分接開關(guān)行業(yè)市場分析報告2024年

2024年分接開關(guān)行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義由于在電力系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)中，實際電壓允許在一定范圍內(nèi)波動，但會影響用戶用電。為使供電電壓維持在額定值（即最佳工作電壓值），分接開關(guān)應(yīng)運(yùn)而生。分接開關(guān)又稱變壓器繞組的抽頭變換裝置，在變壓器繞組的不同位置設(shè)置分接抽頭，調(diào)整分接抽頭的位置，可以改變繞組的匝數(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)在變壓器不斷電的狀態(tài)下隨負(fù)荷變化及時調(diào)整變壓器輸出電壓的功能，從而保證電力系統(tǒng)的穩(wěn)定。電網(wǎng)系統(tǒng)以外，電力設(shè)備能耗等級高，電壓負(fù)荷變化大、起停頻繁的變壓器也需要配置有載分接開關(guān)以改善和穩(wěn)定用電質(zhì)量。根據(jù)國際電工委員會（IEC）標(biāo)準(zhǔn)和中國國家標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性規(guī)定，35kV以上的電力變壓器必須安裝調(diào)壓分接開關(guān)。分接開關(guān)主要分為無載分接開關(guān)及有載分接開關(guān)。其中，有載分接開關(guān)能在變壓器勵磁或帶負(fù)載條件下進(jìn)行操作，調(diào)整范圍大，調(diào)壓速度快且具備隨時可調(diào)性。無載分接開關(guān)又稱無勵磁分接開關(guān)，即在不帶電的前提下切換調(diào)壓，該調(diào)壓方式調(diào)整范圍小，且需長時間停電，破壞供用電的連續(xù)性，不具有隨時可調(diào)性，適用于供電質(zhì)量要求不高的用戶。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分接開關(guān)處于電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)，直接客戶為下游的變壓器廠，最終用戶為電網(wǎng)公司和其他變壓器用戶，例如發(fā)電企業(yè)、工礦用戶、工業(yè)園區(qū)、機(jī)場高鐵、體育場、寫字樓、數(shù)據(jù)中心等。因此，分接開關(guān)的需求與電力行業(yè)的發(fā)展趨勢密切相關(guān)。真空滅弧室分接開關(guān)發(fā)電企業(yè)、工礦用戶、工業(yè)園區(qū)、機(jī)場高鐵、體育場、寫字樓、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈真空滅弧室產(chǎn)業(yè)鏈上游分接開關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈中游發(fā)電企業(yè)、工礦用戶、工業(yè)園區(qū)、機(jī)場高鐵、體育場、寫字樓、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述國家能源局:《關(guān)于印發(fā)2021年能源工作指導(dǎo)意見的通知》:壯大清潔能源產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。持續(xù)發(fā)展非化石能源，保持風(fēng)電、光伏發(fā)電合理規(guī)模和發(fā)展節(jié)奏，有序推進(jìn)集中式風(fēng)電、光伏和海上風(fēng)電建設(shè)，積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)。全國人大:《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:推進(jìn)能源革命,建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力。加快發(fā)展非化石能源，堅持集中式和分布式并舉，大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模，有序發(fā)展海上風(fēng)電。建設(shè)—批多能互補(bǔ)的清潔能源基地，非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到20%左右。國家能源局、發(fā)改委:《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲—體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)意見》:推動能源體系綠色低碳轉(zhuǎn)型。堅持節(jié)能優(yōu)先，完善能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度雙控制度。提升可再生能源利用比例，大力推動風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)展，因地制宜發(fā)展水能、地?zé)崮?、海洋能、氫能、生物質(zhì)能、光熱發(fā)電。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門國家能源局、發(fā)改委《關(guān)于印發(fā)2021年能源工作指導(dǎo)意見的通知》:壯大清潔能源產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。持續(xù)發(fā)展非化石能源，保持風(fēng)電、光伏發(fā)電合理規(guī)模和發(fā)展節(jié)奏，有序推進(jìn)集中式風(fēng)電、光伏和海上風(fēng)電建設(shè)，積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)?！妒奈逡?guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:推進(jìn)能源革命,建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力。加快發(fā)展非化石能源，堅持集中式和分布式并舉，大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模，有序發(fā)展海上風(fēng)電。建設(shè)—批多能互補(bǔ)的清潔能源基地，非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到20%左右。《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲—體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)意見》:推動能源體系綠色低碳轉(zhuǎn)型。堅持節(jié)能優(yōu)先，完善能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度雙控制度。提升可再生能源利用比例，大力推動風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)展，因地制宜發(fā)展水能、地?zé)崮堋⒑Ｑ竽?、氫能、生物質(zhì)能、光熱發(fā)電。全國人大國家能源局9社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境分接開關(guān)根據(jù)使用年限、切換次數(shù)與切換頻率的不同需要進(jìn)行不同程度的帶電或吊芯檢修，根據(jù)情況對高損耗零配件進(jìn)行更換。電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的《有載分接開關(guān)運(yùn)維導(dǎo)則》規(guī)定，新投運(yùn)的分接開關(guān)在運(yùn)行1-2年或變換2000-4000次時應(yīng)吊芯檢修一次，后期對于每變換1-2萬次或3-5年的分接開關(guān)應(yīng)進(jìn)行一次吊芯檢查。大量在運(yùn)和新建變壓器設(shè)備，疊加周期性的檢修要求，為分接開關(guān)檢修業(yè)務(wù)提供了穩(wěn)定增長的市場需求。壓器高存量，檢修與服務(wù)業(yè)務(wù)市場空間廣闊。經(jīng)過“十三五”新一輪電網(wǎng)建設(shè)與農(nóng)網(wǎng)改造后，全國電力基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善，根據(jù)中國電力年鑒數(shù)據(jù)，截至2020年末35kV以上電力變壓器共119萬組，相較2015年提升222%；銘牌容量829億千伏安，相較2015年提升463%，包括電爐變、牽引變、企業(yè)變等非電網(wǎng)變壓器后數(shù)據(jù)有望更高?！笆奈濉逼陂g隨著電網(wǎng)投資提速，變壓器保有量增速有望超越“十三五”時期，存量與新增變壓器存在大量檢修服務(wù)需求。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀分接開關(guān)有著調(diào)壓、穩(wěn)壓的重任，被廣泛應(yīng)用于發(fā)電、輸電、供電、交通、工礦等領(lǐng)域，對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著至關(guān)重要的作用。從電網(wǎng)投資建設(shè)情況來看，2017-2020年我國電網(wǎng)投資完成額整體呈現(xiàn)下降趨勢，2021年、2022年1-3月電網(wǎng)基本建設(shè)投資累計完成額4951、621億元，相比上一年同期增長36%、100%，整體呈現(xiàn)小幅度增長趨勢。未來電網(wǎng)投資整體上規(guī)模穩(wěn)定，但結(jié)構(gòu)變化，尤其向新型電力系統(tǒng)、電網(wǎng)改造方向的變化是主要趨勢。從電力變壓器產(chǎn)量走勢來看，近五年來，我國變壓器總產(chǎn)量整體呈現(xiàn)震蕩走勢。2017-2018年連續(xù)兩年產(chǎn)量規(guī)模下滑，2019年有所回升，整體規(guī)模達(dá)到175600萬千安伏，同比增長20.6%，2020年產(chǎn)量規(guī)模略微下降，降至173602萬千安伏。根據(jù)中國電力統(tǒng)計年鑒，2020年我國35千伏及以上普通變76917座，增幅97%。其中35千伏及以上升壓變19235座，增幅37%。從變壓器數(shù)量結(jié)構(gòu)看，我國電網(wǎng)中220kV及以下變壓器占絕大多數(shù)。從變壓器容量結(jié)構(gòu)看，高壓、超高壓變壓器的容量占比相比數(shù)量占比顯著提高，500kV及以上的變壓器市場雖然數(shù)量結(jié)構(gòu)占比僅有2%，但是容量結(jié)構(gòu)占比達(dá)27%。12行業(yè)市場情況從全球分接開關(guān)市場規(guī)模來看，據(jù)GlobalMarketInsights數(shù)據(jù)，2020年全球變壓器市場規(guī)模為530億美元，到2027年達(dá)到818億美元，假設(shè)變壓器行業(yè)毛利率25%，分接開關(guān)占其成本5%，估測得到全球分接開關(guān)市場為近兩年約為20億美元，對應(yīng)120億元人民幣規(guī)模；2027年有望達(dá)到30億美元，對應(yīng)約180億元人民幣規(guī)模，2021-2027年CAGR約為6%。13流通環(huán)節(jié)有待完善分接開關(guān)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致分接開關(guān)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，分接開關(guān)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。分接開關(guān)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事分接開關(guān)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，分接開關(guān)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對分接開關(guān)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土分接開關(guān)行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入分接開關(guān)行業(yè)，對分接開關(guān)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，分接開關(guān)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。分接開關(guān)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的分接開關(guān)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土分接開關(guān)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占分接開關(guān)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入分接開關(guān)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土分接開關(guān)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類分接開關(guān)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）分接開關(guān)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系分接開關(guān)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系分接開關(guān)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從市場競爭格局來看，德國萊茵豪森集團(tuán)（MR）為全球分接開關(guān)第一大制造商，華明裝備雖然位居世界第二，但其收入的90%來自中國。此外，全球分接開關(guān)市場還有日立能源（原名日立ABB電網(wǎng)）等供應(yīng)商。未來特高壓建設(shè)將成為電網(wǎng)投資中一塊重要的結(jié)構(gòu)性增量，但當(dāng)前500kV以上的特高壓領(lǐng)域變壓器分接開關(guān)仍主要被德國MR、ABB等外資廠商占據(jù)，“卡脖子”現(xiàn)象仍然存在。17行業(yè)發(fā)展趨勢描述變壓器數(shù)量穩(wěn)定增長帶來分接開關(guān)市場增量:從市場增量來看，根據(jù)中國電力統(tǒng)計年鑒，2013-2020年我國普通變壓器CAGR為07%，未來三年繼續(xù)以每年3-4%增速增長，每年新增約3000-3500座左右普通變壓器。2016-2020年升壓變CAGR為81%，未來以每年4-6%增速增長，每年新增約1000-1300座升壓變壓器。普通變和升壓變總計每年新增4000-4800座左右，按照每座冗余配置2臺變壓器，每臺變壓器安裝1-2臺分接開關(guān)，每年分接開關(guān)需求量約2-5萬臺。技術(shù)突破打開特高壓市場國產(chǎn)化趨勢:未來特高壓建設(shè)將成為電網(wǎng)投資中一塊重要的結(jié)構(gòu)性增量，但當(dāng)前500kV以上的特高壓領(lǐng)域變壓器分接開關(guān)仍主要被德國MR、ABB等外資廠商占據(jù)，“卡脖子”現(xiàn)象仍然存在。無論是從電網(wǎng)安全還是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度考慮，特高壓領(lǐng)域關(guān)鍵部件的進(jìn)口替代將是長期趨勢，這將給國內(nèi)廠商帶來新的發(fā)展機(jī)遇。巨大設(shè)備保有量帶來檢修服務(wù)需求:周期性檢修為變壓器分接開關(guān)安全運(yùn)行的必要手段。