基礎(chǔ)軟件開發(fā)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年基礎(chǔ)軟件開發(fā)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈軟件開發(fā)行業(yè)涉及環(huán)節(jié)較多，關(guān)系復(fù)雜，下游應(yīng)用場(chǎng)景極多。上游包含生產(chǎn)原材料、加工服務(wù)、通用產(chǎn)品及開源技術(shù)；下游應(yīng)用領(lǐng)域包含政府、電信運(yùn)營商和企業(yè)等。其中生產(chǎn)原材料包含芯片/元器件、各類功能模塊、內(nèi)存卡、PCB和機(jī)框等；加工服務(wù)包含貼片、焊接和金屬外殼的加工等；通用產(chǎn)品包含服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、光盤等；開源技術(shù)包含虛擬化、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等。產(chǎn)業(yè)鏈概述4Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素5行業(yè)政治環(huán)境“十四五”規(guī)劃指出“加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)零部件及元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等瓶頸短板。依托行業(yè)龍頭企業(yè)，加大重要產(chǎn)品和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)力度，加快工程化產(chǎn)業(yè)化突破?！鄙羁淘忈尠üI(yè)軟件在內(nèi)的基礎(chǔ)軟件和核心技術(shù)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化突破的重要作用。2022年作為實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的一年，正式發(fā)布了《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達(dá)到10%。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)推動(dòng)下，國產(chǎn)軟件迎來更大的發(fā)展機(jī)遇。6Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)7行業(yè)現(xiàn)狀印發(fā)的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達(dá)到10%。據(jù)工業(yè)和信息化部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)東部地區(qū)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入102827億元，同比下降2%；中部地區(qū)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入25331億元，同比下降5%；西部地區(qū)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21903億元，同比下降3%；東北地區(qū)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1007億元，同比增加9%。四個(gè)地區(qū)電子信息制造業(yè)營業(yè)收入占全國比重分別為61%、18%、15%和0.7%。2023年，全國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超8萬家，累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入123258億元，同比增長(zhǎng)14%，增速較上年同期提高2個(gè)百分點(diǎn)，占電子信息產(chǎn)業(yè)總收入的417%，利潤總額12,648億元，同比增長(zhǎng)7%。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)運(yùn)行穩(wěn)步向好，軟件業(yè)務(wù)收入躍上十萬億元臺(tái)階，盈利能力保持穩(wěn)定，軟件業(yè)務(wù)出口保持增長(zhǎng)。2016-2022年中國軟件業(yè)務(wù)收入情況2023年，全國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超8萬家，累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入123258億元，同比增長(zhǎng)14%，增速較上年同期提高2個(gè)百分點(diǎn)，占電子信息產(chǎn)業(yè)總收入的417%，利潤總額12,648億元，同比增長(zhǎng)7%。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)運(yùn)行穩(wěn)步向好，軟件業(yè)務(wù)收入躍上十萬億元臺(tái)階，盈利能力保持穩(wěn)定，軟件業(yè)務(wù)出口保持增長(zhǎng)。2016-2022年中國軟件業(yè)務(wù)收入情況8行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘經(jīng)驗(yàn)壁壘:對(duì)于提供基礎(chǔ)軟件開發(fā)的服務(wù)商而言，需要對(duì)客戶所處行業(yè)和整個(gè)應(yīng)用環(huán)境有較深入的了解，并且能為客戶在信息系統(tǒng)建設(shè)中提出指導(dǎo)性建議。同時(shí)，最終客戶對(duì)系統(tǒng)自身的可靠性、穩(wěn)定性、安全性等方面要求很高，企業(yè)以往的項(xiàng)目業(yè)績(jī)、行業(yè)口碑、系統(tǒng)穩(wěn)定性等諸多因素直接影響客戶的選擇，新進(jìn)企業(yè)如果沒有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累很難獲得客戶的認(rèn)可與選擇。技術(shù)壁壘:基礎(chǔ)軟件開發(fā)具有典型的技術(shù)密集型特點(diǎn)，具有較高的技術(shù)壁壘，對(duì)企業(yè)的服務(wù)對(duì)象行業(yè)理解能力與研發(fā)能力都有較高要求。以金融行業(yè)應(yīng)用軟件領(lǐng)域?yàn)槔?，由于金融機(jī)構(gòu)的架構(gòu)及業(yè)務(wù)系統(tǒng)較為復(fù)雜，并且行業(yè)發(fā)展及監(jiān)管動(dòng)向變化較快，其管理系統(tǒng)及使用的應(yīng)用軟件需要兼顧可擴(kuò)展性、集成及整合能力、海量數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)安全性、故障恢復(fù)、互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通、不間斷運(yùn)行等多個(gè)方面。軟件提供商只有擁有強(qiáng)大的軟件開發(fā)能力，以及具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的核心技術(shù)，才能為用戶提供實(shí)時(shí)、安全、穩(wěn)定，且能根據(jù)需求不斷升級(jí)軟件產(chǎn)品和服務(wù)。資質(zhì)壁壘:軟件開發(fā)是技術(shù)專業(yè)性強(qiáng)的行業(yè)，項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)需要嚴(yán)格的招投標(biāo)程序來選擇最具技術(shù)實(shí)力和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品和解決方案提供商，要求企業(yè)通過計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)、軟件企業(yè)、ISO9001、ISO27001、CMMI認(rèn)證等體現(xiàn)行業(yè)技術(shù)專業(yè)性的資質(zhì)認(rèn)證，這些行業(yè)資質(zhì)等級(jí)代表著公司的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)技術(shù)水平和綜合實(shí)力，這也從不同層面樹立起了軟件行業(yè)的參照指標(biāo)和市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘。用戶使用習(xí)慣壁壘:由于行為習(xí)慣上的一致性導(dǎo)致軟件產(chǎn)品的用戶群體具有相對(duì)穩(wěn)定的特征，更換軟件產(chǎn)品不但會(huì)增加客戶的資金成本，更重要的是會(huì)增加用戶的學(xué)習(xí)成本。因此，客戶往往對(duì)所選擇的軟件產(chǎn)品及服務(wù)具有一定的“黏性”，一旦選定并逐漸適應(yīng)某家企業(yè)的軟件產(chǎn)品及服務(wù)后，除非軟件功能無法實(shí)現(xiàn)日益變化的設(shè)計(jì)需求，一般不會(huì)輕易更換軟件產(chǎn)品，因此軟件行業(yè)的客戶穩(wěn)定性相對(duì)較高。資金壁壘:軟件產(chǎn)品的開發(fā)具有前期投入大，開發(fā)周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，在前期需要投入大量資金和技術(shù)人員，并且在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)上具有較高的不確定性。新產(chǎn)品在成功開發(fā)后想要獲得市場(chǎng)的認(rèn)可還需要一段時(shí)間的試用期與學(xué)習(xí)期,因此對(duì)企業(yè)的資金要求較高，資金實(shí)力較弱的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)地位。行業(yè)壁壘軟件開發(fā)是技術(shù)專業(yè)性強(qiáng)的行業(yè)，項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)需要嚴(yán)格的招投標(biāo)程序來選擇最具技術(shù)實(shí)力和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品和解決方案提供商，要求企業(yè)通過計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)、軟件企業(yè)、ISO9001、ISO27001、CMMI認(rèn)證等體現(xiàn)行業(yè)技術(shù)專業(yè)性的資質(zhì)認(rèn)證，這些行業(yè)資質(zhì)等級(jí)代表著公司的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)技術(shù)水平和綜合實(shí)力，這也從不同層面樹立起了軟件行業(yè)的參照指標(biāo)和市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘?；A(chǔ)軟件開發(fā)具有典型的技術(shù)密集型特點(diǎn)，具有較高的技術(shù)壁壘，對(duì)企業(yè)的服務(wù)對(duì)象行業(yè)理解能力與研發(fā)能力都有較高要求。以金融行業(yè)應(yīng)用軟件領(lǐng)域?yàn)槔?，由于金融機(jī)構(gòu)的架構(gòu)及業(yè)務(wù)系統(tǒng)較為復(fù)雜，并且行業(yè)發(fā)展及監(jiān)管動(dòng)向變化較快，其管理系統(tǒng)及使用的應(yīng)用軟件需要兼顧可擴(kuò)展性、集成及整合能力、海量數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)安全性、故障恢復(fù)、互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通、不間斷運(yùn)行等多個(gè)方面。軟件提供商只有擁有強(qiáng)大的軟件開發(fā)能力，以及具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的核心技術(shù)，才能為用戶提供實(shí)時(shí)、安全、穩(wěn)定，且能根據(jù)需求不斷升級(jí)軟件產(chǎn)品和服務(wù)。資質(zhì)壁壘技術(shù)壁壘經(jīng)驗(yàn)壁壘對(duì)于提供基礎(chǔ)軟件開發(fā)的服務(wù)商而言，需要對(duì)客戶所處行業(yè)和整個(gè)應(yīng)用環(huán)境有較深入的了解，并且能為客戶在信息系統(tǒng)建設(shè)中提出指導(dǎo)性建議。同時(shí)，最終客戶對(duì)系統(tǒng)自身的可靠性、穩(wěn)定性、安全性等方面要求很高，企業(yè)以往的項(xiàng)目業(yè)績(jī)、行業(yè)口碑、系統(tǒng)穩(wěn)定性等諸多因素直接影響客戶的選擇，新進(jìn)企業(yè)如果沒有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累很難獲得客戶的認(rèn)可與選擇。流通環(huán)節(jié)有待完善基礎(chǔ)軟件開發(fā)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致基礎(chǔ)軟件開發(fā)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，基礎(chǔ)軟件開發(fā)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高?；A(chǔ)軟件開發(fā)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事基礎(chǔ)軟件開發(fā)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，基礎(chǔ)軟件開發(fā)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)基礎(chǔ)軟件開發(fā)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土基礎(chǔ)軟件開發(fā)行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)12&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入基礎(chǔ)軟件開發(fā)行業(yè)，對(duì)基礎(chǔ)軟件開發(fā)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，基礎(chǔ)軟件開發(fā)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨?；A(chǔ)軟件開發(fā)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的基礎(chǔ)軟件開發(fā)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土基礎(chǔ)軟件開發(fā)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占基礎(chǔ)軟件開發(fā)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入基礎(chǔ)軟件開發(fā)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土基礎(chǔ)軟件開發(fā)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類基礎(chǔ)軟件開發(fā)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）基礎(chǔ)軟件開發(fā)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系基礎(chǔ)軟件開發(fā)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系基礎(chǔ)軟件開發(fā)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局前軟件開發(fā)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)“巨頭壟斷、中小企業(yè)分散”的特點(diǎn)。軟件開發(fā)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，主要競(jìng)爭(zhēng)者包括大型軟件企業(yè)、中小型軟件公司以及自主創(chuàng)業(yè)者。大型軟件企業(yè)擁有強(qiáng)大的資金實(shí)力和技術(shù)研發(fā)能力，具備較高的市場(chǎng)份額。中小型軟件公司在特定領(lǐng)域有一定的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，靈活度較大。自主創(chuàng)業(yè)者則通過專業(yè)技能和創(chuàng)新能力在市場(chǎng)中尋找突破口。目前我國軟件開發(fā)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)有中國軟件、用友科技、久其軟件、寶信軟件等。14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)數(shù)字化迎來新的歷史發(fā)展機(jī)遇，已成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)的主旋律:信息產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性支柱產(chǎn)業(yè)，在當(dāng)今我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期已成為重要支撐力量和發(fā)展新動(dòng)力，將迎來戰(zhàn)略機(jī)遇期。黨的二十大部署，堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，推進(jìn)新型工業(yè)化，加快建設(shè)制造強(qiáng)國、質(zhì)量強(qiáng)國、航天強(qiáng)國、交通強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國。加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，對(duì)軟件開發(fā)的需求將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，為行業(yè)的發(fā)展提供源源不斷的動(dòng)力。新一代信息技術(shù)加速突破，促進(jìn)數(shù)字應(yīng)用場(chǎng)景更加豐富多元:人工智能、量子信息、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等信息技術(shù)快速發(fā)展、快速應(yīng)用，催生更多新的應(yīng)用場(chǎng)景。軟件開發(fā)及其應(yīng)用開始呈現(xiàn)出泛在化、社會(huì)化、情境化、智能化等新型應(yīng)用形態(tài)與模式。軟件開發(fā)智能化、云化方向發(fā)展，軟件產(chǎn)品需求更加多樣、體系化，智能決策系統(tǒng)、智慧城市數(shù)據(jù)中心等“智能+”產(chǎn)品走上舞臺(tái)，政務(wù)云、稅務(wù)云、黨建云等產(chǎn)品將在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)管理和使用上發(fā)揮更大作用。地方政府加快布局網(wǎng)信產(chǎn)業(yè)，國產(chǎn)軟件產(chǎn)