真空泵行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年真空泵行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義真空泵是真空獲得設(shè)備中的主要種類，用于獲得、改善和（或）維持真空環(huán)境。真空泵可以定義為:利用機(jī)械、物理、化學(xué)的方法對被抽容器進(jìn)行抽氣而獲得真空的器件或設(shè)備。真空技術(shù)主要是建立低于大氣壓力的物理環(huán)境，以及在此中進(jìn)行工藝制作、物理測量和科學(xué)試驗(yàn)等所需的技術(shù)獲得的真空度可以分為四檔。按照工作原理的不同，真空泵分為氣體傳輸泵和氣體粘合或捕集泵兩大類，其中氣體傳輸泵的市場規(guī)模占比約為65%。其中氣體傳輸泵分類方式又多種多樣4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從真空泵產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游是關(guān)鍵零部件主要包括導(dǎo)管、保溫罩和加熱器；下游真空泵被廣泛應(yīng)用于制藥、化工、食品、電子等行業(yè)。導(dǎo)管、保溫罩、加熱器真空泵制藥、化工、食品、電子產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈導(dǎo)管、保溫罩、加熱器產(chǎn)業(yè)鏈上游真空泵產(chǎn)業(yè)鏈中游制藥、化工、食品、電子產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述部門:《關(guān)于堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好三農(nóng)工作的若干意見》:提出扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)，科學(xué)編制建設(shè)規(guī)劃，大力改善生產(chǎn)生活條件，加快設(shè)施農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程，今明兩年要解決好飲水困難人口的飲水安全問題，提高6000萬農(nóng)村人口供水保障水平。部門:《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年)》:將高效輸配水節(jié)水灌溉技術(shù)推廣應(yīng)用列入鼓勵(lì)目錄;將衣村飲用水安全工程防洪抗旱應(yīng)急設(shè)施建設(shè)灌溉排水泵站更新改造工程灌區(qū)及配套設(shè)施建設(shè)、改造列入鼓勵(lì)類目錄。部門:《2019年政府工作報(bào)告》:推進(jìn)農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程,加強(qiáng)農(nóng)村飲用水水源地保護(hù)，加快解決衣村吃水難和飲水不安全問題，實(shí)施區(qū)域化整體建設(shè)，推進(jìn)田水林路電綜合配套，同步發(fā)展高效節(jié)水灌溉。8行業(yè)社會環(huán)境真空泵是真空獲得的重要設(shè)備，在電子芯片、大規(guī)模集成電路、精細(xì)化工、生物制藥、光伏產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速增長，真空技術(shù)的迅速發(fā)展，從下游真空設(shè)備的發(fā)展情況看保持了總量的持續(xù)增長，同時(shí)《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》等鼓勵(lì)性政策利好，越來越多的國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域、裝備的國產(chǎn)化率大幅提高，對于潤滑油等機(jī)械裝備的配套產(chǎn)品來說，則是改變了以往國外設(shè)備配套國外潤滑油、限制國內(nèi)同類潤滑油產(chǎn)品發(fā)展的局面。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀從產(chǎn)量上來看，近年來我國真空泵產(chǎn)量持續(xù)下降。據(jù)中國通用機(jī)械協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年我國真空泵產(chǎn)量為5264萬臺，同比下降240%。從全球真空泵應(yīng)用領(lǐng)域來看，2019年半導(dǎo)體領(lǐng)域是規(guī)模最大的下游市場，占比37%，規(guī)模約13億歐元。2020年以來真空泵行業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型趨勢明顯，干式螺桿真空泵的出現(xiàn)替代了大部分油螺桿真空泵，在制藥、醫(yī)療器械、半導(dǎo)體行業(yè)均有應(yīng)用。11行業(yè)市場情況真空泵為光伏設(shè)備的關(guān)鍵部件之一。光伏電池主要分為四大流程:硅料制程、硅片制程、電池片制程和組件制程。真空泵主要應(yīng)用于硅片拉晶，電池片高方阻擴(kuò)散（低壓擴(kuò)散爐）和PVD、PECVD鍍膜工藝，組件層壓環(huán)節(jié)等。設(shè)備中的真空穩(wěn)定性是工藝穩(wěn)定的關(guān)鍵技術(shù)之一，以電池片鍍膜為例，真空鍍膜技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)有:薄膜厚度可進(jìn)行控制，以制備具有各種不同功能的功能性薄膜；環(huán)境清潔，薄膜不易受到污染，因此可獲得致密性好、純度高和涂層均勻的薄膜。從硅片真空泵市場需求來看，2022/2023年全球硅片環(huán)節(jié)真空泵市場將達(dá)13/12億元，其中新增裝機(jī)市場5/4億元，維修市場8/8億元；從電池片真空泵市場需求來看，2022/2023年電池片環(huán)節(jié)真空泵市場將達(dá)18/15億元，其中新增裝機(jī)市場7/3億元，維修市場1/2億元，維修和替換需求將貢獻(xiàn)更多市場增量。干式真空泵是半導(dǎo)體各制程中必備的通用設(shè)備，應(yīng)用于單晶拉晶、Load-Lock、刻蝕、CVD、原子層沉積（ALD）、封裝、測試等清潔或嚴(yán)苛制程。從市場空間來看，2022年全球半導(dǎo)體用干式真空泵市場將達(dá)194億元，同比增長3%。12行業(yè)市場規(guī)模近年來國內(nèi)真空泵行業(yè)由于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境轉(zhuǎn)變帶來的影響，一些中小型企業(yè)逐步退出市場，由于低端供給過多且傳統(tǒng)制造業(yè)下游訂單數(shù)量減少導(dǎo)致我國真空泵產(chǎn)量快速下滑。2017-2020年我國泵及真空設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入由22139億元下降至1784億元，真空泵產(chǎn)量有1070.93萬臺下降至5264萬臺，其中國內(nèi)市場需求下降明顯。2020年以來真空泵行業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型趨勢明顯，干式螺桿真空泵的出現(xiàn)替代了大部分油螺桿真空泵，在制藥、醫(yī)療器械、半導(dǎo)體行業(yè)均有應(yīng)用。13行業(yè)痛點(diǎn)國內(nèi)高端真空泵油產(chǎn)業(yè)集中度較高主要被外資品牌占據(jù)80%以上市場份額。常用的真空泵油型號有32號真空泵油、46號真空泵油、68號真空泵油、100號真空泵油、150號真空泵油、200號真空泵油、250號真空泵油。目前，國內(nèi)真空泵油品牌主要有斯卡蘭真空泵油、惠豐真空泵油、美孚真空泵油、長城真空泵油、殼牌真空泵油等。2019年我國真空泵油行業(yè)市場規(guī)模295億元，其中，國產(chǎn)真空泵油需求規(guī)模127億元；進(jìn)口真空泵油需求規(guī)模68億元。技術(shù)改造滯后老廠房、老設(shè)備、老工藝仍占主流，雖然近幾年幾個(gè)企業(yè)搬遷而有了改觀，但整體的制造水平、工藝水平、檢測水平仍較落后，與國外同行企業(yè)無法相比。舊體制**下來的技術(shù)改造問題，恐難在短期內(nèi)予以消除。設(shè)備的陳舊、導(dǎo)致工藝的落后和產(chǎn)品水平的低下，這在行業(yè)內(nèi)的每個(gè)企業(yè)幾乎都存在。我國機(jī)械真空泵的整體技術(shù)并不落后，而由于工藝手段的落后導(dǎo)致性能低下。盡管一些廠家購置了先進(jìn)的數(shù)控加工中心或?qū)Ｓ玫臄?shù)控機(jī)床，但總量上仍顯不足，工藝的綜合能力仍趕不上國外同行。德國萊寶公司在天津的二期投入，無論從廠房設(shè)施、工作場地、制造能力、檢測手段無不反映了當(dāng)今世界**水平。而我們行業(yè)內(nèi)的那一家企業(yè)又能與之相比呢設(shè)備能力、工藝手段是企業(yè)*基本的競爭力所在，如果我們的企業(yè)尚停留在較原始的制造手段，企業(yè)的研發(fā)能力差可以說沒有資金的投入或只有少量資金的投入。既使是所謂的新產(chǎn)品研發(fā)，也只是走邊接單，邊設(shè)計(jì)，邊生產(chǎn)的模式，在某種程度上造成了設(shè)備性能的不可靠和工藝的不成熟，給客戶的使用帶來了隱患。國外的同行在研發(fā)上投入大量的資金，進(jìn)行關(guān)鍵件、基礎(chǔ)件的研制，進(jìn)行工藝的摸索和固化，形成了某一產(chǎn)品或某一領(lǐng)域的優(yōu)勢。待我們進(jìn)行研發(fā)時(shí)，也只能跟在別人的后面跑，更談不上原創(chuàng)型，當(dāng)快要成熟或市場上形成一定競爭力時(shí)，別人又有長期研發(fā)成功的產(chǎn)品推向市場，形成了競爭的良性循環(huán)。14123流通環(huán)節(jié)有待完善真空泵產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致真空泵行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，真空泵行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。真空泵產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事真空泵行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，真空泵行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對真空泵行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土真空泵行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入真空泵行業(yè)，對真空泵行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，真空泵行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。真空泵行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的真空泵行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土真空泵行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占真空泵行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入真空泵行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土真空泵行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類真空泵行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）真空泵行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系真空泵行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系真空泵行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前真空泵主要市場由歐洲、日本企業(yè)主導(dǎo)，分別是Edward(被Atlas收購，英國)、Ebara(荏原，日本)、PfeifferVacuum（普發(fā)，德國）、Kashiyama(堅(jiān)山工業(yè)，日本)，國內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)則包括中科儀、漢鐘精機(jī)等。2019年全球真空市場三大公司占據(jù)全球市場份額88%，行業(yè)集中度較高。從光伏真空泵市場競爭格局來看，國內(nèi)廠商漢鐘精機(jī)占據(jù)較大市場份額。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球光伏真空泵市場競爭各句中，漢鐘精機(jī)市場占比788%，其中拉晶環(huán)節(jié)市占率較高，電池片環(huán)節(jié)仍有一定提升空間。從半導(dǎo)體真空泵市場競爭格局來看，海外廠商占據(jù)95%的市場份額，主要由Atlas（2021年半導(dǎo)體真空泵收入約105億元）和Pfeiffer（2021年半導(dǎo)體真空產(chǎn)品收入約25億元）占據(jù)，國內(nèi)廠商市場份額不到5%，目前漢鐘精機(jī)已在聯(lián)電、力積電等取得突破，未來有較大的國產(chǎn)化空間。18行業(yè)競爭格局目前真空泵主要市場由歐洲、日本企業(yè)主導(dǎo)，分別是Edward(被Atlas收購，英國)、Ebara(荏原，日本)、PfeifferVacuum（普發(fā)，德國）、Kashiyama(堅(jiān)山工業(yè)，日本)，國內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)則包括中科儀、漢鐘精機(jī)等。2019年全球真空市場三大公司占據(jù)全球市場份額88%，行業(yè)集中度較高。競爭格局1從光伏真空泵市場競爭格局來看，國內(nèi)廠商漢鐘精機(jī)占據(jù)較大市場份額。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球光伏真空泵市場競爭各句中，漢鐘精機(jī)市場占比788%，其中拉晶環(huán)節(jié)市占率較高，電池片環(huán)節(jié)仍有一定提升空間。從半導(dǎo)體真空泵市場競爭格局來看，海外廠商占據(jù)95%的市場份額，主要由Atlas（2021年半導(dǎo)體真空泵收入約105億元）和Pfeiffer（2021年半導(dǎo)體真空產(chǎn)品收入約25億元）占據(jù)，國內(nèi)廠商市場份額不到5%，目前漢鐘精機(jī)已在聯(lián)電、力積電等取得突破，未來有較大的國產(chǎn)化空間。競爭格局219行業(yè)發(fā)展趨勢描述光伏裝機(jī)持續(xù)高增長，帶動光伏真空泵市場需求:根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2021年全球光伏新增裝機(jī)170GW，創(chuàng)歷史新高。其中，我國光伏新增裝機(jī)588GW，同比增長19％；歐盟新增裝機(jī)29GW，同比增長近34％；美國新增裝機(jī)近28GW，預(yù)期同比增長約36％；印度新增裝機(jī)189GW，同比增長218％左右。2022年，在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降推動下，全球光伏新增裝機(jī)仍將快速增長，保守情況下2025年全球/我國新增裝機(jī)量為270/90GW。隨著全球半導(dǎo)體市場的穩(wěn)步增長:干式真空泵在半導(dǎo)體領(lǐng)域的應(yīng)用市場空間不斷增長。干式真空泵是半導(dǎo)體各制程中必備的通用設(shè)備，應(yīng)用于單晶拉晶、Load-Lock、刻蝕、CVD、原子層沉積（ALD）、封裝、測試等清潔或嚴(yán)苛制程。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球晶圓產(chǎn)能43億片（折算成8英寸），增長5%，2022年將增長7%，達(dá)64億片，新增晶圓開工量創(chuàng)歷史新高，產(chǎn)能利用率有望維持在93%的高水平。20行業(yè)代表企業(yè)Pfeiffor公司成立于1890年，1951年開發(fā)用于核工業(yè)真空泵，2010年并購阿爾卡特真空部門，2019年在中國建廠。公司產(chǎn)品主要用于半導(dǎo)體、工業(yè)等領(lǐng)域。支撐泵