運(yùn)動(dòng)服行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：張冰旺2024-08-012024-2025運(yùn)動(dòng)服行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01運(yùn)動(dòng)服定義定義運(yùn)動(dòng)服是指專用于體育運(yùn)動(dòng)競(jìng)賽的服裝，一般可分為運(yùn)動(dòng)便裝和競(jìng)技運(yùn)動(dòng)服裝。運(yùn)動(dòng)便裝是指普通民眾在進(jìn)行戶外活動(dòng)或室內(nèi)健身時(shí)穿著的服裝，其主要特點(diǎn)是造型簡(jiǎn)潔、衣身寬松合體、便于運(yùn)動(dòng)、易洗免燙、強(qiáng)度高、吸濕性好等；競(jìng)技運(yùn)動(dòng)服裝是指專業(yè)運(yùn)動(dòng)員、裁判員在訓(xùn)練和比賽時(shí)穿著的服裝，如田徑服、體操服、球類服、滑冰服、擊劍服、游泳衣等，競(jìng)技運(yùn)動(dòng)服裝的特點(diǎn)是簡(jiǎn)練、舒適、防護(hù)等。運(yùn)動(dòng)服定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述運(yùn)動(dòng)服行業(yè)龐大且應(yīng)用廣泛，目前已形成完整、成熟的產(chǎn)業(yè)鏈分布。運(yùn)動(dòng)服產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料和生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)，主要包括棉花、麻類、合成纖維和生產(chǎn)設(shè)備的制造，以及拉鏈、紐扣的生產(chǎn)。以棉花為例，2023年中國(guó)棉花總產(chǎn)量較上年同期下降1%至568萬(wàn)噸。原材料價(jià)格變化對(duì)于運(yùn)動(dòng)服企業(yè)生產(chǎn)成本影響較大。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為運(yùn)動(dòng)服的生產(chǎn)和制備，隨著品牌和潮流效應(yīng)驅(qū)動(dòng)，運(yùn)動(dòng)服行業(yè)市場(chǎng)集中度持續(xù)提升，國(guó)潮品牌份額持續(xù)走高。產(chǎn)業(yè)鏈下游為運(yùn)動(dòng)服裝銷售，主要包括自營(yíng)門店銷售、加盟門店銷售、第三方線下銷售、自營(yíng)電商銷售和第三方電商銷售。運(yùn)動(dòng)服產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述李寧(中國(guó))體育用品有限公司是一家集研發(fā)、設(shè)計(jì)、市場(chǎng)、制造、品牌營(yíng)銷、經(jīng)銷及零售運(yùn)營(yíng)能力為一體的企業(yè)。企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)李寧品牌專業(yè)及休閑運(yùn)動(dòng)鞋、服裝、器材、配件產(chǎn)品業(yè)務(wù)，已經(jīng)形成完善的供應(yīng)鏈管理體系和領(lǐng)先的全渠道銷售網(wǎng)絡(luò)。分產(chǎn)品來(lái)看，2023年上半年，李寧鞋類營(yíng)收較上年同期增長(zhǎng)12%至715億元；服裝營(yíng)收較上年同期增長(zhǎng)19%至54億元；器材及配件較上年同期增長(zhǎng)13%至64億元。主要是社會(huì)活動(dòng)和內(nèi)地經(jīng)濟(jì)迅速恢復(fù)，各類體育賽事也陸續(xù)恢復(fù)，居民對(duì)體育的參與度不斷提高，消費(fèi)者意愿增強(qiáng)，進(jìn)而帶動(dòng)企業(yè)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品營(yíng)收增長(zhǎng)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述貴人鳥股份有限公司主要經(jīng)營(yíng)運(yùn)動(dòng)鞋服業(yè)務(wù)、糧食貿(mào)易業(yè)務(wù)和招商及代運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)三大板塊，其中，運(yùn)動(dòng)鞋服業(yè)務(wù)主要是研發(fā)和銷售以“貴人鳥”為主要品牌的運(yùn)動(dòng)鞋服產(chǎn)品。2023年上半年，企業(yè)運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)營(yíng)收較上年同期下降151%至32億元。分產(chǎn)品來(lái)看，服裝營(yíng)收較上年同期下降102%至07億元；鞋營(yíng)收較上年同期下降24%至23億元；配飾營(yíng)收較上年同期下降616%至0.02億元。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境近年來(lái)，中國(guó)政府密集出臺(tái)運(yùn)動(dòng)相關(guān)政策，鼓勵(lì)居民積極參與戶外運(yùn)動(dòng)。尤其是2022年冬奧會(huì)的成功舉辦，激發(fā)了民眾參與戶外運(yùn)動(dòng)的浪潮。2022年3月，中共中央辦公廳、辦公廳印發(fā)《關(guān)于構(gòu)建更高水平的全民健身公共服務(wù)體系的意見》，提出到2025年，更高水平的全民健身公共服務(wù)體系基本建立，人均體育場(chǎng)地面積達(dá)到6平方米，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達(dá)到35%。到2035年，與社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家相適應(yīng)的全民健身公共服務(wù)體系全面建立，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達(dá)到45%以上。2023年7月，國(guó)家體育總局辦公廳印發(fā)《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大體育消費(fèi)的工作方案》，提出要舉辦全國(guó)體育消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)，統(tǒng)籌各省級(jí)體育行政部門、各國(guó)家體育消費(fèi)試點(diǎn)城市，上下聯(lián)動(dòng)、協(xié)調(diào)配合、形成合力，在全國(guó)營(yíng)造促進(jìn)體育消費(fèi)的濃厚氛圍。鼓勵(lì)各地因地制宜舉辦體育消費(fèi)季、線上體育消費(fèi)節(jié)等形式多樣的促消費(fèi)活動(dòng)，通過(guò)發(fā)放體育消費(fèi)券等方式廣泛吸引社會(huì)力量參與，不斷恢復(fù)和擴(kuò)大體育消費(fèi)。從中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著中國(guó)政府對(duì)體育產(chǎn)業(yè)的重視和利好政策的推動(dòng)，居民的運(yùn)動(dòng)參與率有望穩(wěn)步提升，從而為中國(guó)的運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)注入強(qiáng)大的發(fā)展動(dòng)力。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘品牌壁壘:品牌作為運(yùn)動(dòng)服行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)于運(yùn)動(dòng)服的銷售尤為重要，消費(fèi)者對(duì)于運(yùn)動(dòng)服知名品牌具有較高的認(rèn)識(shí)度和忠誠(chéng)度，但建立有一定知名度、忠誠(chéng)度和美譽(yù)度的運(yùn)動(dòng)服品牌需要運(yùn)動(dòng)服企業(yè)投入大量的人力、物力及財(cái)力。與此同時(shí)，運(yùn)動(dòng)服企業(yè)也需要通過(guò)準(zhǔn)確的品牌定位、專業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量控制及強(qiáng)大的全國(guó)性營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，才能塑造出具有內(nèi)涵和影響力的成熟品牌。技術(shù)壁壘:根據(jù)品牌定位，運(yùn)動(dòng)服企業(yè)進(jìn)行自主的原創(chuàng)設(shè)計(jì)，是保證品牌生存和發(fā)展的關(guān)鍵。運(yùn)動(dòng)服的設(shè)計(jì)既要體現(xiàn)出安全性、保護(hù)性的特點(diǎn)，又要在產(chǎn)品中及時(shí)融入流行時(shí)尚元素，同時(shí)，在某些細(xì)節(jié)的處理上還要考慮到防水、透氣、耐磨、耐寒、防曬和抗撕裂等特性。沒(méi)有自主原創(chuàng)設(shè)計(jì)，單純依靠模仿的產(chǎn)品將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)地位。資本實(shí)力壁壘:運(yùn)動(dòng)服企業(yè)的營(yíng)運(yùn)資金主要沉淀于存貨增長(zhǎng)與門店擴(kuò)張，擴(kuò)張?jiān)娇鞂?duì)資金的規(guī)模要求越高。由于運(yùn)動(dòng)服產(chǎn)品一般分為春夏、秋冬兩季產(chǎn)品，單品價(jià)格相對(duì)較高，產(chǎn)品種類繁多。因此，供貨商一般采取提前一年訂貨的期貨模式，導(dǎo)致零售商的大量營(yíng)運(yùn)資金沉淀于所購(gòu)存貨。除此之外，門店增加、物流中心及信息系統(tǒng)建設(shè)、人才培養(yǎng)等都需要大量的資金支持。行業(yè)壁壘運(yùn)動(dòng)服企業(yè)的營(yíng)運(yùn)資金主要沉淀于存貨增長(zhǎng)與門店擴(kuò)張，擴(kuò)張?jiān)娇鞂?duì)資金的規(guī)模要求越高。由于運(yùn)動(dòng)服產(chǎn)品一般分為春夏、秋冬兩季產(chǎn)品，單品價(jià)格相對(duì)較高，產(chǎn)品種類繁多。因此，供貨商一般采取提前一年訂貨的期貨模式，導(dǎo)致零售商的大量營(yíng)運(yùn)資金沉淀于所購(gòu)存貨。除此之外，門店增加、物流中心及信息系統(tǒng)建設(shè)、人才培養(yǎng)等都需要大量的資金支持。根據(jù)品牌定位，運(yùn)動(dòng)服企業(yè)進(jìn)行自主的原創(chuàng)設(shè)計(jì)，是保證品牌生存和發(fā)展的關(guān)鍵。運(yùn)動(dòng)服的設(shè)計(jì)既要體現(xiàn)出安全性、保護(hù)性的特點(diǎn)，又要在產(chǎn)品中及時(shí)融入流行時(shí)尚元素，同時(shí)，在某些細(xì)節(jié)的處理上還要考慮到防水、透氣、耐磨、耐寒、防曬和抗撕裂等特性。沒(méi)有自主原創(chuàng)設(shè)計(jì)，單純依靠模仿的產(chǎn)品將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)地位。資本實(shí)力壁壘技術(shù)壁壘品牌壁壘品牌作為運(yùn)動(dòng)服行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)于運(yùn)動(dòng)服的銷售尤為重要，消費(fèi)者對(duì)于運(yùn)動(dòng)服知名品牌具有較高的認(rèn)識(shí)度和忠誠(chéng)度，但建立有一定知名度、忠誠(chéng)度和美譽(yù)度的運(yùn)動(dòng)服品牌需要運(yùn)動(dòng)服企業(yè)投入大量的人力、物力及財(cái)力。與此同時(shí)，運(yùn)動(dòng)服企業(yè)也需要通過(guò)準(zhǔn)確的品牌定位、專業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量控制及強(qiáng)大的全國(guó)性營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，才能塑造出具有內(nèi)涵和影響力的成熟品牌。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近幾年，隨著人們生活水平的提高和運(yùn)動(dòng)健康觀念的不斷深入，我國(guó)運(yùn)動(dòng)服飾消費(fèi)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。運(yùn)動(dòng)服飾包含運(yùn)動(dòng)鞋、運(yùn)動(dòng)服及運(yùn)動(dòng)配飾三大類產(chǎn)品，其中運(yùn)動(dòng)服在其中占比較大，2022年運(yùn)動(dòng)服占整體運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)規(guī)模的比重為47%。2022年我國(guó)運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)規(guī)模為1543億元，同比增長(zhǎng)5%。2023年我國(guó)運(yùn)動(dòng)服市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1713億元。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203憑借雄厚的資金實(shí)力、前沿的設(shè)計(jì)理念和強(qiáng)大的品牌推廣與市場(chǎng)營(yíng)銷能力，耐克、阿迪達(dá)斯等國(guó)際知名運(yùn)動(dòng)服品牌仍是一線城市市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，尤其在專業(yè)和高端運(yùn)動(dòng)鞋服產(chǎn)品方面。這些國(guó)際品牌在運(yùn)動(dòng)服領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)，能夠?yàn)橄M(fèi)者提供高品質(zhì)、高性能的產(chǎn)品，滿足不同運(yùn)動(dòng)需求。然而，本土運(yùn)動(dòng)品牌在短時(shí)間內(nèi)難以超越這些國(guó)際品牌。一方面，本土品牌的資金實(shí)力和品牌影響力相對(duì)較弱，難以與國(guó)際品牌競(jìng)爭(zhēng)；另一方面，本土品牌在產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造方面還存在一定的差距，需要不斷提高自身的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力。全球品牌的競(jìng)爭(zhēng)由于運(yùn)動(dòng)服產(chǎn)品具有自身的特點(diǎn)，其產(chǎn)品在研發(fā)和設(shè)計(jì)方面與其他類似行業(yè)存在較大差別，對(duì)于研發(fā)設(shè)計(jì)人員有著獨(dú)特的要求，比如要求設(shè)計(jì)人員最好自身是運(yùn)動(dòng)的愛好者、對(duì)運(yùn)動(dòng)有較深刻的理解等，這樣的研發(fā)人員較為緊缺。此外，隨著運(yùn)動(dòng)服行業(yè)的不斷發(fā)展，供應(yīng)鏈管理逐漸成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。在這個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域中，商品企劃、信息管理和物流管理等關(guān)鍵人才也面臨緊缺的問(wèn)題。人才儲(chǔ)備不足2023年中國(guó)棉花價(jià)格先漲后跌。年初中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)延續(xù)上年底走勢(shì)緩慢回升，隨后受新棉上市、宏觀調(diào)控等多種因素影響，棉價(jià)逐漸下行。2023年末跌至15550元/噸，但較年初仍上漲3%。由于能源和棉花等關(guān)鍵原材料價(jià)格的波動(dòng)，以及化工材料、合成皮革與紡織材料等價(jià)格面臨進(jìn)一步上漲的風(fēng)險(xiǎn)，這對(duì)于運(yùn)動(dòng)服生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)了挑戰(zhàn)。原材料價(jià)格波動(dòng)14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景在全民健身熱潮的推動(dòng)下以及居民可支配收入不斷增加的背景下，瑜伽、騎行、慢跑等專業(yè)度較低的輕運(yùn)動(dòng)類型逐漸變成當(dāng)代人最喜愛的運(yùn)動(dòng)。加上收入水平和女性受教育程度的提高，越來(lái)越多的女性開始關(guān)注健康和塑性，為輕運(yùn)動(dòng)服的發(fā)展提供了新契機(jī)。未來(lái)，輕運(yùn)動(dòng)服有望成為運(yùn)動(dòng)服發(fā)展的重要方向。與此同時(shí)，直播短視頻等社交平臺(tái)的崛起，加快了潮流趨勢(shì)的傳播和更新迭代速度。未來(lái)，抖音電商將成為運(yùn)動(dòng)服裝品牌大展身手的新平臺(tái)，從而促進(jìn)我國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)的發(fā)展。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，中國(guó)運(yùn)動(dòng)服行業(yè)整體表現(xiàn)為持續(xù)集中態(tài)勢(shì)，主要品牌市場(chǎng)份額占比持續(xù)提升，CR5從2012年的42%提升至2021年的70%，2022年小幅度下降至70.9%。耐克、阿迪達(dá)斯等國(guó)