巖土工程行業(yè)市場分析報告2024年

2024年巖土工程行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義巖土工程是歐美國家于20世紀60年代在土木工程實踐中建立起來的一種新的技術(shù)體制，是以土力學(xué)、巖體力學(xué)及工程地質(zhì)學(xué)為理論基礎(chǔ)，運用各種勘探測試技術(shù)對巖土體進行綜合整治改造和利用而進行的系統(tǒng)性工作，是建筑業(yè)的重要組成部分。按照工程研究方向可將巖土工程分為城市地下空間與地下工程、邊坡與基坑工程、地基與基礎(chǔ)工程三大類。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游巖土工程產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為混凝土預(yù)制件、水泥、鋼材等原材料以及工程機械、燃料、動力供應(yīng)商。上游大部分原材料屬于大宗商品，市場化程度高，企業(yè)競爭激烈，市場供應(yīng)充足。但產(chǎn)品價格受國際形勢、宏觀經(jīng)濟、市場供需、地緣政治等因素影響，波動幅度相對較大，對我國巖土工程企業(yè)經(jīng)營成本形成一定影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游包括市政工程、交通運輸、房地產(chǎn)、工業(yè)建筑、水利工程等領(lǐng)域。近年來，隨著城鎮(zhèn)化進程的加快和城鄉(xiāng)建設(shè)力度的加大，建設(shè)用地規(guī)模保持較高水平，將有力地推動樁基和基坑圍護市場的健康發(fā)展。與此同時，我國不斷加大對保障房、城市地鐵、輕軌交通、城際高鐵、公路橋梁、隧道及城市地下空間、機場、港口等設(shè)施的投入力度，進一步促進了巖土工程行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中化巖土集團股份有限公司成立于2001年，主營業(yè)務(wù)以工程服務(wù)為主，包括巖土工程、市政工程、機場工程、地下工程、工程咨詢、工程監(jiān)理等。中化巖石在強夯地基處理、基坑支護、地下連續(xù)墻、盾構(gòu)隧道等方面處于國內(nèi)或國際先進水平，是國內(nèi)領(lǐng)先的巖土工程和地下工程服務(wù)商。經(jīng)過多年的發(fā)展，中化巖石從石油、石化行業(yè)逐步延伸到市政工程、機場場道工程、地下工程、港口、隧道、地鐵等基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域，公司的客戶群逐年增加，樹立了良好的信譽和市場知名度，與主要客戶建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。2023年中化巖石巖石工程業(yè)務(wù)收入為59億元，同比下降45%；毛利率為-170%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游北京中巖大地科技股份有限公司成立于2008年，是一家以巖土技術(shù)為核心競爭力的巖土科技股份有限公司。近年來，面對國內(nèi)外復(fù)雜多變的市場環(huán)境，中巖大地堅持以“核心技術(shù)+核心材料”為雙輪驅(qū)動，深耕戰(zhàn)略重點領(lǐng)域，推動公司向高質(zhì)量發(fā)展的目標穩(wěn)步邁進。通過加大市場開拓、優(yōu)化管理體系、促進人才培養(yǎng)與激勵、強化風(fēng)險控制等多措并舉，持續(xù)打造新的生產(chǎn)力，為公司業(yè)績增長開辟新的路徑。2023年中巖大地巖土工程業(yè)務(wù)收入為00億元，同比下降195%；毛利率為151%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:巖土工程行業(yè)主管部門主要為國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部，行業(yè)自律性組織包括中國土木工程學(xué)會、中國建筑學(xué)會、中國建筑業(yè)協(xié)會、中國施工企業(yè)管理協(xié)會。國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部主要負責(zé)依法組織編制和實施城鄉(xiāng)規(guī)劃，擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃的政策和規(guī)章制度；負責(zé)組織制定工程建設(shè)實施階段的國家標準，制定和發(fā)布工程建設(shè)全國統(tǒng)一定額和行業(yè)標準；負責(zé)提出房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策；負責(zé)指導(dǎo)全國建筑活動，組織實施房屋和市政工程項目招投標活動的監(jiān)督執(zhí)法，擬訂勘察設(shè)計、施工、建設(shè)監(jiān)理的法規(guī)和規(guī)章并監(jiān)督和指導(dǎo)實施，擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行等。中國土木工程學(xué)會是由中國土木工程科學(xué)技術(shù)工作者和單位自愿組成的學(xué)術(shù)性、公益性社會團體，也是中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會的組成部分。土力學(xué)與巖土工程分會、隧道及地下工程分會是中國土木工程學(xué)會下的二級學(xué)會，是全國巖土工程界進行技術(shù)和學(xué)術(shù)交流最重要的學(xué)術(shù)團體。中國建筑學(xué)會是全國建筑科學(xué)技術(shù)工作者組成的學(xué)術(shù)性團體，主管單位為中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部。地基基礎(chǔ)分會是中國建筑學(xué)會下的二級分會，是地基基礎(chǔ)行業(yè)技術(shù)人員重要的交流平臺。中國建筑業(yè)協(xié)會深基礎(chǔ)與地下空間工程分會是中國建筑業(yè)協(xié)會的分支機構(gòu)，接受中國建筑業(yè)協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督與檢查，是從事建筑地基基礎(chǔ)、地下空間和巖土工程的企業(yè)事業(yè)單位、社會團體，以及有關(guān)人士自愿結(jié)成的專業(yè)性的全國性的非營利性的社會組織，在同行業(yè)工程開發(fā)、技術(shù)交流中起橋梁與紐帶的作用。中國施工企業(yè)管理協(xié)會是由全國工程建設(shè)企業(yè)自愿組成，并經(jīng)國家正式批準的全國行業(yè)性社會團體，承擔(dān)行業(yè)的自律性管理職能，負責(zé)行業(yè)內(nèi)協(xié)調(diào)、監(jiān)督以及企業(yè)合法權(quán)益的保護工作。行業(yè)相關(guān)政策:隨著中國城鎮(zhèn)化步伐的加快，大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目如雨后春筍般涌現(xiàn)，包括道路、橋梁、隧道、住宅、商業(yè)綜合體等。這些項目對巖土工程技術(shù)的需求日益增加，從而推動了巖土工程領(lǐng)域的快速發(fā)展。在大規(guī)?；ǖ谋尘跋拢こ探ㄔO(shè)的安全和質(zhì)量問題變得尤為突出。地基處理、邊坡穩(wěn)定、地下水控制等巖土工程問題直接影響項目的成敗和后續(xù)使用安全。因此，加強巖土工程技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，提高工程質(zhì)量，確保施工安全，成為行業(yè)發(fā)展的重要任務(wù)。規(guī)范有效的巖土工程方案，對于保證施工安全和確保房屋建造質(zhì)量意義重大。因此，國家陸續(xù)出臺了一系列政策和文件，從從業(yè)資質(zhì)、項目分配、施工要求、節(jié)能減排等方面規(guī)范和促進行業(yè)的健康積極發(fā)展，巖土工程作為我國基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，具備了良好的外部政策環(huán)境，有利于行業(yè)和行業(yè)內(nèi)企業(yè)快速發(fā)展。9專業(yè)承包模式:專業(yè)承包是指項目工程的發(fā)包人將工程中的專業(yè)工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)完成。根據(jù)國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2015年1月22日頒布的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)分為施工總承包資質(zhì)、專業(yè)承包資質(zhì)、施工勞務(wù)資質(zhì)三個序列。取得專業(yè)承包資質(zhì)的企業(yè)，可以承接施工總承包企業(yè)分包的專業(yè)工程或建設(shè)單位依法發(fā)包的專業(yè)工程。專業(yè)承包企業(yè)可以對所承接的專業(yè)工程全部自行施工，也可以將勞務(wù)作業(yè)依法分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的勞務(wù)分包企業(yè)。總承包模式:總承包是從事工程項目建設(shè)的單位受業(yè)主委托，按照合同約定對從決策、設(shè)計到試運行的建設(shè)項目發(fā)展周期實行全過程或若干階段的承包，并就工程項目的質(zhì)量、工期、造價等向業(yè)主負責(zé)。根據(jù)國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2015年1月22日頒布的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，建筑業(yè)總承包企業(yè)必須具有總承包資質(zhì)。施工總承包企業(yè)可以對所承接的施工總承包工程內(nèi)各專業(yè)工程全部自行施工，也可以將專業(yè)工程或勞務(wù)作業(yè)依法分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)承包企業(yè)或勞務(wù)分包企業(yè)。商業(yè)模式Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀得益于城鎮(zhèn)化進程的加速和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷擴大，建筑、交通、水利等領(lǐng)域?qū)r土工程技術(shù)的需求不斷增加，推動了巖土工程市場的快速發(fā)展，中國巖土工程市場規(guī)模在近年來持續(xù)增長。截至2023年底，中國巖土工程市場規(guī)模約為13873億元，同比增長98%。發(fā)達國家經(jīng)濟復(fù)蘇等因素影響下，全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)向好，各國政府加大了對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的投資和建設(shè)，帶動巖土工程行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴容。據(jù)統(tǒng)計，全球巖土工程市場已達到相當(dāng)大的規(guī)模，并且在未來幾年內(nèi)預(yù)計仍將保持增長態(tài)勢。同時，隨著科技的不斷進步和環(huán)保意識的提高，巖土工程行業(yè)也在向數(shù)字化、智能化、綠色化等方向發(fā)展，這也將進一步推動市場規(guī)模的擴大。12行業(yè)痛點行業(yè)集中度較低截至2023年12月底，全國有施工活動的建筑業(yè)企業(yè)179萬戶，同比增長51%。企業(yè)數(shù)量的快速增長加劇了市場競爭的激烈，也形成了產(chǎn)業(yè)集中度較低的局面。目前行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)仍受資金規(guī)模、核心競爭力與管理能力的限制，在品牌、技術(shù)、資金運營、采購、成本控制等方面的管理與運作水平低下，使得關(guān)系競爭與惡性壓價成為了巖土工程企業(yè)的競爭手段之一，不利于行業(yè)的長期良性發(fā)展。資金規(guī)模限制我國的巖土工程企業(yè)起步較晚，資本積累較少，而我國銀行對巖土工程企業(yè)的信貸額度較低，國家控制信貸規(guī)模，貸款審核時間長、審批程序復(fù)雜，在傳統(tǒng)的銀行信貸風(fēng)險控制體系下貸款融資難度相對較大。自身資金規(guī)模限制、融資渠道單一等因素導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)難以同時承攬多個工程項目，喪失了許多業(yè)務(wù)機會，從而制約了企業(yè)的快速發(fā)展。企業(yè)管理難度大巖土工程項目通常具有周期長、投資大、技術(shù)復(fù)雜等特點，項目管理難度大。企業(yè)需要建立完善的項目管理體系，確保項目的順利進行。同時，從事巖土工程業(yè)務(wù)的企業(yè)通常在全國或全球多個地區(qū)布局業(yè)務(wù)，隨著戰(zhàn)略布局的不斷深化，業(yè)務(wù)及管理機構(gòu)地域分布將更加廣泛，資產(chǎn)規(guī)模、員工數(shù)量不斷增加，從而對企業(yè)的經(jīng)營管理能力提出考驗。13123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資質(zhì)準入壁壘:我國對進入建筑業(yè)的企業(yè)實施了嚴格的市場準入和資質(zhì)審批制度，只有取得相應(yīng)資質(zhì)才能在資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)從事建筑活動。國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標準》從凈資產(chǎn)、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和已完成的建筑工程業(yè)績等方面對建筑業(yè)企業(yè)申請從業(yè)資質(zhì)作了明確規(guī)定。新進入企業(yè)需要一定的時間和項目經(jīng)驗才能申請不同等級的資質(zhì)，從而對新進入者形成了較高的資質(zhì)壁壘。資金壁壘:巖土工程屬于資金密集型行業(yè)。一方面，工程的設(shè)備購置或租賃、材料及勞務(wù)采購等方面投入大、前期準備費用高，需要較大的資金投入。另一方面，在項目投標過程和合同履行過程中都需要交納一定數(shù)量的保證金，工程竣工后還要占用一定比例的質(zhì)量保證金。行業(yè)特點使企業(yè)在項目承攬、設(shè)備采購租賃、施工和竣工驗收等環(huán)節(jié)都需要支付和占用大量的資金。因此，企業(yè)的資金實力和融資能力是進入巖土工程行業(yè)的一大壁壘。技術(shù)壁壘:巖土工程行業(yè)對于專業(yè)技術(shù)的綜合應(yīng)用有較高要求。技術(shù)人員需要運用自身勘察、檢測、技術(shù)方案編制、工程設(shè)計、施工、監(jiān)測等專業(yè)知識，通過計算分析技術(shù)開發(fā)、工藝流程優(yōu)化、工藝設(shè)備研制、新材料開發(fā)應(yīng)用等，構(gòu)建企業(yè)核心競爭力，提升企業(yè)的競爭實力，同時也形成其他企業(yè)進入該行業(yè)的技術(shù)壁壘。人才壁壘:巖土工程行業(yè)專業(yè)性人才相對緊缺。專業(yè)人才素質(zhì)的高標準，決定了人才培養(yǎng)的長周期，致使行業(yè)內(nèi)高素質(zhì)的技術(shù)人才和管理人才一時難求。未來國家建設(shè)政策的轉(zhuǎn)型，從高度成長期的大規(guī)?；ǖ匠鞘泄δ芫S持與更新的轉(zhuǎn)型，也會對巖土工程服務(wù)提出新的要求，從事巖土工程行業(yè)的專業(yè)技術(shù)人員也要面臨新的挑戰(zhàn)，從而形成較高的人才壁壘。行業(yè)壁壘巖土工程行業(yè)對于專業(yè)技術(shù)的綜合應(yīng)用有較高要求。技術(shù)人員需要運用自身勘察、檢測、技術(shù)方案編制、工程設(shè)計、施工、監(jiān)測等專業(yè)知識，通過計算分析技術(shù)開發(fā)、工藝流程優(yōu)化、工藝設(shè)備研制、新材料開發(fā)應(yīng)用等，構(gòu)建企業(yè)核心競爭力，提升企業(yè)的競爭實力，同時也形成其他企業(yè)進入該行業(yè)的技術(shù)壁壘。巖土工程屬于資金密集型行業(yè)。一方面，工程的設(shè)備購置或租賃、材料及勞務(wù)采購等方面投入大、前期準備費用高，需要較大的資金投入。另一方面，在項目投標過程和合同履行過程中都需要交納一定數(shù)量的保證金，工程竣工后還要占用一定比例的質(zhì)量保證金。行業(yè)特點使企業(yè)在項目承攬、設(shè)備采購租賃、施工和竣工驗收等環(huán)節(jié)都需要支付和占用大量的資金。因此，企業(yè)的資金實力和融資能力是進入巖土工程行業(yè)的一大壁壘。技術(shù)壁壘資金壁壘資質(zhì)準入壁壘我國對進入建筑業(yè)的企業(yè)實施了嚴格的市場準入和資質(zhì)審批制度，只有取得相應(yīng)資質(zhì)才能在資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)從事建筑活動。國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標準》從凈資產(chǎn)、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和已完成的建筑工程業(yè)績等方面對建筑業(yè)企業(yè)申請從業(yè)資質(zhì)作了明確規(guī)定。新進入企業(yè)需要一定的時間和項目經(jīng)驗才能申請不同等級的資質(zhì)，從而對新進入者形成了較高的資質(zhì)壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善巖土工程產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致巖土工程行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，巖土工程行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。巖土工程產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事巖土工程行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，巖土工程行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對巖土工程行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土巖土工程行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入巖土工程行業(yè)，對巖土工程行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，巖土工程行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。巖土工程行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的巖土工程行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土巖土工程行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占巖土工程行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入巖土工程行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土巖土工程行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類巖土工程行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）巖土工程行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系巖土工程行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系巖土工程行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局我國擁有巖土工程專業(yè)承