戶用光伏行業(yè)市場分析報告2024年

2024年戶用光伏行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義戶用光伏是指將光伏發(fā)電設(shè)施敷設(shè)于家庭住宅屋頂或者院落內(nèi)的小型光伏電站，通常規(guī)模很小，應(yīng)用場景通常為城鄉(xiāng)居民屋頂及院落，是分布式光伏的一種。戶用光伏系統(tǒng)主要由光伏組件、逆變器和電池組等設(shè)備組成，可以將太陽能轉(zhuǎn)化為直流電，再通過逆變器轉(zhuǎn)換為交流電，供給家庭使用，多余的電能可以并入國家電網(wǎng)，以當?shù)氐娜济簶藯U價格出售，實現(xiàn)自發(fā)自用、余電上網(wǎng)。戶用光伏行業(yè)根據(jù)安裝方式和應(yīng)用場景的不同，可以分為屋頂用光伏和院落用光伏。近年來，隨著環(huán)保意識的提高和清潔能源需求的增長，戶用光伏行業(yè)在我國得到了快速發(fā)展，成為推動分布式光伏市場的重要力量。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游戶用光伏產(chǎn)業(yè)上游原材料主要包括硅礦、石英砂、金屬鋁等。其中，硅礦是光伏材料的基礎(chǔ)，經(jīng)過提煉和處理后，可制成硅錠、硅片等關(guān)鍵原料；石英砂則用于制造光伏玻璃，保證光伏組件的透光性和耐久性；金屬鋁則用于光伏支架的制造，確保電站的穩(wěn)定性和安全性。戶用光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游主要涉及光伏電池和光伏組件的制造。中游環(huán)節(jié)的技術(shù)水平和生產(chǎn)效率直接決定了光伏電站的發(fā)電效率和長期穩(wěn)定性，是戶用光伏產(chǎn)業(yè)鏈中至關(guān)重要的一環(huán)。中國戶用光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：戶用光伏的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括居民住宅、交通設(shè)施以及農(nóng)業(yè)應(yīng)用等。在居民住宅中，戶用光伏系統(tǒng)可以直接為家庭提供清潔電力；在交通設(shè)施方面，如信號燈、公路照明等也能利用戶用光伏進行供電；農(nóng)業(yè)應(yīng)用中，戶用光伏可為灌溉系統(tǒng)、溫室等提供動力，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游正泰安能成立于2015年，是正泰旗下戶用光伏產(chǎn)業(yè)公司。在國家“2060碳中和”與“鄉(xiāng)村振興”兩大戰(zhàn)略的指引下，正泰安能積極開拓下沉市場，專注于為廣大農(nóng)村用戶提供屋頂光伏系統(tǒng)的合作開發(fā)、銷售、勘測設(shè)計、安裝及售后運維的全解決方案?，F(xiàn)階段，正泰安能累計用戶數(shù)已突破100萬戶。依托正泰集團，正泰安能擁有“發(fā)、儲、變、配、售、用”等電氣全產(chǎn)業(yè)鏈支持，具備更強系統(tǒng)集成能力。同時，公司還積極推進政企合作，與央企、國企達成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同開發(fā)戶用光伏市場。在戶用光伏業(yè)務(wù)方面，正泰安能戶用解決方案主要分為兩大類，一類是以平屋頂、斜屋頂?shù)葹橹鞯臉藴驶鉀Q方案，一類是以陽光房、平改坡項目等為主的多場景解決方案。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游天合光能是一家全球領(lǐng)先的光伏智慧能源整體解決方案提供商，主要業(yè)務(wù)包括光伏產(chǎn)品、光伏系統(tǒng)、智慧能源三大板塊。光伏產(chǎn)品包括光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；光伏系統(tǒng)包括系統(tǒng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)及電站業(yè)務(wù)；智慧能源主要由儲能解決方案、光伏發(fā)電及運維、智能微網(wǎng)及多能系統(tǒng)等業(yè)務(wù)構(gòu)成。在分布式光伏市場方面，公司推出“天合富家”子品牌，在行業(yè)內(nèi)首提原裝光伏系統(tǒng)理念，建立了以產(chǎn)品研發(fā)、市場銷售、安裝售后、智能運維為一體的完整體系，構(gòu)建了數(shù)字化、全渠道的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)，公司戶用光伏系統(tǒng)出貨量全行業(yè)領(lǐng)先。同時，天合光能圍繞太陽晶硅技術(shù)、電池技術(shù)、組件技術(shù)、系統(tǒng)和設(shè)備技術(shù)展開深入研究，不斷優(yōu)化核心技術(shù)和產(chǎn)品性能，2023年1-9月公司研發(fā)費用18億元，同比增長35%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:國家能源局、國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部對戶用光伏行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家能源局主要負責(zé)參與研究戶用光伏能源消費總量控制目標建議，指導(dǎo)、監(jiān)督戶用光伏能源消費總量控制有關(guān)工作，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡等。國家發(fā)展改革委員會主要負責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂等宏觀管理。中國光伏行業(yè)協(xié)會是戶用光伏行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術(shù)標準、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負責(zé)戶用光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。行業(yè)相關(guān)政策:我國政府高度重視戶用光伏行業(yè)的發(fā)展。為進一步完善產(chǎn)業(yè)標準體系，充分發(fā)揮標準的行業(yè)指導(dǎo)作用，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，2023年8月，工業(yè)和信息化部等四部門發(fā)布《新產(chǎn)業(yè)標準化領(lǐng)航工程實施方案（2023─2035年）》。政策提出要加快雙高雙峰形勢下新能源并網(wǎng)安全穩(wěn)定運行和控制領(lǐng)域標準研究，制修訂大型風(fēng)電場集群、光伏電站、分布式光伏、戶用光伏等新能源并網(wǎng)標準。在相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的穩(wěn)步實施下，戶用光伏等細分產(chǎn)業(yè)的法規(guī)標準將得到進一步完善，有望帶動戶用光伏等行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀從全國范圍來看，山東、河北、河南等省份的戶用光伏累計并網(wǎng)容量位居前列，這些地區(qū)的優(yōu)質(zhì)屋頂資源相對豐富，且地方政府對清潔能源發(fā)展給予了大力支持，因此戶用光伏市場發(fā)展迅猛。截至2023年底，山東、河南、河北戶用光伏累計并網(wǎng)容量分別為2560.7萬千瓦、2233萬千瓦、1730.4萬千瓦。但整體來看，各省市之間戶用光伏累計并網(wǎng)容量的差異仍然較大。部分經(jīng)濟相對滯后或光照資源相對匱乏的地區(qū)，其戶用光伏發(fā)展相對較慢，并網(wǎng)容量較低。未來隨著國家持續(xù)加大對這些地區(qū)的政策扶持和市場引導(dǎo)力度，提高公眾的清潔能源意識，不斷拓展戶用光伏市場，其他省市戶用光伏累計并網(wǎng)容量有望得到進一步提升。11行業(yè)痛點電站運維難度加大隨著戶用光伏裝機規(guī)模的迅速擴大，電站的后期運維和管理面臨諸多挑戰(zhàn)。一方面，分布式的戶用光伏電站數(shù)量眾多且地點分散，導(dǎo)致運維人員難以集中管理，維護成本相應(yīng)增加。另一方面，由于電站設(shè)備長期暴露在戶外環(huán)境中，易受到風(fēng)雨、雷電等自然因素的影響，從而增加了設(shè)備的損壞率和維修難度。此外，部分用戶對光伏設(shè)備的了解有限，難以有效參與電站的日常運維，進一步加大了電站運維的難度。市場資源分布不均衡不同地區(qū)的光照資源、經(jīng)濟發(fā)展水平和政策支持力度存在顯著差異。光照資源豐富的西部地區(qū)由于經(jīng)濟相對滯后和基礎(chǔ)設(shè)施不完善，難以吸引足夠的投資，而東部沿海地區(qū)雖然經(jīng)濟發(fā)達，但優(yōu)質(zhì)屋頂資源日益減少，市場競爭激烈。這種不均衡導(dǎo)致部分地區(qū)戶用光伏發(fā)展滯后，制約了整個行業(yè)的均衡增長。同時，市場資源的不均衡分布也增加了企業(yè)的運營成本和風(fēng)險，影響了行業(yè)的整體競爭力。社會公眾對戶用光伏的接受度有待進一步提升盡管戶用光伏具有清潔、環(huán)保、節(jié)能等優(yōu)勢，但由于技術(shù)門檻較高、宣傳普及不足等原因，很多公眾對于其原理、效益和安全性等方面了解不夠深入，導(dǎo)致對戶用光伏持觀望態(tài)度。同時，部分公眾對于光伏設(shè)備的美觀性、安裝維護等問題也存在疑慮，進一步影響了其接受度。因此，提高公眾對戶用光伏的認知度和信任度，加強宣傳普及和教育工作，是提升公眾接受度的關(guān)鍵，也是推動戶用光伏行業(yè)健康發(fā)展的重要一環(huán)。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:我國戶用光伏行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在項目設(shè)計和設(shè)備制造兩方面。項目設(shè)計需考慮屋頂結(jié)構(gòu)、光照條件、系統(tǒng)效率等多因素，技術(shù)復(fù)雜度高。而光伏設(shè)備制造則涉及精密工藝和高新技術(shù)，如硅片切割、電池制造、組件封裝等，對技術(shù)人員的專業(yè)知識和研發(fā)能力要求高。這些技術(shù)挑戰(zhàn)構(gòu)成了行業(yè)的重要壁壘，限制了新進入者的市場參與度。資金壁壘:光伏電站的建設(shè)需要大量的初期投資，包括購買設(shè)備、設(shè)備安裝和運維等，這些都需要企業(yè)具備雄厚的資金實力。此外，盡管光伏電站的長期收益穩(wěn)定，但投資回報期相對較長，對企業(yè)的資金運作能力和融資能力提出了較高要求。因此，資金壁壘限制了新進入者的發(fā)展速度和規(guī)模，也增加了行業(yè)內(nèi)的競爭壓力。人才壁壘:戶用光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)涉及面廣泛，是一個集物理學(xué)、化學(xué)、材料學(xué)、光學(xué)等多學(xué)科知識于一體的行業(yè)，綜合性要求高。我國發(fā)展戶用光伏產(chǎn)業(yè)的時間相對較短，具備相關(guān)理論知識和行業(yè)經(jīng)驗的人才相對匱乏。同時，戶用光伏行業(yè)知識更新較快，新技術(shù)、新工藝不斷涌現(xiàn)，對研發(fā)和管理人員的專業(yè)素質(zhì)和行業(yè)積淀提出了更高的要求。在此背景下，企業(yè)需要擁有具備專業(yè)光伏知識和實踐經(jīng)驗的技術(shù)人才，以推動技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化，這些人才的需求缺口構(gòu)成了行業(yè)的人才壁壘，限制了企業(yè)規(guī)模的擴張和市場競爭力的提升。行業(yè)壁壘戶用光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)涉及面廣泛，是一個集物理學(xué)、化學(xué)、材料學(xué)、光學(xué)等多學(xué)科知識于一體的行業(yè)，綜合性要求高。我國發(fā)展戶用光伏產(chǎn)業(yè)的時間相對較短，具備相關(guān)理論知識和行業(yè)經(jīng)驗的人才相對匱乏。同時，戶用光伏行業(yè)知識更新較快，新技術(shù)、新工藝不斷涌現(xiàn)，對研發(fā)和管理人員的專業(yè)素質(zhì)和行業(yè)積淀提出了更高的要求。在此背景下，企業(yè)需要擁有具備專業(yè)光伏知識和實踐經(jīng)驗的技術(shù)人才，以推動技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化，這些人才的需求缺口構(gòu)成了行業(yè)的人才壁壘，限制了企業(yè)規(guī)模的擴張和市場競爭力的提升。光伏電站的建設(shè)需要大量的初期投資，包括購買設(shè)備、設(shè)備安裝和運維等，這些都需要企業(yè)具備雄厚的資金實力。此外，盡管光伏電站的長期收益穩(wěn)定，但投資回報期相對較長，對企業(yè)的資金運作能力和融資能力提出了較高要求。因此，資金壁壘限制了新進入者的發(fā)展速度和規(guī)模，也增加了行業(yè)內(nèi)的競爭壓力。人才壁壘資金壁壘技術(shù)壁壘我國戶用光伏行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在項目設(shè)計和設(shè)備制造兩方面。項目設(shè)計需考慮屋頂結(jié)構(gòu)、光照條件、系統(tǒng)效率等多因素，技術(shù)復(fù)雜度高。而光伏設(shè)備制造則涉及精密工藝和高新技術(shù)，如硅片切割、電池制造、組件封裝等，對技術(shù)人員的專業(yè)知識和研發(fā)能力要求高。這些技術(shù)挑戰(zhàn)構(gòu)成了行業(yè)的重要壁壘，限制了新進入者的市場參與度。流通環(huán)節(jié)有待完善戶用光伏產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致戶用光伏行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，戶用光伏行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。戶用光伏產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事戶用光伏行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，戶用光伏行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對戶用光伏行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土戶用光伏行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入戶用光伏行業(yè)，對戶用光伏行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，戶用光伏行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。戶用光伏行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的戶用光伏行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土戶用光伏行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占戶用光伏行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入戶用光伏行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土戶用光伏行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類戶用光伏行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）戶用光伏行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系戶用光伏行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系戶用光伏行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局我國戶用光伏市場競爭大致包括三大陣營。第一陣營為行業(yè)傳統(tǒng)領(lǐng)軍企業(yè)，如正泰安能、天合富家等，這類企業(yè)深耕戶用光伏市場多年，有著強勁的市場競爭力。第二陣營為光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)相關(guān)企業(yè)，如阿特斯、固德威、中來股份、陽光電源等，這類企業(yè)在原有光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，進一步推進戶用光伏等細分市場布局，并推出相應(yīng)的戶用光伏產(chǎn)品及品牌。第三陣營為行業(yè)新興企業(yè)和跨界布局企業(yè)，行業(yè)發(fā)展前景廣闊吸引企業(yè)和資本不斷涌入這一熱門