中國城市供熱產(chǎn)業(yè)分析報告-市場深度分析與發(fā)展?jié)摿υu估

2021年中國城市供熱產(chǎn)業(yè)分析報告市場深度分析與發(fā)展?jié)摿υu估

提示：能源占供熱成本比例的50%以上,能源價格的波動對供熱企業(yè)的成本有顯著影響,并在很大程度上決定了供熱企業(yè)的盈利能力。我國供熱所用能源種類繁多，包括了煤炭、天然氣、燃油、電能等傳統(tǒng)能源以及工業(yè)余熱、核能、太陽能、地?zé)帷⑸镔|(zhì)能等新能源。

能源占供熱成本比例的50%以上,能源價格的波動對供熱企業(yè)的成本有顯著影響,并在很大程度上決定了供熱企業(yè)的盈利能力。我國供熱所用能源種類繁多，包括了煤炭、天然氣、燃油、電能等傳統(tǒng)能源以及工業(yè)余熱、核能、太陽能、地?zé)?、生物質(zhì)能等新能源。

但是目前我國集中供熱所用能源仍以煤炭為主，只有北京、上海、烏魯木齊等少數(shù)城市使用天然氣等其它能源用于替代煤炭作為供熱燃料。供熱能源占供熱成本比例的50%以上，煤炭、天然氣等能源價格的波動對供熱企業(yè)的成本有顯著影響。

供熱下游則是相應(yīng)區(qū)域的居民和工商用戶，屬于民生類需求，下游消費者眾多。

供熱行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來源：公開資料整理

隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，我國的城市建設(shè)速度十分迅速，對于城市供熱的需求也在不斷的增加。2019年，我國集中供熱面積達(dá)到91.3億平方米，預(yù)計2020年將繼續(xù)增長至93.62億平方米。

2015-2020年我國集中供熱面積

資料來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

目前我國秦嶺淮河以北的北方區(qū)域為傳統(tǒng)的集中供熱區(qū)域。2019年，我國北方省市自治區(qū)集中供熱面積占到全國集中供熱總面積的90%以上。

由于歷史原因，過去我國廣大南方地區(qū)并未建設(shè)集中供暖設(shè)施，但這種做法對接近南北方分界線的地區(qū)來說并不合理。例如，冬季長江流域室內(nèi)溫度平均在10度以下，遠(yuǎn)低于北方供暖地區(qū)室內(nèi)溫度，加之濕度較大，人體體感溫度很低。當(dāng)前，我國長江流域地區(qū)已打破這種分界線阻礙，逐漸開始集中供暖設(shè)施建設(shè)。

2019年我國城市供熱區(qū)域分布資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

我國對集中供熱有著巨大的潛在需求，集中供熱行業(yè)有著廣闊的發(fā)展前景。目前，供熱行業(yè)正處于體制改革、設(shè)備更新、技術(shù)進(jìn)步階段，市政公用行業(yè)的市場化進(jìn)程加快，外資、民營等多種經(jīng)濟(jì)成分已進(jìn)入供熱市場，供熱市場的競爭日益激烈。供熱市場準(zhǔn)入、特許經(jīng)營、用熱商品化、熱計量收費等改革逐步深化，節(jié)能高效、多熱源、大噸位、聯(lián)片集中供熱、地源供熱、科學(xué)運行等將不斷推進(jìn)行業(yè)深入發(fā)展。

商品化、社會化、市場化是今后城市供熱的主要發(fā)展趨勢。分散供熱將被集中供熱取代，單位自供熱將被社會化供熱取代。民營、外資供熱企業(yè)作為供熱行業(yè)的重要力量，其數(shù)量將有所增長，在追求經(jīng)濟(jì)效益的同時也承擔(dān)著一定穩(wěn)定社會民生的重要責(zé)任。熱效率高、節(jié)能環(huán)保的熱電聯(lián)產(chǎn)機組是城市供熱技術(shù)的主要發(fā)展方向，大型區(qū)域供熱鍋爐將成為集中供熱的重要補充，分散供熱鍋爐將被淘汰。未來城市供熱還將以天然氣為主要能源，其他清潔能源為補充，煤炭將逐步從城市供熱領(lǐng)域退出。供熱管網(wǎng)運行調(diào)節(jié)自動化程度將越來越高，室內(nèi)供熱系統(tǒng)將實現(xiàn)分室溫控、單戶計量。

未來供熱行業(yè)的主要發(fā)展趨勢如下：

(1)熱源端：將新技術(shù)和能源、環(huán)保相結(jié)合，實現(xiàn)產(chǎn)能最大化;

(2)管網(wǎng)端：以調(diào)節(jié)、輸送方主，實現(xiàn)資源配置最優(yōu)化;

(3)用戶端：服務(wù)于民生，服務(wù)于大眾，樹立優(yōu)質(zhì)的服務(wù)理念，提升舒適系數(shù)。

（1）技術(shù)壁壘

隨著國家能源結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整、新能源的興起以及科技的進(jìn)步，不同類別的節(jié)能新技術(shù)、新裝備和自動化互聯(lián)技術(shù)在供熱行業(yè)廣泛應(yīng)用，傳統(tǒng)的供熱行業(yè)正在發(fā)生深刻的變化。隨著新技術(shù)、新裝備、新工藝及現(xiàn)代化生產(chǎn)自控互聯(lián)系統(tǒng)等的快速發(fā)展，處于技術(shù)領(lǐng)先位置的企業(yè)將獲得良好的競爭優(yōu)勢。這種技術(shù)積累也成為后來者進(jìn)入供暖行業(yè)的壁壘。

（2）市場壁壘

供熱行業(yè)的主要供熱介質(zhì)為熱水和蒸汽，只能通過固定的管道進(jìn)行傳輸，熱量損失限制了熱源的傳輸距離。為避免重復(fù)建設(shè)，一個供熱區(qū)域只設(shè)置一個主要熱源，決定了該行業(yè)整體上具有較強的區(qū)域壟斷性，市場壁壘較高。

（3）資金