自動泊車行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：李淑芬2024-08-012024-2025自動泊車行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01自動泊車定義定義口自動泊車系統(tǒng)(AutomatedParkingSystem或AutomatedParkingAssistant,簡稱APS或APA)可以通過車輛周身搭載的傳感器測量車身與周圍環(huán)境之間的距離和角度,收集傳感器數(shù)據(jù)計(jì)算出操作流程.同時自動調(diào)整方向盤、剎車和油門實(shí)現(xiàn)停車入位。自動泊車過程可以分為3個部分，分別是車位探測、路徑規(guī)劃和路徑追蹤:車位探測就是利用超聲波傳感器等監(jiān)測本車與路邊車輛的距離信息，判斷車位的長度是否滿足停車要求;⒉路徑規(guī)劃是中央處理器根據(jù)汽車與目標(biāo)停車位的相對位置等數(shù)據(jù),得出汽車的當(dāng)前位置、目標(biāo)位置及周圍的環(huán)境參數(shù)，據(jù)此規(guī)劃計(jì)算出最佳泊車路徑和策略;路徑追蹤主要是執(zhí)行路徑規(guī)劃．將相關(guān)策略轉(zhuǎn)化為電信號傳達(dá)給執(zhí)行器，依據(jù)指令引導(dǎo)汽車按照規(guī)劃好的路徑泊車。自動泊車系統(tǒng)通常由環(huán)境感知系統(tǒng)、中央控制系統(tǒng)〔軌跡規(guī)劃系統(tǒng))、執(zhí)行系統(tǒng)（車輛控制系統(tǒng))組成,根據(jù)各種自動泊車系統(tǒng)的差異,將所有自動泊車系統(tǒng)分為APL1、APL5、APL2到APL6共九個等級,各自特征如左表所示。自動泊車定義02產(chǎn)業(yè)鏈車聯(lián)網(wǎng)模組、芯片、計(jì)算平臺、車載攝像頭上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203自動泊車行業(yè)上游為設(shè)備供應(yīng)商，其硬件技術(shù)較為成熟，競爭較為激烈，中游為自動泊車系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，以縱目科技和德賽西威為代表;下游為方案需求方，主要以整車制造廠商為主車聯(lián)網(wǎng)模組、芯片、計(jì)算平臺、車載攝像頭解決方案供應(yīng)商整車制造廠商、4S店解決方案供應(yīng)商整車制造廠商、4S店下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述自動泊車行業(yè)上游是各硬件和軟件設(shè)備供應(yīng)廠商.包括車聯(lián)網(wǎng)模組、地磁車檢器、車載攝像頭、計(jì)算平臺和芯片、高精地圖、傳感器超聲波雷達(dá)等。軟硬件成本占整體自動泊車系統(tǒng)的35%和65%。自動泊車系統(tǒng)中硬件技術(shù)相對比較成熟，準(zhǔn)入門檻整體較低,廠商較多，競爭較為激烈，導(dǎo)致硬件價(jià)格不高，廠商利潤近幾年來被持續(xù)壓縮。但廠商靠走量的形式賺取的利潤較為可觀。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述在2021年發(fā)布的國產(chǎn)自動泊車市場競爭力排名中縱自科技排在第―位?？v目科技以全景環(huán)視系統(tǒng)起家，并陸續(xù)布局自動泊車APA記憶池全HPP1代名油車AvP等隱動泊車產(chǎn)品錢-在硬件方魚不同于他空港初創(chuàng)公可，而是全新布局?jǐn)z像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波等核心傳感器以及域控制器產(chǎn)品。排在第二位的德賽西威,同樣以全景環(huán)視切入，前包適全自動追全參統(tǒng)在內(nèi)的ADAS業(yè)務(wù)已經(jīng)批量供貨給中國眾多主流車企。此外._親動——代食了全自動消全、.代名油車-理控主以及高級別自動駕駛輔助功能的產(chǎn)品已獲得中國領(lǐng)軍車企的新項(xiàng)且訂單。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述對于中國產(chǎn)品而言,APS從高檔轎車搭載逐漸擴(kuò)展到了向中檔轎車搭載,10萬-15萬元的緊湊型轎車的高配版已經(jīng)開始搭載APS，如科魯茲、?？怂沟?從自主品牌來看，東南DX7和吉利博瑞的部分車型也開始搭載APS.近幾年來,與日俱增的企業(yè)開始在乘用車上搭載APS。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述上海市人民政府辦公廳:《上海市加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施計(jì)劃(2021—2025年)》:加快打造智能汽車應(yīng)用場景。探索智能汽車在接駁公交、物流、環(huán)衛(wèi)清掃等特定行業(yè)，以及園區(qū)、景區(qū)、機(jī)場、火車站、港口、停車場等特定區(qū)域的商業(yè)化應(yīng)用。加快推動自動駕駛集裝箱卡車、自動駕駛出行服務(wù)、高架道路無人清掃車、停車場自主泊車等典型場景示范項(xiàng)目落地。辦公廳:《關(guān)于印發(fā)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)的通知》:發(fā)展一體化智慧出行服務(wù)。加快建設(shè)涵蓋前端信息采集、邊緣分布式計(jì)算、云端協(xié)同控制的新型智能交通管控系統(tǒng)。加快新能源汽車在分時租賃、城市公交、出租汽車、場地用車等領(lǐng)域的應(yīng)用，優(yōu)化公共服務(wù)領(lǐng)域新能源汽車使用環(huán)境。引導(dǎo)汽車生產(chǎn)企業(yè)和出行服務(wù)企業(yè)共建"―站式"服務(wù)平臺，推進(jìn)自動代客泊車技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用。山東省工業(yè)和信息化廳:《關(guān)于加快5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》:智慧交通。加快開展基于5G的車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，結(jié)合環(huán)境感知、車載操作系統(tǒng)、高精度導(dǎo)航等核心技術(shù)，研發(fā)自動駕駛、自動泊車、人機(jī)交互和智能通訊等新興車載電子、車載互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境1上海市人民政府辦公廳《上海市加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施計(jì)劃(2021—2025年)》:加快打造智能汽車應(yīng)用場景。探索智能汽車在接駁公交、物流、環(huán)衛(wèi)清掃等特定行業(yè)，以及園區(qū)、景區(qū)、機(jī)場、火車站、港口、停車場等特定區(qū)域的商業(yè)化應(yīng)用。加快推動自動駕駛集裝箱卡車、自動駕駛出行服務(wù)、高架道路無人清掃車、停車場自主泊車等典型場景示范項(xiàng)目落地。辦公廳《關(guān)于印發(fā)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)的通知》:發(fā)展一體化智慧出行服務(wù)。加快建設(shè)涵蓋前端信息采集、邊緣分布式計(jì)算、云端協(xié)同控制的新型智能交通管控系統(tǒng)。加快新能源汽車在分時租賃、城市公交、出租汽車、場地用車等領(lǐng)域的應(yīng)用，優(yōu)化公共服務(wù)領(lǐng)域新能源汽車使用環(huán)境。引導(dǎo)汽車生產(chǎn)企業(yè)和出行服務(wù)企業(yè)共建"―站式"服務(wù)平臺，推進(jìn)自動代客泊車技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用。山東省工業(yè)和信息化廳《關(guān)于加快5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》:智慧交通。加快開展基于5G的車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，結(jié)合環(huán)境感知、車載操作系統(tǒng)、高精度導(dǎo)航等核心技術(shù)，研發(fā)自動駕駛、自動泊車、人機(jī)交互和智能通訊等新興車載電子、車載互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品?！蛾P(guān)于印發(fā)2019年數(shù)字福建工作要點(diǎn)的通知》實(shí)施100個人工智能應(yīng)用示范項(xiàng)目，形成100個深度應(yīng)用場景。建設(shè)10家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，在省市縣各級醫(yī)院探索開展15項(xiàng)以上醫(yī)學(xué)類人工智能示范應(yīng)用。在政務(wù)服務(wù)入口、公共管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)、國有資產(chǎn)管理等領(lǐng)域推廣人工智能技術(shù)應(yīng)用。支持平潭、廈門、莆田等地開展無人駕駛示范應(yīng)用，在各地市開展不少于10個智能駕駛泊車示范工程。政治環(huán)境2《關(guān)于印發(fā)甘肅省新一代人工智能發(fā)展實(shí)施方案的通知》加快車載智能終端設(shè)備、環(huán)境感知、安全駕駛、自動泊車、自適應(yīng)巡航等輔助駕駛技術(shù)的研發(fā)，形成車輛自動駕駛與車路協(xié)同的技術(shù)體系，建立復(fù)雜場景下的多維交通信息綜合大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺，建成集約化的全省智能交通運(yùn)輸服務(wù)與管理體系，實(shí)現(xiàn)智能化交通疏導(dǎo)和綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)指揮?！吨悄芷噭?chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》目標(biāo)到2025年，實(shí)現(xiàn)高度自動駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場化應(yīng)用?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》中明確提出，將引導(dǎo)推進(jìn)自動代客泊車技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用。這2項(xiàng)政策文件為發(fā)展AVP設(shè)定了明確目標(biāo)。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀自動泊車系統(tǒng)目前已發(fā)展至自學(xué)習(xí)泊車功能的階段，從最開始的駕駛員必須在車內(nèi)配合掛擋完成泊車(APA泊車)，發(fā)展到駕駛員可以站在車外5米外使用手機(jī)遙控泊車(RPA遠(yuǎn)程遙控泊車)，最后到汽車自主學(xué)習(xí)泊車路線完成固定車位泊車(自學(xué)習(xí)泊車),未來將向AVP代客泊車邁進(jìn)。目前發(fā)展至自學(xué)習(xí)泊車的特點(diǎn)主要包括以下三方面:傳感器布局為8個UPA+4個APA+車載藍(lán)牙+4個魚眼攝像頭;典型應(yīng)用場景為駕駛員位于車外5om內(nèi)財(cái)用遙控器,車位是固定的;SAE等級為L3。。未來，隨著自動駕駛的升級，自動泊車功能將向AVP代客泊車邁進(jìn)。與現(xiàn)處于自學(xué)習(xí)泊車階段相比,AVP的傳感器配置方案上，UPA、APA、車載藍(lán)牙和魚眼攝像頭是一樣的,區(qū)別在于新增加了一個前視攝像頭;在典型應(yīng)用場景上，區(qū)別在于，駕駛員可以位于車外500內(nèi),范圍上擴(kuò)大了十倍，車位可以在地上或地下停車場;在SAE等級上,AVP提升了一級,其等級為L4。。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國自動泊車行業(yè)市場規(guī)模從2016至2020年的年復(fù)合增長率為31%，預(yù)測,2025年自動泊車行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到441億元，5年年復(fù)合增長率為50.4%。2020年，隨著自動泊車功能的快速推廣和應(yīng)用,自動泊車系統(tǒng)的滲透率顯著提升，2020年自動泊車行業(yè)的市場規(guī)模達(dá)到119億元。2021年，隨著中國疫情的逐步控制，乘用車行業(yè)逐漸回暖，乘用車的產(chǎn)量同比快速增長．再加上自動泊車的滲透率逐年迅猛提升．其市場規(guī)模的增長空間巨大。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203在停車場環(huán)境的AVP車輛內(nèi)無人駕駛法律適用范圍、事故責(zé)任劃分均無明確規(guī)定。中國尚不允許量產(chǎn)無人駕駛車輛上路海外停車資源主要掌控在少數(shù)停車集團(tuán)中，較容易與停車集團(tuán)共同做相關(guān)推廣。但是中國情況不同，停車場是碎片化的，有很多特殊的利益方。AVP在停車場滲透推廣相對更困難，更費(fèi)時費(fèi)力近兩年，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)建設(shè)發(fā)展迅速，增強(qiáng)了社會對自動駕駛的信心。但目前國內(nèi)暫無AVP的商業(yè)示范,展示AvP技術(shù)方案成熟度和商業(yè)模式可行性。當(dāng)前業(yè)界尚未建立有影響力的商業(yè)示范，打通AVP應(yīng)用場景14問題及解決方案問題及解決方案完善現(xiàn)行法律法規(guī)，為AVP提供適宜的法律環(huán)境深入分析現(xiàn)行道路交通法規(guī)、車輛相關(guān)的法律法規(guī)。適用于AVP技術(shù)的，在方案設(shè)計(jì)過程當(dāng)中就去考慮。對于不支持或明確禁止的，可在不影響國家安全的情況下在AVP商業(yè)試點(diǎn)區(qū)域內(nèi)放寬政策限制，如開放停車場高精度地圖信息,允許AVP汽車在商業(yè)試點(diǎn)進(jìn)行無人駕駛等。開展AVP商業(yè)試點(diǎn)示范，發(fā)揮示范應(yīng)用效果自主代客泊車較為復(fù)雜，短期內(nèi)政府出臺普適性的法規(guī)難度較大。建議先對一部分企業(yè)和停車場，發(fā)放特許的AVP試點(diǎn)許可，加速技術(shù)的成熟與應(yīng)用。在北京、武漢等部分大城市展開商業(yè)試點(diǎn)，通過示范運(yùn)營積累數(shù)據(jù),不斷地進(jìn)行測試驗(yàn)證與優(yōu)化,推動全國AVP產(chǎn)業(yè)落地。推進(jìn)AVP標(biāo)準(zhǔn)制定，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展在商業(yè)試點(diǎn)建立AVP相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，通過前期驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)的可行性。結(jié)合實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),逐步完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。最終制定全國標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)不同車系、不同方案的AVP技術(shù)在不同城市均可應(yīng)用。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述自動泊車技術(shù)隨著自動駕駛的升級，有望往AVP技術(shù)路線發(fā)展。自主代客泊車（AutomatedValetParking，AVP)，是指用戶在指定下客點(diǎn)下車，通過手機(jī)APP下達(dá)泊車指令，車輛在接收到指令后可自動行駛到停車場的停車位，無需用戶操縱與監(jiān)控。AVP市場參與者眾多，主要技術(shù)方案包括單車智能、場端智能和車場協(xié)同三種。其中單車智能是目前被眾多自動泊車車企采納最多的方案，主要提供商包括百度、縱目科技等;互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)惜助數(shù)字技術(shù)優(yōu)勢，從車路協(xié)同切入實(shí)現(xiàn)AVP，主要以騰訊與華為為代表;場端智能方案提供商以博世為代表．博世已與奔馳和停車場運(yùn)營商Apcoa三方聯(lián)手在斯圖加特機(jī)場P6停車場部署了一套自動代客泊車(AVP)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了AVP商業(yè)試運(yùn)營。向全自動泊車發(fā)展:目前的APS還需要駕駛員的介入，未來將向更加智能化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)全自動泊車，即在系統(tǒng)判定出合適的停車位后，駕駛員無需停留車內(nèi)，系統(tǒng)完全自動泊車并熄火。環(huán)境識別更加全面:對車位周圍環(huán)境識別趨于更加全面，如增加對車位線的識別,保證車輛停入車位線之內(nèi)，可識別低矮的障礙物等。實(shí)現(xiàn)車庫自主泊車:在智能化車庫的配合下，由車庫與車輛之間的信息交互進(jìn)行引導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)車輛在車庫中的自主泊車。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局目前，自動泊車供應(yīng)商車企正通過自研或?qū)で笸獠亢献鞯姆绞郊铀貯VP量產(chǎn)研發(fā):部分車企如威馬通過與百度合作已實(shí)現(xiàn)了特定場景L4級無人駕駛AVP自主泊車;吉利自動泊車技術(shù)已達(dá)到5G-AVP1km無人泊車．未來將探索進(jìn)入AVP智能云圖代客泊車階段;長城與百度Apollo開展AVP量產(chǎn)合作,并宣布將在2021年量產(chǎn)具備AVP功能的車輛;紅旗E-HS9搭載的AVP功能已經(jīng)正式上市，該款汽車可實(shí)現(xiàn)自主定位、車位智能尋找、全自動泊車入位等操作;2021年3月，長安汽車首發(fā)APA0遠(yuǎn)程智能泊車技術(shù)，該系統(tǒng)將率先搭載到旗下全新中型suv--UNI-K上，未來長安汽車自動泊車技術(shù)將會繼續(xù)開發(fā)APA0及APA0，實(shí)現(xiàn)HZP(家庭區(qū)域記憶式泊車)和AVP。就自動泊車商業(yè)模式來講．停車場運(yùn)營商、主機(jī)廠和AVP方案商可以通過收取AVP訂閱費(fèi)或計(jì)次扣費(fèi)等方式獲利。停車場運(yùn)營商還可以通過提供智能泊車系統(tǒng)衍生出的增值服務(wù)來收取費(fèi)用,如博世將電動車自動充電、無人洗車和快遞交付整合在一起，為停車場運(yùn)營商提供了整套解決方案。根據(jù)行業(yè)普遍預(yù)測,AVP系統(tǒng)將在2021-2022年加快測試和上車準(zhǔn)備，2023年AVP系統(tǒng)將開始規(guī)模化落地。競爭格局部分車企如威馬通過與百度合作已實(shí)現(xiàn)了特定場景L4級無人駕駛AVP自主泊車;吉利自動泊車技術(shù)已達(dá)到5G-AVP1km無人泊車．未來將探索進(jìn)入AVP智能云圖代客泊車階段;長城與百度Apollo開展AVP量產(chǎn)合作,并宣布將在2021年量產(chǎn)具備AVP功能的車輛;紅旗E-HS9搭載的AVP功能已經(jīng)正式上市，該款汽車可實(shí)現(xiàn)自主定位、車位智能尋找、全自動泊車入位等操作;2021年3月，長安