中國新基建行業(yè)投資規(guī)模及發(fā)展前景分析-未來5年5G基站累計(jì)投資額將超2萬億

2021年中國新基建行業(yè)投資規(guī)模及發(fā)展前景分析-未來5年5G基站累計(jì)投資額將超2萬億

新基建是支撐經(jīng)濟(jì)社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心底座，搶先部署新一輪新基建項(xiàng)目建設(shè)，積極利用新基建推動經(jīng)濟(jì)社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型，培育新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)業(yè)、新經(jīng)濟(jì)，有利于在新一輪發(fā)展中謀得競爭新優(yōu)勢。2020年，我國在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、5G、人工智能等新基建重點(diǎn)領(lǐng)域投資規(guī)模約達(dá)1萬億元，其中大數(shù)據(jù)中心、5G基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等投資規(guī)模分別約為52%、27%、11%、10%。此外，數(shù)據(jù)中心投資規(guī)模方面，2020-2022年期間總投資約1.5萬億元;工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資方面，2020-2025年期間累計(jì)投資將達(dá)到6500億元左右。5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，2019年-2026年累計(jì)投資將會超過2.6萬億元。未來三年，人工智能的投資規(guī)模都會超過千億元。新基建新定義所謂“新義”的理解指的是體現(xiàn)創(chuàng)新、綠色等新發(fā)展理念的科技型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。最典型的是中央電視臺在2019年3月一次報道中提出的“七大領(lǐng)域”，即5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。這一提法廣為媒體傳播，對普通民眾影響很大。這一定義不僅包含關(guān)乎數(shù)字經(jīng)濟(jì)的部分，而且又加入了特高壓、高鐵、軌道交通和新能源汽車充電樁。數(shù)據(jù)中心機(jī)架超過500萬架根據(jù)《全國數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引(2018)》，2017年全國數(shù)據(jù)中心機(jī)架170萬，規(guī)劃在建106萬個。2017-2019年每年IDC機(jī)架增速保持在25%-30%左右，與網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度持平。按照一個2U機(jī)架平均10臺服務(wù)器來配置，每臺2路服務(wù)器的硬件成本在5萬元左右，加上相應(yīng)的軟件、安全設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、制冷設(shè)備等，一個機(jī)架建設(shè)成本為50-80萬，平均在70萬元左右。2020-2022年新增機(jī)架約為220萬個，總投資估計(jì)在1.5萬億左右。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)投資規(guī)模超過1400億元根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2019年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)2.1萬億元。預(yù)計(jì)2020-2025年年均復(fù)合增長率為13.3%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全國每年在建的大型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺項(xiàng)目超過500個，每個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺投資規(guī)模都在1.5億-2億左右。預(yù)計(jì)2020-2025年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域累計(jì)投資將達(dá)到6500億元左右。人工智能投資規(guī)模超過1200億元2014-2019年，我國人工智能行業(yè)投融資金額累計(jì)計(jì)約為3950億人民幣，其中2019年我國人工智能投融資總金額為931億元。以城市據(jù)點(diǎn)來看，北京、深圳、上海三座國內(nèi)超一線城市已成為了我國人工智能行業(yè)發(fā)展的三角著力點(diǎn)，以點(diǎn)帶面地帶動京津冀發(fā)展區(qū)、粵港溴大灣區(qū)、長三角經(jīng)濟(jì)區(qū)的人工智能技術(shù)崛起。人工智能投資細(xì)分領(lǐng)域，從產(chǎn)業(yè)鏈看，2019年我國人工智能投融資事件最多的兩大領(lǐng)域是計(jì)算機(jī)視覺和Al行業(yè)應(yīng)用，占比分別為24%和21.6%。自然語言處理和深度學(xué)習(xí)技術(shù)占比達(dá)到16%和14%。其余依次為Al芯片、數(shù)據(jù)庫、自動駕駛和生物識別。預(yù)計(jì)到2022年，我國人工智能投融資規(guī)模將逼近1200億元。未來5年在5G基站的投資額將累計(jì)超過2萬億5G基站通信使用2.6GHz和3.5GHz左右傳輸頻率，均高于4G通信所使用的2.4GHz，根據(jù)電磁波在空間中傳輸損耗模型，使用電磁波頻率越高，基站覆蓋范圍越小，為實(shí)現(xiàn)相同覆蓋范圍，5G基站數(shù)量將是4G的1.2-1.5倍左右。在考慮5G基站布局密度、企業(yè)場景應(yīng)用、運(yùn)營共建共享等影響基站建設(shè)數(shù)量的因素條件下，以1.2倍數(shù)量計(jì)算，全國5G基站將約為653萬座。根據(jù)三大運(yùn)營商公布4G基站建設(shè)周期等相關(guān)數(shù)據(jù)，5G基站建設(shè)高峰期為2021-2023年。按照中國移動前期招投標(biāo)來看，單基站40萬部署成本核算(其中主設(shè)備成本約15-20萬)，2019-2026年間全