樂器行業(yè)市場分析報告2024年

2024年樂器行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義樂器是可奏出音色音律，并能進行音樂藝術(shù)再創(chuàng)造的器物。相較于普通的工業(yè)產(chǎn)品，樂器要求外觀造型精美，且具備良好的聲學(xué)品質(zhì)（包括音色、音樂和規(guī)定的音準(zhǔn)高度）。因此，通常樂器選材相對嚴(yán)格。樂器是音樂藝術(shù)的表現(xiàn)工具，在任何社會歷史發(fā)展時期和各個不同民族都有各具特色的樂器。中國是世界公認(rèn)的樂器生產(chǎn)古國，樂器生產(chǎn)至今已有8000年的歷史。中國民族樂器的發(fā)展歷史悠久，源遠(yuǎn)流長，品種繁多，造型精美，音色美妙，另世人矚目和神往。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈樂器行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成較為復(fù)雜，參與者眾多。樂器產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者是樂器原材料供應(yīng)商，包含木板、毛氈或絨布、金屬等上游零部件的供應(yīng)商主體、加工主體，供應(yīng)商為樂器加工企業(yè)、樂器零售品牌提供主要的樂器材料；產(chǎn)業(yè)鏈中游的主體是樂器零售品牌、加工制造廠；產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及樂器的零售渠道和消費者。木板、毛氈或絨布、金屆等樂器加工廠、電商渠道、線下門店青少年學(xué)生、成人愛樂者、學(xué)校、藝術(shù)培訓(xùn)機構(gòu)、專業(yè)人士產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈木板、毛氈或絨布、金屆等產(chǎn)業(yè)鏈上游樂器加工廠、電商渠道、線下門店產(chǎn)業(yè)鏈中游青少年學(xué)生、成人愛樂者、學(xué)校、藝術(shù)培訓(xùn)機構(gòu)、專業(yè)人士產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料供應(yīng)商指樂器及其零部件生產(chǎn)、制造、調(diào)試、組裝等全部流程所需材料、設(shè)備的供應(yīng)企業(yè)。以鋼琴生產(chǎn)為例，原材料通常涉及木板、毛氈、絨布、金屬（鐵板等）、噴漆設(shè)備、踏板、琴弦、五金、塑料件等，生產(chǎn)流程較為復(fù)雜。原材料的來源有國產(chǎn)和進口兩種，高端鋼琴使用的木板、油漆等重要原材料依賴于進口。近兩年來，由于貿(mào)易摩擦等原因，樂器原材料供應(yīng)量不穩(wěn)定，引起原材料價格波動，導(dǎo)致樂器生產(chǎn)成本上漲。此外，部分重要零部件涉及金屬鍛造、拋光及油漆處理行業(yè)，受現(xiàn)階段生產(chǎn)技術(shù)限制，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生污染物較多。自2017年修訂版的《水污染防治法》和《環(huán)境保護稅法》頒布、實施以來，部分樂器上游企業(yè)關(guān)門整頓甚至淘汰出局，短期內(nèi)，一定程度上將影響原材料供應(yīng)，進一步加劇原材料上漲趨勢。長遠(yuǎn)來看，新政的實施對于樂器生產(chǎn)上游產(chǎn)業(yè)的環(huán)保升級轉(zhuǎn)型，行業(yè)健康、穩(wěn)定的發(fā)展意義深遠(yuǎn)。擁有連鎖琴行五年戰(zhàn)略管理經(jīng)驗的專家指出，每年樂器行業(yè)相關(guān)原材料價格上浮幅度約為3-5%，零售價格隨原材料價格上漲而上調(diào)，最終由終端消費者承擔(dān)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游樂器品牌方是指樂器產(chǎn)品零售品牌商，包含各類琴行、樂器商貿(mào)公司等。樂器品牌方依托樂器加工工廠，結(jié)合渠道資源，為消費者提供便捷的樂器產(chǎn)品及其零部件的購買途徑、培訓(xùn)教育服務(wù)、售后維修服務(wù)等。目前，國內(nèi)市場知名的樂器零售品牌有柏斯琴行、利通琴行、知音琴行等，這些品牌專營樂器產(chǎn)品或以樂器產(chǎn)品銷售為主營業(yè)務(wù)，零售門店眾多，在整個樂器市場影響力較強。琴行出售的樂器商品中，由于鋼琴愛好群體廣泛，且相較于其它樂器，單價較高，傳統(tǒng)鋼琴（豎式鋼琴、三角鋼琴等）占據(jù)樂器銷售總額比重較大。各類琴行、商貿(mào)公司同時經(jīng)營線上樂器店鋪，開拓樂器銷售線上渠道。線上樂器銷售中，電鋼琴受歡迎程度較高，單價相對傳統(tǒng)鋼琴較低。擁有連鎖琴行五年戰(zhàn)略管理經(jīng)驗的專家統(tǒng)計，2018年，全國電鋼產(chǎn)能約20萬架，市場規(guī)模8億元規(guī)模，行業(yè)發(fā)展迅速，規(guī)?；婁撉倨髽I(yè)如雅馬哈近兩年銷售額年均增長超過50%。為擴大整體經(jīng)營利潤、穩(wěn)定樂器生產(chǎn)質(zhì)量，樂器零售企業(yè)通常通過并購方式成立樂器生產(chǎn)工廠，向產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展，增強議價能力和競爭力。樂器加工廠樂器加工廠指生產(chǎn)、制造、組裝樂器及其零部件的企業(yè)，或者接受委托進行零部件、樂器產(chǎn)品代加工的工廠。以鋼琴為例，樂器的加工需要經(jīng)歷選材、零部件生產(chǎn)、刷漆、組裝共鳴盤、琴身合成、總裝配、包裝入庫等流程。流程相對復(fù)雜，涉及多項生產(chǎn)技術(shù)。從數(shù)量和規(guī)模上看，目前中國樂器加工企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模不等的加工企業(yè)（戶）數(shù)萬家，從業(yè)人員數(shù)十萬人。其中，較為著名的加工廠商包括廣州珠江鋼琴集團、宜昌金寶樂器制造、天津市津?qū)殬菲?、河北金音樂器集團、海倫鋼琴股份等。占據(jù)樂器加工行業(yè)領(lǐng)先地位的企業(yè)多數(shù)為鋼琴生產(chǎn)加工企業(yè)，如珠江鋼琴、海倫鋼琴股份等公司，年產(chǎn)能較高，綜合實力較強。相對于零售行業(yè)，樂器加工行業(yè)集中度較高，下游產(chǎn)業(yè)訂單集中于少數(shù)規(guī)模化生產(chǎn)企業(yè)。樂器生產(chǎn)的相對集中導(dǎo)致生產(chǎn)制造企業(yè)在面對零售企業(yè)時議價權(quán)提升。此外，品牌知名度和消費者認(rèn)可度較高也是規(guī)?；瘶菲魃a(chǎn)企業(yè)議價權(quán)較高的原因。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游零售渠道:樂器行業(yè)的下游參與者為零售渠道商及消費者。具體而言，樂器的零售渠道可劃分為線上渠道和線下渠道兩類。其中，線上渠道是指電商平臺（如淘寶、天貓等）、社交平臺（如微信等）等平臺的樂器商鋪，商家依托線上店鋪進行展示、宣傳，協(xié)助線上消費者挑選、購買樂器產(chǎn)品，并通過線上支付完成購買流程。樂器購買的線下渠道包含百貨、賣場的樂器專柜及街邊的琴行。琴行占據(jù)線下銷售及全部零售渠道的主體地位。一方面，琴行提供各類樂器的介紹、銷售、售后維修保養(yǎng)等服務(wù)；另一方面，琴行通常與樂器教師合作，提供樂器培訓(xùn)服務(wù)。熟悉樂器的專業(yè)老師可就近向?qū)W生推薦相應(yīng)的樂器，消費者樂器的主要消費群體為青少年樂器愛好者，學(xué)習(xí)樂器的主要目的是幫助考學(xué)及培養(yǎng)興趣愛好、陶冶情操，該類消費者占據(jù)整個消費群體約70%比例。成人樂器消費者包括白領(lǐng)、中老年愛樂者，白領(lǐng)基于緩解工作壓力、社交目的學(xué)習(xí)樂器，老年人樂器消費的目的主要為健身、圓夢等。隨著“終身學(xué)習(xí)”觀念的流行，成人樂器消費者的占比將逐漸提升。此外，不同年齡層的消費者樂器消費偏好不同。鍵盤樂器彈奏難度相對較大，適合學(xué)習(xí)能力較強的青少年愛樂者。青壯年樂器初學(xué)者愛好電吉他、電子合成器等電鳴音樂，一些小眾樂器如尤克里里也逐漸在青壯年愛樂者群體中流行。老年樂器愛好者偏好民樂樂器，如二胡、琵琶、揚琴等，此類播彈奏樂器有助老年人達(dá)到肢體協(xié)調(diào)、促進手指末梢神經(jīng)血液循環(huán)的健身目的。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述樂器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會:《樂器標(biāo)準(zhǔn)體系》:《體系》包含多項國家.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，通過樂器基礎(chǔ)類、方法類、材料類,安全環(huán)保類、產(chǎn)品類、強習(xí)性、推薦性等方面的標(biāo)準(zhǔn)全面規(guī)范樂器生產(chǎn)、經(jīng)營的各個環(huán)書樂器協(xié)會:《中國樂器行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展白皮書》:從“經(jīng)濟運行、產(chǎn)業(yè)布局、市場拓展、科技創(chuàng)新、‘音教擴市’、國際合作”等方面，用數(shù)據(jù)和事實歸納總結(jié)了中國樂器行業(yè)在“十三五”時期高質(zhì)量發(fā)展的成果及特點。中國樂器協(xié)會秘書長劉勇表示，對于樂器行業(yè)而言，尤其是在雙循環(huán)新格局方針指導(dǎo)下，高質(zhì)量發(fā)展的根本體現(xiàn)在科技創(chuàng)新力和市場活力。中國輕工業(yè)聯(lián)合會:《輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》:《環(huán)境保護稅法》保留了過去減半征收排污稅費的規(guī)定，具體來說。對排污主體排放污染物低于國家排放標(biāo)準(zhǔn)50%的,減半征收費用;還附加了“對于排污主體低于國家排放標(biāo)準(zhǔn)30%的污染物，減按75%征收環(huán)保稅”的條款11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門中國輕工業(yè)聯(lián)合會《樂器標(biāo)準(zhǔn)體系》:《體系》包含多項國家.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，通過樂器基礎(chǔ)類、方法類、材料類,安全環(huán)保類、產(chǎn)品類、強習(xí)性、推薦性等方面的標(biāo)準(zhǔn)全面規(guī)范樂器生產(chǎn)、經(jīng)營的各個環(huán)書《中國樂器行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展白皮書》:從“經(jīng)濟運行、產(chǎn)業(yè)布局、市場拓展、科技創(chuàng)新、‘音教擴市’、國際合作”等方面，用數(shù)據(jù)和事實歸納總結(jié)了中國樂器行業(yè)在“十三五”時期高質(zhì)量發(fā)展的成果及特點。中國樂器協(xié)會秘書長劉勇表示，對于樂器行業(yè)而言，尤其是在雙循環(huán)新格局方針指導(dǎo)下，高質(zhì)量發(fā)展的根本體現(xiàn)在科技創(chuàng)新力和市場活力?！遁p工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》:《環(huán)境保護稅法》保留了過去減半征收排污稅費的規(guī)定，具體來說。對排污主體排放污染物低于國家排放標(biāo)準(zhǔn)50%的,減半征收費用;還附加了“對于排污主體低于國家排放標(biāo)準(zhǔn)30%的污染物，減按75%征收環(huán)保稅”的條款樂器協(xié)會樂器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會12行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境近五年來，中國國民經(jīng)濟保持快速增長態(tài)勢，國內(nèi)居民年均可支配收入以及消費支出不斷增加，為中國樂器行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展奠定了良好的經(jīng)濟基礎(chǔ)。2014年至2020年，中國國民人均可支配收入從20,161元增長至31289元，年復(fù)合增長率為8%；同時，國內(nèi)居民人均消費支出從14,414元增長至21634元，年復(fù)合增長率為2%。國內(nèi)居民年均可支配收入及消費支出的持續(xù)增長，增強了普通愛樂者樂器消費的信心，購買更多的樂器以及更高品質(zhì)樂器成為可能。13社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境化產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟貢獻持續(xù)加大，文化自信顯著增強，為穩(wěn)步推進文化強國建設(shè)、實現(xiàn)全面建成小康社會目標(biāo)提供了有力支撐。樂器作為國家文化產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，作為音樂教育不可或缺的設(shè)備和舞臺音樂藝術(shù)品，具有無限的魅力和廣闊的發(fā)展空間。目前，中國樂器制造業(yè)正值轉(zhuǎn)型升級和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要階段，全行業(yè)如同跳動的音符充滿著發(fā)展的激情。隨著生活水平的提高、素質(zhì)教育的深入，學(xué)樂器買樂器的人增多，樂器市場容量擴大。近年來，個性化消費需求的增長造就了玩具樂器產(chǎn)品多元化格局，新興玩具樂器廠家為了滿足不同消費群體的需求，研發(fā)定制外觀更加豐富、功能新穎的玩具樂器產(chǎn)品。而在玩具樂器生產(chǎn)過程中，3D打印應(yīng)用從根本上優(yōu)化傳統(tǒng)玩具樂器生產(chǎn)工藝，讓玩具樂器產(chǎn)品外觀、功能更加豐富，同時實現(xiàn)了小批量按需生產(chǎn)。14行業(yè)社會環(huán)境隨著中國國民經(jīng)濟的飛速發(fā)展，城鎮(zhèn)化進程的加速，國家對文體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展予以重視，出臺各項政策措施支持文體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國樂器制造行業(yè)作為文體產(chǎn)業(yè)中較重要的朝陽產(chǎn)業(yè)之一，也取得了良好的發(fā)展機遇。中國樂器出口的國家和地區(qū)數(shù)量有較大增加，歷史性的達(dá)到了231個，已接近全覆蓋，說明中國樂器正在向一些過去沒有出口的國家和地區(qū)繼續(xù)滲透，樂器貿(mào)易國家和地區(qū)的數(shù)量不斷上升，中國樂器在世界上的影響力也在不斷增強。15行業(yè)驅(qū)動因素1234政策支持隨著樂器行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，相關(guān)行業(yè)及國家監(jiān)管部門日益重視政策、法規(guī)及相關(guān)條例的制定、頒布及解釋工作()。1984，全國樂器標(biāo)準(zhǔn)化中心成立，業(yè)務(wù)受中國輕工業(yè)聯(lián)合會指導(dǎo),是全國樂器行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)單位，負(fù)責(zé)對全國樂器行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化工作進行管理和根據(jù)行業(yè)需要負(fù)責(zé)編制樂器國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的年度制（修）訂計劃以及完成各級國家標(biāo)準(zhǔn)化行政管理部門下達(dá)的樂器國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制（修）訂工作?！稑菲鳂?biāo)準(zhǔn)化體系》（簡稱《體系》）由全國樂器標(biāo)準(zhǔn)化中心制定，包含多項國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。通過樂器基礎(chǔ)類、方法類、材料類、安全環(huán)保類、產(chǎn)品類、強制性、推薦性等方面的標(biāo)準(zhǔn)，《體系》全面規(guī)范樂器生產(chǎn)、經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)。具體來說，《體系》包含《樂器音準(zhǔn)專職及準(zhǔn)確度等級判定》、《樂器中文通用名稱》、《廢棄樂器回收利用通用技術(shù)規(guī)范》等具體規(guī)范，持續(xù)更新、不斷完善樂器選材、生產(chǎn)、銷售的各個環(huán)節(jié)。完善的政策體系支撐樂器行業(yè)健康、有序的發(fā)展中國樂器市場政策體系相對成熟、完善，推動樂器行業(yè)健康、有序的發(fā)展。全國樂器標(biāo)準(zhǔn)化中心（又稱標(biāo)準(zhǔn)化中心）、樂器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會（又稱技術(shù)委員會）、中國輕工業(yè)聯(lián)合會（又稱輕工業(yè)聯(lián)合會）共同構(gòu)建樂器生產(chǎn)、制造、經(jīng)營的技術(shù)規(guī)范體系。全國樂器標(biāo)準(zhǔn)化中心于1984年成立，針對國家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化政策，中心建立并完善樂器行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、技術(shù)措施、“采標(biāo)”建議、標(biāo)準(zhǔn)化成果的獎勵等標(biāo)準(zhǔn)體系。標(biāo)準(zhǔn)化中心、技術(shù)委員會及輕工業(yè)聯(lián)合會參與起草、制定、修訂的樂器行業(yè)現(xiàn)行國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)共計104項。其中，國家標(biāo)準(zhǔn)16項，占總標(biāo)準(zhǔn)數(shù)的14%；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)88項，占總標(biāo)準(zhǔn)數(shù)的86%。標(biāo)準(zhǔn)包含基礎(chǔ)類標(biāo)準(zhǔn)、方法類、材料類、安全環(huán)保類、產(chǎn)品類等不同類別，全面規(guī)范了樂器企業(yè)的選材、設(shè)計、生產(chǎn)、檢測、銷售等各個經(jīng)營環(huán)節(jié)，為行業(yè)健康、有序的發(fā)展提供政策基礎(chǔ)。宏觀經(jīng)濟持續(xù)增長，為樂器消費奠基“新中產(chǎn)”階級的崛起助力樂器消費市場的增長。中國“新中產(chǎn)”階級群體通常擁有較高學(xué)歷如本科、碩士、博士學(xué)歷，注重自我提升型的消費（如學(xué)習(xí)型消費）及子女教育消費支出。文體教育作為成人自我提升型教育及未成年人興趣教育的重要環(huán)節(jié)，受到“新中產(chǎn)”階級歡迎。2017年中國中產(chǎn)階級數(shù)量已經(jīng)達(dá)到8億，約占總?cè)丝诒壤?1%。這一群體的崛起，將推動中國音樂教育市場的發(fā)展，促進樂器的消費增長。技術(shù)不斷創(chuàng)新，助力開辟樂器新市場隨著藝術(shù)培訓(xùn)、音樂節(jié)等各類音樂消費、音樂文化活動興起，樂器消費逐漸向多品種、多層次發(fā)展。目前，樂器消費的群體從以青少年為主體的局面向成年、中老年全民音樂學(xué)習(xí)發(fā)展。相對學(xué)習(xí)能力較強的青少年愛樂者，年長的樂器愛好者音樂基礎(chǔ)較為薄弱，空余時間較少，因此，增強樂器學(xué)習(xí)便利性對成年愛樂者較為重要。自動化、智能化等新技術(shù)與樂器制造結(jié)合產(chǎn)生的智能樂器兼具自動演奏、智能樂譜、自動音律校準(zhǔn)檢查、靜音效果、自動評測等功能，滿足成年消費者對于樂器學(xué)習(xí)便利性的需求，同時也增強青少年愛樂者樂器學(xué)習(xí)趣味，助力開辟智能樂器新市場，促進整體樂器消費市場的擴大。目前，智能樂器在線教育課程通常采用專業(yè)音樂學(xué)院講師授課模式，通過人機交互實現(xiàn)教學(xué)。樂器學(xué)習(xí)者通過智能樂器連接手機APP，即可選擇對應(yīng)視頻教程進行跟學(xué)。此外，智能樂器還能通過樂音識別技術(shù)準(zhǔn)確判斷彈奏是否準(zhǔn)確，并給予實時反饋。不僅培養(yǎng)了音樂初學(xué)者樂器學(xué)習(xí)的自信，增添學(xué)習(xí)樂趣，而且增加了樂器學(xué)習(xí)的便利性，愛樂者足不出戶即可學(xué)習(xí)樂器。16Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點17行業(yè)現(xiàn)狀西樂器營業(yè)收入為2202億元，占總營業(yè)收入的549%；電子樂器營業(yè)收入為868億元，占總營業(yè)收入的179%；中樂器營業(yè)收入為548億元，占總營業(yè)收入的193%。近些年來，我國的樂器工業(yè)技術(shù)進步成效顯著，行業(yè)分工越來越細(xì)，樂器的聲學(xué)品質(zhì)不斷提高，國外市場不斷拓展。2019年中國樂器市場規(guī)模進一步擴大，達(dá)到3236億元，較2014年增加了913億元，年復(fù)合增長率為78%。18行業(yè)市場情況隨著中國人均可支配收入及消費水平的提高，國內(nèi)愛樂者更多追求樂器質(zhì)量的改善，為樂器中高端消費奠定堅實的基礎(chǔ)。此外，不斷完善的政策規(guī)范體系在樂器企業(yè)選材、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、檢測等環(huán)節(jié)發(fā)揮重要作用，有效規(guī)范樂器市場發(fā)展的秩序，產(chǎn)品質(zhì)量、銷售服務(wù)品質(zhì)得以保證，增加消費者樂器消費的信心，推動樂器消費行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國樂器行業(yè)的市場規(guī)模由2014年的328億元人民幣增長至2018年的386億元人民幣，年均復(fù)合增長率為2%。在未來五年中，中國經(jīng)濟大環(huán)境趨向穩(wěn)定，國內(nèi)樂器行業(yè)也將穩(wěn)步增長，市場規(guī)模將在2023年增長至471億元人民幣，年均復(fù)合增長率為1%。19行業(yè)現(xiàn)狀細(xì)分產(chǎn)品進出口情況根據(jù)中國海關(guān)編碼，管樂器可以分為銅管樂器和其他管樂器。中國銅管樂器出口金額大于進口金額，這主要是因為我國制造業(yè)比較發(fā)達(dá)，對管樂器的制造有完整的制造流程，無論是簡單的還是復(fù)雜的，基本上都可以實現(xiàn)。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年上半年中國銅管樂器進口金額為262萬美元，出口金額為48158萬美元，從2018到2021年出口金額呈下降趨勢，進口金額整體下降，但是降幅比出口較小。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年上半年中國其他管樂器進口金額為15705萬美元，出口金額為46561萬美元，2018到2021年其他管樂器的出口金額逐漸下降，2020年受疫情影響下降幅度較大，而在2021年疫情有所緩解，由此出口金額在2021年有小幅回升。進出口格局分析根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年銅管樂器出口地包括美國、德國、英國、馬來西亞、日本、法國等地，其中美國出口金額為25598萬美元，德國為438萬美元，英國為2629萬美元。2022年上半年，中國其他管樂器出口地包括美國、德國、日本、墨西哥、韓國、英國等地，出口金額分別為21271萬美元、3869萬美元、3599萬美元、157萬美元、1247萬美元、1168萬美元。據(jù)統(tǒng)計，2022年上半年銅管樂器進口地分別為德國、日本、美國、中國臺灣、西班牙、捷克等地，其中德國的進口金額最大，為725萬美元。20行業(yè)痛點樂器制造依賴于出口市場，受貿(mào)易摩擦影響顯著長期來看，外向型經(jīng)濟占據(jù)國內(nèi)樂器制造行業(yè)重要地位，行業(yè)發(fā)展受對外關(guān)系影響。2017年，國內(nèi)弦樂器行業(yè)規(guī)?；髽I(yè)生產(chǎn)提琴約51萬把，其中小提琴、中提琴、大提琴年產(chǎn)能分別47、6、8萬把，其中，出口占比分別為79%、73%、84%；貝斯8960把，出口占比85%；聲學(xué)吉他年產(chǎn)能282萬把，出口占比73%；電吉他30萬把，出口占比80%。世界經(jīng)濟發(fā)展放緩、對外關(guān)系緊張等導(dǎo)致的雙邊、多邊貿(mào)易摩擦增加國內(nèi)樂器制造企業(yè)生存壓力。以中美貿(mào)易摩擦為例，自中國加入世界貿(mào)易組織以來，中美貿(mào)易摩擦增加、升級，擴大了對中國樂器制造企業(yè)的負(fù)面影響。影響主要包含貿(mào)易摩擦導(dǎo)致的外匯匯率波動及相關(guān)原材料進口成本波動:一方面貿(mào)易摩擦直接產(chǎn)生匯兌損益并同時使貿(mào)易風(fēng)險增加，另一方面導(dǎo)致國內(nèi)樂器企業(yè)從美國地區(qū)進口的木材以及相關(guān)材料成本增加，亦可能導(dǎo)致出口的樂器商品價格增加，出口競爭力下降。專業(yè)人才緊缺，培養(yǎng)成本較大目前，樂器下游零售市場各類琴行很大程度上賴于樂器教師推薦進行相應(yīng)的樂器銷售。專業(yè)的樂器銷售人才、管理人才稀缺且人才培養(yǎng)時間較長、成本較高成為影響企業(yè)規(guī)模化發(fā)展的重要因素。不同于日常生活用品，樂器演奏需經(jīng)專門指導(dǎo)，樂器教師對于樂器產(chǎn)品材質(zhì)、音效、品牌的推薦很大程度上影響特定樂器產(chǎn)品的銷售。具備樂器演奏專業(yè)背景的銷售人員通常不了解其他種類樂器，僅能就該種樂器對消費者進行試奏、推薦，且銷售技巧相對缺乏，需經(jīng)培訓(xùn)才能勝任工作。而普通銷售人員具備銷售知識，但是相應(yīng)的樂器演奏專業(yè)知識缺乏，不能很好地回應(yīng)樂器消費者的專業(yè)提問。培養(yǎng)樂器專業(yè)知識耗時較長，成本相對較高。現(xiàn)代化管理人才稀缺也是阻礙業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)?；l(fā)展的原因之一。小型琴行數(shù)量眾多，實際經(jīng)營者多為精通一門或者多門樂器的專業(yè)型人才，缺乏現(xiàn)代化企業(yè)管理的意愿和能力。因此，類似規(guī)模的琴行輻射范圍有限，難以形成具有較大影響力的全國知名品牌。專業(yè)樂器銷售人才及管理人才的稀缺是阻礙樂器零售企業(yè)規(guī)?；l(fā)展的重要原因之一。傳統(tǒng)鑄造業(yè)及樂器生產(chǎn)技術(shù)落后中國傳統(tǒng)鑄造企業(yè)起步晚，行業(yè)整體技術(shù)水平相對落后。對比國外鑄造行業(yè)，國內(nèi)鑄件質(zhì)量低，材料、能源消耗高，經(jīng)濟效益差，勞動條件惡劣，污染嚴(yán)重。例如，模樣生產(chǎn)現(xiàn)以手工或簡單機械進行模具加工為主；鑄造原輔材料生產(chǎn)供應(yīng)的專業(yè)化、商品化差距大，在品種質(zhì)量等方面不能滿足環(huán)保新工藝新技術(shù)發(fā)展的需要；鑄造合金材料的生產(chǎn)水平、質(zhì)量低；生產(chǎn)管理制度落后、體系不完善；工藝設(shè)計多憑個人經(jīng)驗，計算機技術(shù)應(yīng)用少；鑄造技術(shù)裝備等基礎(chǔ)條件差；生產(chǎn)過程手工操作比例高，現(xiàn)場工人操作技術(shù)穩(wěn)定性較低。長期以來，國內(nèi)鑄造業(yè)低質(zhì)量、高耗材、高耗能、經(jīng)濟效益差、污染嚴(yán)重的發(fā)展現(xiàn)狀導(dǎo)致制造企業(yè)積重難返，短期內(nèi)升級轉(zhuǎn)型較為困難。自環(huán)保新政以來，國家提倡金屬鍛造、拋光及油漆處理等鑄造企業(yè)向綠色環(huán)保經(jīng)濟發(fā)展思路轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)發(fā)達(dá)國家低污染、中高端現(xiàn)代真空鑄造技術(shù)。部分低技術(shù)含量、高污染的鑄造企業(yè)關(guān)門整頓甚至淘汰出局，導(dǎo)致中游樂器制造行業(yè)零部件供應(yīng)不足、制造成本提升。21123流通環(huán)節(jié)有待完善樂器產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致樂器行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，樂器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。樂器產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事樂器行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，樂器行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對樂器行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土樂器行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)23&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入樂器行業(yè)，對樂器行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，樂器行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。樂器行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的樂器行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土樂器行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占樂器行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入樂器行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土樂器行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類樂器行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）樂器行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系樂器行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系樂器行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局總體而論，樂器行業(yè)可進一步細(xì)分為樂器加工制造行業(yè)和零售行業(yè)。其中，樂器加工制造品牌眾多，規(guī)模不等加工廠遍布沿海地區(qū)（如珠三角、長三角等），經(jīng)過多年沉淀，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)市場份額相對較高的領(lǐng)軍企業(yè)。樂器加工制造行業(yè)中，銷售額較高的包含廣州珠江鋼琴集團、宜昌金寶樂器制造、天津市津?qū)殬菲?、河北金音樂器集團、海倫鋼琴股份等，這些品牌專營自營品牌樂器及其零部件的加工制造或者以代加工樂器產(chǎn)品為主營業(yè)務(wù)，在整個樂器市場影響力較強。如，珠江鋼琴集團主營業(yè)務(wù)為鋼琴及其零部件的生產(chǎn)、制作、供應(yīng)，擁有愷撒堡、珠江、里特米勒、京珠等多個自主鋼琴品牌，并收購國際高端鋼琴品牌Schimmel鋼琴，形成了在高、中、普及各檔次均具較強國際競爭力的品牌體系。2018年，珠江鋼琴集團營業(yè)總收入為17億元人民幣，同比增長3%。樂器零售市場中，琴行為經(jīng)營主體，集樂器銷售、培訓(xùn)服務(wù)為一體。隨著物質(zhì)生活水平的提高，居民對文化生活的需求上升，琴行發(fā)展迅速。目前，中國琴行眾多，市場集中度相對較低。規(guī)?；瘜I(yè)琴行有柏斯琴行、知音琴行等，多數(shù)為大型連鎖琴行，注重專注品牌價值提升，企業(yè)文化建設(shè)。25行業(yè)競爭格局總體而論，樂器行業(yè)可進一步細(xì)分為樂器加工制造行業(yè)和零售行業(yè)。其中，樂器加工制造品牌眾多，規(guī)模不等加工廠遍布沿海地區(qū)（如珠三角、長三角等），經(jīng)過多年沉淀，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)市場份額相對較高的領(lǐng)軍企業(yè)。競爭格局1樂器加工制造行業(yè)中，銷售額較高的包含廣州珠江鋼琴集團、宜昌金寶樂器制造、天津市津?qū)殬菲?、河北金音樂器集團、海倫鋼琴股份等，這些品牌專營自營品牌樂器及其零部件的加工制造或者以代加工樂器產(chǎn)品為主營業(yè)務(wù)，在整個樂器市場影響力較強。如，珠江鋼琴集團主營業(yè)務(wù)為鋼琴及其零部件的生產(chǎn)、制作、供應(yīng)，擁有愷撒堡、珠江、里特米勒、京珠等多個自主鋼琴品牌，并收購國際高端鋼琴品牌Schimmel鋼琴，形成了在高、中、普及各檔次均具較強國際競爭力的品牌體系。2018年，珠江鋼琴集團營業(yè)總收入為17億元人民幣，同比增長3%。樂器零售市場中，琴行為經(jīng)營主體，集樂器銷售、培訓(xùn)服務(wù)為一體。隨著物質(zhì)生活水平的提高，居民對文化生活的需求上升，琴行發(fā)展迅速。目前，中國琴行眾多，市場集中度相對較低。規(guī)模化專業(yè)琴行有柏斯琴行、知音琴行等，多數(shù)為大型連鎖琴行，注重專注品牌價值提升，企業(yè)文化建設(shè)。競爭格局226行業(yè)發(fā)展趨勢描述規(guī)模化樂器企業(yè)開始升級轉(zhuǎn)型:環(huán)保治理新政策涉及樂器產(chǎn)業(yè)鏈上游的金屬鍛造、拋光及油漆處理企業(yè)。2018年，由于新政策影響，樂器行業(yè)上游零配件加工企業(yè)多數(shù)處于關(guān)停狀態(tài)，引起樂器生產(chǎn)原料、設(shè)備成本的增長。從外部環(huán)境來看，中美貿(mào)易摩擦引發(fā)的出口市場波動，使依賴于出口貿(mào)易的樂器生產(chǎn)企業(yè)生存壓力驟增。面對市場壓力，規(guī)模化鋼琴制造企業(yè)一方面進行產(chǎn)品和品牌升級，通過兼并收購，加快對行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的整合，建立適配產(chǎn)品布局與轉(zhuǎn)型的生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈；另一方面，變革生產(chǎn)技術(shù)，改善生產(chǎn)工藝，提高勞動生產(chǎn)率。以珠江鋼琴集團為例，企業(yè)率先采用自動化、智能化、數(shù)控化技術(shù)工藝，自主研制鋼琴制造專用設(shè)備和生產(chǎn)流水線，大幅降低人力成本，提高產(chǎn)品制造的工藝精度、工藝環(huán)境及生產(chǎn)效率。為應(yīng)對國內(nèi)外市場壓力，樂器生產(chǎn)制造企業(yè)將加快升級轉(zhuǎn)型步伐，逐步向規(guī)范化、環(huán)保型現(xiàn)代生產(chǎn)企業(yè)過渡?！靶滤淖濉背蓸菲飨M市場新動力:二十一世紀(jì)初期，隨著西洋樂器市場逐漸復(fù)興，整體樂器消費市場呈現(xiàn)增長趨勢。這一時期，樂器的消費群體較為集中，以青少年為主要消費群體，消費目的為考級升學(xué)、特長培養(yǎng)。此外，學(xué)校機關(guān)單位音樂團隊、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化藝術(shù)機構(gòu)、專業(yè)音樂人也是樂器消費的主體之一。近五年來，中國經(jīng)濟發(fā)展和居民生活水平的進一步提高，樂器消費群體覆蓋更廣，成人音樂普及并成為樂器教育行業(yè)的重要話題，以成人樂器教育為核心的“新四族”成為樂器消費新的動力。“新四族”主要包含上班減壓族、成人社交族、鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)營族（經(jīng)營紅白喜事奏樂生意）以及中老年健身、圓夢族。成人樂器消費群體從年齡上可劃分為青壯年和老年樂器愛好群體，音樂需求涵蓋社交、工作減壓、健身、圓夢、興趣培養(yǎng)、職業(yè)發(fā)展等各方面。北京、上海、廣州、深圳等地的“樂器城”、“音樂創(chuàng)作基地”、音樂節(jié)、藝術(shù)節(jié)、社會文藝機構(gòu)等結(jié)合當(dāng)?shù)匚幕ㄔO(shè)，適應(yīng)和開發(fā)成人音樂需求，促進“新四族”樂器消費的增長。樂器智能化趨勢凸顯:智能樂器（如智能鋼琴、智能吉他、智能尤克里里等）集自動演奏、智能樂譜、自動音律校準(zhǔn)檢查、靜音效果、自動評測等功能為一體，受到樂器消費市場廣泛認(rèn)可。目前，智能樂器正式上線的在線教育課程通常采用專業(yè)音樂學(xué)院的講師進行授課。教學(xué)通過人機交互實現(xiàn)，連接手機APP，選擇對應(yīng)視頻教程進行跟學(xué)。智能樂器通過樂音識別技術(shù)準(zhǔn)確判斷彈奏是否準(zhǔn)確，并給予實時反饋。根據(jù)練習(xí)的準(zhǔn)確情況進行分析，掌握知識點后提示練習(xí)者進入下一章節(jié)的學(xué)習(xí)并進行綜合測評。智能樂器結(jié)合線上教育，培養(yǎng)了音樂初學(xué)者樂器學(xué)習(xí)的自信，增添學(xué)習(xí)樂趣，成為未來樂器市場的重要趨勢之一。行業(yè)發(fā)展要質(zhì)量至上:協(xié)會要完善質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系，以高標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。要推動行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級，研發(fā)新工藝、新原料、新裝備，促進工業(yè)化、信息化深度融合。要引導(dǎo)企業(yè)加強科技創(chuàng)新，通過產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新，努力推動中國樂器行業(yè)走進高質(zhì)量發(fā)展新時代。27行業(yè)發(fā)展趨勢環(huán)保治理新政策涉及樂器產(chǎn)業(yè)鏈上游的金屬鍛造、拋光及油漆處理企業(yè)。2018年，由于新政策影響，樂器行業(yè)上游零配件加工企業(yè)多數(shù)處于關(guān)停狀態(tài)，引起樂器生產(chǎn)原料、設(shè)備成本的增長。從外部環(huán)境來看，中美貿(mào)易摩擦引發(fā)的出口市場波動，使依賴于出口貿(mào)易的樂器生產(chǎn)企業(yè)生存壓力驟增。面對市場壓力，規(guī)?；撉僦圃炱髽I(yè)一方面進行產(chǎn)品和品牌升級，通過兼并收購，加快對行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的整合，建立適配產(chǎn)品布局與轉(zhuǎn)型的生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈；另一方面，變革生產(chǎn)技術(shù)，改善生產(chǎn)工藝，提高勞動生產(chǎn)率。以珠江鋼琴集團為例，企業(yè)率先采用自動化、智能化、數(shù)控化技術(shù)工藝，自主研制鋼琴制造專用設(shè)備和生產(chǎn)流水線，大幅降低人力成本，提高產(chǎn)品制造的工藝精度、工藝環(huán)境及生產(chǎn)效率。為應(yīng)對國內(nèi)外市場壓力，樂器生產(chǎn)制造企業(yè)將加快升級轉(zhuǎn)型步伐，逐步向規(guī)范化、環(huán)保型現(xiàn)代生產(chǎn)企業(yè)過渡。二十一世紀(jì)初期，隨著西洋樂器市場逐漸復(fù)興，整體樂器消費市場呈現(xiàn)增長趨