汽車照明行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026汽車照明行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：林建安目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是汽車照明照明行業(yè)按產(chǎn)品類型和應(yīng)用領(lǐng)域可以劃分為諸多細(xì)分類別。根據(jù)國家統(tǒng)計局的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》，按產(chǎn)品類型劃分，照明產(chǎn)品可以分為光源、燈具以及附件和其他照明器具。按應(yīng)用領(lǐng)域來分可以劃分為通用照明和特殊照明兩個大類。通用照明包括家居、商店、辦公、酒店等較為常見的應(yīng)用場景。特殊照明主要包括汽車照明產(chǎn)品和應(yīng)急燈等。汽車車燈種類豐富，除前照燈、前霧燈、倒車燈、牌照燈等外部照明燈具外，也包含壁燈、頂燈、門燈、閱讀燈等內(nèi)部照明燈具，位置燈、示廓燈、轉(zhuǎn)向燈、行車燈、駐車燈、制動燈、后霧燈等外部信號燈以及前照燈遠(yuǎn)光工作指示燈、轉(zhuǎn)向信號指示燈、冷卻液溫度報警燈等內(nèi)部信號燈具。其中，前大燈在過去150年經(jīng)歷了從以煤油燈、乙炔燈為代表的第一代光源燃料照明燈，到以白熾燈、鹵素?zé)魹榇淼牡诙庠?，到以氙氣燈為代表的第三代光源氣體放電燈，目前正逐步向第四代光源半導(dǎo)體二極管（即LED）以及第五代光源半導(dǎo)體激光二極管演進，但由于激光光源仍受到成本較高的限制，暫時主要只用于高端車型，目前在跑車型車燈主要光源仍為鹵素?zé)?、氙氣燈及LED燈。定義產(chǎn)業(yè)鏈02LED芯片制造、LED芯片設(shè)計上游LED封裝、LED模組制造和車燈組裝中游整機廠商下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《關(guān)于促進加工貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》:鼓勵電子信息、移動通信、汽車及零部件集成電路、醫(yī)療設(shè)備、航空航天等輻射和技術(shù)溢出能力強的先進制造業(yè)加工貿(mào)易發(fā)展。:《貫徹實施質(zhì)量發(fā)展綱要2016年行動計劃》:圍繞汽車、高檔數(shù)控機床、軌道交通裝備、大型成套技術(shù)裝備等重點領(lǐng)域，開展質(zhì)量攻關(guān),攻克一批影響質(zhì)量提升的關(guān)鍵共性質(zhì)量技術(shù)。:《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:到2020年,實現(xiàn)當(dāng)年產(chǎn)銷200萬輛以上,累計產(chǎn)銷超過500萬輛,整體技術(shù)水平保持與國際同步,形成一批具有國際競爭力的新能源汽車整車和關(guān)鍵零部件企業(yè)。政治環(huán)境1政治環(huán)境《關(guān)于促進加工貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》:鼓勵電子信息、移動通信、汽車及零部件集成電路、醫(yī)療設(shè)備、航空航天等輻射和技術(shù)溢出能力強的先進制造業(yè)加工貿(mào)易發(fā)展。《貫徹實施質(zhì)量發(fā)展綱要2016年行動計劃》:圍繞汽車、高檔數(shù)控機床、軌道交通裝備、大型成套技術(shù)裝備等重點領(lǐng)域，開展質(zhì)量攻關(guān),攻克一批影響質(zhì)量提升的關(guān)鍵共性質(zhì)量技術(shù)。政治環(huán)境《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年）》加強車載信息系統(tǒng)、服務(wù)平臺及關(guān)鍵電子零部件安全檢測,強化新能源汽車數(shù)據(jù)分級分類和合規(guī)應(yīng)用管理?！蛾P(guān)于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè),提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平?！丁笆奈濉睌?shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》提升產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)競爭力，完善爾、集成電路、新能源汽車、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等重點產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈體系。《關(guān)于支持貴州在新時代西部大開發(fā)上闖新路的意見》加快新能源動力電池及材料研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè),有序發(fā)展輕量化材料、電機電控、充換電設(shè)備等新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從全球車燈行業(yè)市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年全球車燈市場規(guī)模為335億美元，同比增長5%。從國內(nèi)車燈行業(yè)市場規(guī)模來看，在疫情影響下的購車需求釋放疊加新能源車?yán)谜哳l出刺激銷量快速增加下，2021年我國車燈市場規(guī)模為576億元，同比增長12%。從車燈成本結(jié)構(gòu)來看，原材料在車燈成本中占比超八成，主要以電子元器件、塑膠材料等為主。根據(jù)星宇股份公告，盡管由于自動化程度逐漸提升而有所下降，但2021年星宇股份原材料成本占比仍高達83%，近年來均超過80%，是車燈組裝企業(yè)的主要成本構(gòu)成。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化近年來我國車用照明行業(yè)隨著汽車行業(yè)的發(fā)展逐步擴大，我國LED照明企業(yè)紛紛與車企合作，提供車用照明燈具及車用照明解決方案。數(shù)據(jù)顯示，2016年-2019年，我國LED汽車照明市場規(guī)模由61億元增長至84億元，2021年達112億元左右。但在LED照明結(jié)構(gòu)中，LED汽車照明占比仍然較少，數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國LED汽車照明占LED照明的比重約為5%;2021年，我國LED汽車照明占LED照明的比重約為6%。因此，我國LED汽車照明行業(yè)還有較大的發(fā)展空間。4月1日,佛山照明發(fā)布2021年報，營業(yè)收入創(chuàng)歷史新高，其中，車用照明業(yè)務(wù)增長迅速，營收同比大增3861%。據(jù)了解，佛山照明近年來不斷深化車用照明領(lǐng)域布局，積極開拓汽車行業(yè)前裝及后裝市場，加快進入新能源汽車廠的供應(yīng)體系。生產(chǎn)方面，佛山照明不斷擴大車用照明板塊生產(chǎn)規(guī)模，投入建設(shè)全自動生產(chǎn)線，實現(xiàn)了3倍產(chǎn)能輸出?？蛻舴矫?，佛山照明已和東風(fēng)柳汽、東風(fēng)日產(chǎn)、吉利、福特等多家主機廠達成合作，切入國內(nèi)乘用車LED照明整車供應(yīng)市場。另外，佛山照明與多家新能源汽車企業(yè)展開合作，其中，在與理想汽車的合作中，2019年至今，佛山照明已累計為14萬輛理想One汽車提供照明產(chǎn)品解決方案。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況目前，受車燈下游汽車智能化、電動化的影響，我國汽車產(chǎn)業(yè)格局正在慢慢重塑。未來，隨著新能源汽車、智能汽車在全球市場的快速滲透，地域格局的重塑將為我國汽車照明企業(yè)帶來顯著收益。車燈則是皇冠上的明珠，是汽車的眼睛。要做好車，先做好燈。車燈是集照明、信息溝通、外觀美化等功能為一體的轎車關(guān)鍵零部件之一，對轎車的實用性、安全性和外觀有重要影響。例如，數(shù)字化在智能汽車上的廣泛應(yīng)用，將帶動智能車燈的發(fā)展，提升車燈的價值。同時，需求側(cè)消費者對智能體驗的增量需求也將推動行業(yè)向智能車燈方向發(fā)展。智能化和數(shù)字化需求的增加將迫使企業(yè)加大研發(fā)投入。目前，LED大燈已整體滲透到中高端車型，矩陣大燈、AFS和ADB正在繼續(xù)滲透，整體市場格局或?qū)l(fā)生變化。行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述安全性:前照燈方面，靜態(tài)的車燈照明系統(tǒng)無法實時滿足駕駛視野需求，照明盲區(qū)及炫光等問題可能帶來較大安全隱患。AFS和ADB等技術(shù)是目前較成熟的智能化車燈技術(shù)，其中AFS前燈能根據(jù)行駛狀態(tài)自動調(diào)節(jié)大燈照射角度，ADB前燈搭載的攝像頭能實時探測路況并控制遠(yuǎn)光燈的分區(qū)照射。此外DLP、LCD和μAFS等技術(shù)也在AFS和ADB的基礎(chǔ)上不斷發(fā)展，進一步增加了信息交互功能，提高了安全性能，其中DLP技術(shù)在ADB基礎(chǔ)上增加了投影功能，能進行一定圖案的投射，甚至影片放映。集成與總成:后組合燈方面更加集成與總成，貫穿式后組合燈相較分離式后組合燈不僅增加了汽車尾部燈光范圍，也易于進行整車風(fēng)格設(shè)計。個性化需求:小燈的個性化需求更加凸顯，通過選配氛圍燈和迎賓燈等新型內(nèi)部照明燈，或?qū)⒁I(lǐng)年輕新能源車消費群體新的消費潮流。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局從全球車燈行業(yè)競爭格局來看，車燈市場較為集中，國資企業(yè)替代空間較大。2020年全球車燈市場CR5達74%，以日本和歐洲企業(yè)居多，日本小糸以23%的市占率位居第一。國內(nèi)目前規(guī)模最大的車燈生產(chǎn)商分別為華域、星宇和南寧燎望。具體來看，2021年中國車燈市場CR5為70%，前身為上海小糸的華域視覺占比達25%領(lǐng)銜發(fā)展。如今，隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，車燈行業(yè)也得到了帶動。從行業(yè)競爭格局來看，與全球車燈行業(yè)市場竟?fàn)幐窬窒啾?，我國國?nèi)車燈市場竟?fàn)幐窬州^為分散。另外值得注意的是，在我國汽車照明行業(yè)市場，馬瑞利、海拉、法雷奧、日系小系列等國際巨頭憑借其在全球平臺上的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢和與主機廠的合作優(yōu)勢。裝訂，占中國市場近40%。我國是汽車燈具的主要生產(chǎn)國之一，我國機動車電氣照明裝置的出口量大于進口量。2020年我國機動車電氣照明裝置出口41337萬件，同比增長4%;我國機動車電氣照明裝置進口5288萬件，同比增長16%。從地域競爭來看，我國車燈企業(yè)的地域分布也比較分散。目前，從我國汽車照明企業(yè)數(shù)量分布來看，江蘇是華東地區(qū)汽車照明企業(yè)數(shù)量最多的地區(qū);其次是重慶、湖北、廣東、浙江、吉林、上海、北京、天津、山東等地區(qū)。從2021年汽車銷量和新能源銷量數(shù)據(jù)來看，新能源汽車的爆發(fā)帶動汽車銷量小幅增長。此外，新能源車燈整體價值略高于燃油車。整體車燈市場將大幅增長。競爭格局從全球車燈行業(yè)競爭格局來看，車燈市場較為集中，國資企業(yè)替代空間較大。2020年全球車燈市場CR5達74%，以日本和歐洲企業(yè)居多，日本小糸以23%的市占率位居第一。國內(nèi)目前規(guī)模最大的車燈生產(chǎn)商分別為華域、星宇和南寧燎望。具體來看，2021年中國車燈市場CR5為70%，前身為上海小糸的華域視覺占比達25%領(lǐng)銜發(fā)展。如今，隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，車燈行業(yè)也得到了帶動。從行業(yè)競爭格局來看，與全球車燈行業(yè)市場竟?fàn)幐窬窒啾?，我國國?nèi)車燈市場竟?fàn)幐窬州^為分散。另外值得注意的是，在我國汽車照明行業(yè)市場，馬瑞利、海拉、法雷奧、日系小系列等國際巨頭憑借其在全球平臺上的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢和與主機廠的合作優(yōu)勢。裝訂，占中國市場近40%。我國是汽車燈具的主要生產(chǎn)國之一，我國機動車電氣照明裝置的出口量大于進口量。2020年我國機動車電氣照明裝置出口41337萬件，同比增長4%;我國機動車電氣照明裝置進口5288萬件，同比增長16%。從地域競爭來看，我國車燈企業(yè)的地域分布也比較分散。目前，從我國汽車照明企業(yè)數(shù)量分布來看，江蘇是華東地區(qū)汽車照明企業(yè)數(shù)量最多的地區(qū);其次是重慶、湖北、廣東、浙江、吉林、上海、北京、天津、山東等地區(qū)。從2021年汽車銷量和新能源銷量數(shù)據(jù)來看，新能源汽車的爆發(fā)帶動汽車銷量小幅增長。此外，新能源車燈整體價值略高于燃油車。整體車燈市場將大幅增長。代表企業(yè)華域視覺深耕汽車零部件業(yè)務(wù)30余年，業(yè)務(wù)覆蓋40余項零部件領(lǐng)域，是國內(nèi)少有的綜合性汽車零部件龍頭企業(yè)。公司前身為上汽集團旗下獨立零部件子公司，2009年借上海巴士進行資產(chǎn)重組上市，上市后公司加速推進由傳統(tǒng)汽車零部件供應(yīng)商向智能化解決方案提供商的轉(zhuǎn)型。車燈業(yè)務(wù)方面，公司于2018年完成對小糸車燈50%股權(quán)收購并將其更名為華域視覺，自主掌握汽車照明系統(tǒng)業(yè)務(wù)并開始布局視覺科技技術(shù)，目前掌握OLED照明技術(shù)、面光源、矩陣照明技術(shù)等先進技術(shù)，智能車燈產(chǎn)品已搭載于高合HiPhiZ、上汽智己L7等高端車型上。MOL