(jiān)督工作；參與糧改飼項目組織實施及管理，組織推廣全株玉米、苜蓿等優(yōu)質(zhì)飼草的青貯技術(shù)；負(fù)責(zé)飼料行業(yè)統(tǒng)計工作，對飼料行業(yè)形勢進(jìn)行研判、預(yù)警；承擔(dān)《中國飼料工業(yè)年鑒》的編寫工作等。行業(yè)政策:飼料產(chǎn)業(yè)是影響中國國民經(jīng)濟(jì)的重點基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，近年來，國家政府及相關(guān)部門相繼出臺了一系列業(yè)政策支持、鼓勵和規(guī)范濃縮飼料行業(yè)發(fā)展，2023年10月，中國飼料工業(yè)協(xié)會發(fā)布《肉鴨低蛋白低豆粕多元化日糧生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》，指出：提高大豆自給率，實施飼用豆粕減量替代，進(jìn)一步強(qiáng)化標(biāo)委會自身建設(shè)，加大對低蛋白日糧技術(shù)的宣傳力度，重點推廣飼料養(yǎng)殖企業(yè)的好做法、好模式，為深入推動飼用豆粕減量替代工作貢獻(xiàn)力量。2024年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《2024年飼料質(zhì)量安全監(jiān)管工作方案》，指出：強(qiáng)化飼料質(zhì)量安全監(jiān)管，提高畜產(chǎn)品質(zhì)量安全保障水平，促進(jìn)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點8行業(yè)痛點動物疫情對行業(yè)造成沖擊近年來發(fā)生的豬鏈球菌病、豬高熱癥、口蹄疫、甲型流感、非洲豬瘟對飼料工業(yè)造成不同程度的影響。動物疫情容易引發(fā)消費者的恐慌心理和肉類銷量下降，肉類產(chǎn)品的銷量下降將導(dǎo)致肉類消費市場的需求量下滑，禽畜等肉類食品需求的下降影響?zhàn)B殖業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，進(jìn)而對濃縮飼料行業(yè)造成沖擊。原材料價格波動影響較大飼料產(chǎn)品作為一種附加值相對較低的產(chǎn)品，需要價格相對穩(wěn)定的原材料供給，玉米和豆粕是飼料業(yè)的主要原材料，但其價格受氣候、農(nóng)民種植偏好及農(nóng)業(yè)總收成等因素的影響較大，玉米、豆粕價格的上漲，將進(jìn)一步壓濃縮縮飼料生產(chǎn)企業(yè)的毛利率空間。飼料安全問題動物源性飼料產(chǎn)品安全問題嚴(yán)重，添加違禁藥品的現(xiàn)象仍未杜絕，濫用飼料添加劑的情況時有發(fā)生（如瘦肉精中毒、蘇丹紅鴨蛋事件等），有毒有害物質(zhì)未得到有效控制，威脅了養(yǎng)殖動物的生產(chǎn)和人民身體健康，使?jié)饪s飼料行業(yè)的經(jīng)營受到較大影響。9123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:飼料配方主要依據(jù)飼養(yǎng)動物的營養(yǎng)需求進(jìn)行配置，動物營養(yǎng)需求因品種和養(yǎng)殖環(huán)境的不同而存在差異。雖然國家已有標(biāo)準(zhǔn)的動物營養(yǎng)需求數(shù)據(jù)庫，但是飼料加工企業(yè)仍需要不斷通過經(jīng)驗積累完善內(nèi)部動物營養(yǎng)需求數(shù)據(jù)庫，才能設(shè)計出符合市場需求的飼料配方。此外，飼料加工企業(yè)需要根據(jù)飼養(yǎng)區(qū)域易于獲取的能量、蛋白物質(zhì)的情況、動物營養(yǎng)需求的變化以及國家監(jiān)管政策的趨勢，持續(xù)優(yōu)化飼料配方，以保持飼料產(chǎn)品適用性、經(jīng)濟(jì)性和高效性。這要求飼料加工企業(yè)需要組建專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊，建立完善長效的研發(fā)機(jī)制，不斷進(jìn)行研發(fā)投入。擬進(jìn)入企業(yè)很難通過簡單的模仿掌握飼料配方技術(shù)，因此濃縮飼料行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。質(zhì)量安全管理壁壘:在質(zhì)量安全管理方面，食品安全一直是全社會共同關(guān)注的話題，特別在近些年來“瘦肉精”等社會事件過后，消費者對食品質(zhì)量安全尤其敏感。食品質(zhì)量安全負(fù)面事件的發(fā)生將導(dǎo)致相關(guān)企業(yè)陷入經(jīng)營危機(jī)，甚至重塑行業(yè)格局。同時，《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》等法律法規(guī)的實施以及生豬產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)各項整治行動的開展，均對業(yè)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量安全提出了更高要求。因此，企業(yè)必須建立完整的質(zhì)量管理體系，以避免在飼料生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的生物、化學(xué)、物理因素的危害，這都在相當(dāng)程度上構(gòu)建了濃縮飼料行業(yè)的管理壁壘。規(guī)模和資金壁壘:濃縮飼料原材料占生產(chǎn)成本比例大，原材料價格的波動直接影響飼料加工企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。大型飼料加工企業(yè)可以憑借規(guī)模采購優(yōu)勢，通過批量采購、直接與原料生產(chǎn)基地簽約等方式提高議價能力，降低采購成本；憑借專業(yè)采購團(tuán)隊和完善的采購控制程序，保證原料質(zhì)量可靠和穩(wěn)定，利用期貨市場進(jìn)行相應(yīng)頭寸的套期保值，降低濃縮飼料原料價格波動風(fēng)險。其次，企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張也要求濃縮飼料加工企業(yè)具備較高的資金周轉(zhuǎn)能力。品牌壁壘:隨著中國養(yǎng)殖業(yè)規(guī)范化發(fā)展和養(yǎng)殖水平的提高，養(yǎng)殖戶飼料采購從過去的“低價者勝”轉(zhuǎn)為關(guān)注飼料的投喂效果以及飼料的安全性、環(huán)保性等品質(zhì)特征。目前，中國部分中小型濃縮飼料加工企業(yè)受自身管理水平和科技研發(fā)水平的制約，濃縮飼料產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。品牌作為一家企業(yè)規(guī)模、技術(shù)、質(zhì)量等核心競爭力的集中體現(xiàn)，已成為養(yǎng)殖戶選擇飼料的重要考慮因素之一。此外，由于養(yǎng)殖需要一定周期，飼養(yǎng)動物和飼料產(chǎn)品之間通常需要磨合期，在飼養(yǎng)動物時突然更換其他企業(yè)的濃縮飼料有可能導(dǎo)致營養(yǎng)不良、養(yǎng)殖效率降低，因此養(yǎng)殖戶對濃縮飼料品牌忠誠度較高。行業(yè)壁壘濃縮飼料原材料占生產(chǎn)成本比例大，原材料價格的波動直接影響飼料加工企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。大型飼料加工企業(yè)可以憑借規(guī)模采購優(yōu)勢，通過批量采購、直接與原料生產(chǎn)基地簽約等方式提高議價能力，降低采購成本；憑借專業(yè)采購團(tuán)隊和完善的采購控制程序，保證原料質(zhì)量可靠和穩(wěn)定，利用期貨市場進(jìn)行相應(yīng)頭寸的套期保值，降低濃縮飼料原料價格波動風(fēng)險。其次，企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張也要求濃縮飼料加工企業(yè)具備較高的資金周轉(zhuǎn)能力。在質(zhì)量安全管理方面，食品安全一直是全社會共同關(guān)注的話題，特別在近些年來“瘦肉精”等社會事件過后，消費者對食品質(zhì)量安全尤其敏感。食品質(zhì)量安全負(fù)面事件的發(fā)生將導(dǎo)致相關(guān)企業(yè)陷入經(jīng)營危機(jī)，甚至重塑行業(yè)格局。同時，《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》等法律法規(guī)的實施以及生豬產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)各項整治行動的開展，均對業(yè)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量安全提出了更高要求。因此，企業(yè)必須建立完整的質(zhì)量管理體系，以避免在飼料生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的生物、化學(xué)、物理因素的危害，這都在相當(dāng)程度上構(gòu)建了濃縮飼料行業(yè)的管理壁壘。規(guī)模和資金壁壘質(zhì)量安全管理壁壘技術(shù)壁壘飼料配方主要依據(jù)飼養(yǎng)動物的營養(yǎng)需求進(jìn)行配置，動物營養(yǎng)需求因品種和養(yǎng)殖環(huán)境的不同而存在差異。雖然國家已有標(biāo)準(zhǔn)的動物營養(yǎng)需求數(shù)據(jù)庫，但是飼料加工企業(yè)仍需要不斷通過經(jīng)驗積累完善內(nèi)部動物營養(yǎng)需求數(shù)據(jù)庫，才能設(shè)計出符合市場需求的飼料配方。此外，飼料加工企業(yè)需要根據(jù)飼養(yǎng)區(qū)域易于獲取的能量、蛋白物質(zhì)的情況、動物營養(yǎng)需求的變化以及國家監(jiān)管政策的趨勢，持續(xù)優(yōu)化飼料配方，以保持飼料產(chǎn)品適用性、經(jīng)濟(jì)性和高效性。這要求飼料加工企業(yè)需要組建專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊，建立完善長效的研發(fā)機(jī)制，不斷進(jìn)行研發(fā)投入。擬進(jìn)入企業(yè)很難通過簡單的模仿掌握飼料配方技術(shù)，因此濃縮飼料行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善濃縮飼料產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致濃縮飼料行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，濃縮飼料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。濃縮飼料產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事濃縮飼料行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，濃縮飼料行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對濃縮飼料行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土濃縮飼料行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)13&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入濃縮飼料行業(yè)，對濃縮飼料行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，濃縮飼料行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。濃縮飼料行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的濃縮飼料行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土濃縮飼料行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占濃縮飼料行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入濃縮飼料行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土濃縮飼料行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類濃縮飼料行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）濃縮飼料行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系濃縮飼料行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系濃縮飼料行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局濃縮飼料行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，行業(yè)競爭激烈、整體利潤水平不高，經(jīng)過多年發(fā)展，中國飼料行業(yè)逐步進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、集團(tuán)化的發(fā)展階段，由于大企業(yè)綜合實力較強(qiáng)，在競爭中優(yōu)勢越來越明顯，市場占有率逐步提升，繼而引發(fā)行業(yè)集中度逐步提升，2018年爆發(fā)的非洲豬瘟更是加速了行業(yè)的洗牌與整合，中小飼料企業(yè)本身在技術(shù)、生物安全等各方面相比大企業(yè)具有短板，在銷售中又以家庭農(nóng)場、小規(guī)模散養(yǎng)戶為主要客戶，在非洲豬瘟中受影響又相對更大，這就使得中小飼料企業(yè)相比大型飼料企業(yè)而言，受影響也更大。大企業(yè)在成功扛過非洲豬瘟的影響之后，獲得更多的市場空間。15行業(yè)發(fā)展趨勢隨著社會對環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的關(guān)注增加，濃縮飼料行業(yè)將更加注重綠色生產(chǎn)和環(huán)境友好性，企