鋁合金模板行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：謝泓圣2024-08-012024-2025鋁合金模板行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01鋁合金模板定義定義鋁合金模板全稱為混凝土工程鋁合金模板。鋁合金模板以鋁合金為型材為主要材料，經(jīng)過機械加工和焊接等工藝制成的適用于混凝土工程的模板，鋁合金模板設(shè)計和施工應(yīng)用是混凝土工程模板技術(shù)上的革新，也是裝配式混凝土技術(shù)推動，更是建造技術(shù)工業(yè)化的體現(xiàn)，鋁合金模板的生產(chǎn)可分為配模、備料、鋁合金模板制作、預拼裝及打包、運輸進場。鋁合金模板定義02產(chǎn)業(yè)鏈建筑鋁型材、工業(yè)鋁型材、門窗鋁型材、模板鋁型材上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203鋁合金模板的上游產(chǎn)業(yè)為鋁擠壓材，大致可以分為建筑鋁型材和工業(yè)鋁型材，建筑鋁型材又分為門窗鋁型材和模板鋁型材。中游產(chǎn)業(yè)是鋁模板的研發(fā)和銷售租賃等。下游產(chǎn)業(yè)只要是建筑業(yè)，其中包括民用建筑和政府用建筑，大部門面對的都是建筑廠商。建筑鋁型材、工業(yè)鋁型材、門窗鋁型材、模板鋁型材鋁模板的研發(fā)、銷售租賃等民用建筑、政府用建筑鋁模板的研發(fā)、銷售租賃等民用建筑、政府用建筑下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述上游的鋁擠壓型材行業(yè)作為鋁合金模板系統(tǒng)主要的原材料，產(chǎn)量穩(wěn)增，供應(yīng)充足，為鋁模行業(yè)奠定了堅實的基礎(chǔ)。根據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2020年，行業(yè)的產(chǎn)量增長速度顯著回升，鋁擠壓材產(chǎn)量為2138，同比2019年增長47%，占比鋁加工材總量50.78%。中國已經(jīng)成為全球最大的鋁擠壓型材生產(chǎn)國、出口國和消費國，無論從技術(shù)裝備還是生產(chǎn)規(guī)模，我國鋁擠壓工業(yè)都已具備全球鋁擠壓型材出口基地的初步特征，這既保障了鋁合金模板行業(yè)下游的充足供應(yīng)，又為其未來發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述下游建筑行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展同樣可以帶動鋁模板的發(fā)展。2001年以來，我國全社會固定投資資產(chǎn)總額增速持續(xù)在15%以上，帶動建筑業(yè)總產(chǎn)值及利潤總額增速也在10%以上。2015-2020年，我國固定資產(chǎn)投資增速放緩，建筑業(yè)總值及利潤總額增長也同時放緩，其中也受到一部分疫情影響，2020年全國建筑業(yè)增加值達到72997億元。從長遠看，隨著城市化進程的不斷推進，住宅需求會持續(xù)存在。未來隨著鋁模板滲透率的上升，如果鋁模板代替木模板成為建筑模板行業(yè)的主流產(chǎn)品，屆時建筑行業(yè)增長將直接帶動鋁模板行業(yè)增長。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述:《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》:實施綠色建筑全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展計劃，推行綠色施工方式，推廣節(jié)能綠色建材、裝配式和鋼結(jié)構(gòu)建筑。工信部:《有色金屬工業(yè)發(fā)展計劃》:推廣鋁合金的應(yīng)用領(lǐng)域，推廣鋁合金的建筑模板、擠壓鑄造件的應(yīng)用全國人大:《十三五年規(guī)劃綱要》:實施建筑能效提升和綠色建筑全產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃,健全節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材、節(jié)礦標準體系，提高建筑節(jié)能標準。政治環(huán)境1政治環(huán)境1《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》:實施綠色建筑全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展計劃，推行綠色施工方式，推廣節(jié)能綠色建材、裝配式和鋼結(jié)構(gòu)建筑。工信部《有色金屬工業(yè)發(fā)展計劃》:推廣鋁合金的應(yīng)用領(lǐng)域，推廣鋁合金的建筑模板、擠壓鑄造件的應(yīng)用全國人大《十三五年規(guī)劃綱要》:實施建筑能效提升和綠色建筑全產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃,健全節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材、節(jié)礦標準體系，提高建筑節(jié)能標準。《關(guān)于推薦建筑垃圾減量化的指導意見》鼓勵采用工具式腳手架和模板支撐體系，推廣應(yīng)用鋁模板、金屬防護網(wǎng)、金屬通道板等周轉(zhuǎn)材料。政治環(huán)境2《建筑業(yè)十項新技術(shù)（2017版）》模板腳手架技術(shù)屬于“建筑業(yè)十項新技術(shù)”，其中包括了組合鋁合金模板施工技術(shù)。鋁合金模板施工技術(shù)得到了國家政策的進一步鼓勵支持《建筑業(yè)發(fā)展十三五規(guī)劃》加快推進綠色建筑、綠色建材評價標識制度建立全國綠色建筑和綠色建材評價標識管理信息平臺。開展綠色建造材料、工藝、技術(shù)、產(chǎn)品的獨立和整合評價，加強綠色建造技術(shù)、材料等的技術(shù)整合。《關(guān)于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》快先進建造設(shè)備、智能設(shè)備的研發(fā)、制造和推廣應(yīng)用，提升各類施工機具的性能和效率，提高機械化施工程度。積極支持建筑業(yè)科研工作，大幅提高技術(shù)創(chuàng)新對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的貢獻率。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀鋁合金模板構(gòu)件是直接接觸混凝土的承力板，為產(chǎn)品系統(tǒng)的主要組成部分，主要包括平面模板、角模板、鋁梁、支撐頭、樓梯模板等幾大類。主要用于柱子、剪力墻面、結(jié)構(gòu)梁、樓面、飄窗、矮墻、電梯井道等部分的混凝土澆筑成型，連接模板與模板之間的間隔。鋁合金模板存在拼裝效率優(yōu)勢，一是易裝。拼接容易而且密度小、平均重量輕，其平均每平方米重量只有25千克左右，模板之間使用銷釘、銷片進行固定。二是快拆。采用早拆模支撐系統(tǒng)，取代三套模板的傳統(tǒng)工藝，使得混凝土施工完成后，較短時間內(nèi)就可以進行拆卸。三是施工周期短。可提前預制門窗位置，待模板拆卸后便可以安裝門窗，總體施工周期短；結(jié)構(gòu)面達到清水效果，可以省去抹灰找平工序，拆除后便可進入裝修階段，能有效縮短室內(nèi)裝修階段的工時。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2020年，中國鋁合金模板總收入達364億元，2021年中國鋁合金模板總收入達383億元，同比去年增長22%。說明中國鋁合金模板技術(shù)日益成熟，總收入呈現(xiàn)上升的良好態(tài)勢。近年來鋁合金模板市場實現(xiàn)了快速發(fā)展。2018年，鋁合金模板向房建和基建領(lǐng)域全面滲透，趨生出了廣闊的增量需求；2014年~2019年，鋁合金模板的市場需求量由100萬平方米增至4850萬平方米，復合增長率高達1134%；截至2019年6月，我國鋁合金模板相關(guān)企業(yè)近1200家，具有一定規(guī)模生產(chǎn)加工能力的企業(yè)300余家，全國鋁模板產(chǎn)量已達約5000萬平方米。同時，根據(jù)中國基建物資租賃承包協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年我國建筑鋁合金模板市場保有量達6200萬平方米，生產(chǎn)銷售、租賃承包總收入約為364億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況就市場結(jié)構(gòu)占比情況而言，我國鋁合金市場主要以螺桿體系為主。數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年我國鋁合金模板市場主要以螺桿體系為主。與之對應(yīng)，我國鋁合金模板企業(yè)同樣以經(jīng)營螺桿企業(yè)為主，2021年上半年單獨經(jīng)濟拉片體系的僅為3%，混合型占比52%。鋁模板行業(yè)主要采用銷售和租賃兩種業(yè)務(wù)模式。銷售模式下，鋁模板企業(yè)根據(jù)客戶要求定制生產(chǎn)相應(yīng)的鋁模板，運送至工地后銷售鏈條即終止。租賃模式下，服務(wù)及業(yè)務(wù)鏈條較長，首先，鋁模板企業(yè)依據(jù)施工單位提供的項目結(jié)構(gòu)圖紙，使用舊板或新板，拼裝成鋁模板系統(tǒng)，然后運送至項目工地；其次，若建筑總包方指定施工團隊，鋁模板企業(yè)僅需提供現(xiàn)場安裝的指導服務(wù)，若建筑總包方未指定施工團隊，鋁模板企業(yè)需自行施工安裝或服務(wù)外包；最后，項目完工后企業(yè)需派人回收模板系統(tǒng)，可用板存入模板庫，用于下一個項目，不可用板直接對外進行廢料銷售或就近委托鋁型材企業(yè)重新回爐加工成鋁型材自用。行業(yè)現(xiàn)狀鋁合金模板保有量變動根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國鋁合金模板保有量在2020年達到6200萬平方米，截止至2021年八月底，中國鋁合金模板保有量升至為8000萬平方米。據(jù)資料顯示，2020年中國鋁合金模板總收入達364億元，截至2021年底，中國鋁合金模板總收入達282億元，同比去年增速2%。鋁合金模板研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)加工、租賃承包企業(yè)700余家。其中銷售收入63億元，租賃承包收入320億元。01鋁合金模板產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布情況從采集到的信息上來看，建筑鋁合金模板企業(yè)主要集中在華北、華中、華南地區(qū)，其中華南地區(qū)涉及的企業(yè)占20.4%；華中地區(qū)企業(yè)占20.4%；華東地區(qū)企業(yè)占17%；華北地區(qū)企業(yè)占13%；西南地區(qū)企業(yè)占16%；西北地區(qū)企業(yè)占7%；東北地區(qū)企業(yè)占9%。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述鋁合金模板的行業(yè)特點:建筑鋁合金模板行業(yè)集中度進一步提高，小微企業(yè)經(jīng)營更具有挑戰(zhàn)。從企業(yè)經(jīng)營收入來看，2021年企業(yè)經(jīng)營收入在0.5億元-2億元以上的企業(yè)占比近半數(shù)，較2020年增長6個百分點，增速較為明顯，當前行業(yè)競爭激烈，促使行業(yè)集中度不斷提升，反映出行業(yè)熟練度不斷提高，小微企業(yè)面臨挑戰(zhàn)。建筑鋁合金模板有循環(huán)利用的能力，在高效利用方面有很大的提升空間。就當前市場中鋁合金模板的相關(guān)數(shù)據(jù)來看，市場是舊的鋁合金模板占比相對較重，循環(huán)利用鋁合金模板是行業(yè)發(fā)展突破的關(guān)鍵。建筑行業(yè)也推行綠色環(huán)保:近些年來，鋁合金行業(yè)收到政府政策扶持。建筑行業(yè)也推行綠色環(huán)保為基礎(chǔ)，以提高效率，減少污染為前提，這使得鋁合金模板的市場十分開闊，鋁合金模板進入了高速發(fā)展的階段。在相應(yīng)的技術(shù)也在不斷完善的過程中，行業(yè)內(nèi)的規(guī)章制度也在日益完善，為鋁合金模板的廣泛應(yīng)用提供了一定的保障。雙模式滿足多種需求:目前鋁模行業(yè)中的龍頭企業(yè)普遍采取標準化、智能化的大規(guī)模生產(chǎn)，從而實現(xiàn)提高效率、降低成本的目的。這也可以發(fā)揮出鋁模系統(tǒng)中，標準件形狀較為規(guī)整，在項目中的通用性強，可在不同項目上重復使用的優(yōu)勢，如墻板、樓面板等占總項目面積比重可達到80%-90%的部分都可重復使用。搭配租賃的經(jīng)營模式，在租賃項目結(jié)束后，回廠的舊板，可經(jīng)打板、拋丸等翻新工序，分揀出可用標準件，再歸入舊板材料倉，待下一個項目生產(chǎn)時領(lǐng)用。因此隨著市場需求量增大，客戶更多開始選擇鋁合金模板租賃模式和綜合性服務(wù)模式，相較于模板銷售，這兩種模式在對于公司的資金、管理和技術(shù)提出更高的要求的同時，也能夠更快實現(xiàn)市場開拓和用戶獲取。賽道競爭激烈:從以上兩方面來看，國內(nèi)鋁模板行業(yè)頭部企業(yè)的市場占有率都不高，還未形成競爭壁壘，行業(yè)整體還處在激烈的競爭中。同時也面臨著國際市場的挑戰(zhàn)，以德國PERI、奧地利DOKA、韓國金剛、韓國三木等為代表的國外鋁合金模板企業(yè)，通過產(chǎn)品研發(fā)，技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品技術(shù)性能，不斷滿足施工工程的需要，目前已經(jīng)成長為鋁合金模板行業(yè)巨頭，業(yè)務(wù)輻射全球。行業(yè)發(fā)展趨勢前景鋁合金模板的行業(yè)特點建筑鋁合金模板行業(yè)集中度進一步提高，小微企業(yè)經(jīng)營更具有挑戰(zhàn)。從企業(yè)經(jīng)營收入來看，2021年企業(yè)經(jīng)營收入在0.5億元-2億元以上的企業(yè)占比近半數(shù)，較2020年增長6個百分點，增速較為明顯，當前行業(yè)競爭激烈，促使行業(yè)集中度不斷提升，反映出行業(yè)熟練度不斷提高，小微企業(yè)面臨挑戰(zhàn)。建筑鋁合金模板有循環(huán)利用的能力，在高效利用方面有很大的提升空間。就當前市場中鋁合金模板的相關(guān)數(shù)據(jù)來看，市場是舊的鋁合金模板占比相對較重，循環(huán)利用鋁合金模板是行業(yè)發(fā)展突破的關(guān)鍵。建筑行業(yè)也推行綠色環(huán)保近些年來，鋁合金行業(yè)收到政府政策扶持。建筑行業(yè)也推行綠色環(huán)保為基礎(chǔ)，以提高效率，減少污染為前提，這使得鋁合金模板的市場十分開闊，鋁合金模板進入了高速發(fā)展的階段。在相應(yīng)的技術(shù)也在不斷完善的過程中，行業(yè)內(nèi)的規(guī)章制度也在日益完善，為鋁合金模板的廣泛應(yīng)用提供了一定的保障。雙模式滿足多種需求目前鋁模行業(yè)中的龍頭企業(yè)普遍采取標準化、智能化的大規(guī)模生產(chǎn)，從而實現(xiàn)提高效率、降低成本的目的。這也可以發(fā)揮出鋁模系統(tǒng)中，標準件形狀較為規(guī)整，在項目中的通用性強，可在不同項目上重復使用的優(yōu)勢，如墻板、樓面板等占總項目面積比重可達到80%-90%的部分都可重復使用。搭配租賃的經(jīng)營模式，在租賃項目結(jié)束后，回廠的舊板，可經(jīng)打板、拋丸等翻新工序，分揀出可用標準件，再歸入舊板材料倉，待下一個項目生產(chǎn)時領(lǐng)用。因此隨著市場需求量增大，客戶更多開始選擇鋁合金模板租賃模式和綜合性服務(wù)模式，相較于模板銷售，這兩種模式在對于公司的資金、管理和技術(shù)提出更高的要求的同時，也能夠更快實現(xiàn)市場開拓和用戶獲取。賽道競爭激烈從以上兩方面來看，國內(nèi)鋁模板行業(yè)頭部企業(yè)的市場占有率都不高，還未形成競爭壁壘，行業(yè)整體還處在激烈的競爭中。同時也面臨著國際市場的挑戰(zhàn)，以德國PERI、奧地利DOKA、韓國金剛、韓國三木等為代表的國外鋁合金模板企業(yè)，通過產(chǎn)品研發(fā)，技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品技術(shù)性能，不斷滿足施工工程的需要，目前已經(jīng)成長為鋁合金模板行業(yè)巨頭，業(yè)務(wù)輻射全球。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局我國鋁合金模板行業(yè)吸收了眾多國家的技術(shù)，在原有的基礎(chǔ)上加以改進。目前我國鋁合金模板需求量較大，需求廠家眾多，用途也較為廣泛靈活，所以很難建立統(tǒng)一的模板標準