飼料行業(yè)市場分析報告2024年

2024年飼料行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義飼料是指能提供動物所需營養(yǎng)素，促進動物生長、生產(chǎn)和健康，且在合理使用下安全、有效的可飼物質(zhì)。按照產(chǎn)品特征劃分，飼料可分為配合飼料、濃縮飼料和添加劑預混合飼料。按照喂養(yǎng)的動物(即產(chǎn)品種類)分，飼料可分為豬飼料、禽飼料、反芻科飼料、水產(chǎn)科飼料、特種動物飼料。我國作為豬和禽類養(yǎng)殖大國，豬料和禽料是最主要的飼料品種，其次為水產(chǎn)飼料。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，產(chǎn)業(yè)鏈主要包括三部分:原料供應-飼料生產(chǎn)-養(yǎng)殖。飼料行業(yè)屬于產(chǎn)業(yè)鏈中游制造業(yè)，連接飼料原料供應與養(yǎng)殖環(huán)節(jié)。飼料原料主要由蛋白原料（豆粕、魚粉、棉粕等）、能量原料（玉米、麥麩等）、飼料添加劑（氨基酸、維生素等）等構(gòu)成。從行業(yè)屬性角度看，飼料行業(yè)進入壁壘較低，產(chǎn)品差異性較小，下游議價能力較強（尤其是規(guī)模養(yǎng)殖比例提升的背景下），飼料價格波動多由原材料端驅(qū)動（成本加成定價），銷售量則多取決于下游產(chǎn)業(yè)景氣度。蛋白原料、能量原料、礦物質(zhì)、飼料添加劑豬飼料、禽飼料、水產(chǎn)飼料、反芻飼料畜禽養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖、其他產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈蛋白原料、能量原料、礦物質(zhì)、飼料添加劑產(chǎn)業(yè)鏈上游豬飼料、禽飼料、水產(chǎn)飼料、反芻飼料產(chǎn)業(yè)鏈中游畜禽養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖、其他產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述部門:《關于促進飼料業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》(2002年):明確指出要穩(wěn)定發(fā)展配合飼料和單一飼料，加快發(fā)展?jié)饪s飼料、精料補充料和飼料添加劑及其預混合飼料，實現(xiàn)飼料品種系列化、結(jié)構(gòu)化。努力開發(fā)新型飼料資源和飼料品種，壓縮一般性飼料品種，加快飼料產(chǎn)品的更新?lián)Q代，滿足不同飼養(yǎng)品種、飼養(yǎng)方式對飼料產(chǎn)品的需求。部門:《促進生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的若干政策》(2009年):大力發(fā)展生物農(nóng)藥、生物飼料及飼料添加劑、生物肥料、植物生長調(diào)節(jié)劑、動物疫苗、診斷試劑、現(xiàn)代獸用中藥、生物獸藥、生物漁藥、微生物全降解衣用薄膜等綠色農(nóng)用生物制品。鼓勵推廣使用衣林業(yè)良種、生物衣藥、生物肥料、生物飼料及飼料添加劑、完全可降解生物薄膜等。部門:《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》:將綠色無公害飼料及添加劑開發(fā)列為鼓勵類項目。8行業(yè)政治環(huán)境2飼料工業(yè)“十三五”發(fā)展的總體目標是:詞料產(chǎn)量穩(wěn)中有增，質(zhì)量穩(wěn)定向好，利用效率穩(wěn)步提高，安全高效環(huán)保產(chǎn)品快速推廣，飼料企業(yè)綜合素質(zhì)明顯提高，國際競爭力明顯增強。通過5年努力，飼料工業(yè)基本實現(xiàn)由大到強的轉(zhuǎn)變,為養(yǎng)殖業(yè)提質(zhì)增效促環(huán)保提供堅實的物質(zhì)基礎?！度珖暳瞎I(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》(2016年)包含“4生物飼料重點產(chǎn)品與技術(shù)服務。包括基因分離與修飾、酶工程與發(fā)酵工程技術(shù)，β-1，4木聚糖酶、β-甘露聚糖酶、β-1，3-1，4葡聚糖酶、a-半乳糖苷酵、氦基酸等系列化飼用酶制劑和添加劑，新型飼料蛋白和耐高溫、耐酸性、耐胃蛋自酶水解飼料酶制劑，酵母源生物飼料，高活性生物發(fā)酵飼料，微生態(tài)制劑，無抗全價生物飼料，生物活性肽及抗菌肽，飼料用寡聚糖和生物色素，幼齡動物專用飼料，植物提取添加劑，益生素添加劑，生物藥物飼料添加劑、高效水產(chǎn)養(yǎng)殖飼料配制技術(shù)及動物性飼料源替代產(chǎn)黑。p《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄》(2016年)推進生豬養(yǎng)殖抗菌藥物減量使用，實施促生長抗菌藥物退出計劃，研發(fā)和推廣替代產(chǎn)品?！掇k公廳關于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進轉(zhuǎn)型升級的意見》(2019年)強化飼料研發(fā)，積極推廣低氮、低磷和低礦物質(zhì)飼料，發(fā)展安全、綠色、高效飼料產(chǎn)品。建立健全畜禽產(chǎn)業(yè)技香體系,發(fā)揮技術(shù)推廣機構(gòu)和行業(yè)協(xié)會作用，加強高效實用技術(shù)示范推廣，加快科技成果轉(zhuǎn)化應用?！稄V東省人民政府辦公廳關于加快推進生豬家禽產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的意見》901020304Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀隨著近年來我國畜牧業(yè)的不斷發(fā)展，養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴大，使得我國飼料需求不斷增加，促進了我國工業(yè)飼料行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年末我國生豬存欄49億頭，同比增長9%；牛存欄0.98億頭，同比增長7%；羊存欄2億只，同比增長3%；家禽存欄69億只，同比增長0.1%。自從飼料工業(yè)化以來，全球飼料生產(chǎn)進入了新的階段，全球飼料產(chǎn)量不斷攀升。從全球飼料行業(yè)產(chǎn)量來看，整體上呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球飼料產(chǎn)量達到136億噸，同比增長3%，年均復合增速為2%。從產(chǎn)量分布來看，主要分布在亞太、美洲，以及歐洲地區(qū)，三個地區(qū)飼料產(chǎn)量占比超過90%，其中，亞太地區(qū)308%、美洲地區(qū)391%，以及歐洲地區(qū)260%。國別維度看，中國、美國是全球飼料產(chǎn)量前二的國家，2021年飼料產(chǎn)量占比接近40%，其中，中國占比216%，美國占比174%。11行業(yè)市場情況從產(chǎn)量細分結(jié)構(gòu)來看，根據(jù)奧特奇統(tǒng)計，2021年全球飼料生產(chǎn)主要以禽料、豬料，以及水產(chǎn)料為主，三者占比75%左右。其中，禽料生產(chǎn)10億噸（蛋禽料59億噸+肉禽料51億噸），占比44%左右，豬料生產(chǎn)10億噸，占比27%左右，水產(chǎn)料生產(chǎn)0.51億噸，占比逾4%。從飼料細分品種產(chǎn)量地區(qū)分布情況來看，三種飼料生產(chǎn)主要集中在亞太地區(qū)，其中，2021年，禽料亞太地區(qū)生產(chǎn)24億噸，占比接近44%，豬料亞太地區(qū)生產(chǎn)39億噸，占比接近45%，水產(chǎn)料亞太地區(qū)生產(chǎn)0.38億噸，占比超過73%。12行業(yè)市場規(guī)模隨著我國養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴大，我國飼料需求逐漸增加，國內(nèi)工業(yè)飼料產(chǎn)量也隨之不斷增長，但隨著工業(yè)飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，在市場監(jiān)管日益嚴格的背景下，工業(yè)飼料行業(yè)進入整合提升階段，產(chǎn)量增速有所下降。據(jù)資料顯示，2021年我國飼料產(chǎn)量為29343萬噸，同比增長18%。從細分市場來看，根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年全國飼料總產(chǎn)量93億噸，其中，配合飼料產(chǎn)量27011萬噸，增長11%；濃縮飼料產(chǎn)量1551萬噸，增長4%；添加劑預混合飼料產(chǎn)量661萬噸，增長15%。分品種看，2021年，我國豬料+禽料+水產(chǎn)料銷量占比90%以上。具體來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國豬飼料產(chǎn)量13075萬噸，增長46%；蛋禽飼料產(chǎn)量3234萬噸，下降6%；肉禽飼料產(chǎn)量8906萬噸，下降9%；反芻動物飼料產(chǎn)量1480.3萬噸，增長12%；水產(chǎn)飼料產(chǎn)量2290萬噸，增長0%。13流通環(huán)節(jié)有待完善飼料產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致飼料行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，飼料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。飼料產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事飼料行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，飼料行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對飼料行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土飼料行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入飼料行業(yè)，對飼料行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，飼料行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。飼料行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的飼料行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土飼料行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占飼料行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入飼料行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土飼料行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類飼料行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）飼料行業(yè)企業(yè)具有設備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系飼料行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系飼料行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從企業(yè)數(shù)量情況來看，據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年全國10萬噸以上規(guī)模飼料生產(chǎn)廠957家，比上年增加208家；合計飼料產(chǎn)量17707萬噸，比上年增長24%，在全國飼料總產(chǎn)量中的占比為60.3%，比上年提高5個百分點。21年全國有14家生產(chǎn)廠年產(chǎn)量超過50萬噸，比上年增加5家。年產(chǎn)百萬噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團39家，比上年增加6家；合計飼料產(chǎn)量占全國飼料總產(chǎn)量的57%，比上年提高1個百分點；其中有6家企業(yè)集團年產(chǎn)量超過1000萬噸，比上年增加3家。2006年以來，我國飼料企業(yè)數(shù)量整體呈下降趨勢，行業(yè)集中度逐步提升。根據(jù)飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年我國飼料企業(yè)數(shù)量5016家，相較歷史最多的2005年15518家已經(jīng)減少了超過2/3。從豬飼料市場競爭格局來看，行業(yè)集中度不高，2020年銷量市場CR5在25%以上?，F(xiàn)階段，從銷量上看，雖然我國豬料頭部生產(chǎn)企業(yè)存在一定的梯隊差距（從千萬噸左右級別到百萬噸，甚至十萬噸級別），但是由于大部分企業(yè)產(chǎn)品差異性不大，以及經(jīng)營重心的變化（飼料企業(yè)做產(chǎn)業(yè)鏈的延展，尤其是向下游養(yǎng)殖延展），現(xiàn)有豬料行業(yè)競爭格局并不穩(wěn)固，大多數(shù)銷量頭部企業(yè)并不具備絕對優(yōu)勢。從禽飼料市場競爭格局來看，頭部企業(yè)市占率較高，但行業(yè)競爭格局仍然分散。2020年新希望禽料銷量1519萬噸，市占率113%，海大集團緊隨其后，以8574萬噸的銷量占據(jù)81%的市場份額。由于禽料產(chǎn)品同質(zhì)性較高，競爭激烈，除頭部企業(yè)以外，多數(shù)企業(yè)市占率較低（市占率在5%以下），行業(yè)有較大整合空間。17行業(yè)競爭格局從企業(yè)數(shù)量情況來看，據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年全國10萬噸以上規(guī)模飼料生產(chǎn)廠957家，比上年增加208家；合計飼料產(chǎn)量17707萬噸，比上年增長24%，在全國飼料總產(chǎn)量中的占比為60.3%，比上年提高5個百分點。21年全國有14家生產(chǎn)廠年產(chǎn)量超過50萬噸，比上年增加5家。年產(chǎn)百萬噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團39家，比上年增加6家；合計飼料產(chǎn)量占全國飼料總產(chǎn)量的57%，比上年提高1個百分點；其中有6家企業(yè)集團年產(chǎn)量超過1000萬噸，比上年增加3家。2006年以來，我國飼料企業(yè)數(shù)量整體呈下降趨勢，行業(yè)集中度逐步提升。根據(jù)飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年我國飼料企業(yè)數(shù)量5016家，相較歷史最多的2005年15518家已經(jīng)減少了超過2/3。競爭格局1從豬飼料市場競爭格局來看，行業(yè)集中度不高，2020年銷量市場CR5在25%以上?，F(xiàn)階段，從銷量上看，雖然我國豬料頭部生產(chǎn)企業(yè)存在一定的梯隊差距（從千萬噸左右級別到百萬噸，甚至十萬噸級別），但是由于大部分企業(yè)產(chǎn)品差異性不大，以及經(jīng)營重心的變化（飼料企業(yè)做產(chǎn)業(yè)鏈的延展，尤其是向下游養(yǎng)殖延展），現(xiàn)有豬料行業(yè)競爭格局并不穩(wěn)固，大多數(shù)銷量頭部企業(yè)并不具備絕對優(yōu)勢。從禽飼料市場競爭格局來看，頭部企業(yè)市占率較高，但行業(yè)競爭格局仍然分散。2020年新希望禽料銷量1519萬噸，市占率113%，海大集團緊隨其后，以8574萬噸的銷量占據(jù)81%的市場份額。由于禽料產(chǎn)品同質(zhì)性較高，競爭激烈，除頭部企業(yè)以外，多數(shù)企業(yè)市占率較低（市占率在5%以下），行業(yè)有較大整合空間。競爭格局218行業(yè)發(fā)展趨勢描述飼料行業(yè)進入高成本時代:隨著社會的發(fā)展，隨著國家提出國民收入倍增計劃，隨著原料市場與國際接軌，今后5年內(nèi)，雖然飼料企業(yè)不情愿，飼料行業(yè)也將迎來高成本時代。飼料行業(yè)將全面迎來信息革命:時代在發(fā)展，生意可以傳統(tǒng)，但工具必須更新。今后5年內(nèi)，飼料行業(yè)將更多的IT化和網(wǎng)絡化。有別于最初的辦公自動化和網(wǎng)站的建設，這一輪信息革命，將以電子商務、網(wǎng)絡技術(shù)服務平臺、高效網(wǎng)絡管理平臺為特點。我們的社會正在全面信息化，飼料行業(yè)也必然會全面信息化，加強品牌的建設、實現(xiàn)全面信息化是促進企業(yè)發(fā)展、保障企業(yè)自身在行業(yè)領先地位的有力途徑。飼料行業(yè)將進入“混業(yè)經(jīng)營”時代:如今，越來越多的飼料企業(yè)在擴大自己的產(chǎn)業(yè)鏈，更多的企業(yè)，或是涉足養(yǎng)殖，或是涉足獸藥、疫苗領域。今后5年內(nèi)，飼料行業(yè)的“混業(yè)經(jīng)營"現(xiàn)象將更為突出，因為只有延伸產(chǎn)業(yè)鏈才能更好的提高抗風險的能力，產(chǎn)業(yè)鏈將成為一線飼料企業(yè)的主流選擇。飼料行業(yè)的“第三產(chǎn)業(yè)”將成為掘金的藍海:飼料行業(yè)作為一個產(chǎn)值4000多億元的制造業(yè)，理應有強大的第三產(chǎn)業(yè)支撐。今后5年內(nèi)，飼料行業(yè)的“第三產(chǎn)業(yè)“將會得到迅猛發(fā)展。這一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的自然要求，二是六和等先行者成立“擔保公司”、“專業(yè)化養(yǎng)殖服務公司”等舉措帶來的示范效應。19行業(yè)發(fā)展趨勢隨著社會的發(fā)展，隨著國家提出國民收入倍增計劃，隨著原料市場與國際接軌，今后5年內(nèi)，雖然飼料企業(yè)不情愿，飼料行業(yè)也將迎來高成本時代。時代在發(fā)展，生意可以傳統(tǒng)，但工具必須更新。今后5年內(nèi)，飼料行業(yè)將更多的IT化和網(wǎng)絡化。有別于最初的辦公自動化和網(wǎng)站的建設，這一輪信息革命，將以電子商務、網(wǎng)絡技術(shù)服務平臺、高效網(wǎng)絡管理平臺為特點。我們的社會正在全面信息化，飼料行業(yè)也必然會全面信息化，加強品牌的建設、實現(xiàn)全面信息化是促進企業(yè)發(fā)展、保障企業(yè)自身在行業(yè)領先地位的有力途徑。如今，越來越多的飼料企業(yè)在擴大自己的產(chǎn)業(yè)鏈，更多的企業(yè)，或是涉足養(yǎng)殖，或是涉足獸藥、疫苗領域。今后5年內(nèi)，飼料行業(yè)的“混業(yè)