壓鑄機(jī)行業(yè)市場分析報告2024年

2024年壓鑄機(jī)行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義壓鑄，又稱“壓力鑄造”，是指在高壓作用下，使液態(tài)或半液態(tài)金屬以較高的速度充填壓鑄模具型腔，并在壓力下成型和凝固而獲得鑄件的方法。壓鑄是一種金屬鑄造工藝，其特點是利用模具內(nèi)腔對融化的金屬施加高壓。模具通常是用強(qiáng)度更高的合金加工而成的，這個過程有些類似注塑成型。大多數(shù)壓鑄鑄件都是不含鐵的，例如鋅、銅、鋁、鎂、鉛、錫以及鉛錫合金以及它們的合金。根據(jù)壓鑄類型的不同，需要使用冷室壓鑄機(jī)或者熱室壓鑄機(jī)。按照壓鑄產(chǎn)品的材質(zhì)進(jìn)行劃分，壓鑄行業(yè)主要產(chǎn)品大類包括:鋁合金壓鑄成型產(chǎn)品、鋅合金壓鑄成型產(chǎn)品、銅合金壓鑄成型產(chǎn)品、鎂合金壓鑄成型模具，以及其他金屬壓鑄成型模。4Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素5行業(yè)政治環(huán)境描述6行業(yè)政治環(huán)境2在鼓勵類有色金屬類別中，將“高性能鎂合金及其制品”列入交通運輸、高端制造及其他領(lǐng)域有色金屬新材料項目。在鼓勵類機(jī)械類別中列示了“耐高溫、耐低溫、耐腐蝕、耐磨損等高性能，輕量化新材料鑄件、鍛件”﹔在鼓勵類汽車類別中，將“鋁合金、鎂合金”列入輕量化材料應(yīng)用項目?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本)》將“鎂合金鑄件”“汽車輕量化及環(huán)保型新材料研發(fā)與制造(專用鋁板、鋁鎂合金材料、摩托車鋁合金車架等）”列為鼓勵外商投資的產(chǎn)業(yè)?！锻馍掏顿Y產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2017年修訂)》將“節(jié)能與新能源汽車材料”列為重點應(yīng)用領(lǐng)域急需的新材料﹔指出加快鎂合金、稀土鎂〈鋁）合金在汽車儀表板及座椅骨架、轉(zhuǎn)向盤輪芯、輪轂等領(lǐng)域應(yīng)用，擴(kuò)展高性能復(fù)合材料應(yīng)用范圍，支撐汽車輕量化發(fā)展?！缎虏牧袭a(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》推動新材料產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，面向軌道交通、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，擴(kuò)大高強(qiáng)輕合金等規(guī)模化應(yīng)用范圍,逐步進(jìn)入全球高端制造業(yè)采購體系?！丁笆濉眹覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》701020304行業(yè)社會環(huán)境從發(fā)展歷程來看，我國壓鑄行業(yè)也形成了具有中國特色的一個行業(yè)，目前，我國擁有有色金屬壓鑄生產(chǎn)企業(yè)3000余家，壓鑄生產(chǎn)從業(yè)人員數(shù)萬人。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，下游汽車、通信設(shè)備制造、鐵路機(jī)車和通用設(shè)備制造行業(yè)的拉動下，壓鑄行業(yè)發(fā)展較為迅速，壓鑄企業(yè)開始在華南和華東地區(qū)進(jìn)行集中，形成了一定的圍繞著下游龍頭企業(yè)形成的產(chǎn)業(yè)集群，技術(shù)進(jìn)步和擴(kuò)散的速度加快，壓鑄產(chǎn)品的種類和復(fù)雜程度也在不斷上升，同時由于我國的人力成本優(yōu)勢，國外壓鑄廠商也開始逐漸向我國進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。8Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點9行業(yè)現(xiàn)狀在汽車輕量化等需求的帶動下，2017至2020年我國壓鑄機(jī)市場規(guī)模年復(fù)合增速約為20%，2020年中國壓鑄機(jī)市場規(guī)模約為172億元。我國冷室壓鑄機(jī)的進(jìn)口數(shù)量及金額近年來呈下滑趨勢，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年1-11月，中國冷室壓鑄機(jī)進(jìn)口數(shù)量為127臺，進(jìn)口金額為0.35億美元。出口方面，2020年出口冷室壓鑄機(jī)為316臺，同比下滑236%，出口金額為3416萬美元，較2019年減少1421萬美元。截止至2021年11月，我國冷室壓鑄機(jī)實現(xiàn)出口448臺，出口額5719萬美元。10行業(yè)市場情況隨著全球壓鑄生產(chǎn)中心向中國的轉(zhuǎn)移，我國壓鑄行業(yè)快速發(fā)展，規(guī)模穩(wěn)中有升，其中2001-2010年這十年，中國鑄件產(chǎn)量年均增速11%。2010-2017年，行業(yè)仍然總體保持不斷上漲的趨勢，其中2016年，進(jìn)入“十二五”我國鑄造行業(yè)增速顯著放緩我國各類鑄件總產(chǎn)量為4720萬噸，較2015年下降3%。2016年后，已經(jīng)進(jìn)入十三五發(fā)展時期，增速大幅增加，2017年，中國各類鑄件總產(chǎn)量4940萬噸，較2016年增長7%。另外隨著互聯(lián)網(wǎng)+的普及，傳統(tǒng)鑄造行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期，而在轉(zhuǎn)型過程中如何找到行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)之間的切入點往往成為企業(yè)能否轉(zhuǎn)型成功的關(guān)鍵因素，在這一過程中，我國鑄造行業(yè)明顯正在經(jīng)歷陣痛期，行業(yè)產(chǎn)量近年也出現(xiàn)下降情況。未來，隨著行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合的不斷成熟，行業(yè)市場“夢回巔峰”的可能性也比較大，未來幾年，行業(yè)產(chǎn)量將會保持低速增長。11行業(yè)痛點行業(yè)痛點1壓鑄機(jī)開發(fā)能力薄弱、壓鑄設(shè)備可靠性、穩(wěn)定性欠佳，鎖膜力000噸以上的壓鑄設(shè)備依賴進(jìn)口行業(yè)痛點2計算機(jī)技術(shù)在壓鑄業(yè)的應(yīng)用研究起步較晚,生產(chǎn)、加工和檢測環(huán)節(jié)尚不能一體化，生產(chǎn)過程自動化程度低行業(yè)痛點3大部分壓鑄企業(yè)仍采用傳統(tǒng)的充填壓鑄工藝,真空壓鑄,擠壓壓鑄、壓鑄充填模擬等壓鑄工藝新技術(shù)應(yīng)用較少12123流通環(huán)節(jié)有待完善壓鑄機(jī)產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致壓鑄機(jī)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，壓鑄機(jī)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。壓鑄機(jī)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事壓鑄機(jī)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，壓鑄機(jī)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對壓鑄機(jī)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土壓鑄機(jī)行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)管理層必須重視使用人員和維保人員將設(shè)備當(dāng)成自己身體的一部分。全員提高對設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)意識，明確強(qiáng)制保養(yǎng)的原則。由于壓鑄機(jī)具有高溫、高速、高壓之特性，工作環(huán)境也十分惡劣，必須制定對壓鑄設(shè)備的保養(yǎng)計劃和必備專業(yè)維護(hù)保養(yǎng)的人員之硬性規(guī)定，無論生產(chǎn)任務(wù)多忙，都必須按時進(jìn)行，決不能因為生產(chǎn)緊張等各種因素，而不安排時間、人員對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。機(jī)械設(shè)備的完好率和使用壽命，很大程度上決定于保養(yǎng)工作的好壞。對于訂單和生產(chǎn)計劃性要做好，通過定期保養(yǎng)來確保計劃落實，否則使用到設(shè)備必須保養(yǎng)時出現(xiàn)掉鏈子的可能性將大大增加。要建立健全保養(yǎng)制度必須有檢查人、監(jiān)督人以及明確責(zé)任人，按照“清掃、防腐、潤滑、緊固、調(diào)整”的保養(yǎng)方針執(zhí)行，安排專業(yè)人員嚴(yán)格按照維護(hù)保養(yǎng)計劃，進(jìn)行日檢、周檢、月檢、季度檢、半年檢及年度檢查，發(fā)現(xiàn)異常之處要及時進(jìn)行修復(fù)，并做好記錄收集各種異常數(shù)據(jù)。要建立健全保養(yǎng)制度強(qiáng)化作業(yè)現(xiàn)場的安全管理理念(壓鑄生產(chǎn),安全第一)，設(shè)備長期處于高溫、高速、高壓工作環(huán)境，特別是在炎熱的夏季更要注意設(shè)備的水、電、氣（天然氣）工作狀況是否正常，此時的檢查維護(hù)維修就顯得尤為重要。要勤檢查、仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn)異常及時修復(fù)，并有預(yù)見性、強(qiáng)制性做到防患于未然。加強(qiáng)與設(shè)備生產(chǎn)廠家的緊密聯(lián)系，建立良好的合作關(guān)系，可以得到更好的技術(shù)支持，所以企業(yè)一定要將維護(hù)保養(yǎng)工作形成制度化、規(guī)范化。將一切不合理的、不安全的因素通過保養(yǎng)消滅在萌芽中。14123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入壓鑄機(jī)行業(yè)，對壓鑄機(jī)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，壓鑄機(jī)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。壓鑄機(jī)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的壓鑄機(jī)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土壓鑄機(jī)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占壓鑄機(jī)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入壓鑄機(jī)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土壓鑄機(jī)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類壓鑄機(jī)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）壓鑄機(jī)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系壓鑄機(jī)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系壓鑄機(jī)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局全球壓鑄機(jī)制造業(yè)主要分布在中國、日本、瑞士、意大利、德國和美國，壓鑄機(jī)產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的90%以上。歐洲及北美等發(fā)達(dá)國家占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位。目前以瑞士布勒、德國富來及日本宇部和東芝為代表的知名企業(yè)占據(jù)了全球市場的主要市場份額，這些廠商大都成立較早，積累了較為深厚的行業(yè)經(jīng)驗。根據(jù)特種鑄造2021年公布的數(shù)據(jù)，我國冷室壓鑄機(jī)占壓鑄機(jī)總數(shù)量的785%，占據(jù)絕大部分市場。在2020年國內(nèi)存量冷室壓鑄機(jī)企業(yè)市場份額中，力勁以近50%的市場份額排名第一；其次是伊之密，市占率為14%；東芝、東洋、布勒分別占比8%、5%、3%。17行業(yè)競爭格局全球壓鑄機(jī)制造業(yè)主要分布在中國、日本、瑞士、意大利、德國和美國，壓鑄機(jī)產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的90%以上。歐洲及北美等發(fā)達(dá)國家占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位。目前以瑞士布勒、德國富來及日本宇部和東芝為代表的知名企業(yè)占據(jù)了全球市場的主要市場份額，這些廠商大都成立較早，積累了較為深厚的行業(yè)經(jīng)驗。競爭格局1根據(jù)特種鑄造2021年公布的數(shù)據(jù)，我國冷室壓鑄機(jī)占壓鑄機(jī)總數(shù)量的785%，占據(jù)絕大部分市場。在2020年國內(nèi)存量冷室壓鑄機(jī)企業(yè)市場份額中，力勁以近50%的市場份額排名第一；其次是伊之密，市占率為14%；東芝、東洋、布勒分別占比8%、5%、3%。競爭格局218行業(yè)發(fā)展趨勢描述集中化和區(qū)域化:壓鑄行業(yè)其他相關(guān)行業(yè)企業(yè)進(jìn)行配合,來實現(xiàn)對下游汽車、通訊電子行業(yè)的企業(yè)配合,為了更好的進(jìn)行資源整合和信息共享,壓鑄企業(yè)趨向于集中在某個區(qū)域進(jìn)行生產(chǎn)和研發(fā)產(chǎn)品高端化:下游需求行業(yè)無論是汽車、通信設(shè)備制造、航空航天等對于壓鑄件的技術(shù)要求越來越高,因此,壓鑄企業(yè)必須進(jìn)行產(chǎn)品的更新?lián)Q代和研發(fā)以實現(xiàn)產(chǎn)品高端化。同步研發(fā):壓鑄企業(yè)需要參與到客戶的研發(fā)體系當(dāng)中，就產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和特性進(jìn)行有針對性的研發(fā),從而實現(xiàn)更好的滿足客戶需求。模塊化生產(chǎn):壓鑄行業(yè)的生產(chǎn)需要進(jìn)行模塊化的生產(chǎn),實現(xiàn)對于市場需求的快速反應(yīng)，滿足客戶對于快速出貨、柔性生產(chǎn)的需求。19行業(yè)發(fā)展趨勢壓鑄行業(yè)其他相關(guān)行業(yè)企業(yè)進(jìn)行配合,來實現(xiàn)對下游汽車、通訊電子行業(yè)的企業(yè)配合,為了更好的進(jìn)行資源整合和信息共享,壓鑄企業(yè)趨向于集中在某個區(qū)域進(jìn)行生產(chǎn)和研發(fā)下游需求行業(yè)無論是汽車、通信設(shè)備制造、航空航天等對于壓鑄件的技術(shù)要求越來越高,因此,壓鑄企業(yè)必須進(jìn)行產(chǎn)品的更新?lián)Q代和研發(fā)以實現(xiàn)產(chǎn)品高端化。壓鑄企業(yè)需要參與到客戶的研發(fā)體系當(dāng)中，就產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和特性進(jìn)行有針對性的研發(fā),從而實現(xiàn)更好的滿足客戶需求。壓鑄行業(yè)的生產(chǎn)需要進(jìn)行模塊化的生產(chǎn),實現(xiàn)對于市場需求的快速反應(yīng)，滿足客戶對于快速出貨、柔性生產(chǎn)的需求。20集中化和區(qū)域化產(chǎn)品高端化同步研發(fā)模塊化生產(chǎn)行業(yè)代表企業(yè)廣東伊之密精密機(jī)械股份有限公司創(chuàng)始于2002年,立足中國廣東,放眼全球發(fā)展,專注模壓成型裝備制造領(lǐng)域,是一家集設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)為一體的裝備供應(yīng)商。作為中國裝備技術(shù)領(lǐng)域的標(biāo)桿企業(yè),伊之密現(xiàn)已成立注塑機(jī)、壓鑄機(jī)、橡膠注射成型機(jī)、高速包裝系統(tǒng)、機(jī)器人自動化集成系統(tǒng)等多個事業(yè)部,在裝備制造領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多元化發(fā)展。從總資產(chǎn)來看，2020年伊之密總資產(chǎn)達(dá)329億元，較2019年增加了64億元，同比增長267%，截止2021年9月伊之密總資產(chǎn)達(dá)437億元，其中流動資產(chǎn)278億元。力勁科技集團(tuán)有限公司是一家主要從事機(jī)械制造業(yè)務(wù)的香港投資控股公司。該公司通過三大分部運營。壓鑄機(jī)分部從事熱室及冷室壓鑄機(jī)的設(shè)計、制造及銷售業(yè)務(wù)。注塑機(jī)分部從事注塑機(jī)的設(shè)計、制造及銷售業(yè)務(wù)。電腦數(shù)控加工中心從事電腦數(shù)控加工業(yè)務(wù)，力勁科技全球銷量最大的壓鑄機(jī)制造商，全球壓鑄機(jī)行業(yè)的龍頭企業(yè)。力勁科技是特斯拉實現(xiàn)