中國OTA市場調(diào)研報告-市場現(xiàn)狀調(diào)查與投資戰(zhàn)略研究

2021年中國OTA市場調(diào)研報告市場現(xiàn)狀調(diào)查與投資戰(zhàn)略研究

提示：供方主要通過提高投入要素價格和降低產(chǎn)品質(zhì)量的方式來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力與產(chǎn)品競爭力，供方力量的強弱主要取決于他們所提供給買主投入要素的重要性。旅游產(chǎn)品供應商對某一渠道的依賴度越大，其議價能力就越低。

OTA的全稱是Online

Travel

Agency，即在線代理商。自1999年，全球興起的互聯(lián)網(wǎng)投資高潮，以攜程為代表的旅游傳統(tǒng)OTA誕生后，中國在線旅游市場已產(chǎn)生了一千多家大大小小的OTA企業(yè)。目前市場上主要有6種主流的經(jīng)營模式：自營、代理、零售、OEM、“動態(tài)打包”、“半動態(tài)打包”，它們各有利弊，一般主流平臺都會取長補短，綜合并存。OTA行業(yè)經(jīng)營模式

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一、供應商的議價能力

供方主要通過提高投入要素價格和降低產(chǎn)品質(zhì)量的方式來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力與產(chǎn)品競爭力，供方力量的強弱主要取決于他們所提供給買主投入要素的重要性。旅游產(chǎn)品供應商對某一渠道的依賴度越大，其議價能力就越低。以酒店為例，通過OTA銷售，對各類型酒店來講將是十分重要的銷售渠道，隨著OTA的發(fā)展，這一趨勢將越來越明顯，對OTA的依賴程度會越高，這一點是所有產(chǎn)品供應商所不愿看到的。故酒店行業(yè)的議價能力會隨著OTA的發(fā)展，越發(fā)降低。而其他供應商，諸如機票、門票、路線等，隨著OTA的發(fā)展，其議價能力將越發(fā)降低。不同類型酒店對OTA依賴程度

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二、購買者的議價能力

購買者主要通過其壓價與要求提供較高的產(chǎn)品或服務質(zhì)量的能力，來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力。隨著垂直搜索引擎去哪兒的崛起，消費者對OTA提供的機票、酒店、線路、門票等旅游產(chǎn)品的價格一查便知，且可通過排序來輕松獲得相同產(chǎn)品中誰是價格最低者的信息，這樣使得消費者的議價能力大大提高，打破了傳統(tǒng)理論認為的在行業(yè)中，價格被行業(yè)寡頭所左右的局面。

三、新進入者的威脅

新進入者在給行業(yè)帶來新活力的同時，可能會與現(xiàn)有企業(yè)存在原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低，行業(yè)競爭更加激烈。我國OTA行業(yè)幾乎是一個無進入壁壘的市場，所以新進入者的威脅較大。

四、替代品的威脅

在線旅游預訂的興起，打破了人們購買旅游產(chǎn)品的習慣，但傳統(tǒng)渠道仍是人們購買旅游產(chǎn)品的主要渠道，據(jù)CNNIC數(shù)據(jù)顯示，我國在線旅游預訂用于滲透率為40%左右。旅行社預訂是旅游產(chǎn)品預訂中較常見的一種，且其產(chǎn)品比OTA企業(yè)提供的產(chǎn)品更直觀，讓人更值得信賴，而且從便利性的角度看，人們更傾向于到旅行社預訂。但是，隨著城市地價的不斷上漲，實體店的經(jīng)營費用越來越高，OTA在價格方面會取得更大的優(yōu)勢，傳統(tǒng)的旅行社店會逐漸較少，替代品的威脅也就逐漸削弱。

五、同業(yè)競爭者的競爭程度

目前，我國OTA行業(yè)市場參與者眾多，按照平臺月活躍用戶規(guī)模的不同可以將在線旅游平臺分成三個梯隊。根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社數(shù)據(jù)顯示，攜程旅行和去哪兒旅行月活躍用戶規(guī)模均超過2000萬，穩(wěn)居在線旅游市場第一梯隊。2019年12月中國在線旅游平臺用戶月活躍人數(shù)top10

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理我國OTA行業(yè)競爭格局

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同時，根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社數(shù)據(jù)顯示，2019年我國OTA行業(yè)共發(fā)生18起融資，融資總額達37.6億元，其中馬蜂窩獲得啟明創(chuàng)投、泛大西洋資本和騰訊產(chǎn)業(yè)共贏基金共同投資的2.5億美元E輪融資，位居2019年融資金額榜首。2019中國在線旅游市場企業(yè)融資ROP10榜單融資方融資時間融資輪次融資金額投資方馬蜂窩2019年5月23日E輪2.5億美元啟明創(chuàng)投、泛大西洋資本、騰訊產(chǎn)業(yè)共高基金KL0OK客略旅行2019年4月9日D1輪2.25億美元經(jīng)緯中國、紅杉資本、OurCrowd皇包車2019年6月26日C1輪5000萬美元深創(chuàng)投直客通2019年8月21日C輪3億人民幣紅杉中國、IDG資本、順為資本印鷹2019年6月14日B輪數(shù)千萬美元KIP、清科創(chuàng)投IVP稀飯旅行2019年10月31日A輪8000萬人民幣海淀圍段、天一華宇OSTAY2019年10月31日A輪千萬級美元大和證券、新加坡ACA投資集團西游計旅行2019年7月30日A輪800萬美元中植集團